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베이비 스텝이냐, 빅 스텝이냐, 자이언트 스텝이냐,
지난주 미국 중앙은행, 연준의 선택은 기준 금리 0.5% 포인트 인상, 빅스텝이었는데, 그 후폭풍이 연일 국내외 증시를 흔들고 있습니다.
끝난 듯 끝나지 않은 시장의 악재들 점검하면서 연준의 향후 행보, 투자자들 대응 전략 들어보겠습니다.
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Date Published: 8/30/2021
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Source: finance.daum.net
Date Published: 5/2/2022
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세계 증시 지도-글로벌워치 – 네이버 블로그
주식투자,경제전문가라면 반드시 필요한 사이트. 세계 증시지도-글로벌 워치. 이곳에 들어가면 우리나라 거래소 코스닥 뿐만 아니라 다우지수 나스닥 …
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 9/4/2022
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세계 증시 잔치는 끝났다 | 서울신문
韓·美·中·日 증시 동반 출렁… … 세계 증시 잔치는 끝났다 … 금리 인상 예고에 미 증시가 정초부터 하락세를 보이면서 강세장이 멈출지도 모른다는 …
Source: www.seoul.co.kr
Date Published: 2/29/2021
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FP저널 | [주식]중국 유동성, 증시 지도 바꾼다 – 한국FP협회
중국 증시는 그동안 세계 각국의 자금을 빨아들이기만 했으나 지난 9월 해외 투자 펀드를 출범시키면서 중국은 이제 거대한 유동성 공급원의 역할도 할 것으로 기대된다.
Source: www.fpkorea.com
Date Published: 2/24/2021
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세계증시지도 좋은정보들 속으로 나도모르게 풍덩
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Date Published: 12/20/2021
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주제에 대한 기사 평가 세계 증시 지도
- Author: KBS News
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- Date Published: 2022. 5. 9.
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http://www10.globalwatch.co.kr/
세계 증시 잔치는 끝났다
韓·美·中·日 증시 동반 출렁…비트코인 6일 연속 하락…3월 美 기준금리 인상 유력
새해 들어 주요국 증시의 출발이 좋지 않다. 미국이 무제한 양적완화를 끝냈고, 3월 조기 긴축에 돌입할 전망이 확실하기 때문이다. 금융위기와 같은 긴축 발작은 없겠지만 인플레이션 심화, 에너지 대란, 빅테크 규제 등 글로벌 증시에 위협 요소가 많다.●조기 긴축 확실시… 美3대 지수 급락미 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 3대 지수는 연속 하락했다. 7일(미 동부시간)까지 한 주간 나스닥지수는 4.53% 폭락했으며, 다우존스30산업평균지수는 0.29% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P500) 지수는 1.87% 밀렸다. 같은 기간 한국 코스피, 일본 닛케이, 중국 상하이 지수도 동반 하락하는 등 세계 금융시장이 술렁였다.이는 지난해 12월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 인상을 앞당기고 ‘양적 긴축’(코로나19로 매입한 보유자산 축소)을 시작할 가능성이 나온 가운데 미국 국채 금리가 급등해 투자자들의 위험 자산 선호 심리가 위축됐기 때문이다. 지난 7일 미국 10년물 국채금리는 장중 1.801%까지 치솟아 2020년 1월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.투자 앱인 로빈후드에 따르면 암호화폐 비트코인도 새해 들어 6일 연속 하락했다. 이런 장기간 하락은 2018년 8월 이후 처음으로 지난 6일 가격(4만 1516.54달러)은 지난해 9월 28일 이후 가장 낮은 수준을 보였다.●이번주 파월 청문회·물가 지표 주목미국의 실업률은 떨어지고, 임금은 계속 올라 인플레이션 압력은 더 높아질 것이란 전망이 나오면서 미 연방준비제도이사회(연준)의 금리인상 발걸음이 속도를 낼 것이란 관측이 우세하다. 이날 미 노동부 산하 노동통계국(BLS)이 발표한 지난해 12월 고용동향에 따르면 실업률은 예상(4.1%)을 깨고 3.9%로 더 낮아졌으며, 임금은 1년 전보다 4.7% 오른 것으로 나타났다. 당장 11일 예정된 제롬 파월 연준 의장의 인준 청문회에서는 ‘긴축 속도’ 방침이, 12일 나오는 미 소비자물가지수(CPI) 통계에선 인플레 심화 현상이 재확인될 수 있다. 이에 3월 기준금리 인상설에 더욱 무게가 실리고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장은 미 연준이 3월 기준금리를 올릴 가능성을 75.8%로 봤다.금리 인상 예고에 미 증시가 정초부터 하락세를 보이면서 강세장이 멈출지도 모른다는 목소리가 커지고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “미 연준이 FOMC 의사록을 통해 조기 금리 인상과 보유자산 축소를 시사한 지난 5일 기술주 중심의 나스닥 지수가 급락한 것은 올해 벌어질 일의 예고편 격”이라고 경고했다.워싱턴 이경주 특파원
[주식]중국 유동성, 증시 지도 바꾼다
중국이 본격적으로 글로벌 금융시장에 편입되면서 글로벌 유동성 환경도 빠르게 변화하고 있다. 2003년에서 2007년에 이르는 동안 중국은 자본시장을 개방한 이후 글로벌 유동성을 일방적으로 흡수하기만 했으나 이제는 유동성 공급원으로 그 역할을 확장해 나가고 있다. 특히 현시점은 유동성 흡수 국면에서 공급 국면으로 중국의 역할이 바뀌는 초기 단계라는 점에 주목해야 할 필요가 있다.
중국 경제가 2003년 이후 세계 경제에 편입되기 시작하면서 펀더멘털 환경에 예상치 못했던 변화를 몰고 왔듯이 유동성 환경에 관해서도 전혀 새로운 시각으로 접근할 필요가 있다. 급변하고 있는 중국 관련 유동성의 환경을 점검하고, 이러한 환경 변화에서 찾을 수 있는 투자 아이디어를 조명해 본다. 지난 9월, 중국이 QDII(기관의 해외증시 직접투자)를 통해 첫 번째 해외투자펀드를 출범시킨 이후 최근 1개월 동안에 유입된 해외투자펀드 자금 규모는 무려 180억 달러에 달한다. 신규 펀드 파이프라인상 연말까지 해외 펀드 모집액은 최대 500억 달러에 이를 것으로 예상되고 있다. 이는 미국 내 아태(일본 제외)펀드의 총자산 규모인 410억 달러를 초과하는 것이며, 2005년 이후 3년에 걸쳐 몰린 한국의 해외투자 펀드 수탁고에 육박하는 수준이다. 실로 빠른 속도로 불어나면서 강한 폭발력을 지닌 중국의 유동성이 해외 증권시장으로 향하고 있는 것이다.
중장기적으로 보면 QDII(기관의 해외증시 투자), DII(개인의 해외증시 투자)를 통해 해외 투자에 나서는 개인자금과 기관자금의 규모는 2010년까지 약 1,500억 달러에 이를 것으로 예상되며, 총자산 2,000억 달러로 설립된 CIC(중국투자공사) 등 공공기관 자금까지 포함하면 총 2,000억 달러의 중국 자금이 해외 시장으로 향할 것으로 예상된다.
이는 미국 시장에서 해외주식형 펀드로의 자금 유입이 가장 활발했던 2004~2006년 중 총 순유입액인 4,127억 달러의 절반에 이르는 규모이다. 중국의 유동성이 글로벌 금융시장에 본격적으로 편입되면서 그것이 만들어내는 유동성 지도의 변화는 시장이 생각하는 이상의 파장을 가져올 수 있다. 따라서 이에 대한 올바른 인식과 사전 준비가 절대적으로 필요한 시점이라는 판단이다.
그렇다면 중국의 유동성 증가에 따라 변화하는 새로운 글로벌 유동성 지도가 한국 시장에 주는 시사점은 무엇일까?
첫째, 중국 시장이 이제는 의미있는 투자 주체로서 그 역할을 키우기 시작했으며 그 과정에서 한국 증시로의 자금유입도 이르면 10월 이후부터 확인되기 시작할 것이라는 점이다.
주지하다시피 글로벌 펀드들이 중국 시장으로 자금을 재분배하는 과정에서 한국 시장에 대해선 비중을 줄여왔다. 이 과정에서 한국 증시는 대규모 외국인 순매도를 겪었으며 이러한 매도 압력은 현 시점에서도 지속되고 있다. 미국 영국 등 장기투자자의 비중 축소 및 차익실현 차원에서 진행되고 있는 외국인의 순매도 공세를 돌려놓을 정도로 단기간에 의미있는 규모의 중국 자금 유입을 기대하긴 힘들다. 그러나 연초 이후 중동의 오일머니와 일본 자금이 주도해 온 국내 외국인 투자자의 다국적화를 한 단계 진전시킬 것으로 기대하고 있다.
둘째, 큰 그림에서 2003년 이후 진행되고 있는 US에서 Non US로의 글로벌 유동성의 중심축 이동에 더욱 탄력을 줄 것이라는 점이다.
미국의 펀드 인더스트리 내에서 차지하는 Non US 투자 펀드의 총자산 비중이 2003년 14%에서 8월 말 현재 28%까지 증가함과 더불어 글로벌 주식 투자 자금의 펀딩 지역도 Non US로 빠르게 이동하고 있다. 각 연도별 전세계 주식형 펀드 순유입액 중 아태지역의 비중을 보면 2004년 7.3%에서 2007년 46%로 증가하였다. 세계 펀드 인더스트리의 10%에 불과한 지역에서 46%의 주식투자자금이 조달되고 있는 것이다.
하지만, 현 시점에서는 한국 시장 측면에서 직접적으로 (+)보다는 (-) 효과의 영향권에 놓여 있는 상황이라는 점도 간과해서는 안 될 것이다. 외국인 매매 흐름과 관련해 갑작스러운 낙관론 전환은 경계해야 한다는 뜻이다.
중국시장의 발 빠른 성장으로 MSCI 이머징마켓 지수 내에서 중국 시장이 차지하는 비중은 지난 9월 24일 처음으로 한국 시장을 추월했다. 중국은 이제 이 지수에 속한 나라 중 시가총액이 가장 큰 시장으로 올라섰으며, 세계 시장의 비중도 1.78%로 9위로 올라섰다. 한국은 이제 11위에서 밀려나 12위를 기록하고 있다.
중국 시장은 A-H 주식 프리미엄 축소 차원에서의 H주식 상승과 신규 IPO(기업공개), 궁극적인 외국인 한도 개방 등으로 앞으로도 세계 시장에서 그 비중을 확대해나갈 것으로 전망된다. 그 과정에서 한국 시장의 추가적인 비중 축소가 불가피한 상황이다.
H주식으로의 자금 이동에 가장 주요한 드라이버 중 하나인 A-H 주식간 프리미엄은 8월 중순의 84%에서 10월 현재 54%로 그 격차가 줄어들기는 하였지만 여전히 풍부한 차익거래의 기회를 제공하고 있으며, 상대 밸류에이션 상으로도 0.57배여서 H주식으로의 글로벌 유동성 집중은 당분간 지속될 수밖에 없을 듯하다. 게다가 GEM(Global Emerging Market) 펀드 내 중국의 Active Weight은 8월 말 기준으로 1.3%포인트 과소편입으로 앞으로도 신규자금의 국가배분에 있어서 중국으로의 바이어스가 발생할 것으로 예상된다.
그러나, 추세 역행 투자자(Contrarian) 관점에서 보면, 테크니컬 측면에서 A-H 주식 프리미엄, GEM 과소편입 등 중국 시장으로의 자금을 유인하였던 요인들이 해소되는 시점에서는 중국으로 인해 유발되었던 한국 시장으로의 (-)효과 역시 축소될 것으로 기대되며, 중국 국내 자금의 해외 시장 투자, 글로벌 자금의 아시아 유입 등에 따른 한국 시장으로의 수혜가 본격적으로 수면 위로 드러날 것으로 전망된다.
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