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■ 톡! 차이나 4편 – IBK투자증권 안지영 부장
변화하는 중국 화장품 시장에서 한국 화장품의 현주소는?
IBK투자증권 안지영 부장 나오셨습니다.
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COSMETIC REPORT – 대한화장품협회
국내 화장품 CEO 38명에게 2022년 국내 화. 장품 시장이 어떻게 될지 물었음. 과반이 넘는. 52.6%가 성장 전망을 내놨음. 지난해 초 본지. 가 진행했던 …
Source: kcia.or.kr
Date Published: 1/24/2021
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한국보건산업진흥원_화장품 산업 통계 – 공공데이터포털
한국보건산업진흥원 KHISS 보건산업통계 홈페이지로 링크 이동되어 보여집니다. 화장품 산업의 통계 … 키워드, 화장품산업,시장현황,연구개발. 등록, 2021-07-30.
Source: www.data.go.kr
Date Published: 3/18/2021
View: 8765
KOSME 산업분석 리포트
ㅇ (세계 산업동향) 세계 화장품 시장은 ’16년까지 성장세가 다소 … ㅇ【국내 화장품 기업 위상】’17년 세계 100대 화장품 기업에 한국의.
Source: www.mss.go.kr
Date Published: 6/9/2021
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주제에 대한 기사 평가 한국 화장품 시장
- Author: 한국무역협회 KITA TV
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- Date Published: 2021. 7. 16.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=HNkOLKKxpsQ
‘22년 화장품 수출 3.8%↑전망, 중국 ’흐림‘, 아세안·중동 ’맑음‘
중소기업 비중이 큰 화장품은 K-방역과 한류로 높아진 대외 이미지를 기반으로 2022년 수출 호조가 지속될 것이라고 코트라가 전망했다. ‘2022년 수출전망 및 지역별 시장 여건’에 따르면 화장품은 일상 회복 전환과 한류 확산으로 피부개선 기초화장품 수요가 증가세인데다, 전자상거래 유통채널을 통한 판매 호조가 예상된다.
지역별로는 중국이 유일하게 현상 유지(0~3%)로 전망, 올해 대중 화장품 수출이 녹록지 않을 전망이다. 대신 인도·중동은 급등(30% 초과), 그 외 지역인 북미·EU·일본·아세안·대양주(호주·뉴질랜드)·CIS 등은 소폭 증가(3~10%)로 전망했다. (코트라 해외무역관(바이어, 주재상사 등 668개 정보원 의견 종합)
이에 따라 화장품 수출의 절반 이상을 차지하는 중국에서 고전이 예상되면서 ’22년 화장품 수출액 증가는 3.8%에 그칠 전망이다. 따라서 중국 외 지역에서 수출 다변화 및 활성화가 업계의 과제로 부각된다.
북미(미국·캐나다)는 SNS, 인플루언서 마케팅으로 온라인 플랫폼을 통한 수출이 증가하나 J-뷰티와의 경쟁 심화로 소폭증가(3~10%)할 것으로 예상된다.
EU는 K-뷰티 브랜드화로 전문점(세포라, DM), 마트(까르프, Mega Image) 등을 통한 한국기업 진출이 확대 추세로 소폭 증가한다고 내다봤다.
일본은 4차 한류붐에 따른 한국 화장품 브랜드 인지도 상승과 SNS 마케팅을 통한 젊은 세대 중심의 견조한 수요가 지속되며 소폭 증가할 전망이다.
아세안은 △마스크 착용 생활화로 메이크업 제품 수요는 감소한 반면 기초화장품 수요는 지속적으로 증가 △이커머스 시장 성장 가속화로 온라인 판매 지속 증가 △다양한 콘텐츠를 통한 한류 열풍으로 한국산 화장품 인기가 지속 등으로 소폭 증가가 예측된다.
호주에서도 한국 화장품 기업의 꾸준한 호주 시장 개척으로 한국 브랜드 인지도 및 제품 선호도 확대가 예상된다. 한 호주 바이어는 인터뷰에서 “한국 뷰티제품은 트렌드를 선도하는 이미지”라고 전했다.
중동도 SNS, OTT를 통한 K-콘텐츠 인기 및 한류 열풍에 힘입어 한국 화장품 수요가 동반 상승 기대가 높다. 이에 따라 대폭 증가(10~30%)할 것으로 코트라 무역관은 보고했다.
러시아 및 CIS는 △SNS, 드라마 등을 통한 인지도 상승에 힘입어 한국산 화장품 수요가 지속 확대 중으로 소폭 증가(3~10%)할 것으로 예상된다. 다만 우즈베키스탄이 자국 기업 보호를 위해 100% 보호 관세를 부과하고 까다로운 인증, 통관조건으로 다소 타격이 우려된다.
한편 ’22년 중국 화장품 시장 동향은 “수입 브랜드에 대한 전방위적인 견제로, 점차 주도권이 로컬로 넘어가고 견고한 중국 시장을 기반으로 해외 수출로 눈을 돌리는 기업이 늘어날 것“이라고 중국 매체들은 보도하고 있다.
즉 “해외 수입 브랜드들이 전략적 위축으로 당황하고 있다”라는 보도다. 주요 사례로 이니스프리는 중국 내 600여 개 매장 중 올해 말까지 140개만 남길 예정이다. 에뛰드하우스도 25개 도시의 58개 직영점을 전면 철수했다. 덧붙여 해외 뷰티 브랜드의 56%가 백화점 채널에서 철수하거나 전략적인 조정을 거쳤다고 했다.
CBNData에 따르면 중국 시장 내 아모레퍼시픽, 가오, 로레알, 시세이도, 유니레버, 에스티로더의 산하 브랜드들은 오프라인 매장 철수 또는 영업 중단으로 고전 중이다. 대신 온라인 영업에 집중하지만, 외국 브랜드의 성장률(26.8%)보다 로컬 브랜드 성장률(78.9%)이 압도적으로 초강세다.(’20년 솽스이 스킨케어 카테고리 Top50 브랜드 매출 비교)
해외 브랜드의 중국 시장 철수는 △수입화장품에 대한 소비자의 열의 하락 △중국 시장의 브랜드 리뉴얼이 빠르고 콘셉트와 효능 등에서 로컬 브랜드의 창의성이 소비자 압도 △중국 내 뉴미디어 마케팅 환경이 해외 브랜드보다 로컬이 유리 △‘화장품감독관리조례’의 새 버전이 시행된 후 해외 브랜드의 중국시장 진출에 더 많은 준비와 비용 지출 요구 등이 요인이라고 짚었다.
‘22년 초 구찌가 향수 제품 한 병에 중국 라벨이 없다는 이유로 1만 2천위안의 벌금과 책임자 1만위안의 벌금형을 부과받는 등 “해외 브랜드는 자주 벌금을 부과받을 것”이라는 보도도 나왔다.
라벨에는 중국어로 전성분을 번역하고 표기해야 하는데, 일부 노하우를 이유로 표기가 불가능할 수도 있어, 이런 제품은 중국 시장에서 철수하거나 제거될 거라는 얘기다. 상하이의 한 에이전시는 “효능 평가, 리레이블링(relabeling), 슬로건 변경 등은 모든 기업의 비용을 증가시키며, 해외 틈새(小众, niche) 화장품 브랜드는 전자상거래 플랫폼에서 감독이 강화되면 비용 감당이 어려울 경우 철수를 선택하게 될 것”이라고 전했다. 그러면서 “로컬 신제품이 품질이 높고 가격이 저렴한 데다 효능·패키지에서도 소비자가 원하는 취향에 맞는 제품을 제공한다”라며 “해외 틈새 브랜드는 인기와 가성비 면에서 난감한 상황에 직면해, 향후 관련 규정에 따른 중국 진출시 브랜드 수가 감소할 것”이라고 말했다.
이와 함께 에이전시 입장에서 “로컬 브랜드의 해외 진출을 돕는 게 트렌드”라며 한국 화장품의 OEM을 통한 해외 시장 진출과 유사하게 중국 화장품의 수출 노력이 증대될 것이라고 전했다.
이래저래 ’‘22년에는 K-뷰티 중소기업의 대중 수출은 어려움에 직면할 것이라는 게 대체적인 전망이다. 사실 지난해부터 중소기업의 중국 수출 포기 또는 축소, 아세안·중동으로 방향 전환 등이 활발하게 진행되어 왔다.
올해 화장품 수출은 최대한 대중 수출액의 현상 유지 및 수출단계별 대응 재정비를 꾀하는 동시에 아세안·중동·미국·일본·러시아·CIS로의 수출 다변화의 성공 여부에 달려있으리라는 분석이다.
한국보건산업진흥원_화장품 산업 통계_20210228
한국보건산업진흥원_화장품 산업 통계
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BioIN(바이오인)
중국 기능성화장품 시장동향
◈목차
중국 기능성화장품 시장규모
기능성 화장품 주요 소비자 중, 여성 70% 이상 차지
◈본문
최근 직장 및 생활 스트레스가 증가함에 따라 중국 대중들의 피부 관련 문제도 많아지고 있다. 중국인들 또한 건강 및 효과적인 피부 관리를 추구함에 따라 기능성화장품 시장이 급성장기에 들어왔는데, 2019년 글로벌 기능성화장품 시장 규모가 524억 달러에 달했으며 2023년에 900억 달러를 돌파할 것으로 예상된다. 또한 2020년 기준 중국 기능성 화장품 산업 규모가 전년 동기 대비 31.3% 증가한 260억1000만 위안을 기록했다.
중국 기능성화장품 산업규모
대중들의 “미”에 대한 추구가 끊임없이 높아짐에 따라 전 세계 기능성화장품 산업의 시장 규모는 나날이 확대되었다. 2016년부터 중국 기능성화장품 산업 규모는 지속적으로 성장하여 2023년에 500억 위안을 초과할 전망이다. 또한 투·융자 관련 통계수치를 보면 2021년 1분기 8건 화장품 투·융자 중 6건이 기능성 화장품 관련 기업으로 관련 금융 수치만 보더라도 기능성화장품 산업이 현재 빠른 속도로 발전하고 있다는 것을 알 수 있다.
기능성 화장품 주요 소비자 중, 여성 70% 이상 차지
중국 기능성화장품의 소비자를 자세히 들여다보면 2021년 기준 여성 71.5%, 남성이 28.5%를 차지하고 있으며 연령대를 보면 대부분이 26-35세에 집중된다. 특히 여성 소비자 중 90%는 26-45세에 집중하며 56세 이상의 소비자는 0.6%를 차지하고 있다. 현재 기능성화장품은 이미 새로운 소비 트렌드로 자리잡았으며, 무한한 성장 잠재력을 가지고 있다. 게다가 비교적으로 높은 반복 구매 제품류에 속하고 있어서 시장 규모가 매년 20% 이상의 속도로 확대될 예정이다.
화시바이오(华熙生物), 중국 대표 기능성화장품 기업
중국 대표적인 기능성화장품 기업으로는 화시바이오를 꼽을 수 있으며, 당사는 주로 히알루론산 성분을 활용한 기능성 제품을 연구·개발하고 있다. 주로 온·오프라인 두 경로를 통해 판매하고 있으며 온라인 채널은 티몰(天猫, Tmal), 징동(京东)을 비롯한 주류 온라인 플랫폼 위주로 운영하고 있다. 최근 몇 년간 해외 시장 개척, 장기적인 발전을 도모하기 위해 화시바이오는 판매비 및 연구비에 대한 투자를 아끼지 않고 있으며 규모 또한 해마다 증가하고 있다. 게다가 최근 중국 시장에서 궈훠(国货, 국산 제품)가 새로운 소비 트렌드로 떠오르고 있는 바 2021년 3분기 기준, 화시바이오의 영업매출액은 30억1200만 위안(한화 약 5550억 원), 순이익 5억5500만 위안(한화 약 1026억 원)에 달했다.
중국 화장품 산업의 발전에 따라 제품 분야 또한 세분화, 다양화 추세를 보이고 있으며 주지하다시피 기능성 화장품 시장의 성장속도가 빠른 편이다. 또한 경제동향전문 연구기관인 화징정보망(华经情报网)이 발표한 수치를 따르면, 중국 화장품 시장 내 브랜드의 국가별 데이터를 보면 중국 29.7%, 유럽 18.8%, 미국 14.9%, 일본 및 한국 12.7%, 기타 국가가 23.9% 차지하고 있으며 중국 소비자들이 선호하는 프리미엄 화장품이 대부분 외국 브랜드임을 알 수 있다.
현지 뷰티 유통업체 관계자는 현재 중국 소비자들이 주로 주름개선, 리프팅 등 노화방지 기능을 가진 제품들을 선호하고 있으며 한국 화장품에 선호도 또한 높은 편이라고 밝혔다. 특히 한국 대표적인 유명브랜드 ‘후’와 ‘설화수’ 등은 중국에서 인지도, 소비자 신뢰도가 높은 편이며 기타 중소 화장품 브랜드 또한 소비자들의 바이럴 마케팅을 통해 인기를 얻고 있다고 언급했다. 다만 최근에 중국 토종 화장품 브랜드의 약진이 두드러지고 있으며, 고품질과 가격 경쟁력을 바탕으로 급성장하고 있는 바 한국 화장품 브랜드들의 시장 포지셔닝을 재구축할 필요가 있다고 말했다. 아직 중국 기능성화장품 시장에 진출하지 않은 한국 브랜드가 시장 트렌드를 잘 파악하고 새로운 기능에 초점을 맞춘 제품을 개발한다면 중국 현지 시장 개척 조기 안착에 더욱 유리할 것이라고 조언했다.
자료: iimedia.cn, chyxx.com, 화시바이오 공식 홈페이지, 화징정보망(华经情报网), 즈엔컨설팅(智研咨询) 등 KOTRA 정저우 무역관 자료 종합
……………….(계속)
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세계 4위 인도 시장…K뷰티 5년간 연평균 39.33% 성장
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[팜뉴스=김태일 기자]인도 소비자들의 미용에 대한 인식이 강해지면서, 인도 소비재 분야 중 뷰티·퍼스널케어 산업이 가장 빠르게 성장하고 있다. 특히 한류 인기에 힘입어 K-뷰티 제품에 대한 선호도가 급격히 증가해 2017년부터 2021년 화장품 수입액 연평균 성장률은 39.33%를 기록했다. 같은 기간 전체 화장품 수입액 연평균 성장률 14.61%의 두배가 넘는 수치다.KOTRA 뉴델리무역관은 코로나19 이후 스킨케어 제품에 관한 관심이 증대되어 K-뷰티 제품의 천연성분, 친환경 제품, 비건 제품의 특성들이 소비자들의 마음을 사로잡고 있다고 분석했다.
이니스프리, 더페이스샵, 잇츠스킨 등의 한국 화장품 기업들이 인도시장에 진출해 있으며, 한국산 제품 중 마스크팩, 에센스, 썬크림 등 기초 화장품 및 피부 관리 화장품들이 인기 높다.
인도 화장품 시장, 미국⸱중국⸱일본 이어 세계 4위 규모
Statista에 따르면 2021년 기준 인도 뷰티·퍼스널케어 시장은 미국, 중국, 일본 다음으로 큰 세계 4위 규모의 시장이다. 2021년 시장 규모인 221억 달러에서 2025년까지 연평균 5.77% 성장해 2025년 298억 달러에 달할 것으로 예상된다.
2016~2020년 5개년 연평균 성장률인 1.16%와 대비해 향후 더 큰 폭의 성장률을 전망하고 있다. 이는 코로나 팬데믹으로 소비심리가 저조했던 2020년을 제외한 2016~2019까지 지난 4년연평균 성장률 3.58%을 상회하는 수치다.
인도 내 화장품 유통은 2015년 이후 인터넷 쇼핑이 더욱 활성화되며 Amazon, Flipkart, Nykaa 등과 같은 전자상거래 플랫폼 확대에 따른 온라인 판매가 늘어나고 있으며, 미용 전문샵에서의 피부 관리사 등을 통한 소매채널 확장이 이루어지고 있다.
그러나 아직까지 기존의 슈퍼마켓과 같은 잡화 점에서의 판매가 큰 비중을 차지하고 있으며, 드럭스토어와 같은 화장품 전문 매장 또한 유통 채널의 비중이 확대될 것으로 예상된다.
유로모니터에 따르면 인도 뷰티·퍼스널케어 시장 점유율 1위사는 영국 유니레버 자회사인 힌두스탄 유니레버(Hindustan Unilever)다. 2020년 기준 시장 점유율은 21.5%로, 높은 시장점유율을 보이고 있다. 이어 콜케이트 팔모라이브(Colgate-Palmolive, 점유율 2위, 5.3%)를 제외한 나머지 기업들이 뷰티·퍼스널케어 시장을 2~3%대에서 고르게 점유하고 있다.
한류 열풍에 K뷰티 관심 증가…5년간 연평균 성장률 39.33%
인도 시장의 최근 특징으로는 ▲소셜 미디어 및 온라인 쇼핑을 통한 미용 관심도 급증 ▲색조 화장품 등 프리미엄 보조 화장품 소비 증가 ▲K-뷰티 제품에 대한 선호도 급증을 꼽을 수 있다.
인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation, IBEF)이 발표한 조사에 따르면, Youtube, WhatsApp, Facebook 및 Instagram과 같은 소셜 미디어 앱을 통한 현재 소비자가 2022년 말 기준 2억 2280만명에 이를 것으로 예상된다.
이는 현재 소비자인 약 1억 5720만명에서 45% 가량 증가한 수치다. 인도 뷰티⸱퍼스널케어 전자상거래 1위 플랫폼 나이카(Nykaa)는 2021년 기준 2400개의 브랜드, 190만 개 이상의 뷰티 제품을 보유하고 있으며, 다양한 인플루언서를 통해 소셜 미디어에서 적극적인 홍보 마케팅을 진행하고 있다. 이외에도 Myntra, Jabong 등 뷰티 및 패션 전문 쇼핑채널이 급성장하고 있어 온라인을 통한 시장 진출이 더욱 유망해지고 있다.
색조 화장품에 대한 관심 증가도 빼놓을 수 없다. A.T Kearney의 조사에 따르면, 인도 소비자들이 가장 많이 소비하는 제품군은 바디(body)제품이며, 헤어(hair)제품, 페이스(face)제품, 색조 화장품(Color Cosmetics), 핸드(hand) 제품 순으로 많은 소비가 이뤄지는 것으로 나타났다. 특히 색조 화장품과 핸드 제품 부분에 소비자가 급증하고 있으며 이 같은 경향은 인도 소비자들의 미용에 대한 관심이 늘면서 핸드크림, 색조 화장품 등의 프리미엄 보조 화장품들의 소비가 늘어난 이유이다.
한류 열기에 힘입은 K뷰티 제품에 대한 선호도 역시 최근 두드러진 변화를 보이고 있다. 지난 2020년 GTA(Global Trade Atlas)가 발표한 설문 조사에 따르면, 인도 소비자들의 42.2%가 ‘한국 화장품이 자국내 인기있는 제품이다’ 답변했다.
통계적으로도, 지난 5년간(2017~2021) 한국 화장품 수입액은 급격히 증가해 연평균 성장률은 무려 39.33%를 기록해 같은 기간 화장품 전체 수입액 연평균 성장률 14.61%의 두 배가 넘는 성장세를 보였다.
2021년 인도 화장품(HS Code 3304) 수입액은 2억 6214만 달러로 전년 대비 89.44% 상승했다. 이는 2020년 코로나19 바이러스로 인한 전 세계적 경기침체 이후, 각국 소비 활성화를 위한 정책 등으로 인한 기저효과로 보인다. 한국은 수입 대상국 중 3위로, 2020년 수입액 기준 코로나 시기에도 다른 나라에 비해 적은 전년대비 감소율(-11.6%)을 보이며, 이후 급격히 증가하고 있는 추세이다.
KOTRA 뉴델리무역관은 “인도시장은 가격에 민감해 저가 제품군의 경쟁이 치열하지만 프리미엄 제품과 천연 및 유기농 성분을 활용한 제품에 대한 관심도는 점점 높아지고 있다”며 “한국 제품의 강점인 성분과 우수한 품질, 혁신적인 패키징 등을 살리고 한류 열풍으로 급증하는 K-뷰티 인지도를 활용함과 동시에 한국산 제품의 높은 품질을 소비자들에게 어필하는 전략적인 마케팅이 필요하다”고 조언했다.
이어 “까다로운 CDSCO 인증으로 많은 종류의 서류를 준비해야 하고 확인사항도 많아 수출 전 절차에 대한 철저한 준비가 필요하다”고 덧붙였다.
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