기가 레인 전망 | 아이디스(143160)… 성장 기대 Vs 기가레인(049080)… 올해부터 실적 본궤도_대안주를 찾아라 (20220607) 빠른 답변

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– 국내 104개·해외 70개 거래선 확보
– 2020년 실적 레벨업 이후 확장세 지속
#기가레인(049080)
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– 삼성물산, 근거리 무선통신 장치 공급계약
– 삼성전자, 5G 기지국 안테나 모듈 공급
– 버라이즌 등 북미 매출 하반기 본격화 기대
– 미니 LED 시장 규모 확대
– 5G 안테나 및 미니 LED 관련 장비 매출 증가
– 작년 영업이익 및 순이익 흑자전환
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기가레인 주가 전망 및 실적 상세분석 목표주가 OO만원! (22년7월)

오늘은 기가레인의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.안녕하세요 기가레인 주가에 관심이 많으신 분, 예비 주주분들!

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기가레인 주가 현황 및 전망 분석 [기준일자:2021.12.27 ]

오늘은 기가레인주가 현황 및 미래 전망을 전달드리고자 가지고 왔어요. * 이 포스팅은 철저히 개인 정보 공유 글이며, 주식매매를 유도하는 글이 …

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[서치 e종목] 기가레인, 5G 안테나 모듈 매출 성장으로 주가 동력 …

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기가레인, 5G 안테나 모듈 매출 성장 등으로 실적 ‘턴어라운드’

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5G, LED 장비 전문기업 기가레인 주가전망

기가레인과 그 종속회사(이하’연결회사’)는 5G 이동통신 장비, 국방/항공 및 모바일 기기 분야 등에 관련된 RF통신 사업, Micro/Nano LED, …

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주제에 대한 기사 평가 기가 레인 전망

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  • Date Published: 2022. 6. 6.
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기가레인, 1Q는 저점…하반기 실적 기대감 커져-신한

[이데일리 김인경 기자] 신한금융투자는 13일 기가레인(049080) 이 1분기 실적 저점을 기록한 후 2분기부터 개선세를 본격화할 것이라고 전망했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3400원은 유지했다.고영민 신한금융투자 연구원은 “1분기 매출액은 전년 대비 5% 줄어든 140억원, 영업손실은 적자를 지속한 2억원을 기록할 것”이라고 평가했다. 상반기 버라이즌과 국내 통신사 3사향에 대한 공급에 나서겠지만 국내 통신사 3사에 대한 공급은 이달부터나 매출로 인식돼 1분기 실적에는 영향을 주지 못할 것이란 설명이다.그는 “(국내 통신사 3사에 대한 공급이)2분기로 반영됨에 따라 1분기 영업이익은 손익 분기점 수준일 가능성이 높다”면서도 “3월부터 공급 동향이 회복세를 보이고 있다는 점이 긍정적이며, 2분기부터 실적 개선도 본격화될 전망”이라고 기대했다. 그는 “연중 1분기가 실적 저점일 것으로 예상된다”고 강조했다.고 연구원은 올해 기가레인의 매출액은 작년보다 56% 늘어난 1117억원, 영업이익은 같은 기간 14% 증가한 152억원으로 기대했다. 먼저 라디오주파수(RF) 부분에서 버라이즌, 국내, 인도다. 국내 통신 3사향 공급이 2분기 중, 버라이즌 및 인도는 2분기 말~3분기부터 본격화할 전망이다. 또 영국, 캐나다, 뉴질랜드 등도 하반기 공급 계획에 포함돼 있다.반도체 장비 부분에서도 지난해 글로벌 디스플레이 탑티어 고객사에 처음으로 나노임프린터 장비 인도를 성공한 만큼, 추가 수주의 가능성이 대두하고 있다. 그는 “화합물 반도체 고객사향 식각장비 공급도 준비 중”이라며 “기존 발광다이오드(LED)용 식각 장비를 기반으로 화합물 반도체 공정용 장비를 개발했고 현재 중화권 등 해외 고객사향 공급을 위해 논의 중”이라고 설명했다.고 연구원은 “하반기가 상반기보다 실적 성장에 대한 가능성이 크다”면서 “나노임프린터 추가 수주 대수가 증가하고 하반기 고객사의 통신장비 고윽ㅂ 확대 동향에 따라 실적 추가 상향도 가능할 것”이라고 기대했다.아울러 그는 “실적 저점 및 공급 동향 회복세가 확인되는 1분기가 주가의 유의미한 변곡점이 될 것”이라며 “현재는 올해 실적 전망치 기준 주가수익비율(PER) 11.6배로 매수의 부담이 크지 않다”고 덧붙였다.

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기가레인 주가 현황 및 전망 분석 [기준일자:2021.12.27 ]

개굴이메롱

안녕하세요, 주식 전달러 다가고일에요.

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기가레인 란?

동사는 RF통신부품 및 반도체 장비 제조사업을 주요 사업으로 영위하고 있음.

동사의 RF통신부품은 주요 모바일 기기 및 기지국장비에 사용되고 있으며, 당사의 반도체 장비는 LED 등 반도체 제작 공정에 사용되고 있음.

동사는 지속적인 기술, 인력 및 시설 투자를 통하여 선도 수준의 RF 통신 관련 기술과, 반도체 공정 장비 관련 기술력을 확보하려 노력하고 있음.

기가레인 주가 사업현황

2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.5% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.

군수시장의 경우 국내 최초의 RF케이블 커넥터 국산화 업체라는 지위를 바탕으로 국내 시장에서는 강력한 경쟁력을 보유하고 있음.

동사는 지속적인 기술, 인력 및 시설 투자를 통하여 선도 수준의 RF 통신 관련 기술과, 반도체 공정 장비 관련 기술력을 확보함.

기가레인 주가

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[증시 키워드] “7년간 통신 대장주 바뀔 일 없어”…KMWㆍRFHICㆍ기가레인 등

기가레인, 이 날만 기다렸다.

신한금융투자: 디와이피엔에프·호텔신라·기가레인

(토마토TV와 함께하는 주식투자)기가레인, RF 사업으로 탄탄한 실적 견인

신한금융투자: 하이트진로·NHN·기가레인

신한금융투자: 테스나·천보·기가레인

[더벨]기가레인, FI ‘CB 전환’發 지배구조 지각변동

신한금융투자: 코오롱인더스트리·기가레인·원익머트리얼즈

신한금융투자: 디와이피엔에프·티앤엘·기가레인

[특징주] 어닝서프라이즈 기대감…기가레인, 급등세

어떠신가요? 자료를 보시면서 만족스러우셨나요?

오늘은 기가레인주가와 관련해서 여러 가지를 알아봤는데요, 참 주식이란게 쉽진 않는것 같습니다.ㅠㅠ.

그럼 오늘도 즐거운 하루 되시고, 늘 건전한 투자하시는 걸 잊지 마시길 바랍니다.

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[서치 e종목] 기가레인, 5G 안테나 모듈 매출 성장으로 주가 동력 얻을까

기가레인은 지난 2000년 국내 최초 고주파(RF) 이동통신 연구 벤처로 설립됐다. 현재는 5G 이동통신 장비, 국방/항공 및 모바일 기기 분야 등에 관련된 RF 통신 사업을 진행 중이다 [사진출처=기가레인] [데일리인베스트=김지은 기자] 기가레인이 최근 한화시스템과 84억원 규모의 전술정보통신체계(TICN) 양산 계약을 체결했다. 증권가에서는 기가레인이 5G(5세대 이동통신) 기지국 안테나 모듈 사업을 위해 해외 인프라를 구축해왔던 점을 언급하며, 올해부터 실적이 본궤도에 오를 것이라고 전망했다.

기가레인은 지난 2000년 국내 최초 고주파(RF) 이동통신 연구 벤처로 설립됐다. 현재는 5G 이동통신 장비, 국방/항공 및 모바일 기기 분야 등에 관련된 RF 통신 사업과 더불어 LED(발광다이오드), 디스플레이 분야에 사용되는 나노 임프린터, LED 및 반도체 공정용 식각장비 등 반도체 장비 사업을 주력으로 하고 있다.

지난해 2200원대에서 시작한 기가레인은 지속적으로 하락세를 보이더니 지난해 5월4일 1740원까지 떨어졌다. 이후 반등 조짐을 보이며 2500원 안팎에서 오르내렸다. 올해 들어서는 2000원대를 유지했으며 4월에 들어서는 2200원에서 등락을 거듭했다. 지난 4일, 6일에는 상승세를 보이며 2320원, 2420원을 각각 기록했다. 9일에는 전일 대비 10원 떨어지며 2410원에 장을 마감했다.

지난 3월16일 공시된 작년 실적을 보면 기가레인의 매출액은 716억2342만9312원으로 전년 동기 442억7859만7847원에서 61.8% 증가했다. 영업이익은 40억9927만8921원으로 전년 동기 144억4630만1974원 손실에서 흑자전환했다. 당기순이익은 36억4695만5693원으로 전년 동기 258억327만3658원 손실에서 흑자전환했다.

최근 기가레인은 한화시스템과 84억원 규모 TICN 3개 부체계 4차 양산 계약을 체결했다. 계약 금액은 2020년말 최근 매출액 대비 18.97%에 해당하는 규모다. 계약기간은 공시 당일부터 2023년 12월4일까지다.

지난해 말에는 휴니드테크놀러지스와 56억원 규모의 군 차세대 TICN 사업의 대용량 무선전송체계 양산 계약을 체결하기도 했다.

한편 기가레인은 플라스마 에칭 기술 중 가장 난이도가 높은 DRIE 장비를 생산할 수 있는 국내 유일의 업체다. DRIE 공정은 대표적으로 실리콘 관통전극(TSV)이라 불리는 반도체 패키징 공정에 적용이 가능하다.

TSV는 여러 겹으로 쌓인 반도체 칩의 패키징 과정에서 칩에 미세한 구멍을 뚫어 전극을 관통시키는 기술이다. 현재 삼성전자와 SK하이닉스는 TSV를 HBM(고대역폭 메모리)에 적용하고 있다.

기가레인은 지난해 나노LED를 제조하는 나노임프린터 장비 개발에도 성공하기도 했다. 이 장비는 패터닝 공정에서 기존 노광공정 대비 40% 원가 절감이 가능하다. 기존 패터닝 공정은 감광제를 코팅하고 패턴이 그려진 마스크를 통해 빛을 쪼이는 공정과 이를 화학약품으로 녹여내는 공정 등을 거친다. 이에 반해 나노 임프린터 장비는 이러한 과정 없이 패턴을 기판에 직접 찍어내 패턴을 만들어내므로 획기적으로 공정을 줄일 수 있다.

기가레인의 장비는 20 나노미터까지의 미세공정이 가능하다. 사람의 바로 눈앞에 장착될 가상현실(VR) 기기에 적용될 경우 픽셀이 전혀 눈에 보이지 않아 자연스러운 화면을 구현하게 된다. 또한 플렉서블 디스플레이 구현에도 적합하다.

증권가에서는 기가레인에 대해 긍정적으로 평가했다. 하이투자증권은 9일 기가레인에 대해 올해부터 실적이 본궤도에 오를 것이라고 말했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 “5G 기지국 안테나는 실내외 5G 이동통신 기지국 장비에 탑재되어 단말기와 무선 신호를 송수신하는 장치로서, 5G 서비스의 성능 및 속도를 위한 가장 중요한 제품 중 하나”라며 “기가레인은 이러한 5G 기지국 안테나 모듈 사업을 위해 지난 수년간 연구개발 및 베트남 생산 인프라를 구축함에 따라 지난 2020년부터 삼성전자 등에 5G 기지국 안테나 모듈 등을 공급하였다”고 했다.

그러면서 “2022년 기가레인의 주요 공급지역으로는 버라이즌 등 북미, 국내, 인도 등”이라며 “2022년 2분기에 국내 통신사향 등을 시작으로 버라이즌 등 북미향 및 인도향 등이 3분기부터 매출이 본격화 될 것으로 예상된다”고 했다.

이 연구원은 “이와 같은 5G 안테나 모듈 매출 성장하면서 수익성 개선 등으로 실적 턴어라운드가 가속화 될 수 있을 것”이라며 “미니 LED 시장규모 확대 뿐만 아니라 기존 LED용 식각장비를 기반으로 화합물 반도체 공정용 식각장비를 개발함에 따라 2022년부터 매출이 가시화 되면서 장비부문 매출 상승의 기여를 할 것”이라고 했다.

그는 “무엇보다 기가레인은 나노 임프린터 장비 개발에 성공하였다”며 “나노 임프린터는 마이크로, 나노 LED 등 반도체 및 디스플레이에서 활용되는 장비로서, 원하는 패턴이 형성된 몰드를 기판에 찍어 각인시키는 방식으로 패턴을 형성한다”고 했다.

그러면서 “현재 패턴 형성 공정은 대부분 노광장비를 활용한 포토리소그래피 방식으로 진행되고 있으나, 임프린터를 활용할 경우 투자비 절감(장비 가격, 유지보수 비용 등) 및 생산성 향상이 가능해진다”며 “이러한 나노 임프린터에 대하여 지난해 글로벌 디스플레이사향으로 1대의 매출이 발생하였다”고 했다.

이어 “향후 이와 관련 양산 등이 본격화된다면 수혜 가시화로 매출 상승뿐만 아니라 성장성 등이 부각될 수 있을 것”이라며 “2022년 5G 안테나 모듈 매출 상승으로 수익성 개선을 이끌면서 실적 턴어라운드가 가속화 될 것이다. 또한 나노 임프린터 추가 수주가 가시화 된다면 성장성 등도 부각될 수 있을 것”이라고 했다.

신한금융투자는 지난달 13일 기가레인에 대해 업황 회복과 함께 실적 반등폭이 커질 것이라고 말했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 3400원을 유지했다.

고영민 신한금융투자 연구원은 “1분기 매출액은 전년 대비 5% 줄어든 140억원, 영업손실은 적자를 지속한 2억원을 기록할 것”이라고 평가했다. 상반기 버라이즌과 국내 통신사 3사향에 대한 공급에 나서겠지만 국내 통신사 3사에 대한 공급은 4월부터나 매출로 인식돼 1분기 실적에는 영향을 주지 못할 것이라고 했다.

그는 “(국내 통신사 3사에 대한 공급이)2분기로 반영됨에 따라 1분기 영업이익은 손익 분기점 수준일 가능성이 높다”면서도 “3월부터 공급 동향이 회복세를 보이고 있다는 점이 긍정적이며, 2분기부터 실적 개선도 본격화될 전망”이라고 기대했다. 그는 “연중 1분기가 실적 저점일 것으로 예상된다”고 강조했다.

고 연구원은 올해 기가레인의 매출액은 작년보다 56% 늘어난 1117억원, 영업이익은 같은 기간 14% 증가한 152억원으로 기대했다.

그는 “먼저 라디오주파수(RF) 부분에서 버라이즌, 국내, 인도다. 국내 통신 3사향 공급이 2분기 중, 버라이즌 및 인도는 2분기 말~3분기부터 본격화할 전망”이라며 “또 영국, 캐나다, 뉴질랜드 등도 하반기 공급 계획에 포함돼 있다”고 했다.

반도체 장비 부분에서도 지난해 글로벌 디스플레이 탑티어 고객사에 처음으로 나노임프린터 장비 인도를 성공한 만큼, 추가 수주의 가능성이 대두하고 있다. 그는 “화합물 반도체 고객사향 식각장비 공급도 준비 중”이라며 “기존 LED용 식각 장비를 기반으로 화합물 반도체 공정용 장비를 개발했고 현재 중화권 등 해외 고객사향 공급을 위해 논의 중”이라고 설명했다.

고 연구원은 “하반기가 상반기보다 실적 성장에 대한 가능성이 크다”면서 “나노임프린터 추가 수주 대수가 증가하고 하반기 고객사의 통신장비 공급 확대 동향에 따라 실적 추가 상향도 가능할 것”이라고 기대했다.

아울러 그는 “실적 저점 및 공급 동향 회복세가 확인되는 1분기가 주가의 유의미한 변곡점이 될 것”이라며 “현재는 2022년 실적 전망치 기준 주가수익비율(PER) 11.6배로 매수의 부담이 크지 않다”고 덧붙였다.

하이투자증권은 9일 “기가레인의 실적이 올해부터 본궤도에 오를 전망”이라고 밝혔다.

5G 안테나 모듈 매출이 성장하면서 수익성이 개선돼 실적 턴어라운드를 가속화할 전망이다. 기가레인은 이미 수년간 5G 기지국 안테나 모듈 사업을 위해 연구개발 및 베트남 생산 인프라를 구축해왔고, 2020년부터는 삼성전자 등에 5G 기지국 안테나 모듈 등을 공급해온 바 있다. 올해 기가레인의 주요 공급지역으로는 국내와 버라이즌 등 북미, 인도 등이 있다. 이상헌 연구원은 “올해 2분기 국내 통신사향 등을 시작으로 버라이즌 등 북미향 및 인도향 등 매출이 3분기부터 본격화할 것으로 보인다”고 내다봤다.

투자 확대를 통한 장비 사업 매출 증가도 가능할 것으로 보인다. 미니 LED 시장규모 확대가 확대됐고, 기존 LED용 식각 장비를 기반으로 개발한 화합물 반도체 공정용 식각장비가 올해부터 매출이 가시화돼 장비 부문의 매출이 대폭 증가할 전망이다.

‘나노 임프린터(Nano Imprinter)’ 장비 개발에 성공함에 따라 장비의 성장성 역시 가시화될 것으로 보인다. 나노 임프린터는 반도체 및 디스플레이에서 활용되는 장비로, 원하는 패턴이 찍힌 틀을 기판에 찍어 각인하는 방식으로 패턴을 형성한다. 이를 통해 장비 가격, 유지보수비용 등의 투자비 절감과 생산성 향상이 가능하다. 이 연구원은 “향후 나노 임프린터 관련 양산이 본격화된다면. 수혜가 가시화돼 매출 상승뿐만 아니라 성장성 등이 부각될 수 있다”고 평가했다.

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5G, LED 장비 전문기업 기가레인 주가전망

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오늘 필자는 5G 및 LED 장비 관련주인 기가레인에 대해서 포스팅을 하도록 하겠다.

1. 기가레인 개요

기가레인과 그 종속회사(이하’연결회사’)는 5G 이동통신 장비, 국방/항공 및 모바일 기기 분야 등에 관련된 RF통신 사업, Micro/Nano LED, Display 용 광원 제조 분야에 사용되는 나노 임프린터, LED 및 반도체 공정용 ICP/DRIE 식각장비 등의 반도체 장비 사업을 주력 사업으로 영위하고 있다.

RF 통신사업

RF 통신 사업부문은 이동통신 안테나 및 커넥터/케이블 등 RF 부품, 국방 항공용 RF 케이블 사업 등을 영위하고 있으며, 전방 산업은 크게 이동통신 장비(기지국 및 중계기 등) 산업, 모바일 기기(스마트폰 등), 및 군수 (군수통신 및 항공) 산업으로 나눌 수 있다. 모바일 기기용 RF 부품은 전방산업인 모바일 기기 산업과 유사한 경기변동의 특성을 갖는다. 반면 군수용 RF 제품군은 국가 방위 사업 체계에 따라 투자 및 사업이 진행되기 때문에 일반 경기 변동의 영향은 거의 없다.

RF 주요부품

반도체 장비 사업

반도체 장비 사업부문은 LED공정에 사용되는 ICP 식각장비, Micro/Nano LED 및 Display용 광원 제조 공정에 사용되는 나노 임프린터, 그리고 반도체 공정에 사용되는 DRIE 식각장비 사업 등을 영위하고 있다. 반도체 및 LED 장비 사업은 전방 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 특히, 전방 산업인 반도체, LED, Display산업의 투자 규모에 직접적인 영향을 받는다. 전방 산업이 호황기에 접어들고 전방 산업 업체들이 대규모로 투자를 집행할 경우 장비 업체들은 직접적인 수혜를 입으나, 투자가 감소할 경우에는 장비 산업이 위축될 수 있다.

장비 제품 사진

2. 기가레인의 현황

RF 통신사업

기가레인은 창업시 부터 지속적으로 고도화 시켜 온 고주파 RF 기술을 바탕으로 국내외 이동통신 고객사에게 고품질의 RF 부품을 공급하고 있다. 연결회사는 축적된 고주파 RF 기술을 바탕으로 지속적인 연구개발을 통해 2019년 5G 기지국용 안테나 및 RF 커넥터 개발에 성공하였다. 또한 대량공급 체제를 위해 베트남 공장을 확대 설립 하였으며, 생산성 및 품질 향상을 위해 베트남 공장 자동화 라인 설계 및 셋업을 진행하고 있다. 5G 이동통신 분야의 지속적인 투자 확대에 따라, 당사의 해당 부문 매출 또한 꾸준히 성장할 것으로 예상된다. 이동통신 장비용 RF 커넥터 및 케이블 제품의 경우 해외 업체가 대부분의 시장을 점유하고 있는 상황에서 회사는 국내 선도적 지위에서 지속적으로 시장 점유율을 확대하고 있으며, 군수시장의 경우 국내 최초의 RF케이블 커넥터 국산화 업체라는 지위를 바탕으로 국내 시장에서는 강력한 경쟁력을 보유하고 있다. 모바일 기기에 탑재되는 RF 동축 케이블 조립체 부품은 연결회사가 최초로 국산화한 부품이며 현재까지도 국내 유일 공급사의 지위를 확보하고 있다. 2012년 이래 국내 최대 모바일 기기 업체 내 점유율 1위를 기록하고 있으며, 고객사의 연간 모바일 기기의 판매량을 감안할 때 국내 시장에서는 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 것으로 판단된다.

반도체 장비사업

기가레인은 고도화 시켜 온 LED 용 식각장비 분야의 기술력을 바탕으로, 2019년 Micro/Nano LED Display 및 고신뢰성 Display용 광원 제조를 위한 나노 임프린터 등의 장비 개발에 성공하였다. 특히 차세대 Display로 각광받고 있는 Micro/Nano LED Display용 광원 제조 산업은 국내외 선도 고객사와 함께 공동 개발을 통해 시장 적용을 확대하고 있다. 향후 Micro/Nano LED Display 시장의 확대와, 자동차 등의 고 신뢰성 Display 시장 확대에 따라, 당사의 해당 부문 매출 또한 지속 성장이 예상된다. LED용 ICP Etcher는 2010년 시장 진입 후 독보적인 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장하여 2012년에는 50%를 상회하는 시장 점유율을 기록했다. 2018년에는 80%에 육박하는 시장 점유율을 기록하여 시장점유율 1위 기업으로서의 지배력을 더욱 공고히 하였다. 나노 임프린터는 반도체 포토리소그래피 공정에서 사용되는 기존 노광장비를 대체하여 우월한 비용절감 효과 및 생산성 향상을 기대할 수 있는 혁신적인 장비이다. 향후 Micro/Nano LED Display 및 고신뢰성 Display 용 광원 수요 증가, LED 산업의 6인치 전환에 따른 설비투자 등의 증가에 따라 임프린터 장비 시장은 지속적으로 성장 할 것으로 예상된다. DRIE Etcher는 반도체 산업에서 DRIE 공정이 이제 막 태동기에 접어든 상태로, LAM Research(美), Applied Materials(美), SPTS(英) 등의 업체가 시장을 선점하기 위해 각축전을 벌일 것으로 전망된다.

3. 기가레인의 신규사업 및 전망

5G 기지국 안테나 사업

5G 기지국 안테나는 실내, 외 5G 이동통신 기지국 장비에 탑재되어, 단말기와 무선 신호를 송수신하는 장치로, 5G 서비스의 성능 및 속도를 위한 가장 중요한 제품 중 하나이다. 기가레인은 5G 기지국 안테나 사업을 위해 지난 수년간 연구개발 인프라 및 베트남 생산 인프라를 구축하였고, 2020년 해당 제품의 첫 양산을 시작하였다. 또한 주요 통신장비 사업자와의 긴밀한 협업과 연구개발을 통하여 본 사업의핵심역량을 축적하고 있으며, 기술력을 인정 받아 주요 국가의 5G 기지국 안테나 개발 및 양산 사업에 참여하고 있다. 향후 전 세계적으로 증가하는 5G 기지국 수요와 함께 회사의 안테나 공급 또한 확대가 예상된다. 이에 발맞추어 회사는 미래수익을 위한 연구개발 및 생산 인프라를 확대하고있다.

나노 임프린터 사업

나노 임프린터(Nano Imprinter)는 Micro/Nano LED 등 반도체 및 Display용 광원 제조에 활용되는 장비로서, 원하는 패턴이 형성된 Mold를 기판에 찍어 각인시키는 방식으로 패턴을 형성하는 장비이다. 현재 패턴 형성 공정은 대부분 노광장비를 활용한 포토리소그래피 방식으로 진행되고 있으나, 임프린터를 활용할 경우 투자비 절감(장비 가격, 유지보수 비용 등) 및 생산성 향상이 가능해진다.

기가레인은 Micro/Nano LED 제작 공정, Display 용 WGP (Wire Grid Polarizer, 선격자편광자) 및 기존 LED의 PSS공정에 활용 가능한 임프린터를 개발해왔으며, LED용 ICP Etcher 사업에서 얻은 시장 지위를 활용해 산업 내 다양한 고객들에게 공급을 시작하였다.

FRC 사업 (연성회로기판을 활용한 초고속 RF 전송선로)

FRC는 FPCB Type RF Cable을 의미하며 모바일 기기, 이동통신 장비에 적용되어 기존 RF동축케이블의 구조적 한계를 혁신적으로 개선하는 RF 전송선로 Solution이다. 일반적인 동축케이블 대비 부피가 작고 공간 활용성이 우수하여 동축케이블이 적용될 수 없는 협소한 공간 내에서 RF 및 고속 신호 전송이 가능하다.

4. 기가레인의 주요 제품 및 서비스

주요 제품 등의 현황 주요 제품 등의 가격 변동 추이

기가레인은 RF통신사엡에서 60%에 육박하는 매출을 올리고 있으며 그 중에 Cable의 단가는 매년 줄어들고 있으며 Connector류의 가격은 고주파로 인하여 상승한 것으로 보인다.(Cable의 내부는 구리이다. 구리의 단가는 매년 늘어간다)

원재료 매입현황

생산실적 및 가동률

생산실적

* 반기동안 컨넥터(반제품) 생산 공정변경 및 제품 사양 등의 변경되어, 완제품 생산 실적에 포함되지 않음.

가동률

현재 21년 생산실적을 보면 작년대비 70%이상 감소하였다. 위의 주석을 본다면 기가레인에서 제품을 제작하였지만 고객사에서 변경 요청하여 포함이 안되는 것으로 보인다. Cable 및 Connector류는 Repair가 힘들 뿐더러 완제품이기 때문에 악성 재고일 확률이 크다. 가동률을 본다면 작년, 제작년대비 많이 줄어든 것으로 보고 있다.

* 재무재표의 재고를 확인해 보니 작년엔 58.5억, 올해 반기에는 93.9억으로 크게 늘었다.

5. 기가레인의 매출 및 수주현황

그럼에도 불구하고 반도체 장비 사업은 작년 매출을 벌써 뛰어넘은 것으로 보이고, RF통신사업도 마찬가지로 작년1년과 비슷한 매출을 올리고 있다.

6. 기가레인의 연구개발활동

매년 매출액 대비 5%이상의 비율을 연구개발비용에 제출하고 있다.

연구개발 활동

7. 기가레인의 주가현황 및 최근 이슈사항

기가레인 주가현황

기가레인은 2021년 1월 고점 3080원에서 3월 1425원의 최저점을 기록한후 변동을 통하여 현재 2000~2500원 사이를 횡보 중이다.

재무재표및 컨센서스를 보자 올해 목표 매출액은 1344억인데 반해 반기 매출액은 383억이며 영업이익은 124억인데 반해 반기 현재의 영업이익은 38억이다. 과연, 달성할 수 있을까? 필자는 생각한다.

기가레인 이슈사항

[더벨]기가레인, FI ‘CB 전환’發 지배구조 지각변동 – 2021.08.04

[특징주] 어닝서프라이즈 기대감…기가레인, 급등세 – 2021.06.29

기가레인, 53억원 규모 식각 장비 공급 계약 체결 – 2021.05.17

기가레인, 미니 엘이디 시장 ‘수혜주’ – 2021.01.17

8. 기가레인 결론

필자는 기가레인을 보유하고 있지 않고, 기가레인의 제품을 가끔 접할때가 있다. 그래서 객관적으로 평가할 수 있다고 생각한다. 기가레인의 60% 매출을 차지하는 RF통신사업의 위의 생산실적 및 가동률을 보면 작년보다 떨어졌다. 그럼에도 불구하고 매출은 늘었다. 무엇을 의미할까? 그렇다고 RF Cable의 단가는 매년 하락하고 있으며 Connector의 단가가 약 80% 이상 상승한 것으로 보인다. 그만큼 원재료 매입 현황도 늘어 난것으로 보인다. Cable 및 Connector Assy는 인건비 싸움인가..하는 생각이 든다. 매출구조에 대하여 필자는 잘 이해가 되지 않는다. 또한 신규사업인 안테나 사업은 우리나라에 KMW, 에이스테크 등 굴직굴직한 기업이 많은 데 왜 하필 안테나 사업을 하는지 모르겠다.. 물론 다른 5G기업처럼 임원 및 대표이사가 삼성전자 네트워크사업부 출신이라 어느정도의 물량 확보를 할 것으로 보인다. 아직까진 기가레인 투자시점은 아니라고 생각이 든다고 필자는 생각한다. 더욱 성장하여 매력있는 기가레인이 되길 빈다.

지금까지 5G, LED 장비 전문기업 기가레인에 대해 알아 보았다.

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기가레인 주가 전망 2021년

기가레인 주가 전망 2021년

안녕하세요 오늘의 주제는 기가레인 주가입니다.

5G, 5G안테나 등에 대한 관심이 높아지고 있는데요, 이로 인해 자연스럽게 기가레인의 주가에도 관심이 높아지고 있습니다.

오늘은 기가레인의 주가 전망 및 분석 등 유용한 주가 정보에 대해 전해드리도록 하겠습니다.

그럼 시작합니다.

기가레인 주가 전망

[ 기업 개요 ] 기가레인 2021년에는 어떨까요?

기가레인은 모바일 기기, 국방 분야에 필요한 RF통신부품 및 반도체 FPD 사업을 주력 사업으로 하는 업체입니다.

기가레인과 연결기업의 사업부문은 RF통신 사업, 반도체 장비 사업, 중고 반도체 장비 사업으로 구분되어 있습니다.

반도체 장비 사업부문은 LED공정에 사용되는 ICP 식각장비, Micro/Nano LED 및 Display 공정에 사용되는 나노 임프린터, 그리고 반도체 공정에 사용되는 DRIE 식각장비 사업을 수행하고 있습니다.

RF 통신 사업부문은 국내외 고객을 위한 5G 이동통신용 기지국 안테나 및 RF 커넥터의 제조 시설을 구축을 완료하고 양산 공급하며 주목 받고 있습니다.

주요제품 및 원재료는 아래와 같습니다.

– RF통신부품 (24.4%)

– 반도체 장비 (41.6%)

* 괄호 안은 연결 기준 매출 비중

– BODY(Connector 원재료)

– PIN(Connector 원재료)

[ 기업 분석 ] 기가레인 주가 , 주목해야 할 점은 ?

1) 모바일 및 네트워크 산업 등 전방산업의 업황에 영향을 받는 산업입니다.

2) 경기에 따른 수요의 변동성이 큰 사업으로 수요의 변동폭이 큰 편입니다.

3) 최근 실적을 살펴보면, 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.5% 감소, 영업손실은 40.3% 감소, 당기순손실은 27.1% 감소하였습니다.

최근 사물인터넷이 점차 확대됨에 따라 다양한 모바일 기기와 결합한 Health Care, 자동차 및 가전 산업이 모바일 IT 융합산업으로 진화하여, 향후 RF통신부품의 전방 산업으로 자리매김할 것으로 기대되고 있습니다.

5G Small cell에 신규 적용되는 부품 개발 완료로(다배선전송선로) 금년 하반기부터 양산 시작될 예정입니다.

4) 부채비율 280%, 유동비율 120%, 자산 대비 차입금 비중 56%로 재무 건전성은 불안정한 것으로 평가 받고 있습니다.

보다 자세한 사항은 아래의 글을 참고해주시기 바랍니다. 아래의 바로가기를 클릭하시면 구체적인 내용을 확인하실 수 있습니다.

꼭 확인 해야 할 이슈 및 뉴스는?

증선위, 회계위반 알서포트·기가레인에 감사인지정 2년·과징금

기가레인, 5G 안테나 중 가장 저평가-메리츠

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이상 글을 마치도록 하겠습니다. 투자책임은 투자자 개인에게 있으니 참고만 하시기 바랍니다.

종합적인 검토로 항상 성투 길만 걷기를 응원하겠습니다. 감사합니다.

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