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Q. 오늘장 마감 흐름은?
– 美-中 갈등 우려감, 제한적
– 외국인 매수세ㆍ환율 1,310원 내외 ‘박스권’
– 전일 관심주 ‘캠시스’, ‘쏘카’ IPO 기대감에 급등
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– 반도체ㆍ네트워크 PCB 제조
– 전장용 FC-BGA 공급 증가 기대
– 2분기 실적 기대감
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[인사이트] 대덕전자, 2분기 호실적 전망에도 밸류에이션 매력 없어
지난 6일, DB금융투자는대덕전자에 대해 실적이 상향 조정되는 상황에서 괴리율이 크다는 이유로 목표주가를 낮출 필요는 없다며 투자의견 매수와 …
Source: www.infostockdaily.co.kr
Date Published: 9/7/2022
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대덕전자 353200 코스피 – 다음 금융
“SK·대한항공·대덕전자 등 깜짝 실적 기대”. 한국경제|22.08.02 17:50 · [특징주] 대덕전자, 자율주행 연계 전장용 FC-BGA 공급 증가 전망에 3%↑.
Source: finance.daum.net
Date Published: 5/27/2021
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대덕전자 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03) – 행복한 동행
전자회로기판(PCB) 국내 시장 점유율 1위 기업으로서 PCB와 반도체 기판 산업을 선도하는 대덕전자(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 …
Source: youdiff.co.kr
Date Published: 5/7/2022
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대덕전자, 2분기 실적 기대감 속 주가 4%↑ | 아주경제
이날 유안타증권은 대덕전자에 대해 2분기 실적이 컨센서스(시장 전망치)를 상회할 것이라고 전망하면서 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 4 …
Source: www.ajunews.com
Date Published: 2/12/2022
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[특징주] 대덕전자, 영업이익 호조 전망에 주가 ‘주목’
18일 오전 9시 15분 기준 대덕전자의 주가는 전일 대비 1.97% 오른 28,400원에 거래되고 있다. 이날 아이뉴스24는 키움증권 분석을 통해 대덕전자가 2분기 …
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Date Published: 10/7/2022
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대신증권 “대덕전자, 2분기 시장 전망치 큰 폭 웃도는 실적”
… 를 넘어서는 실적을 낼 것으로 전망된다고 밝혔다. 투자의견 매수와 목표주가 4만5000원을 유지했다. 대신증권은 대덕전자의 올해 2분기 영업이익.
Source: biz.chosun.com
Date Published: 6/4/2021
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대신證, “대덕전자, FC BGA만 보자…2분기도 깜짝 실적”
… 확대될 전망”이라며 투자의견 매수, 목표주가 4만5,000원을 각각 유지했다. 박강호 대신증권 연구원은 “대덕전자의 2022년 2분기(연결) 영업이익 …
Source: www.sentv.co.kr
Date Published: 7/15/2021
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대덕전자, 1분기 최고 실적 기록 전망…목표주가 상향 – 시그널
고부가 제품 확대로 수익성 개선 기대감이 나오는 대덕전자(353200) 목표 주가가 상향됐다.22일 신한금융투자는 대덕전자 목표가를 기존 3만 7000원 …
Source: signal.sedaily.com
Date Published: 1/10/2022
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대덕전자, FC-BGA 투자 빛보나…약세장 속 목표가 줄상향
이에 최근 증시의 하락세에도 불구하고 증권사들이 잇따라 목표주가를 올려잡고 … 이같은 긍정적 전망에는 대덕전자의 2분기 실적이 1분기에 이어 …
Source: inthenews.co.kr
Date Published: 11/5/2022
View: 4749
“대덕전자, 올 큰 폭 성장 기대”…선점은 DSR 무관 야호스탁 …
키움증권은 대덕전자에 대해 “올해 매출액 1조 1,353억원(16%↑ YoY), … 된다”라며 투자의견 매수, 목표주가 30,000원으로 커버리지를 개시했다.
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 8/30/2022
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주제에 대한 기사 평가 대덕 전자 주가 전망
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- Date Published: 2022. 8. 3.
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[인사이트] 대덕전자, 2분기 호실적 전망에도 밸류에이션 매력 없어
2분기 양호한 실적 기대
IT업황 둔화 우려로 고마진 힘들어
밸류에이션 매력은 없어..목표주가 3만원 중반~4만원 적절
대덕전자 CI.
[인포스탁데일리=김종효 선임기자] 2분기 실적 시즌이 가까워 오면서 증권사에서 호평을 받는 종목들이 나오고 있다.지난 6일, DB금융투자는대덕전자에 대해 실적이 상향 조정되는 상황에서 괴리율이 크다는 이유로 목표주가를 낮출 필요는 없다며 투자의견 매수와 목표주가 4만7000원을 유지했다.
DB금융투자는 “2분기 대덕전자의 연결 기준 영업이익을 종전 512억원에서 600억원으로, 올해 연간 영업이익은 9.4% 상향 조정한다”고 밝혔다.
대신증권도 대덕전자에 대해 2분기 연결기준 영업이익을 602억원으로 종전 추정치를 상회하는 깜짝 실적을 예상하며 투자의견 매수와 목표주가 4만5000원을 유지했다.
<인포스탁데일리> 김종효 전문위원은 대덕전자에 대한 증권사의 리포트 분석과 전망, 그리고 향후 투자전략에 대해 알아보고자 한다.
김종효 전문위원. 사진=인포스탁데일리
◇ 2분기 양호한 실적 기대
김종효 인포스탁데일리 전문위원은 “대덕전자의 핵심 포인트는 2020년에 부진했던 실적, 매출 사이즈가 2021년, 22년, 23년에는 빠른 속도로 증가된다는 것”이라며 “매출이 중요한 것이 아니라 실제로 2020년에는 거의 BEP(손익분기) 수준이었던 이익이 21년부터 22년까지 가파르게 증가해 2023년에도 유지되고 영업이익률이 증가해 고마진이 달성된다는 것”이라고 분석했다.
이어 “실제로 2021년에 심텍과 더불어 대덕전자가 시장을 선도하는 종목으로 시가총액을 끌고 가거나 지수를 끌고 가는 종목은 아니지만 지수 수익률을 크게 상회하는 대표 종목 중 하나로서 시장의 각광을 받았다”고 설명했다.
2분기 실적에 대해 종전 추정치를 높이고, 주가는 여러 가지 우려를 선반영해서 하락한 상태라 목표가는 낮출 필요 없고 관심이 필요하다는 게 최근 증권사 리포트의 골자라는 것이다.
출처=케이프증권
◇ IT업황 둔화 우려로 고마진 힘들어
김종효 전문위원은 “대덕전자의 현재 밸류에이션이 거의 PBR 2배에 육박하는 수준으로 가다가 급락한 것은 결국 스토리검증에 달려 있다”고 봤다.
통상적으로 제조업 혹은 약간 빠르게 성장하는 기업 내에서 PBR과 ROE의 관계는 선형으로 가고 있는 양상이라 ROE가 40%가 넘어가는 기업은 일반적으로 PBR도 4배 정도, 30%면 3배 정도로 형성되고 있는데, ROE(return on equity 자기 자본 이익률)가 20%대를 기록한다면 현재 주가가 다소 과도하게 하락한 게 맞다는 설명이다.
김종효 전문위원은 “이런 점을 반영하면서 PBR 2배를 향해 가고 있던 그림이었는데, 시장의 우려로 주가가 급락했기 때문에, 만약에 이게 유지가 된다면 다시 돌아가야 된다”며 “목표주가로 4만원이나 3만원 중반대로 공격적인 가격대를 부를 수 있는 위치”라고 판단했다. 그는 먼저 IT 제품과 부품의 재고가 쌓이고 있다는 부분에 집중했다.
김종효 전문위원은 “재고가 쌓이는 것이 경기가 좋아지는 상황에서는 나쁜 일이 전혀 아니지만 지금 경기가 둔화되는 상황에서 재고가 증가하면 결국 가격을 대폭 할인해서 팔거나 혹은 생산량을 줄여야 한다”며 “하지만 반도체는 마음대로 생산량을 조절할 수가 없다”고 지적했다.
한 번 돌아가기 시작한 캐파는 계속 가야 되는 상황이라 공장 설비를 일단 돌리기 시작하면 멈출 수 없는 과정이라는 설명이다. 김종효 전문위원은 “반도체 증설이 이어지고 있다는 점에서 재고를 소화하지 못했을 때, 반도체가 들어가는 제품인 IT 최종 세트가 판매가 안 되는 상황에서 반도체 가격은 하락할 것”이라고 전망했다.
그는 “대덕전자가 아무리 FC-BGA(Flip-chip Ball Grid Array, 반도체 패키지 기판)라는 품목을 주력으로 선행 투자를 해 이익률이 높아질 전망이라 PBR이 2배가 나와야 하는데, 전제 조건은 IT 세트와 반도체의 판매 증가”라고 꼬집었다.
IT 세트와 부품 판매가 안 되면 당연히 대덕전자도 잘 될 리가 없다는 판단이다.
여기에 대덕전자의 매출의 상당부분은 삼성전자에서 나오는데, 메모리 반도체 쪽에서 D램 출하량이 꺾이고 있고, 기대를 가졌던 FC-BGA 부문도 삼성전자의 IM(IT·모바일) 부문 영업이익률 하락으로 영향을 받을 것이란 전망이다.
김종효 전문위원은 “심텍과 대덕전자가 소위 PCB (printed circuit board 인쇄 배선 회로 기판) 쪽에서 두각을 나타낼 수 있었던 것은 선행 투자, 혹은 적자 부분을 빠르게 줄이면서 돈이 될 만한 사업 쪽으로 사업을 돌리면서 올해 초까지 주가가 강했는데, 최근 LG이노텍과 삼성전기가 바로 FC-BGA에 대거 투자하고 있다”며 “투자 규모가 다른데다가 향후 FC-CSP(Flip Chip Chip Scale Package)보다 FC-BGA 시장이 호황이더라도 과거 2021년~2022년 시기에 받았던 수혜만큼 대덕전자가 가져갈 수 있을지에 대해 반문해 볼 필요가 있다”고 언급했다.
향후 시장이 커진다는 것을 전제로 하더라도 과연 IT 세트와 판매가 지연될 경우 고마진을 유지할 수는 없을 것이란 예상이다.
FCBGA 반도체 패키지기판 수급 전망 . 출처=유안타증권
◇ 밸류에이션 매력은 없어..목표주가 3만원 중반~4만원 적절
김종효 전문위원은 “소위 기판 쪽의 대장주라고 볼 수 있는 대만의 유니마이크론도 폭락하고 있는 것을 감안하면, 삼성전자에만 국한된 상황이 아니라 세계적인 추세”라며 “내년에 삼성전기, LG이노텍에서 FC-BGA 제품들이 나오기 시작하면 대덕전자가 좋은 마진을 보장받으면서 제품을 팔 수 있을지에 대해 생각해 볼 필요가 있다”고 분석했다.
김종효 전문위원은 “전체적으로 IT 업황이 둔화되고 있는 가운데 과연 대덕전자 최근에 주가 조정을 받았다고 해서 긍정적으로 봐야될지 의문”이라며 “대덕전자의 마진율이 20%가 안 된다면 PBR도 2배여서는 안 되는 것”이라고 지적했다.
그는 “지금 주가에서 더 하락할 것이라는 이야기가 아니라 증권가에서 제시하는 목표주가 4만원 이상, PBR 2배까지 간다는 식의 스토리는 검증이 필요하다”고 조언했다. 이어 “여전히 벨류에이션이 부담스러운 종목보다는 주가가 많이 하락한 삼성전기의 벨류에이션이 낮다면 대덕전자와 삼성전기 두 종목 중 삼성전기가 오히려 나을 수도 있다”고 덧붙였다.
김종효 선임기자 [email protected]
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대덕전자 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
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전자회로기판(PCB) 국내 시장 점유율 1위 기업으로서 PCB와 반도체 기판 산업을 선도하는 대덕전자(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
대덕전자 – 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)
당사는 인쇄회로기판을 주력으로 생산, 공급하는 전자부품 전문 기업으로서 반도체 메모리 및 비메모리 모든 영역의 제품을 공급하고 있습니다. 세부적으로는 반도체 Package Substrate를 주력으로 생산하고 있으며, 반도체 검사장비 및 통신 네트워크용 MLB와 스마트폰 카메라 모듈용 Rigid Flexible PCB 등을 생산하고 있습니다.
대덕전자 – 실적 구분 현황(2022년 1분기)
지난 1분기 실적에서 내수는 1,810억 원으로 59.3%, 중국은 653억 원으로 21.4%, 미국 5.8%, 베트남 3.8%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 – 실적
대덕전자 – 손익계산서
2022년 1분기 실적은 매출액 3,054억 원으로 전년 동기 대비 30.7% 증가했으며, 영업이익은 448억 원으로 567.3% 증가했고, 당기순이익은 364억 원으로 190.5% 증가했습니다. 주로 FC-BGA 신규 생산라인의 가동률 상승과 수율 개선에 따른 외형 성장과 수익성이 확대되면서 시장 기대치를 웃도는 실적을 달성하였습니다.
추정 실적 컨센서스
대덕전자 – 컨센서스(2022.06)
올해 당사의 예상 실적은 매출액 1조 3,186억 원으로 전년 대비 31.7% 증가했으며, 영업이익은 2,043억 원으로 181.8% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1조 5,353억 원으로 2022년 대비 16.4% 증가하고, 영업이익은 2,530억 원으로 23.8% 증가할 것으로 전망했습니다. PCB, 반도체 패키지 기판의 부족 상황에서 당사의 공급은 당분간 꾸준할 것으로 전망하고 있으며, FC-BGA의 수요 증가를 비롯한 SiP, MLB 사업부 효율성 개선으로 큰 폭의 수익성 개선이 예상됩니다.
현금흐름표
대덕전자 – 현금흐름표
1분기 영업활동 현금흐름에서는 561억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 492억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 0.7억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 838억 원으로 전기 대비 456.3% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
대덕전자 – 재무상태표
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 6.5%(616억) 늘어난 1조 26억 원으로 매출채권, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 15.5%(403억) 늘어난 2,994억 원으로 기타금융부채, 기타 유동/비유동 부채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 유출이 있었으며, 당기순이익과 해외사업 환산이익으로 총 3.1% 늘어난 7,032억 원을 기록했습니다.
대덕전자 – 재무 안정성 비율
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 199.9%, 부채비율 42.6%, 자기자본비율 70.1%, 자본 유보율 2,246%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
대덕전자 – 설비 투자 현황
당사는 지난해 12월 생산능력 확대를 위한 1,100억 원 규모의 설비투자를 결정하였으며, 오는 12월 말 공사 완료를 목표하고 있습니다. 또한 지난 2022년 4월에는 2,700억 원 규모의 비용을 추가 투자하기로 결정하면서 High-End 비메모리 반도체용 대면적 FC-BGA 수요에 대응할 예정이라고 밝혔으며, 해당 공사는 2022년 04월 21일 시작하여 2024년 12월 31일 공사 완료를 예정하고 있습니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 0.78%인 24억 원의 비용을 투입하면서 PCB 제품 성능 개선 및 신제품에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다.
대덕전자(353200) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
대덕전자 – 주가 정보(2022.06.20)
6월 20일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 3.33% 내린 27,550원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 18.2%이며, 시가 총액 1조 3,614억 원으로 코스피 시총 기준 177위 종목입니다.
대덕전자 – 주식 시세 (일봉: 2021.06 ~ 2022.06)
당사의 주가는 올해 들어서 FC-BGA를 중심으로한 수요 증대와 생산라인 효율성 증대로 외형 성장 및 이익률이 개선되면서 시장 기대치를 상회하는 1분기 실적을 달성하였습니다. 이에 따른 꾸준한 성장세를 보이면서 연중 최고가인 34,100원까지 올랐다가 6월 들어서 금리 인상 이슈 등 시장 불확실성에 따른 조정으로 최근에는 2만 원대 후반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 37,000원으로 설정하였습니다. PCB 부족 등 당분간 꾸준한 성장에도 우크라이나 사태 등 불확실성이 공존하면서 보수적인 목표가를 설정합니다.
투자 포인트
1. 국내 PCB 시장 점유율 1위 기업
2. 고부가가치 반도체 FCBGA에 2022년까지 4,000억 원 설비 투자, 2024년 매출액 5천 억 원 목표
3. 고객사 FC-BGA 수요 대응을 위한 추가 설비 투자 2,700억 원(2022.04)
4. AI, 자율주행, 네트워크, 서버 및 자동차 전장 등의 수요 증가와 공급 부족으로 FCBGA의 꾸준한 성장
5. 삼성전자, SK하이닉스, SKYWORKS, 파트론, 엠씨넥스, STATS Chip Pac, AMKOR 등 글로벌 고객사 확보
6. 적자 사업인 FPCB와 MLB 부문의 수익 중심의 매출 구조로 전환하면서 수익성 극대화
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
증권사 리포트: 대도무문 – 유안타증권
대덕전자_20220614_대도무문 – 유안타.pdf 0.92MB
증권사 리포트: FC-BGA & FC-BOC 확대 → OPM 추가 개선 – 하이투자증권
대덕전자_20220607_OPM 개선 – 하이투자.pdf 0.59MB
증권사 리포트: FC-BGA는 2분기도 깜작 실적 연결 – 대신증권
대덕전자_20220522_FCBGA 2분기도 깜작 실적 연결 – 대신.pdf 0.57MB
증권사 리포트: 가파른 이익률 개선 – SK증권
대덕전자_20220516_가파른 이익률 개선 – SK.pdf 0.66MB
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
[특징주] 대덕전자, 영업이익 호조 전망에 주가 ‘주목’
사진=대덕전자
[내외경제TV] 진병훈 기자=반도체 기판 관련주로 통하는 대덕전자의 주가에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.18일 오전 9시 15분 기준 대덕전자의 주가는 전일 대비 1.97% 오른 28,400원에 거래되고 있다.
이날 아이뉴스24는 키움증권 분석을 통해 대덕전자가 2분기 영업이익 전년 동기 대비 315% 증가한 602억 원으로 시장 추정 상회치인 542억 원을 상회할 것으로 전망된다고 보도했다.
키움증권 연구원은 “패키지 기판 부문의 플립칩볼그리드어레이(FC-BGA)가 612억 원으로 매출액이 증가하고 메모리용 기판은 FC-BOC 위주로 제품 믹스가 개선될 것”이라고 설명했다.
대덕전자는 반도체 및 Mobile 통신기기 등 각 분야에 걸쳐서 첨단 PCB를 공급하고 있다. 그 외에도 5G통신, 인공지능, 빅데이터 등의 기술에도 대응하기 위해 첨단 제품을 생산하고 있다.
S-money
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고부가 제품 확대로 수익성 개선 기대감이 나오는목표 주가가 상향됐다.22일 신한금융투자는 대덕전자 목표가를 기존 3만 7000원에서 4만 원으로 상향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.신한금융투자는 대덕전자가 1분기 역대 최대 실적을 경신할 것으로 봤다. 반도체 기판 수요가 견조하게 유지되고 작년부터 가세한 고사양 패키지기판(FCBGA, Flip Chip Ball Grid Array)제품 출하가 가속화하면서다. 1분기 매출액은 전년비 35.9% 늘어난 3184억 원, 영업이익은 582.5% 증가한 372억 원으로 추정했다.심원용 신한금융투자 연구원은 “반도체 기판 단가 상승과 사업부 개편으로 수익성 개선이 지속될 전망이다”며 “메모리 제품군 내 평균판매가격(ASP)이 높은 DDR5 비중이 상승 중이며 기판 쇼티지로 우호적 영업 환경이 조성됐다”고 말했다. 모듈·SiP 사업부 내 반도체향 매출이 포함된 점을 배제해도 전체 매출 중 반도체 패키지 부문 비중은 2021년 66.5%에서 올해 71.6%까지 상승할 것으로 예상했다.고부가 제품 비중 확대에 따라 올해 영업 이익률은 전년 대비 4.3%포인트 상승한 11.5%가 될 것으로 봤다. ‘상각전 영업이익률(EV/EBITDA)’은 전년 대비 1.1% 오른 18.4%로 전망했다.심 연구원은 “FCBGA 모멘텀은 더욱 강해졌다”며 “지난 21일 2700억 원 신규 시설 투자를 공시했다”고 분석했다. 투자 기간은 2024년 말 까지며 투자 목적은 ‘하이 엔드(High-End) 비메모리 반도체용 대면적’ FCBGA 수요 대응이다. 지난 2년 간 FCBGA 관련 총 2700억 원의 투자를 공시했고 이에 따라 연 매출액 4000억 원 이상의 추가 생산능력(CAPA)을 확보할 전망이다. 심 연구원은 “이번 투자도 해당 규모의 매출 증분을 이끌 수 있는 투자”라면서 “올해와 내년 반도체 패키지 매출은 각각 전년 대비 46.2% 늘어난 9664억 원, 전년 대비 22.4% 증가한 1조1826억 원으로 예상한다”고 전망했다. 이어 “반도체 기판 호황, 고부가 제품 시장 입지 강화를 고려 시 여전히 저평가 구간”이라고 덧붙였다.
대덕전자, FC-BGA 투자 빛보나…약세장 속 목표가 줄상향
인더뉴스 양귀남 기자ㅣ인쇄회로기판 제조 전문업체 대덕전자가 반도체 패키지 기판 호황의 수혜를 이어가고 있다. 특히 선제적으로 투자한 FC-BGA(플립칩 볼그리드 어레이) 사업 확대를 기반으로 1분기에 이어 2분기도 실적 성장세가 이어질 것이라는 전망이다. 이에 최근 증시의 하락세에도 불구하고 증권사들이 잇따라 목표주가를 올려잡고 있다. FC-BGA는 주로 자율주행, 데이터서버 등에 활용되는 패키징 기판이다.
21일 증권업계에 따르면 하이투자증권, SK증권(3만원→4만원), 유안타증권(3만 7000원→4만6000원), 대신증권(3만 6000원→4만 5000원), 신한금융투자(4만원→4만3000원)는 지난달부터 최근까지 대덕전자의 목표주가를 상향 조정했다. 대부분 기존 3만원대를 유지하던 목표주가가 일제히 4만원대로 올랐다. 이날 종가 기준 대덕전자의 주가는 2만7250원이다.
이같은 긍정적 전망에는 대덕전자의 2분기 실적이 1분기에 이어 고성장할 것이라는 분석이 배경에 있다. 대덕전자는 지난 1분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 30.4%, 720.5% 증가한 3054억원, 448억원을 기록했다. FC-BGA 신규 라인 가동률 상승과 수율 안정화에 따른 이익 레버리지 효과가 컸다는 분석이다.
대덕전자가 지난 2020년부터 선제적으로 투자한 FC-BGA가 신규 매출로 연결되면서 수확의 시간이 이어질 것이라는 전망이다. 유안타증권은 대덕전자의 2분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 47%, 295% 증가한 3390억원, 574억원을 기록할 것으로 예상했다.
백길현 유안타증권 연구원은 “계절적 비수기임에도 불구하고 반도체 패키지 기판의 견조한 판가와 우호적인 환율이 실적에 긍정적으로 작용할 것”이라며 “특히 FC-BGA 분기 매출이 600억원에 육박하는 가운데 이익 기여도가 빠르게 높아지고 있다”고 설명했다.
박강호 대신증권 연구원은 “국내 PCB(인쇄회로기판) 업체 중 FC BGA 주력으로 영위한 업체는 삼성전기와 대덕전자가 유일하다”며 “2분기 영업이익은 전분기 대비 30% 증가한 581억원을 기록할 것”이라고 말했다.
2분기 이후에도 FC-BGA의 시장의 확대에 따라 대덕전자는 수혜를 이어갈 것이라는 분석이다. 업계에서는 대덕전자의 FC BGA 매출 비중이 지난해 4%에서 내년 27%, 오는 2025년에는 50%를 넘어설 것으로 추정했다.
신한금융투자는 대덕전자의 올해와 내년 반도체 패키지 부문 매출액은 각각 1조 2184억원, 1조 4596억원으로 예상했다. 전방 서버 시장의 고성장세로 서버향 메모리 제품군의 실적이 성장할 것이라고 설명했다.
박 연구원은 “신규 진입이 제한된 FC-BGA 전문업체로의 밸류에이션 재평가가 필요한 시점”이라며 “FC BGA의 성장성을 바탕으로 판단했을 때 저평가 상태”라고 말했다.
“대덕전자, 올 큰 폭 성장 기대”…선점은 DSR 무관 야호스탁 상품으로
키움증권은 대덕전자에 대해 “올해 매출액 1조 1,353억원(16%↑ YoY), 영업이익 1,105억원(61%↑ YoY)으로 큰 폭의 성장이 기대된다”라며 투자의견 매수, 목표주가 30,000원으로 커버리지를 개시했다. 이어 “FC-BGA 등 고부가 기판의 매출 비중 증가와 DDR5용 FC-BOC의 본격 양산으로 반도체 패키지 기판 부문이 실적 성장을 견인할 것”으로 분석했다. 또 “장기간 실적의 발목을 잡았던 모듈 SiP 및 MLB 부문은 수익성 위주로 재편될 것”이라고 전망했다.이 같은 주식 시장에 큰 변화가 일어나고 있다. 먼저 미국 금리 인상 여파로 국내 금리가 빠른 속도로 오를 것으로 예상되며, 그간 스탁론 이용 시 부담하던 RMS 수수료 등 모든 수수료가 폐지, 새로운 스탁론 시대가 열린 것이다. 주가의 상승이 기대되는 종목을 발견하였을 때, 부족한 투자금이 아쉬웠던 투자자들에게 좋은 소식이자 기회라고 할 수 있다.특히 야호스탁론은 소득증빙이 어려운 투자자도 대출이 가능한 DSR 무관 상품도 보유하고 있어서 주식투자자들 사이에 선풍적인 인기를 끌고 있다.또한 야호스탁론은 일반 개인은 물론 법인 대출 상품도 보유 중이다. 해당 법인 대출 상품은 법인 명의의 주식만 가지고 있으면 DSR 무관하게 최대한도 50억원까지 대출이 가능한 상품으로, 법인 주식계좌로 담보 나 매매 모두 가능하다. 현재 자금이 필요한 법인 담당자들의 문의가 쇄도하고 있다.고수익을 추구하는 주식투자자들과 법인 운영자금이 필요한 법인에게 최고의 솔루션을 제공하는 야호스탁론 상품에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객센터 (1577-8724)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하고, 또한 야호스탁론 홈페이지를 통해서도 자세한 내용을 확인할 수 있다.☎ 야호스탁론 문의전화 : 1577-8724◆ 6개월 연 2.99%, 1년고정 연 3.19%◆ 쓰던 계좌 그대로 증권사 미수/신용/담보대출 대환 가능◆ 모든 종목 상담 가능!◆ 법인 보유중인 주식을 담보로 대출 가능, DSR 무관! 최대한도 50억!◆ 소득이 없어도 대출이 가능한 DSR무관 상품 보유◆ 수수료가 전혀 없는 월 0.2%대 업계 최저수준 금리◆ 한종목 100% 집중투자, 자기자본 포함 최대 4배까지 투자 가능◆ ETF를 포함한 1500여 종목 매매 가능◆ 매수불가 종목 전 종목 매수 상담 가능◆ 주식 매도 없이 쓰던 계좌 그대로 신용/미수 상환 대환대출◆ 미수동결계좌도 신청 가능◆ 법인 대출도 가능시그네틱스, 다산네트웍스, 슈프리마, 주연테크, 씨아이에스[위 내용은 매경닷컴의 편집방향과 무관하며, 해당업체에서 제공된 내용입니다.][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
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