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경기방어주 – 나무위키:대문
경기방어주(景氣防禦株 / Business Cycle Defensive Stock)는 경기상황에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 실적을 올리거나 주가수준이 안정적인 주식.
Source: namu.wiki
Date Published: 10/2/2022
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인플레 우려 속 투자 방향은…경기방어주에 주목해라 – 매거진한경
인플레 우려 속 투자 방향은…경기방어주에 주목해라. 올해 글로벌 금융시장은 지난해와는 사뭇 다른 분위기가 감지되고 있다. 미국 연방준비제도(Fed) …
Source: magazine.hankyung.com
Date Published: 11/2/2021
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“경기 방어주보다 민감주 담아라…역발상 투자 고려할 시점 …
경기침체가 한창 진행중인 상황이지만 방어주보다는 오히려 경기에 민감한 업종에 투자를 고려해야 할 시점이라는 분석이 나왔다.
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 7/6/2022
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경기방어주란 무엇인가! 경기방어주 개념과 경기둔감주식 투자 …
대표적인 경기방어주에는 은행주, 보험주, 금융주, 통신주, 생필품주, 유틸리티주 (에너지주) 등이 있습니다. 이런 경기방어주는 시대에 따라 조금씩 다르게 정의됩니다.
Source: econowide.com
Date Published: 12/17/2022
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믿을건 음식료株…곡물가 하락·경기방어주 매력 – 이코노믹리뷰
음식료주가 곡물가격 하락과 경기방어주 면모가 부각되며 코스피 하락장에서도 선방하고 있다. 4일 한국거래소에 따르면 코스피는 6월 초부터 이날 …
Source: www.econovill.com
Date Published: 1/13/2021
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＂방어적 투자할 때＂…월가가 주목한 유망 경기방어주 [GO …
월가의 종목 추천은 경기 방어주에 무게를 두고 있습니다. 인플레이션 정점 도달 기대감이 있지만 금리 인상 기조를 뒤집을 수 있는 상황은 아니기 …
Source: www.wowtv.co.kr
Date Published: 7/30/2021
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주제에 대한 기사 평가 경기 방어주
- Author: 크리스탈TV
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- Date Published: 2021. 6. 6.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=fTGO0CmstKc
인플레 우려 속 투자 방향은…경기방어주에 주목해라
올해 글로벌 금융시장은 지난해와는 사뭇 다른 분위기가 감지되고 있다. 미국 연방준비제도(Fed)는 2019년 7월부터 금리를 낮추기 시작해 코로나19로 급격한 경기 침체를 보인 2020년 3월에는 역사상 가장 큰 규모로 유동성을 시장에 공급했다. 주식, 채권, 부동산 등 전 자산이 크게 상승했고 이로 인해 투자자들은 축제 분위기에 젖어들었다. 하지만 이제 그 축제를 끝내야 하는 상황과 마주하게 됐다.지난 4월 국제통화기금(IMF)은 글로벌 경제성장률을 3.6%로 제시하면서 지난 1월 전망 대비 0.8%포인트 하향 조정했다. 제로 코로나를 고수하고 있는 중국의 봉쇄조치가 강화되는 가운데 우크라이나와 러시아 간 전쟁 장기화까지 더해지면서 글로벌 공급망 붕괴와 에너지 공급 부족으로 인한 물가 상승 압력은 현실로 다가왔다.미 Fed는 지난 5월 4일 이러한 분위기를 반영해 2000년 5월 이후 22년 만에 최대 폭인 0.5%포인트의 기준금리 인상을 단행했다. 미국의 3월 소비자물가지수(CPI)가 40년 만에 최고 수준을 기록한 가운데 최악의 인플레 국면에 직면하면서 시장참여자들은 이제 Fed가 성장보다는 물가 안정에 초점을 맞출 것이라는 믿음을 더욱 확고하게 갖게 됐다. 이로 인해 투자자들의 불쾌감은 한층 높아지고 있는 상황이다.지금의 시장 상황에 대응하기 위해서는 통화정책의 방향성을 예측하기보다 경기 사이클에 대한 이해를 먼저 높일 필요가 있다. 현시점이 경기 사이클의 어느 단계인지를 파악할 수 있다면 어려운 시장 상황에서도 투자 기회를 찾을 수 있기 때문이다.경기 사이클을 표현하는 용어는 다양하지만 보통 경기 확장 초기(early expansion), 경기 확장 중기(mid-expansion), 경기 확장 후기(late-expansion), 경기 침체기(recession)로 나눌 수 있다.일반적으로 주식시장은 경기 순환의 선행지표가 된다. 미래의 기업이익을 현재 가치로 당겨서 주식의 가치를 결정하는데, 주당순이익(EPS)에 주가수익비율(PER)을 곱한 주가(price)는 보통 ‘12개월 포워드 EPS(12M Forward EPS: 미래 12개월간 주당순이익 예상치)’를 사용해 추정한다. 이 때문에 기업이 향후 벌어들일 미래의 기대수익을 주가가 반영하게 되는 것이다.주식시장에서도 각 경기 사이클에 따라 호황을 보이는 산업이 차별적으로 나타난다. 경기 확장 초기에는 경기에 민감한 업종이, 경기 확장 후기에는 경기 방어적인 업종이 양호한 성과를 내는 특징이 있다.현재 경기 상황을 진단해본다면 인플레 우려는 높아지고 경제 성장에 대한 기대감은 낮아지는 추세다. 또 중앙은행의 긴축 기조가 가속되고 있다는 점을 감안한다면, 지금이 경기 사이클에서 경기 확장 중 후반인지 경기 침체 진입 국면 직전인지 혼란스럽게 보일 수 있다.그러나 아직 경기 침체를 이야기하기는 이르다. 미국 1분기 국내총생산(GDP) 증가율은 -1.4%를 기록했지만 미 실물경제의 70%를 차지하는 개인소비지출은 2.7% 증가한 것으로 나타났다. 여전히 미국의 소비 수요는 탄탄한 것으로 관측된다.특히 리오프닝이 되고 있는 환경에서 그동안 억눌렸던 여행, 의류, 외식에 대한 소비가 늘어날 것이기 때문에 지금 당장 경기 침체가 온다고 보기는 어렵다. 결론적으로 경기 확장 중 후반 어딘가에 와 있다는 판단을 내릴 수 있다. 따라서 지금처럼 경기 확장 중 후반부에 있을 때에는 지난 1년 동안 좋은 성과를 보여준 에너지, 소재, 경기소비재와 같은 경기민감주만으로 투자 포트폴리오를 구성하게 되면 변동성에 더 노출될 수밖에 없다.이 때문에 경기 확장 중 후반부에 수혜를 받을 수 있는 경기방어주의 성격인 헬스케어, 유틸리티, 필수소비재와 같은 산업들을 포트폴리오에 편입할 필요가 있다. 특히 헬스케어나 필수소비재 업종의 경우 물가 상승기에 원가 상승을 가격에 잘 전가시킬 수 있는 특징이 있다. 대표적으로 코카콜라, 존슨앤존슨, 화이자 같은 회사들이다.따라서 경기 사이클의 후반부로 갈수록 경기방어주 성격의 업종을 고려하는 것이 필수적이다. 특히 브랜드 파워를 갖췄거나 독점적으로 사업을 영위하는 기업일수록 물가 상승기에 가격을 전가시킬 수 있기 때문에 포트폴리오를 구성할 때 독점적 위치에 있는 기업들을 선별하는 것이 중요하다. 과거 경제 사이클이 특정한 움직임을 보였다고 해서 지금이나 미래에도 그와 동일한 움직임이 반복될 것이라고 단정할 수는 없다. 산업 패러다임이 변화하고 전쟁, 전염병과 같은 예측하기 어려운 변수들이 투자자들을 혼란스럽게 할 수 있다.그러나 변하지 않는 것은 영원히 상승하거나 하락하는 시장은 없으며 그 진폭과 기간은 달라도 물결 파동과 같은 사이클은 계속될 것이라는 점이다. 따라서 우리는 그 파동의 위치를 가늠하고 대응해야 한다.투자는 시장을 끊임없이 점검하며 상대적으로 가치가 더 있는 쪽으로 배분해 나가는 관리의 과정이다. 불확실한 시기에도 투자 기회는 있고 그 기회를 포착하는 것은 사이클의 흐름을 읽고 대응할 수 있는 유연한 투자자의 몫일 것이다.글 정다정 SC제일은행 투자전략상품부 차장
“경기 방어주보다 민감주 담아라…역발상 투자 고려할 시점”
경기침체가 한창 진행중인 상황이지만 방어주보다는 오히려 경기에 민감한 업종에 투자를 고려해야 할 시점이라는 분석이 나왔다. 과거에도 주식시장이 경기 순환 사이클에 앞서 반응했다는 점을 감안하면 경기민감주 비중을 확대하는 ‘역발상 투자’가 더 높은 수익를 기대할 수 있다는 것이다.이정연 메리츠증권 연구원은 27일 “여전히 러시아가 흑해 곡물 수출 항구를 공격하고, 가즈프롬이 유럽항 천연가스 공급을 줄이는 등 전쟁에 따른 인플레이션 압박이 잔존한 상황이기에 경기 불확실성은 여전하다”면서도 “경기침체를 나타내는 여러가지 신호에 방어적 대응 포지션을 늘리는 전략보다 그동안 부진했던 시클리컬(경기 민감) 업종 비중 확대라는 역발상 투자를 고민해 볼 시점”이라고 밝혔다.이는 주식시장이 경기사이클에 선행적으로 반응하기 때문이다. 실제로 경기침체가 진행되기 전 ‘우려’ 수준에서 경기침체 초입구간에 경기방어성격의 업종 강세가 진행되며, 경기침체에 진입한 상황에서는 경기바닥에 대한 기대감에 IT, 경기소비재 등 시클리컬 업종 강세가 나타난다는 것이다.이 연구원은 “올해 시장의 경우, 지난해 연말 증시 고점 이후 연초 에너지, 소재 업종의 강세 흐름에서 2분기 경기방어 업종의 가격 방어가 진행됐다”며 “6월 중순 이후로는 IT, 경기소비재 업종 수익률이 개선되며 업종별 수익률 차별화가 나타나는 중”이라고 설명했다.과거 미국에서의 경기고점 전후의 S&P500 증시 흐름을 살펴보면, 1950년 이후 11번의 경기침체 국면에서 평균적으로 경기침체는 1년 동안 이어졌다. 경기고점 이전의 증시고점은 길게는 8개월, 짧게는 3개월 전에 나타났는데, 경기고점 직전에 증시 하락세가 가파르며 경기침체 기간에는 완만한 하락세를 보였다.현재도 과거와 비슷한 패턴의 경기순환, 증시 사이클이 나타나고 있다는 게 이 연구원의 설명이다. 미국 산업생산 지표를 기준으로 현재의 경기고점을 판단했을 경우 5월이 경기고점이라 가정할 때 5개월 전 증시고점(지난해 12월)을 기록했으며, 경기고점 직전까지 증시가 10% 이상 가파른 하락세를 보였다이 연구원은 “경기둔화 우려가 선반영되었다고 본다면, 향후 경기침체 국면에서 증시 하락세는 경기침체 직전 대비 완만한 흐름으로 진행되며 경기바닥에 가까워 질수록 반등이 나타날 가능성도 있다”고 했다.그러면서 “최근 시장은 IT, 경기소비재, 커뮤니케이션 서비스 업종 성과가 개선되는 반면 필수소비재, 헬스케어, 유틸리티 등 경기방어 업종은 약세로 돌아서는 모습”이라며 “시장참여자들의 투자행태가 경기침체 ‘우려’에 대한 방어전략에서 경기침체를 ‘반영’하면서 증시저점을 기대하는 수익전략으로 전환된 모습”이라고 덧붙였다.[김현정 매경닷컴 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
경기방어주란 무엇인가! 경기방어주 개념과 경기둔감주식 투자 시 주의사항을 알아보자
본 글은 경기방어주란 무엇인지 그 개념과 경기둔감주식인 경기방어주식에 속하는 주식 종목 투자 시 주의사항에 대해 설명하고 있습니다.
주식에는 여러 종류가 있고, 계속해서 새로운 종류의 주식들이 생겨납니다.
그 중에서도 경기방어주는 민감한 경기 상황 (경제 상황)에서도 자기 주가를 잘 지키며 주식 투자자들에게 사랑받는 종목으로 자리잡고 있습니다.
경기방어주란 무엇인지 그 개념부터 살펴보도록 하겠습니다.
경기방어주란 주가가 경기(경제) 상황과 변화에 민감하게 반응하지 않는 주식 종목입니다.
경기방어주는 경기(경제) 상황에 둔감하게 반응한다고 하여 경기둔감주 또는 경기방어주식 등으로 불립니다.
경기 상황에 둔감하게 반응한다는 표현은 경기 상황의 변화에 기업 주식의 주가가 크게 영향을 받지 않거나 영향을 받더라도 영향 이전으로 빠르게 회복되는 모습을 보이는 다는 것을 뜻 합니다.
대표적인 경기방어주에는 은행주, 보험주, 금융주, 통신주, 생필품주, 유틸리티주 (에너지주) 등이 있습니다.
이런 경기방어주는 시대에 따라 조금씩 다르게 정의됩니다.
은행주, 보험주와 같이 기업의 업종이 주식의 이름을 결정하는 종목군 이름은 변하지 않지만, 경기방어주, 우량주 등은 신정하는 기준에 따라 조금씩 변하는 경향이 있습니다.
예를들어, 대표적인 경기방어주 은행주 역시, 세계 금융 시장 상황이 급변하면서 하루가 다르게 크게 영향 받는 모습을 보이기 합니다.
또한 유틸리티주 (에너지주) 역시 계절 수요 등에 영향 받는 경향이 있지만, 유가 급등/급락 상황에서 영향을 비교적 크게 받는 모습을 보이는 경향이 있습니다.
경기방어주식 종목들에 투자를 할 때는 주의 사항들이 있습니다.
앞서 제시한 경기방어주식들의 주가가 경기에 영향받지 않는다고 생각하기 보다는 경기에 민감하게 반응하지 않는다는 점을 개념적으로 이해하시는 것이 중요합니다.
주가 영향 역시 투자자마다 정의하기 나름입니다.
종목마다 주가 등락폭이 하루에 5%를 넘나드는 업종이 있는가 반면, 하루에 1~2% 등락폭도 비교적 큰 것으로 받아들여지는 업종이 있기 때문에 경기방어주라고 해서 등락폭이 항상 작다고만 볼 수 없습니다.
이 역시 업종에 따라 등락폭이 상이하다는 점을 기억하셨으면 합니다.
또한 앞서 이야기 드렸듯이, 현 시점에서의 경기방어주가 무엇인지 정의를 새롭게 내려야 할 시점에서는 새롭게 정의를 내리고 종목군을 발굴해야 합니다.
시대마다 경기에 영향을 주는 요인이 천차만별 다르므로 경기방어주에 전통적으로 속하던 업종을 고수하는 것은 자칫 투자 손실의 지름길이 될 수 있다는 점을 주의해야 합니다.
경기방어주는 경기 싸이클 (경기 순환 주기)에 따라서 유독히 재부각 되는 종목들과 종목군, 업종들이 있습니다.
이러한 종목을 발굴하기 위해서는 경제 이벤트와 이슈들에 민감하게 반응하지 않는 업종군을 해당 이벤트 전 후 1~2주간 살펴보는 것도 좋은방법 입니다.
해당 기간 동안에는 경기 이슈에 따라 절망과 희망이 극에 달하기 때문에 경기둔감 여부를 확인하기에 좋습니다.
경기에 둔감한 경기방어주는 경기민감주에 비해 안정적인 수익을 보장해줄 것이라는 착각에 투자 비중을 극도로 높이는 분들이 있습니다.
경기방어주가 비교적 안정적이고 주가 회복력도 좋은 경향은 있지만, 보장되는 사항이 아니기 때문에 은행 이자와 같이 생각하시면 경기방어주 투자에서도 손실이 비교적 크게 발생할 수 있습니다.
경기방어주로 자주 언급되는 업종에 대해서는 꼼꼼하게 다시 한번 살펴보는 것이 좋습니다.
특히, 경기민감주에 속하는 다양한 업종들과 비교해서 해당 업종이 투자자 스스로에게 경기방어주 업종으로 채택될만 한지 사전에 점검하는 과정이 필요합니다. 주간 주가 등락을 다른 업종과 비교 하시면 업종간 경기 둔감 여부를 점검할 때 유용합니다.
또한 경기방어주를 자산주와 혼동하는 분들이 많습니다. 자산주는 보통 기업의 자산이 풍부해 주가 방어가 잘 되는 경향을 보입니다.
그런데 이런 자산주와 같은 주가 방어가 좋은 종목이나 업종의 주식을 경기방어주로 혼동하시는 사례도 있습니다.
물론, 경기방어주에도 자산이 풍부한 주식이 있을 수 있습니다. 하지만, 엄연히 자산주와 경기방어주와는 성격이 다르다는 점을 기억하셨으면 합니다.
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“방어적 투자할 때”…월가가 주목한 유망 경기방어주 [GO WEST]
글로벌 경제와 증시, 기업에 대해 깊이 있게 분석하는 `GO WEST` 시간입니다.
글로벌콘텐츠부 오민지 기자와 함께 하겠습니다.
오 기자, 요즘 미국 증시 상황은 어떤가요?
인플레이션 피크아웃에 대한 기대감으로 미국 증시는 지난주 반등세를 보여줬는데요.
미국 연준이 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격 지수 상승률이 2개월 연속 하락한 겁니다.
물가 지표 상승률이 둔화하면서 인플레이션의 정점을 지난 것이 아니냐는 기대감이 반영된 겁니다.
그러면서 지난주 미국 3대 지수가 일제히 상승하면서 기분 좋게 장을 마쳤습니다.
이런 기분 좋은 상승장이 계속 이어지면 좋겠는데요.
인플레이션이 정점을 지난다면 금리 인상 기조도 변할 수 있을까요?
많은 투자자분들이 기대하실 테지만 아직 연준이 기조를 바꿀 만큼 인플레이션이 잡혔다고 보기는 어렵겠습니다.
현지 시각으로 30일 크리스토퍼 월러 연준 이사가 이와 관련해서 발언을 했는데요.
“연준이 향후 기준금리 인상 폭을 50bp씩 인상하는 방안을 지지할 것”이라고 못 박은 겁니다.
연준의 인플레이션 목표인 2%에 근접하기 전까지는 금리 인상이 계속되어야 한다는 겁니다.
금리 인상은 앞으로도 계속 이어질 가능성이 높은 거네요.
그럼 지금 투자자들이 주목해야 하는 포인트는 뭐가 있을까요?
월가에서는 여전히 금리 인상에 대비하는 투자전략을 강조하고 있는데요.
월가의 종목 추천은 경기 방어주에 무게를 두고 있습니다.
인플레이션 정점 도달 기대감이 있지만 금리 인상 기조를 뒤집을 수 있는 상황은 아니기 때문이죠.
그래서 오늘은 월가는 어떤 경기 방어주를 주목하고 있는지 정리해보려고 합니다.
월가가 주목하는 경기 방어주는 뭐가 있을지 궁금하네요.
어떤 종목들인가요?
월가가 주목하는 경기 방어주, 첫 번째 포인트는 ‘개인 소비 트렌드’입니다.
개인들이 어떻게 소비하는지를 보라는 건가요?
네 맞습니다. 결국 개인 소비가 늘어난 기업의 실적이 좋다는 얘기인데요.
개인 소비 트렌드에 맞는 기업들의 주가 상승을 기대할 수 있다는 이야기입니다.
그러면서 주목받은 종목이 바로 명품 관련주입니다.
개인 소비 트렌드 중 하나가 명품이라는 거네요.
뱅크오브아메리카는 최근 미국의 신용카드, 체크카드를 분석한 결과 올 들어 명품 등 사치품 소비가 전년 대비 14%나 증가했다고 합니다.
그러면서 변동성이 높은 증시에서 방패가 될 수 있다고 분석했는데요.
명품 소비는 미국 증시나 암호화폐 시장 등과 상관관계가 낮기 때문이라고 하네요.
명품의 주요 구매층인 고소득자들의 경우 인플레이션의 영향을 크게 받지 않아서입니다.
실제로 연봉 12만 5천달러, 우리 돈으로 1억 5천만원 이상인 고소득층의 명품 소비의 경우 전년 대비 26%나 증가했다고 합니다.
뱅크오브아메리카는 “코로나 팬데믹이 끝나고 소비자들의 활동이 본격화되는 리오프닝으로 명품 등 사치품 수요가 늘어날 것”이라고 전망했습니다.
개인 소비 트렌드로 명품주가 주목받는다는 거네요.
또 어떤 트렌드가 있을까요?
외식 프랜차이즈도 개인 소비 트렌드로 꼽혔습니다.
제프리스에서는 외식 프랜차이즈가 회복력이 있고 지속 가능성이 높다면서 주목했는데요.
대표적으로 블루밍 브랜드가 거론됐습니다.
블루밍 브랜드는 어떤 기업이죠?
블루밍 브랜드만 들어서는 생소하시겠지만 ‘아웃백 스테이크 하우스’를 생각하시면 바로 이해가 되실 겁니다.
이런 외식 프랜차이즈를 운영하는 회사인데요.
월가의 평가도 긍정적입니다.
가장 높은 목표주가가 36달러, 가장 낮은 목표주가가 24달러인데요.
현재 주가가 21달러 수준이거든요.
가장 낮게 잡은 목표주가조차도 현재 주가보다는 높은 겁니다.
투자 의견도 매수가 9명, 비중 확대 1명, 보유가 3명으로 비중 축소나 매도 의견은 아무도 없는 상탭니다.
월가에서 상당히 긍정적으로 보고 있네요.
경기 방어주의 포인트 계속 짚어볼까요?
다음 포인트는 현금흐름이 좋은 회사여야 한다는 겁니다.
존 어거스틴 헌팅턴프라이빗뱅크의 최고투자책임자는 “연준이 어떤 태도를 취할지 모르기 때문에 지금은 현금 확보가 중요하다”면서 “실제로 최근 몇 개월간 배당주 중심으로 포트폴리오를 구성했다”고 언급했습니다.
이 밖에도 FL퍼트넘 전략가는 “성장 둔화 우려기에 가장 중요한 것은 기업의 현금 흐름”이라고 강조했고요.
TD아메리트레이드 전략가도 “기업이 현금을 벌어들이는 능력이 어느 때보다 중요한 시기”라고 강하게 얘기했습니다.
기업의 현금 흐름은 기존에도 중요한 지표지만 특히나 지금 같은 증시 상황에서는 더 중요하다는 거네요.
그럼 어떤 기업들이 현금 흐름이 좋은 경기 방어주로 꼽히고 있나요?
모간스탠리에서 꼽은 현금 흐름이 좋은 경기 방어주로는 엑손모빌, 코카콜라, 농기계 회사인 디어앤드컴퍼니, 제약회사인 애보트 라보라토리즈, CVS헬스 등입니다.
UBS는 코스트코, 크로거, 이베이, 존슨앤드존슨, 화이자, 셰브론 등을 꼽았고요.
인플레이션 기대감에 증시가 반등을 보인 소식은 긍정적인지만 그 흐름이 오늘밤 장까지 이어질 수 있을지 주목하셔야겠습니다.
동시에 여전히 금리인상에 대비해야 하는 만큼 오늘 살펴본 경기 방어주들도 함께 챙겨보시면 좋을 것 같습니다.
네 잘 들었습니다, 오 기자.
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