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00:00 오프닝
00:15 게스트 소개
01:12 오늘의 주제
01:32 금리가 상승하면 ‘가치주의 해’ 될까?
02:49 금리와 성장주, 가치주의 관계는?
05:11 2000년 닷컴 버블과 현재를 비교한다면?
07:48 2022년, 가치주 수퍼 사이클이 올까?
10:05 가격 전가할 수 있는 기업이란?
13:02 한국의 금융주는 답답하지 않나?
15:28 가치주가 각광받는다면 피해야 할 주식은?
17:23 올해 가치 투자자는 어떻게 접근하는 게 좋나?
18:31 포트폴리오 구축, 어떤 식으로 하는 게 좋나?
21:13 마무리 인사
■ WHO 방현철 박사
– 서울대 경제학과 졸업
– 경제학 박사(통화정책과 글로벌 임밸런스에 관한 연구)
– 한국은행 은행감독원(현 금융감독원)
– 조선일보 국제부·경제부 등에서 20년간 일한 ‘찐’ 경제 전문가
■ 출연 : VIP자산운용 최준철 공동대표
#머니머니 #방현철박사 #최준철
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숨은 저평가株…가치투자 빅4는 알고 있다 – 한국경제
가치주 투자로 유명한 자산운용사가 보유한 기업을 살펴보면 투자 아이디어를 얻을 수 있다는 조언 … 최준철 VIP자산운용 대표는 SK를 추천했다.
Source: www.hankyung.com
Date Published: 10/2/2021
View: 6439
미국가치주추천 – YouTube
자사주매입기업 #미국주식추천 #미국성장주추천 #미국가치주추천 #폭락장대응법 … 저평가 #가치주 #미국주식투자 2022년 6월 하락장중, 모닝스타에서 추천한 최고의 …
Source: www.youtube.com
Date Published: 6/26/2022
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2022년 JP모건의 TOP10 종목은? (feat. 가치주와 성장주) | 탐구 …
주! 가치주와 성장주 oo종목을 주목하라! 2022년에는 상승장 가는거지↗↗ #미국주식 #22년 …
Source: www.choicestock.co.kr
Date Published: 4/12/2021
View: 4444
저평가 가치주 추천 10가지 5배 가는 종목들
저평가 가치주 추천 10가지 5배 가는 종목들 · 1. 해성산업 034810 : 저평가 가치주 · 2. 아이에스동서 010780 : 저평가 가치주 · 3. 나이스정보통신 036800 …
Source: goingrich.tistory.com
Date Published: 10/16/2022
View: 185
끝없는 떡밥, 가치주 vs 성장주 – 블랙록이 정리해 준 의견
금융·필수소비재·에너지 섹터의 가치주들이 점차 투자자들의 관심을 받고 … 과 같은 시장 상황에서는, 특히 가치주&고퀄주 에 투자하는 것을 추천.
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 1/19/2021
View: 6055
가치주의 기준과 예, 그리고 2022년 추천 가치주 – 궁금한 것들
인플레이션 증가와 내년 금리 인상으로 인해 많은 투자자들은 2022년의 투자 경향을 가치주 투자라는 이야기들을 많이 하고 있습니다. 가치주: 배당금 …
Source: interes-things.tistory.com
Date Published: 10/21/2022
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삼성 주간 추천종목 10選
가치주 > 성장주. 투자정보팀. 신승진. Analyst [email protected]. 이혁진. Analyst [email protected]. 김종민. Analyst.
Source: www.samsungpop.com
Date Published: 6/14/2021
View: 8805
골드만삭스가 뽑은 올해 美 증시 저평가 우량주 10선
… 가 가치주 중심의 상승 흐름이 유지될 것으로 전망하면서 저평가 우량주 10종목을 추천했다고 미국 경제 매체 CNBC가 12일(현지시각) 보도했다.
Source: news.einfomax.co.kr
Date Published: 6/11/2021
View: 2371
미국 가치주 ETF Best 5 총정리 – 인베스트룰즈
미국 가치주 ETF Best 5 종목을 소개합니다. 가치주란 무엇인지, 성장주와의 차이, 미국 가치주 ETF에 투자하는 이유를 알아보고, VTV, IWS, RPV, …
Source: investrulez.com
Date Published: 10/1/2022
View: 8073
50대 투자 – 가치주 펀드, 지금 들어가도 될까? – 라이나전성기재단
가치주 펀드란 이름처럼 가치가 저평가된 종목을 파악해 향후 주가 상승을 기대하는 종목 … 기존의 가치주 투자는 주로 한국밸류, 신영, KB, 에셋플러스 자산운용 등 …
Source: www.junsungki.com
Date Published: 10/5/2021
View: 7871
주제와 관련된 이미지 가치주 추천
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주제에 대한 기사 평가 가치주 추천
- Author: 조선일보 머니
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- Date Published: 2022. 3. 16.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=pf3_gjSoG_k
숨은 저평가株…’가치투자 빅4’는 알고 있다
국내 대표 가치투자 운용사 보유종목 봤더니
신영, 한솔제지·화천기공 담아
한투밸류는 삼영무역 비중 최고
“PBR 0.5배 PER 5배 이하 등
여러 정보 활용해 가치주 엄선을”
ESG 경영 노력도 중요한 지표
가치주 펀드 어떤 종목 담았나
이미지 크게보기
운용사 5% 담은 종목 보니
“SK·메리츠 등 지주사 유망”
최근 국내외 증권가에서 “올해 가치주 장세가 펼쳐질 것”이라는 목소리가 높아지고 있다. 미국 중앙은행(Fed)이 금리 인상과 양적긴축에 나서면서 시장의 중심이 성장주에서 가치주로 바뀔 것이라는 분석이다. 올 들어 주식시장에서 금융·에너지·철강 등 가치주의 약진이 두드러지고 있다. 이런 분위기 속에서 가치주 펀드가 담고 있는 종목에도 관심이 쏠리고 있다. 가치주 투자로 유명한 자산운용사가 보유한 기업을 살펴보면 투자 아이디어를 얻을 수 있다는 조언이다.국내에서 설정액이 가장 많은 가치주 펀드인 ‘신영밸류고배당’은 지난해 11월 25일 기준 삼성전자(편입 비중 21.85%), SK하이닉스(3.49%), 현대차2우B(3.46%), KT(2.67%), 하나금융지주(2.61%) 등을 담고 있다. 중소형주 중에선 한전KPS(1.83%), 신도리코(1.29%), 오리온홀딩스(1.22%), 한솔제지(0.97%) 등의 비중이 높았다. 최근 한 달 동안 3.05%의 수익률을 기록했다.한국투자밸류자산운용의 ‘한국밸류 10년투자(주식)’는 삼영무역 비중이 5.12%로 가장 높았다. 이 밖에 동원개발(4.06%), 디티알오토모티브(4.05%), 넥센(3.91%), 영원무역홀딩스(3.10%) 등 중소형 가치주를 대거 담고 있다. KB자산운용의 대표 가치주 펀드인 ‘KB연금가치주’는 골프존(10.36%), 한솔케미칼(6.97%), 티앤알바이오팹(6.60%), 네이버(5.96%), 티와이홀딩스(4.82%) 등에 집중 투자한 것으로 나타났다.가치주 펀드는 매 분기 자산운용보고서를 발표한다. 가치주 특성상 한 번 투자한 종목을 오래 보유하기 때문에 구성 종목과 편입 비중이 크게 바뀌지 않는다.운용사가 지분을 5% 이상 보유하고 있는 종목에서도 힌트를 얻을 수 있다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신영자산운용은 한솔제지(7.33%), 화천기공(6.22%), 피에이치에이(5.61%) 등을 보유하고 있다. 한국투자밸류자산운용은 삼영무역(6.54%), 동아타이어(5.28%)에 투자하고 있다.VIP자산운용은 아세아시멘트(7.66%), 태평양물산(6.98%), KSS해운(6.50%), 아세아(6.26%) 등의 지분이 높았다. KB자산운용은 골프존뉴딘홀딩스(13.61%), KTB투자증권(9.93%), 비엔디생활건강(6.69%) 등을 담고 있다. 모두 주가순자산비율(PBR) 1배 이하 종목으로, 각 운용사가 지분을 5% 이상 보유하고 있다고 공시한 종목이다.자산운용사가 많이 보유하고 있는 종목이라고 해서 무조건 따라 매입해선 안 된다. 전자공시시스템에 공개되는 지분 공시를 자세히 살펴봐야 한다는 조언이다. 이채원 라이프자산운용 의장은 “운용사가 특정 종목의 지분을 4.9% 보유하고 있다가 주가가 급등한 뒤 추가로 사들여서 5% 공시를 낼 수 있다”며 “운용사가 각 종목을 얼마나 보유하고 있었고 어느 가격대에 매수했는지 확인해야 한다”고 조언했다.전문가들은 가치주 종목을 고를 때 특정 지표에만 의존하지 말고 여러 정보를 활용해야 한다고 조언한다. 이 의장은 “PBR 0.5배, 주가수익비율(PER) 5.0배 이하인 종목은 주가가 저평가돼 있을 가능성이 높다”고 했다. 그는 “기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 노력도 중요한 지표”라며 “가치주가 ESG 경영을 강화하면 주가도 재평가받을 수 있다”고 했다.지주사 투자도 고려할 만하다. 지주사는 PBR이 낮아 주가 부담이 적고, 배당수익률이 높아 지배구조 관련 위험이 적기 때문이다. 이 의장은 “대주주 지분이 높은 지주사는 회장이 주가를 높이고 싶어 하기 때문에 투자자와 이해관계가 일치한다”며 메리츠금융지주를 유망 종목으로 꼽았다.최준철 VIP자산운용 대표는 SK를 추천했다. 최 대표는 “지주사에 투자할 땐 지분투자와 자회사 기업공개(IPO) 등을 통해 차익을 실현하는 기업을 눈여겨볼 만하다”며 “SK는 사업 포트폴리오를 미래 성장 산업에 맞게 재편하면서도 실적이 좋은 지주사”라고 했다.서형교 기자 [email protected]
저평가 가치주 추천 10가지 5배 가는 종목들
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저평가 가치주 추천 10가지 5배 가는 종목들
주식시장이 역사상 최고의 상승을 보여주면서 우리나라 국민을 주식투자자로 만들었습니다.
2021년 코스피 코스닥 지수는 연일 최고점을 찍으며 상승을 보여주고 있으며 저평가 가치주를 찾지 않고 급등주 테마주만 찾아서 이리저리 옮겨 다니는 흔히 말하는 단기 투자를 하고 있습니다.
주식은 모두가 애매하다 생각할 때 뭔가 나만이 볼 수 있는 엣지가 있어야 성공적인 투자가 가능합니다. 시장에서 저평가되어 있으며 자산의 가치가 실제 가치보다 상대적으로 저평가된 주식이 바로 저평가 가치주입니다.
이번 포스팅에서는 저평가 가치주를 발굴을 쉽게 찾아보면서 TOP 10를 정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다.
저평가 가치주 상식 저평가 가치주 사전
저평가되어 주당 순이익에 비해 주가가 낮고 현재 가치보다 낮은 가격 성장주에 비하여 주가의 변동이 완만이라는 모두 낮은 수식어라는 꼬리표가 있습니다. 회사의 가치는 매년 상승하고 있으며 토지, 건물 등 자산이 많고 미래 성장 가능성도 매우 높고 주주가치 재고를 위한 배당성향도 높은데 주가 상승이 지지 부진한 종목이 저평가 가치주 일까요?
저평가 가치주는 무엇일까요 쉽게 찾아보도록 하겠습니다.
저평가 가치주 검색
저평가 가치주는 코스닥 코스피 주식시장에 숨어서 가치가 재평가되길 기다리고 있습니다. 6가지 선택 항목 중에 PER, 유보율, 배당률을 중점적으로 보면서 종목 스캐닝을 진행했습니다. 스캐닝 결과 아래와 같이 TOP 15 종목들이 나왔습니다. 바텀업 방식의 투자는 시간이 많이 걸리지만 좋은 종목들을 발견할 확률이 많습니다.
저평가 가치주 TOP 10 리스트
1. 해성산업 034810 : 저평가 가치주
저평가 가치주 해성산업
1954년 2월 설립된 동사는 건물관리 용역업, 부동산 임대 및 매매업을 주요 사업으로 영위함.
62년 이후 오피스빌딩 임대사업을 수행하면서 축적된 경험과 기술을 바탕으로 사업분야에 우위를 점하고 있으나 현재는 특수관계인의 사업시설관리에 제한하여 사업을 수행 중.
시설관리용역사업은 임대관리와 자산(건물) 운용 및 관리를 일괄 계약하여 관리하는 형태로 선발업체로 에스원, 서브원 등이 있음.
20년 제지업체인 한국제지를 흡수합병 후 물적 분할하였음.
자회사로 한국제지, 국일제지, HK특수지, 오미아 한국 케미컬, 세하, 계양전기, 해성디에스 등의 자회사를 거느리는 지주회사.
해성산업 재무제표
임대 및 관리 부분 매출이 견고하게 이어지고 있으며 한국제지 인수에 따른 제지부문의 연결 실적 추가로 전년대비 현격한 외형 성장세를 보이고 있다.
해성그룹은 지난 2년 간 제지사업에서 500억 원이 넘는 당기순손실을 시현했지만 주력사업인 인쇄용지 시장의 경쟁 심화와 핵심 원재료인 펄프의 가격 변동성 확대 영향입니다 그러나 올해는 펄프 가격의 하향 안정화로 인쇄용지 수익성이 향상되고 신규 편입한 원창 포장 공업과 세하의 실적 호조가 맞물리면서 400억 원을 상회하는 영업이익을 시현할 것으로 기대가 됩니다
판관비 부담 완화에도 원가율 크게 상승하며 영업이익률 전년대비 큰 폭 하락하고 있으나 한국제지 인수와 관련한 매수 이익 발생으로 순이익률은 급격히 상승하고 있습니다.
임대 및 관리 부문의 꾸준한 매출 발생하고 있으며 내수경기 개선과 제조업 전반의 생산 증가 등으로 인쇄용지, 백판지, 포장용지 수요 증가하며 외형 성장 전망이 됩니다.
해성그룹은 작년 4월을부터 지주사 전환을 당겼습니다. 지주사 전환 작업이 완료되면 시너지 창출과 기업가치가 제고될 것입니다.
2. 아이에스동서 010780 : 저평가 가치주
저평가 가치주 아이에스동서 차트
1975년 현대건설 토목사업부로부터 분리, 독립되어 벽제 콘크리트로 설립되었으며 2008년 6월 아이에스동서로 상호를 변경하였고, 2008년 7월에 일신건설산업과 합병하였음
주요 사업으로는 콘크리트 제품 제조업, 건축 및 주택건설사업, 토목건축공사업 등을 영위하고 있으며 자회사를 통해 해상운송, 재활용 등의 사업을 영위하고 있음.
꾸준한 매출이 발생하기 힘든 건설업의 한계를 보완하고자 적극적인 M&A를 진행하고 있음.
지난 11일 DL건설과 인천 석남동 복합물류 센터 신축공사의 프리캐스트 콘크리트 계약을 맺었다고 12일 공시했습니다.
환경부문은 1분기 매립 단가 소폭 하락으로 저연비 다소 부진했으나, 2분기 회복 가능
아이에스동서 재무제표
2010년부터 매출액이 꾸준히 증가하는 기업, 2014년부터 영업이익률이 10%를 넘어 2018년에는 22%를 기록하고 2019년 매출은 급감해가는 모습을 보이고 있음 이는 회계 기준 변경과 대형 자체사업 준공에 따른 매출액 감소로 보임 하지만 2018~19년 전체 분양 사업 송공에 따른 실적 턴어라운드 확보
건설부문의 드라마틱한 실적 개선 및 콘크리트 등 별도 실적 대폭 개선되었음
내년 초 고양 덕은, 경산 중산 등 수익성이 뛰어난 프로젝트가 착공 예정으로 실적 대폭 상향 가능
환경 사업 확대 및 ESG 지표 강화 적용 시 선도적인 위치에 있을 가능성이 높을 것으로 기대됨.
3. 나이스정보통신 036800 : 저평가 가치주
저평가 가치주 나이스정보통신
동사는 1988년 5월 12일에 설립되었으며, 2000년 4월 3일 코스닥에 상장했으며 2016년 7월 15일, PG사업부문을 물적 분할하여 NICE페이먼츠를 신규 설립하여 자회사로 두게 됨.
동사는 신용카드를 비롯한 지불결제수단의 거래승인 대행 서비스 사업 및 이를 위한 단말기의 판매와 임대 사업을 주요 사업으로 하고 있음.
주요 종속회사인 NICE페이먼츠는 전자지급결제대행(PG) 서비스 사업을 주요 사업으로 하고 있음.
최근 VIP운용 피델리티 등 나이스 정보통신 지분 확대 VIP 자산운용은 기존 6.19%에서 7.58%로 확대, 피델리티는 7.25%에서 8.38% 확대 하였음.
나이스정보통신 재무제표
작년 코로나 이후 온라인 비중이 22.9%로 급격히 커지더니 올해 1분기에는 VAN 사업 내 온라인 비중이 31.4%까지 올라 마진이 좋은 온라인 VAN 사업부의 성장으로 외형성장에 이어 영업이익률까지 좋아지며 서프라이즈 실적을 보여줬음.
온라인 비중 증가에 따른 PER 리레이팅 가능성은 열어둘 필요가 있음.
음식점 편의점 등 오프라인 매장이 주 고객이어서 재택근무 확산에 따라 피해를 받았으나 다른 콘택즈 주와 달리 역성장하지는 않았음 작년 영업이익은 367억 원으로 전년 대비 3.25% 증가됨 그 이유는 전자지급결제대행 사업 때문임.
PG 사업부 매출은 작년 기준 3904억으로 전체 매출 중 59.6% 차지하고 올해는 66%가 예상됨
4. 삼영무역 002810 : 저평가 가치주
저평가 가치주 삼영무역
1959년 10월 설립된 동사는 자동차 부품 및 화공약품 판매사업과 관계사인 케미그라스에서 생산한 플라스틱 렌즈를 수출하는 안경렌즈 사업을 영위.
화공약품 판매업은 창립이래 50년간의 영업 노하우를 바탕으로 안정적인 공급망과 다양한 취급상품 및 판매처를 확보하여 업계 선두 위치를 고수하고 있음.
자동차 부품사업은 라디에이터 그릴, 엠블럼/레터링, 휠캡 등을 사출/도금/도장/조립 공정을 통해 완성차 및 1차 벤더 업체로 납품하는 형태임.
삼영무역 재무제표
19년 11월 연결매출에 포함된 자동차 부품 제조부문(한귝쿠빅)이 지난해 온기 반영되면서 실적이 급증했다. 지난해 연간 매출액은 전년대비 43% 증가한 3924억 원, 영업이익은 143% 증가한 223억을 기록함
영업이익률은 3.4%에서 5.7%로 2.3% 정도 올랐음 다만 화공, 안경렌즈 부문은 품목 가격 하락과 수요 감소로 매출액이 각각 14%,6% 감소했음
최근 분기인 2021년 1분기 매출액은 전년 동기 980억 원 대비 12% 증가한 1103억 원이다. 같은 기간 영업이익은 50억 원에서 80억 원으로 60% 늘었고, 순이익은 62억 원에서 110억 원으로 77% 증가했다. 화공 매출은 품목별 가격 상승으로 매출액이 전년 동기 대비 16% 증가했다. 렌즈 부문은 판매량이 소폭 증가했으나 환율 영향으로 매출액이 소폭 줄었다. 자동차 부문 매출액은 12% 증가했으나 차량용 반도체 부품 수급 차질로 전년 3~4분기 보다는 줄었음.
5. 다우데이타 032190 : 저평가 가치주
저평가 가치주 다우데이터
동사는 1992년 6월 10일에 설립됐으며, 1999년 12월 21일 자로 코스닥시장에 상장함.
프로그램 미디어 제조, 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립, 판매 및 용역업 등을 영위함.
IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편임.
글로벌 업체들의 소프트웨어를 국내 총판하는 업체이며 소프트웨어 설루션 사업, VAN 사업 PG 사업으로 구분됨
다우데이타 재무제표
매출은 지난 2018년을 기점으로 대폭 확대되었고 연결 실적의 대부분을 차지하는 금융부문 주요 종속회사의 고른 실적 성장 덕분임.
특히 지난해는 코로나19로 인한 주식 변동성 확대로 거래량이 증가하며 1조 원이 넘는 영업이익을 기록
2021년 1분기는 수익성 개선이 돋보임 매출액은 1조 5952억 원으로 저년 동기 대비 24% 감소한 반면 영업이익은 319억 원에서 3760억 원으로 1078% 늘었고 순이익은 30억 원에서 567억 원으로 1789% 증가했다.
리테일 업황을 바탕으로 가파른 이익 성장과 더불어 시장 컨센서스를 웃도는 호실적을 기록함.
6. 한국알콜 017890 : 저평가 가치주
저평가 가치주 한국알콜 차트
동사는 화학제품 및 주정 등의 제조, 판매 등의 목적으로 1984년 설립되어 1992년 7월 코스닥시장에 상장됨.
지배회사인 동사는 합성 주정, 무수 주정, 정제주정 등 주정 제품과 초산에틸, 초산부틸 등 석유화학제품 외 컬러페이스트, 전자급 정밀화학소재를 제조, 판매하고 있음.
석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업임.
컬러페이스트도 제조를 하고 컬러필터용 안료에 분산제 등을 첨가, 분산처리를 거쳐 생산되고 디스플레이용 컬러 포토레지스트의 핵심원료로도 사용됨
한국알콜 재무제표
21년 1분기 매출 실적은 매출액 976억 원으로 전년비 16.5% 증가되었고 영업이익은 160억 원으로 21.3% 증가됨.
컨센서스 대비 매출액은 24.6% 증가 되었고 영업이익은 94% 증가, 순이익은 70.3% 증가됨.
코로나 상황 속에서도 오히려 기존의 성장세보다 더 큰 성장을 보이고 있으며 영업이익 순이익 모두 개선됨
7. 휴비스 079980 : 저평가 가치주
저평가 가치주 휴비스 차트
동사는 2000년 삼양사와 에스케이케미컬의 폴리에스텔 원사 및 원면 사업부문의 시설물 등을 현물 출자하는 형식의 50:50 동일지분으로 설립됨.
동사는 폴리에스터 섬유인 단섬유 및 장섬유를 주력으로 생산, 판매를 영위하고 있음.
종속회사 휴비스 글로벌을 통해 중국 중경 휴비스에 코팩 머티리얼즈 유한공사와 합작법인을 설립하는 등 해외 매출 확대를 추진 중임. 해당 법인은 2021년 상반기 내 제품 판매를 목표로 함.
국내 단섬유 시장 54% 차지하고 있으며 장섬유는 15% 차지함.
휴비스 재무제표
1분기 영업이익 96억 원을 기록하며 전년 동기 대비 55% 증가되었고 매출액은 2572억 원으로 14% 늘어남.
주요 수출국인 미국 EU 등 지의 선복 부족으로 어려움이 있었지만 견조한 수요 성장이 예상됨
사천휴비스의 지속적인 실적 호조와 작년부터 진행한 위생재용 소재 증설라인이 5월 중순부터 본격 생산을 시작함으로써 수익성 강화에 더욱 타련을 받을 것으로 예상됨
8. 롯데정밀화학 004000 : 저평가 가치주
저평가 가치주 롯데정밀화학 차트
1964년에 설립된 동사는 2016년 2월 최대주주 변동에 따라 삼성정밀화학에서 롯데 정밀화학으로 사명을 변경하고 롯데그룹의 계열회사로 편입됨.
주요 제품군은 정밀화학제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, ECH), 일반화학제품(가성소다, 염화메탄, 유록스), 전자재료 제품(TMAC, 토너) 등이 있음.
친환경, 안전, 건강 관련 규제와 소비자 선호 변화 등의 메가 트렌드에 대응하여 스페셜티 케미컬 사업 확대를 신성장 전략으로 정립함.
2분기 매출액이 3989억 원을, 영업이익이 503억 원을 기록할 것으로 예상됨 컨센서스는 각각 4046억 원, 507억 원 임.
염소 계통 사업실적은 1분기에 이어 2분기에도 에프 클로로 하이드린과 가성소다의 가격 상승 덕에 개선됨.
셀룰로스 사업부는 꾸준한 물량 증가와 더불어 메셀로스, 애니코트 증설 효과가 하반기부터 본격적으로 나타날 것이며 실적이 크게 개선될 것임
9. 팜스코 036580 : 저평가 가치주
저평가 가치주 팜스코 차트
동사는 1999년 10월 1일 자본금 60억 원으로 설립되었고, 1999년 10월 25일 한국증권거래소에 시장 2부 종목으로 상장함.
동사는 주된 사업은 배합사료업을 주업으로 하고 있으며 이밖에도 신선식품 판매 및 도축업, 육가공, 양돈업, 태양광, 퇴비화 사업 등도 수행 중임.
신선식품 사업의 원료돈은 국내에서 조달하고 있으며, 본인이 직접 사육한 가축을 사용하거나 농가에서 사육한 가축을 구매하여 조달하고 있음.
팜스코 재무제표
지난해 잠정 영업이익은 472억 8535만 원으로 전년 동기 202억 276만 원 대비 134% 증가되었고 같은 기간 매출액은 1조 3356억 원으로 전년 동기 1조 1649억 원 대비 14.% 늘었고 당기순이익은 185억 4126만 원으로 전년 동기 흑자전환하였음.
지육가 상승과 사료 판매 증가가 영업이익 증가 요인으로 파악됨
주당 100원 배당 실시함 시가 배당률 2.2% 임.
10. 한국콜마 161890 : 저평가 가치주
저평가 가치주 한국콜마 차트
2012년 10월 한국콜마로부터 분할되어 설립되었으며 화장품 ODM 사업과 제약 CMO 사업을 영위함.
화장품 업계 최초로 국내에 ODM 방식을 정착시키고 시장을 선도하는 기업으로서 과감하고 지속적인 투자와 기술 개발로 업계 선두 지위를 유지.
화장품 사업 희망자에게 컨설팅을 제공하고 제품까지 만들어주는 뷰티 & 헬스 프로덕션 플랫폼 ‘플래닛 147’서비스를 론칭함.
한국콜마 재무제표
2021년 2분기 매출액은 3999억 원 영업이익은 301억 원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상됨.
지난 2020년 4분기부터 회복세를 보이기 시작한 CRS 역시 올 2분기에도 매출액 성장률은 +37%에 달할 전망임.
중국 무석 법인의 경우 신규 고객사 확보로 매출액 성장률은 +90%에 달할 것으로 추정됨.
도입 품목 반영 영향으로 HK이노엔 매출액이 전년 동기 대비 크게 성장한 것으로 예상되지만 음료 건강기능 식품 판매 부진으로 수익성 훼손은 불가피할 전망임.
같이보면 좋은 글들
2021.07.13 – [주식/주식꿀팁] – 주식투자정보 사이트 : top 20가지 추천
2021.07.10 – [주식/주식꿀팁] – 주식투자 방법 가치투자 따라하기
2021.07.12 – [주식/주식꿀팁] – 주식투자 방법 쉽게 따라하기
본 블로그에 포스팅 내용은 포스팅은 절대 종목 추천이 아닙니다. 투자의 선택은 개인의 선택이며 모든 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다. 정확한 사실과 내용이 다를 수 있으며 본 정보는 지적재산권에 대상으로 무단 복재 배포하게 되면 불법행위에 해당하므로 주의하시길 바랍니다. 다른 사람에게 필요한 정보가 될 수 있도록 양질의 포스팅을 올리기 위하여 노력하고 있습니다. 모두 경제적 자유를 이루었으면 좋겠습니다.
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끝없는 떡밥, 가치주 vs 성장주
▪ 러시아-우크라이나 전쟁이 터진지 이제 한달 남짓, 당장 해결될 기미가 보이지는 않지만, 시장에 투척됐던 충격은 어느정도 만회 (주가 회복-ing) & 시장에서도 이미 충분히 반영하고 있는 모습. 세계 대전으로 번지지 않는 한 전쟁은 어떤식으로든 수습될 거고, 그에 맞춰 세부 섹터별 여파가 있긴 하겠지만, 시장의 대세는 다시 자금의 흐름 & 기업들의 본질에 집중하게 될 것
▪ 이러한 상황에서, 잠시 시간을 한달 전으로 돌려, 미국 연준의 금리 인상이 시작되기 직전 블랙록이 던졌던 전망을 다시 한번 복습해 볼 필요. 전쟁이라는 노이즈를 제하고 나면, 결국 2022년은 금리 인상이 여전히 제일 큰 떡밥. 미국 연준을 필두로 한 금리 인상 트렌드에서, 과연 영원한 떡밥인 가치주 vs 성장주 중 어디에 투자를 해야 하는지, 블랙록의 생각을 읽어보는 시간
가치주의 기준과 예, 그리고 2022년 추천 가치주
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인플레이션 증가와 내년 금리 인상으로 인해 많은 투자자들은 2022년의 투자 경향을 가치주 투자라는 이야기들을 많이 하고 있습니다.
가치주: 배당금, 수익, 매출과 같은 펀더멘털에 비해 (동종 업계에서) 상대적으로 낮은 가격으로 거래되는 주식
낮은 PE 비율
낮은 P/B 비율
낮은 PEG 비율
높은 배당 수익률
낮은 부채 대 자본 (debt-to-equity)
높은 잉여현금흐름(Free Cash Flow)
최고의 가치 투자자 중 한 명인 Benjamin Graham의 가치주 체크리스트
품질 평가 (Quality rating)
S&P 수익 및 배당금 등급을 확인하는 등급으로 지나 10년간의 성장, 안정성과 관련된 여러 가지 요소를 반영한 “S&P Earnings and Dividend Quality Rank”가 B 등급 이상
재정적 레버리지 (Financial leverage)
부채 부담이 적은 회사 (부채가 순 유동 자산(산업 기업의 경우)의 110%를 초과하지 않는 기업)
총부채 대 유동 자산 비율은 1.10 미만
회사의 유동성 (Company’s liquidity)
유동 자산 대 부채 비율은 회사의 지불 능력을 보여줌
유동 자산이 유동 부채의 1.5배(또는 1.50) 이상인 회사
이익 성장 (Earnings growth)
지난 5년을 실적이 적자 없이 매년 이익이 증가하는 기업
주가 수익 비율 (PE 비율)
회사의 주가에 대한 EPS의 비율로 9.0 이하인 기업
주가 장부가치 비율 (PB 비율)
현재 주가를 회사의 기본 가치를 나타내는 가장 최근의 주당 장부가로 나누어 계산
주가가 장부가에 가깝거나 낮은 경우
배당 기록
배당은 회사의 자금 흐름과 밀접한 관련이 있음
주식 스크리너를 사용하여 가치주 찾기 예
PE 비율: 30 이하 (12월 28일 자 S&P 500 PE 비율 30.15)
PB 비율: 1 이하
주당 순이익 (EPS) 향후 5년: 10% 이상
배당 수익률: 1% 이상
부채 대 자본 비율: 0.5
가치주 예
2022년에 투자할 가치주 추천 예
다음은 몇몇 웹사이트에서 추천하는 2022년에 사야 할 가치주들입니다.
kiplinger
Kiplinger에서 추천하는 가치주
USNEWS
USNEWS에서 추천하는 가치주
The Motley Fool
Motley Fool에서 추천하는 가치주
INSIDER MONKEY
2022년에 사야 할 저렴한 가치주
Insider Monkey에서 추천하는 가치주
위의 추천주들은 참고용으로 사용하시고 관심 있으신 분들은 반드시 자세한 분석을 통해 결정하시길 당부드립니다.
오늘은 가치주에 대해서 정리해 봤습니다.
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골드만삭스가 뽑은 올해 美 증시 저평가 우량주 10선
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 06시 36분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
(서울=연합인포맥스) 남승표 기자= 골드만삭스가 올해도 뉴욕증시가 가치주 중심의 상승 흐름이 유지될 것으로 전망하면서 저평가 우량주 10종목을 추천했다고 미국 경제 매체 CNBC가 12일(현지시각) 보도했다.지난해 가치주는 4년간의 하락을 마감하고 26% 상승했다.반면 지난 2020년 혜성처럼 상승했던 성장주는 16% 하락했다.딥 메타 골드만삭스 부사장은 노트에서 “성장주와 비교해 4년 연속 저조한 실적을 나타낸 뒤 2021년 가치주가 복귀했다. 2016년 이후 처음으로 긍정적인 결과를 가져왔다”며 “이런 가치주의 성과, 특히 작년 상반기는 10년간의 상승을 배경으로 하며, 우리는 12월 이후 다시 이런 추세가 유지되는 것을 보았다”고 말했다.골드만삭스는 이런 인식 하에 자사의 가치와 품질 행렬을 이용해 북미지역 주식 중 매수 등급을 지닌 저가 우량주를 제시했다. 골드만삭스는 자사의 목표가에 기초해 이들이 최소 10%의 상승 잠재력이 있다고 제시했다.이들 10 종목은 액티비전 블리자드(NAS:ATVI), 브리스톨 마이어스 스큅(NYS:BMY), 다든 레스토랑(NYS:DRI), 딕스 스포팅 굿즈(NYS:DKS), 인튜이트(NAS:INTU), 라스베이거스 샌즈(NYS:LVS), 메타 플랫폼스(옛 페이스북)(NAS:FB), 선코어 에너지(NYS:SU), 버텍스 파머슈티컬(NAS:VRTX) 및 옐프(NYS:YELP)로 거명됐다.골드만은 인튜이트는 43%, 메타플랫폼스는 34%의 상승 잠재력이 있다고 예상했다.인튜이트는 올해 초 10%, 메타는 1% 하락하는 등 시작이 좋지는 않다.인터넷 기업인 옐프에 대해서는 향후 12개월 46%의 상승 가능성을 제시했는데, 역시올해 들어 현재까지 1.2% 하락했다.라스베이거스 샌즈는 투자자와 애널리스트들이 경제 재개를 기대함에 따라 게임 및 레저 분야에서 선택됐다. 골드만은 샌즈에 대해 77%의 가능성을 제시했다. 샌즈는 올해 들어 현재까지 3% 이상 상승했다[email protected](끝)
미국 가치주 ETF Best 5 총정리
주식을 분류하는 여러 기준이 있지만, 일반적으로 가장 잘 알려진 것이 가치주와 성장주입니다. 이번 포스팅에서는 가치주에 대해 중점적으로 다루고자 합니다. 먼저 가치주가 무엇인지 알아보고, 미국 가치주 ETF Best 5 종목 및 2021년 수익률 순위를 소개하겠습니다.
가치주란?
가치주란 기업의 내재가치보다 주가가 싼(저평가된) 기업을 말합니다. 사실 가치주를 분류하는 명확한 기준이 정해져 있는 것은 아닙니다. 다만 일반적으로 가치주는 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.
다른 기업의 평균보다 낮은 가격으로 거래(낮은 PER 또는 낮은 PBR)
급격한 성장은 없지만 안정적인 수익
높은 배당률(필수 요건은 아님)
주가가 싼 이유는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 기업이 일시적으로 시장의 기대를 만족할 만한 수익을 내지 못해 외면 받거나, 해당 기업이 속한 산업군 자체가 큰 관심을 끌지 못하기 때문일 수도 있습니다. 혹은 부정적인 뉴스로 인해 주가가 하락했을 수도 있습니다. 어느 이유든 가치주는 사람들의 관심에서 멀어져 낮은 가격에 거래가 되는 기업입니다. 펀더멘털이 탄탄한 기업을 저렴한 가격에 매수하는 것이 가치주 투자라 할 수 있습니다.
성장주는 가치주와는 반대로 앞으로의 성장 잠재력이 큰 기업을 말합니다. 성장주는 미래에 더 큰 수익을 창출할 것으로 예상되기 때문에 보통 시장 평균보다 높은 가격으로 거래되곤 합니다.
가치주 vs. 성장주
가치주와 성장주 중 무엇이 더 낫다고 할 수는 없습니다. 하지만 확실한 것은 서로 다른 투자 스타일로 접근해야 한다는 점입니다. 투자 성향에 따라 가치주 투자가 더 맞을 수도 있고 성장주가 더 맞을 수도 있습니다. 본인의 투자 성향이 아래와 같다면 가치주 투자가 더 매력적으로 느껴질 수 있습니다.
비교적 변동성이 낮은 주식이 좋다.
장기투자를 선호한다.
배당금을 꾸준히 받고 싶다. (배당주 ETF에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하세요.)
일반적으로 성장주는 금리가 하락하고 경제가 호황일 때 더 높은 수익을 내는 경향이 있습니다. 반대로 가치주는 경제 침체기간에 비교적 더 잘 버티고, 경기가 회복되는 초기에 더 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 또한 가치주는 당장 성장주만큼의 수익률을 내진 않더라도 장기적 관점으로는 더 큰 잠재력을 가지고 있을 수 있습니다.
사실 지난 10년 간 성장주에 비해 가치주가 빛을 보지 못했습니다. 미국의 빅테크 기업을 비롯한 기술주 중심의 성장주가 계속해서 강세를 보이는 반면, 가치주는 S&P 500 지수보다도 저조한 성적을 기록하고 있습니다. 거기에 2020년 코로나까지 겹치면서 격차는 더욱 벌어졌습니다. 가치주는 보통 금융, 에너지, 통신, 유틸리티 등과 같은 전통적인 사업을 영위하는 기업들로, 코로나로 인한 타격이 더 컸습니다.
가치주(파란색)는 지난 몇 년간 S&P 500 지수보다도 저조한 성적을 보였습니다. (출처 : Portfolio Visualizer)
하지만 앞으로 가치주의 시대가 다시 올 것으로 전문가들은 기대하고 있습니다. 역사적으로 금리가 상승하고 인플레이션이 올 때 가치주가 강세를 보였기 때문입니다. (인플레이션 투자전략은 이 포스트를 참고) 거기에 코로나 백신으로 인한 리오프닝으로 가치주가 점차 살아날 것으로 기대하고 있습니다. 글을 쓰는 지금 이 시점에도 원유 가격이 치솟고 있으며, 인플레이션에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 앞으로 가치주의 랠리가 시작될 것인지 기대가 됩니다.
미국 가치주 ETF에 투자하는 이유
하지만 가치주를 발굴해서 투자하는 것은 말처럼 쉽지 않습니다. 펀더멘털이 탄탄하면서 저평가된 종목을 찾아내기가 어렵기 때문입니다. 그런 기업을 찾아냈더라도 주가가 기업의 실제 가치에 수렴할 때까지 기다려야 합니다. 얼마나 걸릴지 알 수 없으며, 아예 주가를 회복하지 못하는 경우도 발생할 수 있습니다. 시장에서 그 기업의 가치를 인정해줘야 하니까요.
미국 가치주 ETF에 투자하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 개별 기업을 발굴하는 수고를 덜 수 있고, 주가가 오를 때까지 그 기업 하나만 바라보고 마냥 기다리지 않아도 됩니다. ETF를 통해 여러 유형의 미국 가치주에 분산투자를 할 수 있으므로, 비교적 손쉽게 가치 투자를 하기 위한 최적의 방법이라 할 수 있습니다.
미국 가치주 ETF Best 5
대표적인 미국 가치주 ETF Best 5를 선정했습니다. ETF 이름에서도 알 수 있듯이 각 종목의 특징과 유형이 모두 다릅니다. 최대한 다양한 유형의 가치주 ETF를 소개해드리기 위해 선정한 종목이니 참고 하시기 바랍니다.
*각종 수치는 2021년 10월 31일 기준임.
VTV
자산규모 : 883억 달러
운용보수 : 0.04%
배당수익률 : 2.10%
벤치마크 지수 : CRSP US Large Cap Value Index
Vanguard Value ETF(VTV)는 미국 가치주 ETF 중에서 가장 잘 알려진 종목입니다. 운용자산 규모도 가장 크고, 운용보수는 가장 저렴합니다. PER, PBR, PSR 등 주요 지표를 기반으로 분류된 미국 대형 가치주들 중심으로 구성되어 있습니다. 구성 종목들의 비중은 지수에서 차지하는 시가총액 비중과 거의 동일하게 유지되고 있습니다. VTV를 구성하는 Top 10 종목은 전체의 20.2%를 차지하고 있습니다. 이름만 봐도 알만한 굵직한 기업들이 대거 포진되어 있네요. 섹터별로는 금융, 헬스케어, 산업재의 비중이 가장 크지만, 다른 섹터도 골고루 포함되어 있습니다. 2021년 현재까지 +22.1% 상승했습니다.
VTV 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 JPM JP모건 체이스 2.91% BRK/B 버크셔 해서웨이 2.88% JNJ 존슨앤존슨 2.53% UNH 유나이티드 헬스그룹 2.19% PG 프록터 앤 갬블(P&G) 2.02% BAC 뱅크 오브 아메리카 1.91% CMCSA 컴캐스트 1.52% XOM 엑손 모빌 1.48% PFE 화이자 1.44% INTC 인텔 1.29%
VTV 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 23.14% 헬스케어 19.31% 산업재 12.82% 필수소비재 9.97% 정보기술 8.71% 에너지 5.42% 유틸리티 5.34% 커뮤니케이션 서비스 5.14% 임의소비재 3.76% 소재 3.22% 부동산 3.04%
RPV
자산규모 : 29억 달러
운용보수 : 0.35%
배당수익률 : 1.64%
벤치마크 지수 : S&P 500 Pure Value Index
Invesco S&P 500 Pure Value ETF(RPV)는 그 이름처럼 S&P 500 Pure Value 지수를 추종합니다. 2005년에 개발된 이 지수는 S&P 500 기업 중에서 가치주의 특성이 강한 기업 120개로 이루어져 있습니다. 이 지수는 시가총액 가중치가 아니라 점수 가중치이기 때문에, RPV의 Top 10 구성 종목에도 대형주, 중형주가 섞여 있습니다. 구성 종목의 40% 이상이 금융주로 이루어진 것이 특징이라 할 수 있습니다. 그 덕분인지 한동안 금융주가 강세를 보였던 2021년에 +33.0% 상승했습니다.
RPV 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 F 포드 모터 컴퍼니 2.46% BRK/B 버크셔 해서웨이 2.31% LNC 링컨 내셔널 2.15% PRU 프루덴셜 1.97% MET 메트라이프 1.85% HIG 하트포드 파이낸셜 서비스 그룹 1.76% VLO 발레로 에너지 1.76% LUMN 루멘 테크놀로지 1.72% CVS CVS 헬스 1.72% IVZ 인베스코 1.51%
RPV 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 44.56% 임의소비재 9.58% 헬스케어 8.84% 에너지 8.41% 필수소비재 7.85% 커뮤니케이션 서비스 5.47% 소재 3.95% 정보기술 3.63% 산업재 3.52% 유틸리티 2.81% 부동산 1.29%
IWS
자산규모 : 147억 달러
운용보수 : 0.23%
배당수익률 : 1.34%
벤치마크 지수 : Russell Midcap Value Index
이번엔 미드캡(중형주) ETF로 넘어가 보겠습니다. 대형주보다 성장 잠재력이 크고, 소형주보다 안정적인 점이 중형주의 매력이라 할 수 있습니다. iShares Russell Mid-Cap Value ETF(IWS)는 700여 개의 미국 중형 가치주로 구성된 ETF입니다. 중형주 중심의 ETF다 보니 Top 10 종목들 중 대부분이 우리에겐 좀 생소한 기업들입니다. 섹터 비중은 VTV나 RPV에 비해 고루 분포되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 특이하게 부동산 비중이 상대적으로 높네요. IWS의 2021년 수익률은 현재까지 +25.9%입니다.
IWS 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 MRVL 마블 테크놀로지 0.77% INFO IHS 마킷 0.67% KKR 케이케이알앤코 0.60% PRU 푸르덴셜 0.58% MPC 마라톤 석유 0.57% MSI 모토로라 솔루션 0.56% SIVB SVB 파이낸셜 그룹 0.55% FRC 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 0.53% APTV 앱티브 PLC 0.52% TWTR 트위터 0.51%
IWS 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 17.08% 산업재 15.69% 부동산 10.99% 임의소비재 10.65% 정보기술 9.78% 헬스케어 8.19% 소재 7.30% 유틸리티 6.90% 에너지 5.35% 필수소비재 4.07% 커뮤니케이션 서비스 4.07%
VOE
자산규모 : 152억 달러
운용보수 : 0.07%
배당수익률 : 1.73%
벤치마크 지수 : CRSP US Mid Cap Value Index
또 다른 미드캡 ETF로 Vanguard Mid-Cap Value ETF(VOE)를 선정했습니다. IWS에 비해 운용보수가 저렴하고, 구성 종목 수는 200여 개로 중형주 ETF 중에서는 개별 종목의 비중이 가장 높은 편입니다. VOE가 추종하는 CRSP US Mid Cap Value 지수는 여러 가지 지표를 기반으로 종목을 선정합니다. 그래서인지 VOE는 가치주 ETF임에도 연간 회전율이 39%로 비교적 높은 편입니다(IWS는 25%). IWS보다 구성 종목이 적기 때문에 Top 10 종목의 비중의 합계도 10.6%로 IWS 대비 2배 정도 차이가 납니다. 2021년 VOE의 수익률은 +25.2%를 기록 중입니다.
VOE 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 CARR 캐리어 글로벌 1.39% MSI 모토로라 솔루션 1.21% DFS 디스커버 파이낸셜 서비스 1.13% WELL 웰타워 1.07% IFF 인터내셔널 플레이버스 & 프래그런스 1.03% CBRE CBRE 그룹 0.96% AVB 아발론베이 커뮤니티 0.95% CTVA 코르테바 0.95% AJG 아서 J 갤러거앤코 0.95% AWK 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니 0.95%
VOE 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 18.87% 부동산 11.89% 유틸리티 10.73% 산업재 10.61% 임의소비재 10.20% 소재 8.28% 정보기술 8.16% 헬스케어 6.36% 에너지 5.90% 커뮤니케이션 서비스 4.74% 필수소비재 4.39%
VBR
자산규모 : 259억 달러
운용보수 : 0.07%
배당수익률 : 1.54%
벤치마크 지수 : CRSP US Small Cap Value Index
소형주는 주가 변동성이 크지만 중대형주보다 성장 잠재력이 더 커서 높은 수익률을 가져다 줄 수 있습니다. Vanguard Small-Cap Value ETF(VBR)는 1,000개의 미국 소형 가치주로 이루어져 있어, 개별 종목의 비중이 적은 매우 분산 되어 있는 ETF입니다. 소형주의 변동성 위험을 분산 투자로 상쇄해 준다고 볼 수 있습니다. 다른 가치주 ETF와 마찬가지로 금융 섹터의 비중이 제일 높고, 그 다음으로는 산업재와 임의소비재 순입니다. VBR의 2021년 수익률은 +30.5%를 기록 중입니다.
VBR 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 VICI VICI 프로퍼티 0.58% NUAN 뉘앙스 커뮤니케이션즈 0.57% FANG 다이아몬드백 에너지 0.57% SBNY 시그니처 뱅크 0.54% MOH 몰리나 헬스케어 0.52% PWR 퀀타 서비스 0.52% IEX IDEX 0.52% NVAX 노바백스 0.44% BRO 브라운 & 브라운 0.44% WSM 윌리엄스-소노마 0.44%
VBR 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 22.37% 산업재 19.53% 임의소비재 12.08% 부동산 9.65% 소재 7.42% 정보기술 7.27% 헬스케어 6.47% 에너지 5.15% 유틸리티 4.13% 필수소비재 3.43% 커뮤니케이션 서비스 1.89%
미국 가치주 ETF 수익률 순위
위에서 선정한 5개 종목의 수익률을 알아보겠습니다. 먼저 2021년(1/1~10/28) 수익률을 살펴보겠습니다. 확실히 금융주가 강세를 보였던 올해 금융 섹터 비중이 가장 높은 RPV가 수익률이 가장 높습니다. 대형 가치주 ETF인 VTV가 가장 저조한 실적을 보이고 있습니다.
2021년 미국 가치주 ETF 수익률 (출처 : Fund Visualizer)
최근 3년 동안의 수익률은 어떨까요? 중형주인 IWS와 VOE의 수익률이 가장 높게 나타납니다. RPV의 수익률은 현저하게 떨어지네요. 작년 코로나로 인해 가장 크게 타격을 받고 주가 회복도 가장 느렸습니다. 소형주인 VBR도 큰 타격을 받았지만 빠르게 회복하는 모습이 인상적입니다.
최근 3년 미국 가치주 ETF 수익률 (출처 : Fund Visualizer)
기간을 좀 더 늘려서 최근 5년의 수익률을 보겠습니다. 대형주인 VTV의 수익률이 가장 높게 나타나고 그 뒤를 소형주인 VBR이 따라갑니다. RPV는 2018년 하반기까지 강세를 보이다가 점점 뒤쳐져서 수익률이 저조해지는 모습입니다.
최근 5년 미국 가치주 ETF 수익률 (출처 : Fund Visualizer)
이처럼 시기에 따라 ETF의 수익률에 차이가 나는 것을 볼 수 있습니다. 당시 경제 상황이나 이벤트에 따라 달라질 수 있기 때문에 어떤 것이 더 낫다고 단정 짓기는 어렵습니다. 다만 종목 또는 섹터 비중이 좀 더 분산되어 있는 ETF가 안정성 측면에서는 좀 더 나은 모습을 보이는 것 같습니다.
결론
지금까지 가치주의 특징과 미국 가치주 ETF Best 5 종목에 대해 살펴 봤습니다. 앞으로 가치주의 시대가 도래 할까요? 인플레이션이 지속될 것이다, 최악의 경제 위기가 올 것이다 등등 여러 예측들이 난무하는 요즘입니다. 하지만 미래를 예측하기는 어려운 일입니다. 가치주나 성장주 어느 한쪽에 올인하는 것보다는 포트폴리오의 한 축으로 활용하는 것이 어쩌면 마음 편한 투자를 하는 방법이 아닐까 싶습니다.
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