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엠씨넥스의 4분기 호실적에 이어 내년 성장이 기대된다. 대신증권은 24일 엠씨넥스가 2분기 연속 시장 컨센서스를 웃도는 영업이익을 기록할 것이라며 목표주가를 7만원으로 11% 상향하고 투자의견 매수를 유지했다.
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엠씨넥스, 내년 최고 실적 예상..자율주행향 매출↑ – 대신증권
대신증권은 엠씨넥스에 대해 내년 매출에서 최고의 실적을 기록할 전망이라며 목표주가를 7만원으로 상향하고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
Source: m.itooza.com
Date Published: 4/3/2022
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엠씨넥스, 2022년 성장전망에 목표가 11% 상향 – 인포스탁데일리
[인포스탁데일리=박상철 기자] 엠씨넥스의 4분기 호실적에 이어 내년 성장이 기대된다. 대신증권은 24일 엠씨넥스가 2분기 연속 시장 컨센서스를 …Source: www.infostockdaily.co.kr
Date Published: 4/4/2021
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“엠씨넥스, 2분기 실적 개선 전망…목표가 ‘하향” – 아시아투데이
대신증권은 9일 엠씨넥스에 대해 해 2분기부터 실적 개선이 본격화할 것으로 전망한다며 투자의견 ‘매수’ 목표주가는 기존 7만원에서 6만5000원으로 …
Source: www.asiatoday.co.kr
Date Published: 5/2/2022
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대신증권 “엠씨넥스, 시장 기대치보다 실적 부진…목표가 6만 …
다만 2분기 매출은 기존 추정치(3288억원)보다 늘어난 3613억원으로 전망했다. 영업이익도 전년 동기와 견줘 흑자로 전환한 179억원을 나타낼 것으로 예측 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 10/26/2022
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“엠씨넥스, 올해 OIS 공급확대와 전장부품 성장 본격화 기대”
김광수 이베스트투자증권 연구원은 “엠씨넥스의 사업은 크게 모바일 … 로 전장 부품 매출의 증가로 실적 성장이 지속될 것으로 전망한다”고 말했다.
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Date Published: 1/11/2022
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엠씨넥스, 시장 기대치에 하회…목표주가↓-대신 – e대한경제
[e대한경제=최중현 기자] 대신증권은 9일 엠씨넥스에 대해 시장 기대치에 못 … 중견 카메라모듈 업체 중 최고 매출을 기록할 것”이라고 전망했다.Source: m.dnews.co.kr
Date Published: 8/29/2021
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민동욱 엠씨넥스 대표, 신사업 약진 바탕으로 책임 경영 나섰다
증권가는 엠씨넥스의 차량용 모듈 사업에 대해 낙관적인 전망을 내놓는다. 박강호 대신증권 연구원은 “전장향 카메라 매출은 2021년 1602억 원에서 …
Source: www.etoday.co.kr
Date Published: 11/21/2022
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- Date Published: 2022. 8. 8.
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엠씨넥스, 2022년 성장전망에 목표가 11% 상향
엠씨넥스의 4분기 호실적에 이어 내년 성장이 기대된다. 대신증권은 24일 엠씨넥스가 2분기 연속 시장 컨센서스를 웃도는 영업이익을 기록할 것이라며 목표주가를 7만원으로 11% 상향하고 투자의견 매수를 유지했다.
엠씨넥스의 4분기 영업이익(연결)은 166억원(33.7% qoq, 122.3% yoy), 매출은 3068억원(7.9% qoq, 25.4% yoy)으로 영업이익은 컨센서스 127억원을 상회했다.
엠씨넥스, 내년 최고 실적 예상..자율주행향 매출↑
대신증권은 엠씨넥스 에 대해 내년 매출에서 최고의 실적을 기록할 전망이라며 목표주가를 7만원으로 상향하고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 또 이 기간을 본격적인 성장 시기로 추정, 2022년 상반기 ‘최선호주 유지’를 제시했다.24일 대신증권 박강호 연구원은 “4분기 매출(연결)은 3068억원(전년 동기 대비 +25.4%, 전분기 대비 +7.9%), 영업이익은 166억원(전년 동기 대비 +122.3%, 전분기 대비 +33.7%)으로 전망된다”며 “시장 컨센서스(영업이익 127억원)를 2분기 연속 상회할 것”으로 내다봤다.이어 “4분기 호실적은 삼성전자 스마트폰 판매 증가로 카메라모듈 및 구동계(OIS) 매출이 확대된 데 따른 것”이라며 “분기 매출이 다섯 분기만에 3000억원대로 회복될 것”으로 전망했다.박 연구원은 “2022년 전체 매출은 1조3400억원(전년 대비 +35.8%)으로 최고의 실적을 기록할 전망”이라며 “영업이익도 807억원으로(전년 대비 +190%) 증가할 것”으로 예상했다.이 같은 큰 폭의 실적 증가 배경으로는 ▲경쟁우위를 확보한 구동계의 높은 매출 성장 ▲자율주행향 매출 본격화 등이 우선 꼽힌다.박 연구원은 “평균공급단가(ASP) 상승으로 2022년에 높은 매출 성장이 예상되는 가운데 엠씨넥스는 유일하게 프리미엄과 보급형 모델을 동시에 공급한다”며 “따라서 구동계 매출은 2022년 1872억원으로 98% 증가할 것으로 추정된다”고 설명했다.또 “2022년은 자동차업계가 자율주행을 적용한 자동차 생산을 확대하면서 카메라모듈업체로서는 자율주행향 매출을 본격화하는 시기가 될 것”이라며 “엠씨넥스의 전장향 카메라모듈 매출은 2021년 1521억원(예상)에서 2022년 1977억원, 2023년 2355억원으로 성장을 거듭하게 될 전망”이라고 전했다.
엠씨넥스, 2022년 성장전망에 목표가 11% 상향
삼성전자 스마트폰 출하량과 엠씨넥스 매출 및 영업이익률. 출처=대신증권
[인포스탁데일리=박상철 기자] 엠씨넥스의 4분기 호실적에 이어 내년 성장이 기대된다. 대신증권은 24일 엠씨넥스가 2분기 연속 시장 컨센서스를 웃도는 영업이익을 기록할 것이라며 목표주가를 7만원으로 11% 상향하고 투자의견 매수를 유지했다.엠씨넥스의 4분기 영업이익(연결)은 166억원(33.7% qoq, 122.3% yoy), 매출은 3068억원(7.9% qoq, 25.4% yoy)으로 영업이익은 컨센서스 127억원을 상회했다.
사진=엠씨넥스 CI.
박강호 대신증권 연구원은 “4분기 호실적은 삼성전자 스마트폰 판매 증가로 카메라모듈 및 구동계(OIS) 매출이 증가했기 때문”이라며 “분기 매출이 5분기 만에 3000억원대로 회복될 것”이라고 전망했다. 이어 “전체 매출 증가로 영업이익은 2021년 3분기 75억원으로 흑자전환(qoq) 이후, 4분기에는 166억원을 기록할 것”이라고 덧붙였다.
내년에도 성장은 이어질 것으로 봤다. 박 연구원은 “2022년 엠씨넥스가 경쟁우위를 확보한 구동계(OIS)와 전장용 카메라의 매출 증가로 수익성이 큰 폭으로 개선될 것”이라며 “2022년 전체 매출은 1.34조원(35.8% yoy)으로 최고 실적을 기록, 영업이익은 807억원으로 190%(yoy) 증가하여 본격적인 성장을 이어갈 것”이라고 분석했다.
2019년 이후 엠씨넥스의 카메라모듈은 수량(Q)과 가격(P)이 동시에 증가할 것으로 예상됐다. 삼성전자는 폴더블폰 확대로 2021년 770만대에서 2022년 1480만대로 늘어날 것으로 추정되고 갤럭시A시리즈에 5G 적용이 본격화되면서 전체 스마트폰 판매량도 3억대로 전년 대비 8.5% 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 또한 갤럭시A시리즈에 손떨림보정부품(OIS) 채택이 2021년 2개에서 2022년 다수 모델로 확대될 예정이라 실적을 상승을 도울 전망이다.
엠씨넥스 주가 추이. 출처=네이버
또한 내년 자동차 업계가 자율주행을 적용한 자동차 생산을 확대할 예정이어서 카메라모듈 업체는 매출 증가로 연결될 것으로 봤다. 2022년 하반기에 국내 자동차 업체로 DCU 매출이 시작되면 2023년 추가적 매출도 가능할 것으로 전망했다.
박 연구원은 “전장향 카메라모듈 매출이 상대적으로 높기 때문에 엠씨넥스가 경쟁사 대비 밸류에이션의 상향이 가능하다”고 판단했다.
박상철 기자 [email protected]
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“엠씨넥스, 2분기 실적 개선 전망…목표가 ‘하향”
대신증권은 9일 엠씨넥스에 대해 해 2분기부터 실적 개선이 본격화할 것으로 전망한다며 투자의견 ’매수‘ 목표주가는 기존 7만원에서 6만5000원으로 하향했다.
엠씨넥스의 1분기 영업이익은 40억원으로 지난해 같은 기간보다 10% 줄었다. 매출액은 18% 증가한 3017억원을 기록했다.
박강후 대신증권 연구원은 “2분기 전체 매출액은 직전 추정(3286억원) 대비 높은 3613억원으로 19.7% 증가할 것”이라며 “영업이익은 1분기 대비 348% 증가한 179억원을 기록할 것”이라고 전망했다.
그는 “1분기 매출 부진이 2분기로 이월됐고 외형 확대와 전장 부품 정상화로 수익성이 개선될 것”이라며 “2분기엔 자동차 생산이 점차 정상화되면서 전장 부품 매출이 증가할 것”이라고 말했다.
이어 “4분기엔 제네시스G90향 자율주행 레벨3 관련한 자율주행통합제어장치(DCU) 매출이 예상된다”며 “DUC 매출을 제외한 올해 전장부품 매출액은 1957억원으로 지난해 같은 기간보다 22% 증가할 것”이라고 전했다.
박 연구원은 “2분기 갤럭시A 시리즈에 손떨림방지(OIS) 본격 채용이 이뤄지는 가운데 경쟁사가 OIS 부분에서 점유율 하락과 외주화 추진 등으로 엠씨넥스의 점유율이 증가할 것”이라고 설명했다.
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“엠씨넥스, 올해 OIS 공급확대와 전장부품 성장 본격화 기대”
[뉴스투데이=장원수 기자] 이베스트투자증권은 25일 전장카메라는 엠씨넥스라고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “엠씨넥스의 사업은 크게 모바일 제품(카메라모듈, 구동계 OIS:Optical Image Stabilization, AF: Auto Focus, 생체인식: 지문인식)과 전장 제품(카메라모듈, 자율주행부품)으로 구분되며 모바일 제품의 주요 고객은 삼성전자, 전장은 현대모비스/현대자동차”라며 “전장 카메라 사업의 경우 2007년부터 현대차향 공급을 시작한 이래로 현재 글로벌 5위, 점유율은 7% 수준으로 자율주행차 시장 도래에 따른 본격적인 성장 모멘텀을 기대한다”고 밝혔다.
김광수 연구원은 “엠씨넥스의 올해 매출액은 전년대비 28% 늘어난 1조2943억원, 영업이익은 144% 증가한 584억원으로 전년대비 매출과 이익 모두 큰 폭의 성장을 예상한다”며 “전년부터 이어진 코로나로 인한 전방 수요 감소 및 생산차질로 인한 영향이 1분기까지 지속됐으나 2분기를 기점으로 베트남 공장이 정상화되고 갤럭시A 시리즈 OIS(손떨림 방지) 채용 확대, 전장부품(카메라 모듈+DCU) 매출 증가로 실적은 우상향의 흐름을 보일 것으로 전망한다”고 설명했다.
김 연구원은 “모바일 사업의 경우 구동계(OIS) 생산기술 내재화를 통해 원가경쟁력을 확보하고 있으며 전방 세트업체 외 타 카메라 모듈 제조 업체향으로 매출이 발생된다”며 “삼성전자의 중저가 모델인 갤럭시A 시리즈 카메라 사양 업그레이드 정책 본격화가 예상되는 만큼 엠씨넥스의 매출 규모가 전년대비 33% 증가한 1조1113억원으로 전년 대비 성장할 것으로 예상한다”고 언급했다.
그는 “엠씨넥스의 현재 주가는 주가수익비율(P/E) 13.2x로 과거 P/E 밴드 평균을 하회하는 수준”이라며 “전략고객의 중저가 모델 카메라 사양 업그레이드 확대로 인한 가격의 상승효과와 자율주행 시장 확대로 전장 부품 매출의 증가로 실적 성장이 지속될 것으로 전망한다”고 말했다.
그는 “코로나로 인한 전방 수요 감소 및 생산차질로 인한 영향이 1분기까지 지속됐으나, 2분기를 기점으로 베트남 공장이 정상화된 것으로 파악한다”며 “주요 이슈 정상화 및 사업환경이 개선되고 있으나 전방수요의 불확실성 및 원부재료비 상승에 따른 부담을 판매가격에 얼마나 전가할 수 있는지 여부가 실적 및 주가 상승의 중요한 포인트가 될 것”이라고 전망했다.
e대한경제
[e대한경제=최중현 기자] 대신증권은 9일 엠씨넥스에 대해 시장 기대치에 못 미치는 실적을 냈다며 목표주가를 기존 6만5000원으로 하향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.대신증권에 따르면 올 1분기 영업이익은 40억원으로 전년 대비 10.5% 하락했다. 매출은 3017억원으로 전년 대비 18.3% 올랐다.
박강호 대신증권 연구원은 “2002년 1분기 영업이익 부진은 베트남의 코로나 19 영향으로 카메라 모듈 매출 감소와 작업자 격리와 관련한 일회성 비용이 증가했다”며 “전장은 원가 상승 및 생산 차질로 계획대비 비용을 선반영했다”고 말했다.
박 연구원은 “2분기를 기점으로 매출 영업이익이 정상화되고 큰 폭으로 개선될 것”이라며 “삼성전자 스마트폰의 경우 A시리즈 중심으로 출하량이 본격화될 것이며 자동차 생산 역시 점차 정상화되면서 전장 부품 매출 증가도 예상한다”고 설명했다.
이어 “올 4분기 제니시스G90 향 자율주행 레벨(LEVEL)3 관련한 통합제어시스템(DCU) 매출을 예상한다”고 덧붙였다.
그러면서 “DCU 매출 제외한 올해 전장부품 매출은 1957억원으로 지난해 대비 22% 증가할 것”이라며 “중견 카메라모듈 업체 중 최고 매출을 기록할 것”이라고 전망했다.
박 연구원은 “구동계(Auto Focus/OIS) 매출 증가가 전체 영업이익 개선에 본격 기여할 것”이라며 “2분기 갤럭시A시리즈에 손떨림보정부품(OIS) 본격 채용 및 경쟁사가 OIS 부분에서 점유율 하락 등으로 점유율 증가로 인한 매출 확대가 예상된다”고 내다봤다.
최중현기자 high-ing@
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자본시장부 최중현 기자 [email protected] 기자의 다른기사
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이달 자사주 1만 주 취득해 지분율 높여
차량용 매출에 거는 기대감 커져
케이프투자증권 “전장용 카메라 모듈, 자율주행으로 구조적 성장기 진입”
민동욱 엠씨넥스 대표가 책임 경영에 나섰다. 차량용 카메라 모듈 사업에 대한 자신감과 주가 부양 의지로 해석된다.
14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 민 대표는 이달 자사주 1만 주를 취득했다. 이를 통해 최대주주인 민 대표와 특수관계인 지분은 기존 28.00%에서 28.05%로 늘었다.
오너나 대표이사의 자사주 매입은 통상 회사와 주가 부양에 대한 자신감과 책임 경영 의지로 읽힌다.
지난해 회사가 전년(2020년보다)보다 개선된 매출과 영업이익을 기록했음에도 엠씨넥스 주가는 연초 5만8000원대에서 최근 4만 원 초반대까지 떨어지며 약세를 보이고 있다.
엠씨넥스는 카메라 모듈과 관련 응용 제품 개발 및 생산을 주 영업목적으로 하는 업체다. 사업 부문은 △카메라모듈 △기타모듈 △생체인식으로 크게 구분한다.
그중에서도 주력은 카메라 모듈 부문이다. 이 사업 부문에선 휴대폰용(모바일) 카메라 모듈과 차량용 카메라 모듈 등을 생산해 삼성전자 등 휴대폰 단말기 생산업체나 현대차 등 자동차 생산업체에 판다.
민 대표가 책임경영에 나서는 배경에는 차량용 카메라 모듈 매출의 급성장이 자리하고 있다는 분석이 나온다. 금감원 사업보고서에 따르면 지난해 이 제품 매출은 1602억 원을 기록했고, 매출의 15.87%를 차지했다.
아직 모바일용 매출이 전체의 80% 이상으로 절대적인 상황이지만, 성장세만큼은 차량용 매출이 돋보인다. 특히 차량용 매출 비중은 △2019년 9.24% △2020년 11.7% △2021년 15.87%로 증가세를 보인다. 모바일에 집중된 사업 구조를 자동차라는 미래 먹거리로 분산하는 과정으로 해석된다.
증권가는 엠씨넥스의 차량용 모듈 사업에 대해 낙관적인 전망을 내놓는다. 박강호 대신증권 연구원은 “전장향 카메라 매출은 2021년 1602억 원에서 2022년 2127억 원, 2023년 2720억 원으로 증가를 추정한다”며 “매출 비중은 2020년 11.7%에서 2021년 15.9%, 2023년 18%로 확대를 전망한다”고 했다.
한제윤 케이프투자증권 연구원은 “전장용 카메라 모듈의 경우 자율주행으로 구조적 성장기에 들어설 것”이라며 “그 과정에서 장기적으로 카메라 모듈의 차량당 탑재 수량은 현재보다 2배에서 2.5배가량 늘어날 것으로 보인다”고 했다.
한편, 엠씨넥스는 이달 새롭게 둥지를 틀며 R&D 경영에 박차를 가한다. 엠씨넥스는 송도경제자유구역 내 지하 1층ㆍ지상 13층, 전체 넓이 2만7천870㎡ 규모의 신축 건물을 매입해 본사와 연구소를 서울 가산디지털단지에서 송도로 옮기고 법인등기 절차를 완료했다. 엠씨넥스는 송도 사옥을 모바일 및 자율주행 부문의 연구개발(R&D) 및 글로벌 마케팅 강화를 위한 전략 거점으로 삼겠다는 계획을 세운 상태다.
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