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주택 건설 경기 둔화 가능성, 원가 상승 및 노동력 부족 악재
인플레이션 완화 시점 관건, 리오프닝 수혜주 대비 매력 떨어져
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Home Depot 주가 – 홈디포 (HD)
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Date Published: 7/18/2022
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Date Published: 9/16/2022
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홈디포 HD(HOME DEPOT INC) | 개요 – 초이스스탁US
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Date Published: 12/18/2022
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[특파원 리포트] 홈디포(HD), 미 주택시장 침체 우려..”마진 악화 …
유명 주식 블로거인 스캡티컬12는 미국의 주택 시장과 주택 건설경기가 둔화가 지속되고 있으며 이자율 인상되고 있어 ‘홈디포(HD)’ 향후 전망이 …
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 5/2/2021
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홈디포, 실적은 좋은데 주가 뚝뚝…줍줍 신호? – 이데일리
미국 홈디포가 1분기 호실적을 기록했지만 주가가 부진을 면치 못하고 있다. 전문가들은 홈디포가 다른 유통업체와 차별화되는 실적인 데다가 향후 …
Source: www.edaily.co.kr
Date Published: 8/25/2021
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[미주탐구] 홈디포(HD), 건설 경기 둔화에 인플레, 노동력 부족 …
홈디포의 주가는 지난 10년동안 성장률이 시장 평균과 업계 평균을 상회했습니다. 지난 4년으로 보면 2배 이상 올랐습니다. 특히 저금리와 코로나19로 …
Source: www.infostockdaily.co.kr
Date Published: 9/30/2022
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[美친주] 홈디포, 호실적에도 주가 ‘지지부진’… 저가매수 기회?
홈디포가 올해 1분기 다른 유통업체와 차별화된 호실적을 기록했음에도 주가가 부진을 면치 못하고 있다. 증권가에서는 주택 시장과 유통기업에 대한 …
Source: moneys.mt.co.kr
Date Published: 4/21/2022
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Home Depot Inc. – 홈디포(HD) – 셰어캐스트
주가, $ 285.12. 시간, 11:05 12/07/22. 오늘 변경, – $의 1.27. % 변경, -0.44 %. 음량, 2,671,356. 높은 52주 범위, $ 416.18. 낮은 52주 범위, $ 268.98.
Source: ko.sharecast.com
Date Published: 12/15/2021
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주제에 대한 기사 평가 홈 디포 주가
- Author: 인포스탁데일리
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- Date Published: 2022. 3. 24.
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HD 주식 – Investing.com
By MoneyS – 2022년 6월 09일
홈디포 (NYSE:HD)가 올해 1분기 다른 유통업체와 차별화된 호실적을 기록했음에도 주가가 부진을 면치 못하고 있다. 증권가에서는 주택 시장과 유통기업에 …
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[특파원 리포트] 홈디포(HD), 미 주택시장 침체 우려..”마진 악화, 주식 오버밸류”
유명 주식 블로거인 스캡티컬12는 미국의 주택 시장과 주택 건설경기가 둔화가 지속되고 있으며 이자율 인상되고 있어 ‘홈디포(HD)’ 향후 전망이 부정적이라고 평했다. 글로벌 공급망 문제가 지속되고, 자재 비용 증가로 인해 홈디포의 마진도 악화되고 있으며 주식은 오버밸류 되어 있어 ‘매도’ 의견을 제시했다.
미국의 대표적인 건설 자재 판매업체인 홈디포의 주식은 지냔 10년동안 성장률이 시장 평균 및 업계 평균을 상회했다. 게다가 저금리와 코로나19로 인해 미 주택시장 및 주택 건설 시장이 과열화 되면서 주식은 지난 4년동안 두 배 이상 올랐다. 홈디포의 주식은 2021년에만 20% 상승했다. 코로나19 팬데믹으로 인해 임시 폐쇄령이 내려지면서 홈디포의 주식도 큰폭으로 하락했다.
보복 수요(pent-up demand), DIY (Do it your own:스스로 하는) 보수공사, 미 경제의 강한 회복세에로 인해 미국 주택시장의 경기도 강하게 반등했다. 그 결과 홈디포의 주식도 강한 상승 모멘텀을 유지했다. 그러나 미 주식 시장이 전반적으로 조정장에 접어들면서 홈디포의 주식도 올해 1월부터 집중 매도됐다.
홈디포 주식은 2021년 12월에 최고가를 찍은 이후 거의 25%이상 하락했다. 글로벌 유통망 문제가 지속되면서 제품 원가가 상승하면서 현재 마진과 수익률이 악화되고 있다. 현재 홈디포가 직면하고 있는 악재는 3가지가 있다. 미국내 주택 수요 및 주택 건설 경기가 뚜렷한 둔화세를 보이고 있다.
중국 및 여러 아시아 국가의 코로나19 관련 규제가 지속되면서 원가 상승 및 생산 노동력 부족 현상이 벌어지고 있다. 스캡티컬12는 “앞서 언급한 악재들이 홈디포의 마진과 수익에 엄청난 영향을 미치고 있다”면서 “그 영향력이 시장에서 예상했던 수준을 훨씬 뛰어넘었다”고 분석했다.
미국 주택 수요 및 건설 경기가 둔화되고 있다는 여러가지 증거가 있다. 최근 4000명의 주택 상태 점검자를 대상으로 조사를 행했다. 이들에 의하면 매매시 점검을 받는 주택의 수가 점차 감소하고 있는 것으로 나타났으며 이는 전국적으로 주택 매매가 둔화되고 있음을 나타낸다.
게다가 미 연준이 기준금리 인상을 여러차례 단행할 것으로 예상되면서 올해 주택 시장 경기 둔화가 가속화 될 것으로 보고있다. 2020년 12월부터 2021년 12월 사이에 주택 가격이 거의 19% 이상 올랐다. 스캡티컬12는 “이는 연 평균 성장률의 거의 4배에 해당한다”면서 “과거 주택 시장 버블때 봤던 것처럼 이러한 상승률은 지속 불가능”고 분석했다.
이뿐 아니라 주택 건설시장 경기와 DIY 시장 모두 둔화되고 있다. 미국의 고급 페인트 회사 셔윈윌리암스(SHW)의 최고경영자(CEO)인 존 모리키스는 최근 어닝스 콜에서 “DIY 수요가 이전 수준으로 돌아가고 있다. 많은 기업들이 조만간 재택 근무를 종료하고 현장 근무로 전환하면서 DIY 수요가 하락세를 보이고 있다”고 분석했다.
홈디포의 2021 회계연도 4분기 실적 발표에서는 DIY와 주택 건설 시장 관련 매출이 여전히 강세를 보였다. 그러나 현장 근무로 전환으로 인해 두 부문의 매출 성장률이 둔화될 것이다. 2020년 주택 건설 물량이 2019년에 비해 50% 증가했고 이는 지난 10년간 최고 수준으로 관련 매출은 90억 달러를 상회했다. 지난 20년 대비 두번째로 높은 매출을 기록했다. 그리고 강세를 보이던 보복 수요도 점차 정상화되고 있다.
홈디포도 노동력 부족과 유통망 붕괴로 인해 상당한 타격을 입었다. 이 두가지 문제는 불가분의 관계에 있어 당분가 지속될 것으로 보인다. 이 두가지 문제로 인해 판매 원가가 크게 상승했다. 현재 목재 가격은 지난 25년래 최고가를 유지하고 있으며 구리 가격도 20년래 가장 높다.
2021년 4분기 영업이익률이 13.5%로 연 평균 15.2%를 밑돌았고 영업이익률은 지난 4년중에 최저 수준이다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 공급망과 원자재 가격이 더욱 악화되면서 2022 회계연도 1분기 마진율은 더욱 악화될 전망이다.
홈디포 주식은 최고가에서 25%나 하락했지만 여전히 오버밸류 되있다. 주식은 현재 내년 매출 추정치의 20배에 거래되고 있으며 PER 성장률은 2배가 넘는다. 2022 회계연도 총 수익은 마진 악화로 인해 감소세가 지속될 것이다.
게다가 올해 하반기에는 기준 이자율이 인상이 예상됨에 따라 주택 및 주택 건설 시장들의 둔화세가 커질 것이다. 영업 마진이 13%~14% 수준에 머물고 수익 추정치가 감소한다면 홈디포 주식은 2023 회계연도 수익 추정치($16)의 17배~18배에 거래될 것이다.
스캡티컬12는 “홈디포의 지난 10년간 매우 좋았다. 하지만 2021년에 나타난 주택 시장 및 건설 경기의 성장세가 지속 가능하지 않다는 징후가 뚜렸하게 나타나고 있다”면서 “글로벌 공급망 붕괴와 노동력 부족으로 인해 영업 마진이 감소했다”고 설명했다. 이어 “올해 미 연준이 여러차례 기준 금리 인상을 하면 주택 경기는 더욱 경색될 것으로 보이며 현재 홈디포 주식은 오버밸류 돼있다”고 평가하면서 ‘매도’ 의견을 제시했다.
홈디포, 실적은 좋은데 주가 뚝뚝…줍줍 신호?
[이데일리 양지윤 기자] 미국 홈디포가 1분기 호실적을 기록했지만 주가가 부진을 면치 못하고 있다. 전문가들은 홈디포가 다른 유통업체와 차별화되는 실적인 데다가 향후 전망도 밝은 만큼 주택 시장과 유통기업에 대한 우려로 주가가 하락한 지금이 저가매수를 검토할 시기라고 분석했다.한상희 한화투자증권 연구원은 “홈디포의 중가가 주식시장 둔화를 반영해 빠졌지만 다른 유통업체와 달리 고유한 사업을 갖고 있어 펀더멘탈은 강력하고 밸류에이션은 매력적인 상황”이라고 말했다.홈디포는 2023년 회계연도 1분기 매출액 389억달러, 주당순이익(EPS)를 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 3.7%, 6% 증가한 규모다. 이는 컨센서스를 각각 10.8%, 6.0% 상회하는 수치다. 동일점 매출액 증가율은 2.7%를 기록했다. 매출총이익률은 33.8%로 시장 기대치와 비슷했으나 영업이익률이 15.2%로 컨센서스 14.7%에 비해 양호했다.2023년 회계연도 가이던스도 상향했다. 동일점 매출액 증가율은 소폭 증가에서 3%로 영업이익률은 15.2%에서 15.4%로 올렸다. 순이자비용은 16억달러, 세율은 24.6%로 제시했다.한 연구원은 “비용을 통제해 돈을 벌겠다는 의지가 나타났다”면서 “계산한 내재 EPS는 17달러로 컨센서스 16.5달러에 비해 3% 높다”고 분석했다.한 연구원은 홈디포의 펀더멘털에 주목했다. 타켓, 월마트, 코스트코 등의 종합 유통 회사의 평균 영업이익률은 5% 수준이고, 월그린스나 크로거 등 특정 분야의 기업은 3% 중반이다. 반면 홈디포의 영업이익률은 15%가 넘는다.그는 “홈디포는 여타 유통 업체와는 다른 고유한 사업을 갖고 있는데, 회비 매출이 있는 코스트코를 제외하면 점포 당 매출이 가장 크고, 영업이익률도 높아 우수한 효율을 갖고 있다”고 평가했다.아울러 2023년 1월에 종료되는 회계연도 기준 주가수익비율(PER)은 18배로 역사적 수준 아래에 있다. 지난 3년 평균은 23배, 5년 평균도 23배, 10년 평균이 22배다.그는 “주당순이익 성장률은 코로나 기간의 최저치에 비해 높은 반면 밸류에이션은 당시보다 낮아 편입을 고려할 수 있다”면서 “순이익과 잉여현금흐름이 유사할 정도로 현금 창출력이 우수하다. 시가 총액 대비 잉여현금흐름 비율은 5%로 견조하다”고 짚었다.최근 3개월 동안 홈디포에 대해 투자의견을 제시한 증권사는 33곳이다. 2021년 11월에 62%까지 떨어졌던 매수 비율이 73%까지 상승했다.그는 “평균 목표주가는 362.6달러로 현재 주가 대비 22% 오를 수 있는 여력이 있다”면서 “가장 높은 목표주가는 470달러로 상승 여력이 58%이고, 최소값은 264달러로 11% 하락으로 파악된다”고 말했다.
[미주탐구] 홈디포(HD), 건설 경기 둔화에 인플레, 노동력 부족까지 겹겹이 쌓인 악재 속 해법은?
[인포스탁데일리=이실아 기자]※ 홈디포 Home Depot Inc (HD) NYSE
1 어떤 회사인가요?
1978년 설립된 건자재, 인테리어 업체입니다. 다양한 건축 자재, 주택 개량 제품, 잔디 및 정원 제품, 데코 제품 및 홈 개선 설치 서비스, 장비 대여 등을 포함한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 고객들은 온라인에서 주문하고, 오프라인 매장에서 픽업을 하거나 환불할 수 있으며, 오프라인 매장에서 직접 사용해본 뒤에 현장에서 온라인으로도 구매할 수 있습니다.
홈디포는 주요 고객들을 성향에 따라 DIY(Do It Yourself), DIFM(Do It For Me), 전문 고객 그룹 등 3가지로 분류하고 있습니다. DIY 고객은 혼자서 집을 수리하고, 리모델링 하는 고객군이며, DIFM은 직접 처리하지 못하는 부분에 지원이 필요한 고객군입니다. 전문 고객은 수리공, 리노베이터, 설치업체, 중소기업 소유자 등이 포함되어 있습니다.
2 현재 주가는 어떤가요?
홈디포의 주가는 지난 10년동안 성장률이 시장 평균과 업계 평균을 상회했습니다. 지난 4년으로 보면 2배 이상 올랐습니다. 특히 저금리와 코로나19로 인해 미 주택시장 및 주택 건설 시장이 과열되면서 2021년에만 20% 상승했습니다. 미국 경제의 강한 회복세와 함께 주택시장의 경기도 강하게 반등했기 때문입니다. 보복 수요, DIY 보수공사 등이 각광을 받았고, 그 결과 홈디포의 주식도 강한 상승 모멘텀을 유지했습니다.
그러나 주식 시장이 전반적으로 조정장에 접어들면서 홈디포의 주식도 올해 1월부터 집중 매도세가 나타났습니다. 이에 따라 2021년 12월에 최고가를 찍은 이후 거의 25% 이상 하락한 300달러대 초반에 거래되고 있습니다. 글로벌 유통망 문제가 지속되면서 제품 원가가 상승하면서 현재 마진과 수익률이 악화되고 있기 때문입니다.
3 지난 실적은 어떻게 나왔나요?
현재까지는 긍정적인 실적이 유지되고 있습니다. 2020년 주택 건설 물량이 2019년에 비해 50% 증가하는 등 지난 10년간 최고 수준을 기록하면서 관련 매출은 90억 달러를 상회했습니다. 지난 20년 내에서는 두번째로 높은 매출 기록이었습니다.
서서히 강세를 보이던 보복 수요도 점차 정상화되면서 2021 회계연도 4분기 실적 발표에서는 DIY와 주택 건설 시장 관련 매출이 여전히 강세를 보였습니다. 매출은 357억2천만 달러로 전년 동기 대비 11% 증가하면서, 시장의 예상치를 웃돌았습니다. 또한 동일 점포 매출은 지난해 같은 기간보다 8.1% 증가해 시장 예상치인 5% 증가를 큰 폭으로 상회했습니다. 다만 앞으로는 리오프닝과 현장 근무 전환으로 인해 두 부문의 매출 성장률이 둔화될 수 있다는 점을 배제할 수 없습니다.
4 홈디포가 직면한 리스크는 무엇이 있나요?
현재 홈디포가 직면하고 있는 악재는 3가지가 있습니다. 우선 미국 내 주택 수요 및 주택 건설 경기가 서서히 둔화되고 있습니다. 또한 중국 등 여러 아시아 국가의 코로나19 관련 규제가 지속되면서 원가 상승이 지속되고 있으며, 마지막으로 노동력 부족 현상이 예상 외로 장기화되고 있습니다. 이러한 악재들이 생각보다 홈디포의 마진과 수익에 큰 영향을 미치고 있습니다.
최근 4000명의 주택 상태 점검자를 대상으로 한 조사에 따르면, 점검을 받는 주택의 수가 점차 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 전국적으로 주택 매매가 둔화되고 있음을 나타내는 지표입니다.
게다가 연준이 기준금리 인상을 여러차례 단행할 것으로 예상되면서 올해 주택 시장 경기는 지난 2년 간에 비해 둔화될 수밖에 없습니다. 2020년 12월부터 2021년 12월 사이에 주택 가격이 거의 19% 이상 오른 것도 역기저로 작용할 수 있습니다. 이는 연 평균 성장률의 거의 4배에 해당하기 때문에 과거 버블때 봤던 것처럼 이러한 상승률이 지속되기는 어렵습니다.
DIY 시장 수요도 이전 수준으로 돌아가고 있는 것으로 알려졌습니다. 많은 기업들이 재택 근무를 종료하고 현장 근무로 전환하면서 DIY 수요가 하락세를 보이고 있습니다.
5 노동력 부족과 유통망 붕괴 문제는 여전히 지속되고 있죠?
이 2가지 문제는 불가분의 관계에 있기 때문에 당분간은 지속될 것으로 보입니다. 현재 목재 가격은 지난 25년래 최고가를 유지하고 있으며 구리 가격도 20년래 가장 높은 상황입니다. 이에 따라 홈디포도 판매 원가가 크게 상승하면서 작지 않은 타격을 입었습니다.
다만 우크라이나 사태만 아니었다면 인플레이션이 정점을 지났을 것이라는 분석도 있습니다. 실제로 항구에 적체된 물건들이 계속해서 줄어들고 있기 때문에 최악의 상황은 벗어나고 있을 수도 있습니다.
지난해 4분기 영업이익률이 13.5%로 연평균인 15.2%를 밑돌았고 영업이익률은 지난 4년중에 최저 수준입니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 공급망과 원자재 가격이 더욱 악화되면서 2022 회계연도 1분기 마진율은 더욱 악화될 전망입니다.
6 밸류에이션은 어떤가요?
최고가에서 25%나 하락했지만 여전히 오버밸류라는 의견도 나옵니다. 현재 내년 매출 추정치의 20배에 거래되고 있는데, 2022 회계연도 총 수익은 마진 악화로 인해 감소세가 지속될 것으로 예상되기 때문입니다. 올해 하반기 금리 인상으로 주택 경기의 둔화가 현실화된다면, 홈디포 주식은 2023 회계연도 수익 추정치인 16달러의 17~18배, 270~280달러에 거래되어야 한다는 분석입니다.
홈디포 (HD) 52주 주가차트 (출처: 인베스팅닷컴)
7 투자포인트 짚어주세요.
홈디포의 지난 10년은 매우 좋았습니다. 하지만 2021년에 나타난 주택 시장 및 건설 경기의 성장세가 올해도 지속되기는 어려울 것으로 보입니다. 글로벌 공급망 붕괴와 노동력 부족도 최악을 지나고 있지만, 당분간 영업 마진에 타격을 입힐 수밖에 없습니다. 따라서 당분간은 팬데믹 수혜주보다 리오프닝 수혜주에 관심을 갖는 것이 좋아 보입니다.
이실아 기자 [email protected]
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[美친주] 홈디포, 호실적에도 주가 ‘지지부진’… 저가매수 기회?
홈디포가 올해 1분기 다른 유통업체와 차별화된 호실적을 기록했음에도 주가가 부진을 면치 못하고 있다. 증권가에서는 주택 시장과 유통기업에 대한 우려로 주가가 하락한 지금이 홈디포의 편입을 검토할 만한 시기라는 분석이 나온다.지난 8일(현지시각) 뉴욕증권거래소에서 홈디포는 전거래일 대비 1.41% 하락한 297.53달러에 거래를 마감했다.홈디포 주가는 지난해 12월6일 장중 420.61달러까지 오르며 52주 최고가를 찍은 뒤 하락 전환했다. 지난달 20일에는 장중 279.59달러까지 주저앉으며 고점 대비 33.5% 하락하기도 했다.최근 3개월 동안 홈디포에 대해 투자의견을 제시한 증권사는 33곳이다. 평균 목표주가는 362.6달러로 현재 주가 대비 22% 오를 수 있는 여력이 있다. 가장 높은 목표주가는 470달러, 가장 낮은 목표주가는 264달러다.한상희 한화투자증권 연구원은 “인건비가 비싸고 우리나라에 비해 아파트 비중이 낮은 미국에서는 집에 문제가 있으면 직접 고쳐야 하기 때문에 수리를 위해 물건을 사러 홈디포에 갈 수 밖에 없다”며 “홈디포의 주당순이익(EPS)이 부동산 가격보다는 주택 허가, 착공 및 판매 등의 활동성 지수에 영향 받는 이유”라고 설명했다.한 연구원은 “미국 부동산 가격은 강세를 유지하고 있지만 거래량은 감소하고 있다”며 “신규 주택 판매가 기존 주택 판매에 비해 부진하면서 선행 지표인 허가 증가율이 빠르게 떨어지고 있다”고 분석했다.그는 “높은 기저 효과까지 맞물리면서 EPS 성장률이 내려갔다”며 “월마트, 타켓 등이 재고에 녹아있는 인플레이션 부담을 고객에게 전가하지 못했다는 점까지 확인되면서 실적이 양호했던 홈디포의 주가 마저 주춤했다”고 설명했다.홈디포의 2023년 회계연도 1분기 매출액은 전년동기대비 3.7% 증가한 389억달러로 컨센서스를 10.8% 상회했다. EPS는 6.0% 늘어난 4.09 달러를 기록해 컨센서스를 6.0% 웃돌았다. 매출총이익률은 33.8%로 시장 기대치에 부합했고 영업이익률은 15.2%로 컨센서스(14.7%) 보다 양호했다.2023년 회계연도 가이던스도 상향 조정했다. 동일점 매출액 증가율은 소폭 증가에서 3%로 영업이익률은 기존 15.2%에서 15.4%로 올렸다. 순이자비용은 16억 달러, 세율은 24.6%로 제시했다.한 연구원은 “타켓, 월마트, 코스트코 등의 종합 유통 회사의 평균 영업이익률은 5% 수준이고 월그린스나 크로거 같은 특정 분야의 기업은 3% 중반인데 홈디포의 영업이익률 은 15%가 넘는다”며 “유통 업체 중에서 압도적으로 좋은 영업이익률은 홈디포의 경제적 해자를 증명한다”고 설명했다.홈디포의 2023년 1월에 종료되는 회계연도 기준 주가수익비율(PER)은 18배로 역사적 수준 아래에 있다는 평가다. 지난 3년 평균은 23배, 5년 평균도 23배, 10년 평균이 22배다.한 연구원은 “주당순이익 성장률은 코로나 기간의 최저치에 비해 높은 반면 밸류에이션은 당시보다 낮아 편입을 고려할 수 있다”며 “순이익과 잉여현금흐름이 유사할 정도로 현금 창출력이 우수하다”고 평가했다.그는 “시가총액 대비 잉여현금흐름 비율은 5%로 견조하다”며 “잉여현금흐름을 전부 주주에게 배당금과 자사주 매입을 통해 돌려주기 때문에 신용 등급이 A인홈디포가 음의 자본을 갖는다”고 덧붙였다.
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