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[앵커]미국과 유럽 등 세계적인 금리 인상 속에 일본은행이 저금리 기조를 유지하기로 했습니다.경기가 충분히 살아나지 않았다는 점을 이유로 들었는데 이 때문에 엔화 가치는 더 떨어지게 될 것으로 보입니다.
도쿄 이경아 특파원이 보도합니다.
[기자]일본은행이 금융정책결정회의에서 대규모 금융완화를 이어가기로 했습니다.
단기금리는 -0.1%로 동결하고 장기금리 기준인 10년물 국채는 0% 수준으로 유도하도록 무제한 국채를 사들이겠다는 겁니다.
구로다 일본은행 총재는 일본 경기가 아직 코로나 이전 수준만큼 회복되지 않았기 때문이라고 설명했습니다.
[구로다 하루히코 / 일본은행 총재 : 지금 금리를 올리면 한층 경기는 하강하게 됩니다. 경제 성장에도 크게 마이너스가 될 우려가 있기 때문에 긴축은 바람직하지 않습니다.]미국과 유럽 등은 인플레를 막기 위해 최근 잇따라 금리를 올렸습니다.
일본도 지난 4월 이후 물가 상승이 이어지고 있지만 저금리를 유지하면서 엔저 현상은 한층 심화할 전망입니다.
엔화를 팔아 달러 등에 투자하는 움직임이 가속화 하면서 엔화 가치는 최근 24년 만에 최저 수준까지 떨어졌습니다.
이렇게 되면 해외에서 들여오는 물품은 상대적으로 더 크게 올라 서민 생활에 계속 부담이 될 수밖에 없습니다.
엔저 속에 수입 물가가 뛰다 보니 지난달 일본 무역수지 적자 폭도 역대 2번째로 커졌습니다.
[마쓰노 히로카즈 / 일본 관방장관 : 정부와 일본은행은 최근 외환시장에서 급속한 엔저가 진행되고 있어 유의하고 있습니다. 외환시장 동향과 경제 물가 등에 미치는 영향을 한층 긴장감을 갖고 주시하고 있습니다.]지난 2013년 아베 전 총리 당시 시작된 무제한 돈 풀기는 임금 상승도, 경제 성장도 기대만큼 이루지 못했다는 평가를 받고 있습니다.
이제 방향을 바꿔야 하지만 금리를 올리면 1경 원에 이르는 막대한 국가 부채의 이자 부담도 커질 수밖에 없습니다.
저금리를 유지하면서 엔저를 방어해야 하는 딜레마 속에 내년 4월 구로다 총재 임기가 끝난 뒤에야 일본이 금리 인상에 나설 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
도쿄에서 YTN 이경아입니다.
YTN 이경아 ([email protected])
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일본 – 금리 | 1972-2022 데이터 | 2023-2024 예상 – 경제 지표
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 – 일본 – 금리. … 2022-04-28, 03:00 AM, 일본은행 기준금리 결정, -0.1%, -0.1%, -0.1%.
Source: ko.tradingeconomics.com
Date Published: 12/16/2022
View: 7317
일본 금리결정
일본은행 정책 이사회 임원들은 협의를 통해 엔화 금리를 결정합니다. 단기 금리는 통화 가치를 평가하는 1차적 요소이기 때문에 트레이더들은 금리 변화에 민감합니다 …
Source: kr.investing.com
Date Published: 1/3/2021
View: 6804
일본은행만이 ‘마이너스 금리’를 고집하는 이유 – 주간조선
세계 주요국은 고물가에 대응해 ‘역환율 전쟁’을 벌이며 기준금리를 잇달아 인상하고 있는데, 일본은 ‘나 홀로 초저금리’ 정책을 고수하고 있다.
Source: weekly.chosun.com
Date Published: 4/4/2021
View: 8768
세계와 거꾸로 가는 중국·일본…’마이웨이’ 과연 통할까 [뉴스 …
그래서인지 일본은 물가를 잡기 위한 주요 정책 수단을 동원하지 않고 있어요. 일본의 기준금리는 6년 넘게 -0.1%예요. 마이너스라서 헷갈리실 수도 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 6/18/2021
View: 4286
세계 각국 금리 올리는데…일본은행 “금융 완화 계속 유지” – YTN
단기금리는 -0.1%로 동결하고 장기금리 기준인 10년물 국채는 0% 수준으로 유도하도록 무제한 국채를 사들이겠다는 겁니다. 구로다 일본은행 총재는 일본 …
Source: www.ytn.co.kr
Date Published: 6/21/2022
View: 4628
20년 만의 엔저에도 일본 금융완화 고수하는 이유는-무역뉴스
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인상에 시동을 건 반면 일본은행은 금융완화를 유지하며 장기 금리 상승을 억제하고 있다.
Source: www.kita.net
Date Published: 3/8/2021
View: 3637
美·英 올렸는데…일본은행, 기준금리 동결 – 이코노믹리뷰
18일 NHK, 닛케이신문 등에 따르면 일본은행은 금융정책 회의를 열고 대규모 금융완화 정책을 계속하기로 결정했다. 단기금리는 -0.1%로 동결하며, 국채( …
Source: www.econovill.com
Date Published: 12/10/2022
View: 2835
일본, 인플레‧엔저에도 기준금리 동결…나홀로 ‘초저금리’
일본, 인플레‧엔저에도 기준금리 동결. … 일본은행(BOJ)이 물가 상승과 엔화 약세에도 나홀로 대규모 금융완화 정책을 유지하기로 했다.
Source: www.etoday.co.kr
Date Published: 12/10/2021
View: 7435
외통수 일본은행 이틀간 금통위 엔低대책 내놓을까 정영효의 …
일본은 기준금리를 장기와 단기 2중으로 운영한다. 현재 일본은행의 기준금리 목표치는 단기금리(일본은행 당좌예금 금리)가 -0.1%, 장기금리(10년 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 11/9/2021
View: 6639
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주제에 대한 기사 평가 일본 기준 금리
- Author: YTN
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- Date Published: 2022. 6. 17.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=GbOhbLnVa4M
일본 금리결정
일본은행 정책 이사회 임원들은 협의를 통해 엔화 금리를 결정합니다. 단기 금리는 통화 가치를 평가하는 1차적 요소이기 때문에 트레이더들은 금리 변화에 민감합니다.
실제 수치가 예상치보다 높은 경우 엔화 가치 및 전망이 긍정적이라는 뜻이며, 낮은 경우 부정적임을 의미합니다.
중요성: 국가: 통화: JPY 출처: Bank of Japan
일본은행만이 ‘마이너스 금리’를 고집하는 이유
일본 중앙은행인 일본은행의 구로다 하루히코(黑田東彦) 총재. photo 뉴시스
일본은행이 대규모 금융완화 정책을 유지하기로 했다. 물가 상승과 엔화 약세에도 불구하고 지금과 같은 마이너스 금리를 고집하기로 했다. 일본은행은 7월 21일 열린 금융정책결정회의에서 단기금리를 -0.1%로 동결했고 장기금리인 10년물 국채 금리는 0%로 유도하기로 했다.
일본의 행보는 세계 주요국과 정반대다. 세계 주요국은 고물가에 대응해 ‘역환율 전쟁’을 벌이며 기준금리를 잇달아 인상하고 있는데, 일본은 ‘나 홀로 초저금리’ 정책을 고수하고 있다. 구로다 하루히코 일본은행 총재는 이날 가진 기자회견에서 “현시점 금리를 올렸을 때의 영향은 모델로 계산한 것보다 상당히 클 것”이라며 “금리를 올릴 생각이 전혀 없다. 끈질기게 금융완화를 계속할 것”이라고 말했다.
‘성장’에 방점, 하지만 ‘부채’는 걱정
일본은 경제 성장에 승부수를 던졌다. 엔화 약세를 이어가는 이유다. 엔·달러 환율은 지난 1~2월만 해도 115엔대를 유지했지만 최근 138엔대까지 치솟았다. 21세기 들어 최고치를 기록했다.
미 연준이 적극적으로 금리를 올리고 있는데도 일본은행이 마이너스 금리를 고집하면서 미·일 간 금리차는 더 벌어지고 엔화 약세 기조가 강해지고 있다. 구로다 총리는 “엔화 약세로 수익이 개선된 기업이 설비투자를 늘리거나 임금을 인상함으로써 소득에서 지출로 긍정적인 순환이 강화되는 것이 중요하다”고 강조했다.
일본은행은 이날 금리와 함께 발표한 ‘경제·물가정세전망’에서 올해 일본경제 실질 성장률을 2.4%로 전망했다. 3개월 전 전망치(2.9%)보다 0.5%p 하향 조정했다. 2023년과 2024년 전망치는 2.0%, 1.3%로 제시했는데 올해를 지나면서 경기가 꺾이는 것으로 내다본 셈이다.
꼭 성장 때문만은 아니다. 부채도 금리를 쉽게 올리지 못하는 이유로 지목된다. 실제로 기시다 후미오 일본 총리는 최근 기자회견에서 “금리를 인상하면 가계와 기업의 이자 부담이 커질 수 있다”며 신중론을 폈다.
해외에서는 이런 일본의 스탠스를 ‘안이한 정책(easy policy)’이라고 표현한다. 로이터는 “일본 경제의 불확실성이 한층 높아졌다”며 “일본 경제에 대한 리스크 중 하나는 외환시장의 급격한 변동”이라고 지적했다.
일본은행의 이런 스탠스는 투기 세력을 자극하기도 한다. 헤지펀드들이 공격적으로 엔화를 매도하는 사례가 발생하고 있다. 7월 초 글로벌 헤지펀드들이 일본중앙은행이 엔저를 더이상 용납할 수 없을 것이라 보고 일본국채를 대규모로 매도하고 엔화를 사들이기도 했다. 만약 금리를 인상하면 국채 가격은 하락하고 엔화 가치가 오르기 때문이다. 하지만 중앙은행의 완화 정책 고집 탓에 오히려 헤지펀드들이 손해를 본 것으로 전해진다.
※주간조선 온라인 기사입니다.
세계와 거꾸로 가는 중국·일본…’마이웨이’ 과연 통할까 [뉴스 쉽게보기]
매일경제 ‘디그(dig)’팀이 연재하는 ‘뉴스 쉽게보기’는 술술 읽히는 뉴스를 지향합니다. 복잡한 이슈는 정리하고, 어려운 정보는 풀어서 쉽게 전달하겠습니다.
▲ 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 지난달 22일(현지시간) 상원 은행위원회에 출석해 증언하고 있다. 이날 파월 의장은 물가 안정을 위한 금리 인상 여파로 경기침체가 발생할 가능성이 있다고 말했다.
물가보다 다른 걸 먼저 챙기는 두 나라
장기 저성장 극복이 먼저라는 일본
계속되는 일본의 양적 완화
엔화 가치 폭락은 기업 살리기 전략?
엔저, 전략일까 딜레마일까
▲ 엔화 가치가 약 24년 만에 최저치인 달러당 136엔 후반대를 기록한 지난달 22일 도쿄의 한 외환중개업소 전광판에 엔·달러 환율이 표시돼 있다.
중국도 “물가 상승? 아직 괜찮아”
경제 성장이 먼저라는 중국
▲ 지난 5월 중국 상하이의 텅 빈 거리에 코로나19 봉쇄 조치를 위한 바리케이드가 설치돼 있다. 중국 ‘경제수도’ 상하이의 봉쇄가 한 달 넘게 이어지는 등 주요 도시의 봉쇄가 장기화하면서 수백만 명이 일자리를 잃은 것으로 알려졌다.
세계와 다른 길을 가는 두 이웃나라
[뉴스 쉽게보기]는 매일경제 뉴미디어팀 ‘디그(dig)’의 주말 연재물입니다. 디그가 만든 무료 뉴스레터를 구독하시면 술술 읽히는 다른 이야기들을 월·수·금 아침 이메일로 받아보실 수 있습니다. ‘매일경제 뉴스레터’를 검색하고, 정성껏 쓴 디그의 편지들을 만나보세요. 아래 두 기자 페이지의 ‘채널’ 링크를 누르셔도 구독 페이지로 연결됩니다.요즘 기준금리가 급등한다는 뉴스가 쏟아지고 있습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 평소에 올리던 것보다 큰 폭으로 기준금리를 올려서 빅스텝이니, 자이언트스텝이니 하는 처음 들어보는 말도 이제는 익숙해졌을 정도인데요. 시중에 풀린 돈의 양을 줄여 고공 행진 중인 물가 상승세(인플레이션)를 완화하기 위해서라고 하죠. 거기다 최근에는 ‘양적 긴축’이라는 더 적극적인 정책까지 활용하기 시작했어요.물가 상승률과 경제 성장률은 *통화 정책에 따라 대체로 함께 높아지거나 낮아지는 경향이 있어요. 예를 들어 시장에 돈을 많이 푸는 ‘확장적 통화 정책’을 펼치면, 투자할 돈도 늘어나고 소비도 늘어나 경제가 성장하는 동시에 물가도 오르는 거죠. 반대로 돈을 거둬들이면 투자·소비가 줄어서 물가 상승률도 낮아질 거고요.그런데 최근에는 코로나19 유행으로 억눌렸던 소비의 급증, 전쟁과 이상 기후에 따른 국제유가·원자재·식량 가격 폭등 같은 현상들이 맞물리면서 물가만 급등하는 현상이 벌어졌어요. 이런 변수에 따른 물가 급등세를 진정시키기 위해선 돈을 거둬들이는 ‘긴축 정책’을 펴야 할 텐데, 이러면 물가 상승률과 함께 경제 성장률도 낮아져 경기 침체가 일어날 수 있겠죠.경기 침체 우려에도 불구하고 미국이 먼저 ‘돈 거둬들이기’에 적극적으로 나섰고,대부분 국가들이 비슷한 정책을 선택하는 추세예요. 우선은 물가를 안정시키는 일이 더 중요하다고 판단한 거예요.다들 비슷한 정책을 펴고 있는 이때, 다른 길을 선택한 주요국들이 눈에 띄어요. 멀리 있는 국가도 아니고 다름 아닌 일본과 중국이에요. 두 나라는 빠른 기준금리 인상 흐름을 따르지 않는 것은 물론, 돈을 거둬들이는 양적 긴축에도 나서지 않고 있어요. 일본은 아예 정반대인 ‘양적 완화’까지 하고 있죠. 분명 같은 세상에서 살고 있는데, 왜 이렇게 다른 선택을 한 걸까요?일본은 1990년대 초반부터 0%대 경제 성장률을 기록하기 시작해 최근까지도 경기 둔화에서 벗어나지 못하고 있는 나라예요. 이런 장기 저성장 국면을 두고 ‘잃어버린 30년’이라는 표현을 쓰기도 할 정도죠. 일본은 이 기간에 아주 낮은 물가 상승률을 기록해왔고, 심지어 디플레이션(물가 하락)까지 경험했어요. 대체로 경제가 호황을 맞았을 때 소비가 늘어나면서 물가도 오르고, 불황일 땐 소비 침체로 물가 하락이 일어나거든요.그래서 물가 상승세가 무서운 최근에도 미국이나 우리나라처럼 높은 물가 상승률을 기록하지는 않고 있어요. 지금 미국은 7~8%대 상승률을, 우리나라도 5%를 넘어서 6%를 향해 간다고 예상하는데, 일본은 아직 2% 수준이에요.그래서인지 일본은 물가를 잡기 위한 주요 정책 수단을 동원하지 않고 있어요. 일본의 기준금리는 6년 넘게 -0.1%예요. 마이너스라서 헷갈리실 수도 있지만 사실상 0%(제로금리)라고 보시면 돼요. 앞으로 금리를 인상할 준비도 하지 않고 있대요.일본은 ‘양적 완화’도 계속 진행 중이에요. 중앙은행인 일본은행이 ‘돈 풀기’를 위해 국채를 계속해서 매입하고 있죠. 올해 6월에 일본은행이 매입한 국채는 사상 최대 규모(약 150조원)에 달했대요.일본은행이 국채를 계속해서 사들이는 건 일본의 낮은 기준금리 유지와 관련이 있어요. 보통 중앙은행이 정한 기준금리를 시장의 여러 금리(이자율)가 따라간다고는 하지만, 미국 등 주요국들이 기준금리를 빠르게 올릴 땐 일본 시장도 영향을 받을 수밖에 없는데요. 쉽게 생각하면 일본 중앙은행이 추가로 돈을 풀어서 금리를 낮게 유지하도록 개입하고 있는 거예요.금리는 돈을 빌려주는 대가에 해당하니까 ‘돈의 가격’과도 같잖아요. 중앙은행이 시중의 국채를 대규모로 사들이면 그만큼의 돈이 시장에 풀리게 되고, 돈의 가격(금리)을 낮게 유지하는 데 도움을 주는 거죠.이렇게 일본 중앙은행이 돈을 푸는 ‘완화적 정책’을 펼치다 보니 일본 화폐인 엔화 가치는 뚝뚝 떨어지고 있어요. 달러 대비 가치가 24년 만에 최저 수준(1달러당 136엔)이 돼버렸죠. 엔화 가치 폭락은 요즘 언론에서 ‘일본 위기론’ 같은 말이 나올 때 자주 등장하는 근거이기도 해요.전문가들은 일본의 전략을 두고 자국 기업들의 수출 환경 개선에 초점을 맞춘 것이라고 설명해요. 엔화 가치가 떨어지면 상대적으로 달러 가치는 높아져요. 예를 들면 ‘1달러=100엔’이었던 환율이 ‘1달러=130엔’이 되는 거예요. 이러면 외국에 수출을 하고 달러로 대금을 받았을 때 더 많은 돈을 벌게 되겠죠. 똑같이 100달러를 받아도 1만엔이 아니라 1만3000엔을 벌게 되니까요.그래서 일본의 수출 기업들은 과거 ‘엔저(엔화 가치가 낮아지는 현상)’가 일어났을 때 무역에서 큰 폭의 흑자를 냈고, 기업 가치가 높아지면서 주식 시장에도 긍정적 영향을 미쳤어요. 이러면 곧 엔화 가치가 하락을 멈추고 적정 수준에서 유지되곤 했죠.이런 이유 때문에 대표적인 저성장 국가인 일본은 오히려 엔저 현상을 유도하는 정책을 펼쳤어요. 기업 수출을 늘려 경제를 활성화하기 위해서예요. ‘기업 실적 개선→임금 인상→소비 확대’로 이어지는 긍정적 순환이 일어나기를 기대하는 거죠. 앞으로도 이 전략을 계속해서 밀고 나가겠다는 거고요.하지만 최근에는 엔저로 인한 수출액 증가 효과보다, 에너지 가격 급등에 따른 수입액 증가 효과가 더 커서 일본의 무역 적자가 이어지고 있어요. 결과를 장담하기는 어려운 전략인 셈이에요.엔저 전략이 일본 정부가 어쩔 수 없이 선택한 방식이라는 분석도 있어요. 세계 경제의 흐름을 고려하면 전략 수정이 필요하다는 걸 알지만, 이제 와서 되돌리기가 힘든 ‘딜레마’에 빠졌다는 분석이에요. 이런 해석도 나오는 이유를 간단히 정리해보면 두 가지 정도예요.우선 국내총생산(GDP) 대비 부채 비율이 세계 최고 수준인 일본은 부채 규모가 너무 커서 금리를 올리기 힘들다는 분석이 나와요. 지난해 기준 일본 정부의 국채 잔액은 1000조엔(약 9570조원)을 넘어섰는데, 이게 다 빚이거든요. 금리를 인상하면 일본 정부가 갚아야 할 이자도 늘어날 수밖에 없겠죠. 단순 계산으로는 금리가 연 1% 오를 때마다 연간 100조원가량을 더 갚아야 하는 셈이니까요.또한 일본 정부가 10년 가까이 유지해왔던 완화적 통화정책을 중단하고, 갑자기 금리 인상으로 전환할 경우 ‘한계에 봉착했다’는 신호를 주게 된다는 우려도 존재해요. 조금만 금리를 올려도 시장이 이 신호에 아주 민감하게 반응할 수 있다는 거예요.중국 정부도 일본과 정책의 방향성이 비슷해요. 일본처럼 물가 상승 부담이 덜한 상황이어서 돈 풀기에 나서고 있죠. 다른 주요국이 기준금리 인상에 나설 동안, 오히려 기준금리를 인하하기도 했고요.중국의 올해 5월 소비자 물가상승률(CPI)은 2.1%였어요. 일본과 비슷한 수치지만, 비교적 낮은 물가 상승률의 원인은 달라요. 일본처럼 장기 저성장 추세 때문이 아니라, 중국의 산업 구조 덕분이라는 분석이 많죠. 일단 ‘세계의 공장’이라고 불릴 만큼 다양한 제조업이 발달해 있어서 대부분 상품의 가격 인상에 대처할 수 있다는 점이 이유로 꼽혀요. 많은 선진국이 여러 제품을 수입에 의존하지만, 중국은 직접 생산하는 제품이 많으니까요.또한 중국은 최근 세계적으로 심각한 수준인 ‘곡물 가격 상승’의 영향을 상대적으로 덜 받아요. 곡물의 수입 의존도가 10%를 밑돌고, 중국에서 자체 생산한 곡물로 충분히 자급자족 체계를 유지할 수 있는 수준이기 때문이에요.물론 중국 소비자 물가상승률(CPI) 조사에 포함된 품목들이 미국 등 주요국과 크게 차이 나는 점, 중국이 이 품목들을 정확히 공개하고 있지 않아서 통계의 투명성이 떨어지는 점도 영향을 준다는 분석이 존재해요.물가 상승률 부담이 적은 중국 정부는 국채와 지방채(지방 정부가 발행하는 채권)를 발행해 적극적인 경기 부양에 나설 것으로 전망되고 있어요. 정부가 국채를 발행해 판다는 건 국가 재정에 쓰기 위해 빚을 낸다는 의미예요. 빚까지 져가며 각종 산업을 지원해서 경기 부양에 나선다는 거죠. 돈줄 조이기에 나서고 있는 미국 등 세계 주요국과는 정반대 전략이에요.중국이 이런 정책을 선택한 건 높은 경제 성장률을 유지하기 위해서예요. 중국은 코로나19 유행 직전까지 높은 성장률을 유지했던 고성장 국가예요. 경제 규모가 커지면서 조금 둔화되긴 했지만 2019년 경제 성장률은 5.9%였고, 그전에도 꾸준히 7% 안팎의 성장률을 기록해왔죠. 2011년 성장률은 9.6%에 달했어요. 우리나라는 보통 3% 내외였으니, 우리보다 2배 이상 빠르게 성장해 온 셈이에요.그런데 중국이 최근까지도 ‘제로 코로나’ 정책을 고수하며 코로나19 방역에 대규모 예산을 쓰고, 주요 도시 봉쇄를 감행하면서 중국 경제는 직격탄을 맞았어요. 특히 건설 경기가 불황기에 진입한 상태라 고성장을 이어가지 못할 수 있다는 위기감이 커지고 있어요.중국의 올해 경제 성장률 목표는 5.5%인데, 달성을 자신하는 중국 정부와 달리 많은 전문가들은 어려운 목표라고 평가해요. 그래서 중국 정부는 이 경제 성장 목표를 달성하기 위해 대규모 경기 부양에 나서고 있는 모양새고요.하필 우리와 이래저래 밀접한 관계가 있는 두 나라가 세계적 흐름과는 전혀 다른 선택을 했어요. 두 국가 모두 경제적 영향력이 큰 곳들인 만큼, 우리나라는 물론 여러 국가 경제에 영향을 미치게 될 것 같아요.과연 일본과 중국의 ‘마이웨이’는 목표했던 성과를 얻게 될까요? 세계적인 흐름과 크게 엇갈리는 길을 선택한 이웃 나라의 미래라니, 주목해보지 않을 수 없겠네요.[임형준 기자 / 박재영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
세계 각국 금리 올리는데…일본은행 “금융 완화 계속 유지”
[앵커]미국과 유럽 등 세계적인 금리 인상 속에 일본은행이 저금리 기조를 유지하기로 했습니다.
경기가 충분히 살아나지 않았다는 점을 이유로 들었는데 이 때문에 엔화 가치는 더 떨어지게 될 것으로 보입니다.
도쿄 이경아 특파원이 보도합니다.
[기자]일본은행이 금융정책결정회의에서 대규모 금융완화를 이어가기로 했습니다.
단기금리는 -0.1%로 동결하고 장기금리 기준인 10년물 국채는 0% 수준으로 유도하도록 무제한 국채를 사들이겠다는 겁니다.
구로다 일본은행 총재는 일본 경기가 아직 코로나 이전 수준만큼 회복되지 않았기 때문이라고 설명했습니다.
[구로다 하루히코 / 일본은행 총재 : 지금 금리를 올리면 한층 경기는 하강하게 됩니다. 경제 성장에도 크게 마이너스가 될 우려가 있기 때문에 긴축은 바람직하지 않습니다.]미국과 유럽 등은 인플레를 막기 위해 최근 잇따라 금리를 올렸습니다.
일본도 지난 4월 이후 물가 상승이 이어지고 있지만 저금리를 유지하면서 엔저 현상은 한층 심화할 전망입니다.
엔화를 팔아 달러 등에 투자하는 움직임이 가속화 하면서 엔화 가치는 최근 24년 만에 최저 수준까지 떨어졌습니다.
이렇게 되면 해외에서 들여오는 물품은 상대적으로 더 크게 올라 서민 생활에 계속 부담이 될 수밖에 없습니다.
엔저 속에 수입 물가가 뛰다 보니 지난달 일본 무역수지 적자 폭도 역대 2번째로 커졌습니다.
[마쓰노 히로카즈 / 일본 관방장관 : 정부와 일본은행은 최근 외환시장에서 급속한 엔저가 진행되고 있어 유의하고 있습니다. 외환시장 동향과 경제 물가 등에 미치는 영향을 한층 긴장감을 갖고 주시하고 있습니다.]지난 2013년 아베 전 총리 당시 시작된 무제한 돈 풀기는 임금 상승도, 경제 성장도 기대만큼 이루지 못했다는 평가를 받고 있습니다.
이제 방향을 바꿔야 하지만 금리를 올리면 1경 원에 이르는 막대한 국가 부채의 이자 부담도 커질 수밖에 없습니다.
저금리를 유지하면서 엔저를 방어해야 하는 딜레마 속에 내년 4월 구로다 총재 임기가 끝난 뒤에야 일본이 금리 인상에 나설 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
도쿄에서 YTN 이경아입니다.
YTN 이경아 ([email protected])
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일본, 인플레‧엔저에도 기준금리 동결…나홀로 ‘초저금리’
인플레 우려되나 경기 부양 초점
금리차 커지면 엑화 약세 심해져 긴축 논의 재점화될 수도
▲구로다 하루히코 일본은행 총재. 워싱턴D.C./AP뉴시스
일본은행(BOJ)이 물가 상승과 엔화 약세에도 나홀로 대규모 금융완화 정책을 유지하기로 했다.
21일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 BOJ는 이날 열린 금융정책결정회의에서 단기금리를 마이너스(–) 0.1%로 동결해 초저금리 완화 기조를 유지했다.
장기금리 지표인 10년물 국채 금리를 0% 정도로 유도하기 위해 금리 상한을 0.25%로 정해놓고 금리가 이보다 높아지면 국채를 무제한 매입하는 ‘일드커브 컨트롤’도 그대로 이어간다.
구로다 하루히코 BOJ 총재는 치솟는 물가를 억제하기 위해 각국 중앙은행들은 공격적인 금리 인상에 나서는 데도 경기 부양에 초점을 맞추고 있다.
인플레이션을 우려하지 않는 것은 아니다. BOJ는 올해 인플레이션 전망을 3개월 만에 1.9%에서 2.3%로 상향조정했다.
그러나 금리를 너무 빨리 인상해 경제에 타격을 줄 가능성에 대해 극도로 경계하고 있다고 블룸버그는 설명했다.
올해 실질 경제성장률 전망도 2.9%에서 2.4%로 하향조정했다.
문제는 엔화 약세다. 초저금리 통화 완화 정책은 금리차를 키워 인플레이션 압력을 가중시키는 엔화 약세를 부추긴다.
BOJ의 발표 후 달러 대비 엔화 가치는 138.37엔 수준에서 머물고 있다. 지난주엔 달러·엔 환율은 139.39엔까지 올라 24년 만에 최고 수준을 기록하기도 했다. 긴축 필요성 논의를 촉발할 140엔 선에서 그리 멀지 않은 수준이다.
이번 금융정책결정회의는 아베 신조 전 총리가 총격 피살 당한 뒤 처음 열린 회의다. 일부 경제학자들은 아베 전 총리의 죽음으로 구로다 총재가 아베노믹스의 유산을 계속 이어나가기로 결정했다고 추측하고 있다.
‘외통수’ 일본은행 이틀간 금통위, 엔低대책 내놓을까 [정영효의 일본산업 분석]
일본은행의 항로①
3단계 금융완화 정책, 어떤 수단 있나
마이너스 금리·ETF 매입 등 日 독자정책 많아
27~28일 금융정책결정회의 개최
금융완화 유지 관측속 미세조정 여부 촉각
정책변화 감지하는 신호는 ‘이것’
하늘에서 본 도쿄 니혼바시의 일본은행 본관. 일본의 통화인 ‘엔(円)’의 모양을 본떴다.
◆’주식회사 일본’ 최대주주 日銀
◆경영자 3~5년 물가 예상치 2% 향하면
구로다 하루히코 일본은행 총재(자료 : 프레지던트)
일본은행이 27~28일 금융정책결정회의를 연다. 20년 만의 최저치로 떨어진 엔화 가치와 치솟는 물가를 제어하기 위해 일본은행이 10여년 만에 대규모 금융완화 정책을 수정할 지 관심이 집중된다. 일본은행의 대규모 금융완화 정책이 무엇인지, 정책을 수정한다면 어떤 시나리오가 예상되는지 2회에 걸쳐 살펴본다. 1회는 일본은행의 금융완화 수단을 짚어본다.일본은행의 대규모 금융완화는 ▲장단기 금리 조작 ▲양적완화 ▲질적완화 등 3가지로 구성된다. 장단기 금리 조작은 중앙은행의 가장 강력한 통화정책 수단인 기준금리 결정을 말한다.일본은 기준금리를 장기와 단기 2중으로 운영한다. 현재 일본은행의 기준금리 목표치는 단기금리(일본은행 당좌예금 금리)가 -0.1%, 장기금리(10년 만기 국채 금리)는 ±0.25%다. 일본은행은 2016년부터 단기금리를 -0.1%로 하는 ‘마이너스 금리 정책’을 펴고 있다.일본은행은 “소비자물가지수(CPI) 상승률이 안정적으로 2%를 지속하는데 필요한 시점까지 마이너스 금리 정책을 유지한다”고 밝히고 있다.양적완화는 장기 국채를 대량으로 매입해서 시중 통화량을 늘리는 방법이다. 2월 이후 3차례 실시한 가격 지정 공개시장운영이 양적완화의 하나다. 일본은행은 장기금리가 상한인 0.25%에 근접할 때마다 공개시장운영을 실시해 금리가 상승할 여지를 자르고 있다.질적완화는 상장지수펀드(ETF)와 상장 리츠(REITs·부동산투자회사)를 매입해 주식시장에 개입하는 방식이다. ETF를 사들여 주식시장에 개입하는 중앙은행은 주요국 가운데 일본은행이 유일하다.ETF는 12조엔, 리츠는 1800억엔씩으로 연간 한도를 정하고 있다. 현재 일본은행은 도쿄증시 1부시장 전체 시가총액의 약 8%에 달하는 ETF를 보유하고 있다. 일본의 국민연금인 일본 공적연금(GPIF)을 제치고 ‘주식회사 일본’의 최대주주가 됐다.일본은행의 정책수정이 임박했음을 알리는 신호는 뭘까. 가장 중요한 지표는 역시 물가다.단 물가가 일본은행의 목표치인 2%를 넘는다고 해서 곧바로 금리인상에 나설 것으로 예단하기는 어렵다고 니혼게이자이신문은 분석했다. 당장 4월 소비자물가지수 상승률이 2%를 넘을 전망이지만 금리인상은 불필요하다는 게 일본은행의 시각이다.수입물가 상승과 엔저(低)로 인한 비용상승 인플레는 일시적인 것이어서 2%대를 지속하기 어렵다는 이유에서다. 비용 상승으로 인한 고물가가 소비심리를 악화시켜 기업 활동에 악영향을 준다는 점도 일본은행이 금리인상에 신중한 이유다.반대로 임금 인상이 광범위하게 이뤄져 경제 활동 참가자 대부분이 물가 인상을 받아들이는 상황이라면 상승률이 2%에 도달하지 않더라도 금리인상에 나설 수 있다는게 일본은행의 입장이다.일본은행이 물가에 대한 경제 활동 참가자들의 시각 변화를 포착하는데 중요하게 활용하는 지표는 경영자의 예상 물가상승률이다. 일본은행이 3개월마다 조사하는 자료다.최근 조사에서 1년 후 물가상승률 예상치는 1.8%까지 상승했지만 3년 후와 5년 후 예상치는 1.4% 수준에 머물러 있다. 3~5년 예상치가 2%를 향하면 일본은행도 출구전략을 준비할 것이라고 시장 전문가들은 예상한다.엔화 급락도 변수가 된다. 엔저의 영향으로 기업 물가지수는 8년 만의 최고 수준을 이어가고 있다. 비용상승을 감당하지 못한 기업들이 판매 가격을 조금씩 올리면서 생활필수품 가격도 잇따라 오르고 있다. 오는 7월 일본 국회 참의원 선거를 앞두고 유권자들의 불만이 강해지면 일본 정부와 여당인 자민당이 일본은행을 압박할 수 있다는 분석이다.미국 금융정보 컨설턴트 회사 업저버토리그룹은 “달러 당 엔화가치가 125엔 이상으로 떨어지면 (일본은행의 움직임을) 주목할 필요가 있다”고 분석했다. 이달 들어 엔화값은 125~129엔에서 움직이고 있다.단 대다수 시장 전문가들은 여전히 일본은행이 금융완화를 유지할 것으로 보고 있다. 미즈호증권이 3월 실시한 투자가 동향조사에서 시장 참가자들의 65%가 ‘2023년 말까지 일본은행이 출구전략을 실시하지 않을 것”이라고 답했다.도쿄=정영효 특파원 [email protected]
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