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비우호적인 환경 – 하이투자증권
이엔에프테크놀로지(102710). Buy(Maintain). 비우호적인 환경. 목표주가(12M). 54,000 원(하향). 비우호적인 환경으로 4Q20 실적 부진.
Source: m.hi-ib.com:442
Date Published: 8/5/2021
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이엔에프테크놀로지 (102710)
이엔에프테크놀로지 (이하 ENF)는 반도체/디스플레이 프로. 세스케미칼 (공정소재) 공급사이다. 2015년부터 연 매출이. 3,000억 원을 넘기 시작했다.
Source: file.mk.co.kr
Date Published: 8/11/2021
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IR자료실 | 이엔에프테크놀로지
IR자료실. IR. 전자재료·정밀화학 분야의 국내 선도기업 이엔에프테크놀로지는 제2의 도약을 위해 끊임없는 변화와 혁신을 통한 지속적 성장을 이끌어 냅니다.
Source: www.enftech.com
Date Published: 4/25/2022
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이엔에프테크놀로지(102710.KQ) – 유진투자증권
이엔에프테크놀로지의 4Q16 실적은 1) 가파른 환율상승 속에서 2) 미세공정전환 지속에 따른 반도. 체재료부문 성장과 3) 디스플레이업체들의 신규 …
Source: www.eugenefn.com
Date Published: 1/13/2021
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[이엔에프테크놀로지] 사업보고서(일반법인) – 한국거래소
이엔에프테크놀로지 (102710). 카카오톡 연동 페이스북 연동 트위터 연동 … PDF 로 저장 EXCEL 로 저장 인쇄 닫기. 기공시. 기공시선택 …
Source: kind.krx.co.kr
Date Published: 7/18/2021
View: 4676
이엔에프테크놀로지 (102710) – 반도체용 불산계 원재료 국산화 …
이엔에프테크놀로지 (102710). 반도체용 불산계 원재료 국산화 추진. 기업분석(Report). Not Rated. CP(9월25일): 41,650원. Key Data.
Source: www.hanaw.com
Date Published: 10/25/2022
View: 9851
이엔에프테크놀로지(102710) 종목리포트 – 즐거운 오늘
비우호적인 환경으로 4Q20 실적 부진. 동사 4Q20 실적은 매출액 1,180 억원(YoY: -5%, QoQ: -8%), 영업이익 74 억원(YoY: -47%, QoQ: -63%)으로 크게 …
Source: bluehaha.tistory.com
Date Published: 2/19/2021
View: 7141
이엔에프테크놀로지 경쟁・비교기업 밸류체인 – IRGO
이엔에프테크놀로지Teaser Memo(국문)2009-05-12. 더 보기. 이엔에프테크놀로지 리포트. 이엔에프테크놀로지매수하반기를 기다리자2021-05-18 | 하이투자증권 정원석 …
Source: m.irgo.co.kr
Date Published: 5/20/2022
View: 6386
하반기를 기다리자
이엔에프테크놀로지(102710). Buy(Maintain). 하반기를 기다리자. 목표주가(12M). 43,000 원(하향). 예상보다 더욱 부진했던 1Q21 실적.
Source: markets.hankyung.com
Date Published: 7/20/2021
View: 7031
이엔에프테크놀로지 – 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 및 디스플레이 제조 공정용 프로세스 케미칼, 화인 케미칼을 공급하면서 초고순도 불화수소의 연구개발을 선도하는 (주)이엔에프테크놀로지의 …
Source: youdiff.co.kr
Date Published: 5/22/2022
View: 663
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주제에 대한 기사 평가 이엔 에프 테크놀로지 pdf
- Author: 스탁코드
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- Date Published: 2022. 8. 1.
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이엔에프테크놀로지(102710) 종목리포트
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비우호적인 환경으로 4Q20 실적 부진
동사 4Q20 실적은 매출액 1,180 억원(YoY: -5%, QoQ: -8%), 영업이익 74 억원(YoY: -47%, QoQ: -63%)으로 크게 악화됐다. 4 분기에 통상적인 상여금이 반영됐다는 점을 감안하더라도부진한 수치이다. 계절적 성수기 진입과 COVID-19 로 인한 IT 수요 강세로 반도체, 디스플레이 전방 고객사들의 가동률이 높게 유지되면서 동사의 반도체, 디스플레이 Chemical소재 출하는 견조했던 것으로 보인다. 그러나 원-달러 환율이 전분기 대비 6% 하락하면서 매출과 이익 감소에 미친 영향이 컸고, 주력 사업 Thinner 의 원재료인 PO(Propylene oxide)의 수요 강세로 가격이 연초 대비 약 90% 상승하면서 수익성 하락이 불가피했던 것으로 추정된다.
1Q21 실적도 전년 대비 역성장 불가피 , 하반기 실적 개선 가능성에 주목
COVID-19 로 인한 비대면의 일상화가 장기화되면서 계절적 비수기임에도 불구하고 1Q21반도체, 디스플레이 전방 고객사들의 가동률은 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다. 따라서국내 공급 물량 변화는 크지 않을 것으로 보인다. 다만 당초 1Q21 가동 예정이었던 동사의 주력 고객사인 CSOT 의 10.5 세대 LCD 신규 Capa.(60K/월)는 당초 예상과는 달리 Glass,DDI, PMIC 등 주요 부품 공급 부족 사태로 인해 지연되고 있다. 또한 삼성전자 미국 오스틴공장이 한파로 인한 전력 중단 사태로 약 한달 가량 가동을 멈추면서 해외 공급 물량에 일부영향이 불가피할 전망이다. 특히 달러 약세 흐름으로 인해 당분간 환율 상승을 기대하기도 쉽지 않아 보인다. 원-달러 환율 변화는 환 Hedge 를 하지 않는 동사의 수익성에 미치는 영향이 크기 때문에 실적 추정의 중요한 요소로 작용된다. 이를 반영한 1Q21 매출액과영업이익은 각각 1,188 억원(YoY: -1%, QoQ: +1%), 139 억원(YoY: -26%, QoQ: +88%)을 기록하며 다소 부진할 것으로 예상된다. 다만 최근 언론에 따르면 삼성전자와 SK 하이닉스에 4월부터 신너 공급가를 50% 가량 인상 요청을 한 것으로 알려져 이로 인한 하반기 실적 개선 가능성에 주목할 필요가 있다.
매수 투자의견 유지하나 목표주가 54,000 원으로 하향 조정
동사에 대한 매수 투자의견을 유지하나, 목표주가는 54,000 원으로 하향 조정한다.목표주가는 21 년 예상 EPS 에 국내 반도체, 디스플레이 소재 업종 평균 P/E 17.6 배를 적용하여 산출했다. 과거와는 달리 동사 전체 매출에서 반도체 소재가 차지하는 비중이 높아졌고, 작년 초 착공한 미국 오스틴 생산 설비가 내년부터 본격 가동이 시작되면서 중장기적으로 시스템 반도체향 매출 비중을 점진적으로 확대해갈 것이라는 긍정적인 요인들을 고려할 때 Valuation 배수의 상향에 무리가 없다고 판단된다. 다만 올해 연간 실적이 전년대비 약 17% 역성장할 것으로 예상됨에 따라 현 주가의 Valuation 배수는 올해 예상 실적기준 P/E 14.3 배로 과거 고점 수준을 나타내고 있다. 현 시점에서 단기 주가 상승 여력은 제한적일 것으로 판단되는 바 중장기적인 관점에서 접근할 것을 권고한다.
출처 : 하이투자증권
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이엔에프테크놀로지 – 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
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반도체 및 디스플레이 제조 공정용 프로세스 케미칼, 화인 케미칼을 공급하면서 초고순도 불화수소의 연구개발을 선도하는 (주)이엔에프테크놀로지의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황에 대한 점검 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2020년 3분기 실적 및 사업 내역
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
(주)이엔에프테크놀로지 주요 사업부문 및 제품 현황
당사는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 적용되는 케미칼을 제조, 공급하는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 주요 제품에는 신너, 현상액, 식각액, 발리액 등 프로세스 케미칼과 반도체 포토레지스트용 원료 등의 화인 케미칼 그리고 디스플레이용 컬러페이스트 등이 있습니다.
주요 제품별 실적 구분 현황
지난 1분기 당사의 실적에서 내수는 매출액 897억 원으로 전체 매출의 77.5%를 차지하였으며, 수출은 260억 원으로 22.5%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 – 실적
(주)이엔에프테크놀로지 2021년 1분기 실적 – 손익계산서
지난 1분기 당사의 실적은 매출액 1,157억 원으로 전년 동기 대비 3.9% 감소했고, 영업이익은 47억 원으로 74.9% 감소, 당기순이익은 52억 원으로 60.6% 감소했습니다. 전반적으로 삼성전자 오스틴 공장의 가동 중단 사태로 인한 반도체향 수요 감소, 디스플레이 주 고객사인 CSOT의 기타 부품(Glass, DDI, PMIC 등)의 공급 부족에 따른 가동 지연으로 수요 감소 등이 겹치면서 전반적인 실적이 기대치를 하회하였습니다.
추정 실적 컨센서스
이엔에프 2021년 컨센서스(분기)
당사의 2021년 2분기 예상 실적은 매출액 1,169억 원으로 전년 동기 대비 2.8% 감소하고, 영업이익은 85억 원으로 61.3% 감소할 것으로 내다봤습니다. 주 고객사인 삼성전자 북미 공장 및 CSOT 등의 가동 지연 여파가 2분기에도 일부 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이엔에프 컨센서스(연간)
당사의 2021년 연간 예상 실적에서는 매출액 4,813억 원으로 전년 대비 1.1% 감소하고, 영업이익은 379억 원으로 44.4% 감소할 것으로 추정했습니다. 전반기 실적 감소 요인이 점차 개선되며, 2020년 초 착공한 미국 오스틴 공장 가동이 2022년 시작되면서 시스템 반도체 향 점진적인 매출 증대가 예상됩니다.
현금흐름표
(주)이엔에프테크놀로지 2021년 1분기 현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 총 99억 원의 현금이 유출되었으며, 차입금을 조달하여 부채를 상환하고 유무형 자산을 취득하였습니다. 2021년 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 전년 동기 대비 48억 원 감소한 282억 원을 보유하고 있습니다.
재무 상태표, 재무 안정성 비율
(주)이엔에프테크놀로지 2021년 1분기 재무상태표
당사의 지난 1분기 말 기준 자산 총계는 전기보다 2.5%(115억 원) 증가한 4,749억 원으로 매출 채권 및 유형 자산의 증가에 기인합니다. 부채 총계는 전기보다 3.5%(52억 원) 증가한 1,542억 원으로 매입채무 및 차입금의 증가가 있었습니다.
(주)이엔에프테크놀로지 재무상태 비율
2021년 1분기 말 기준 당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 137%, 부채비율 48.1%, 자기 자본비율 67.5%, 자본 유보율 4300.9%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 연구 개발 및 사업 현황
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
이엔에프테크놀로지 주가 정보(2021.06.15)
6월 15일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.97% 내린 35,750원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 7.55%이며, 시가 총액 5,108억 원으로 코스닥 시총 166위 종목입니다.
이엔에프 주가 추이(일봉: 2021.01 ~ 2021.06)
당사의 주가는 지난 1월 25일 신고가인 53,200원을 기록한 이후 중기 하락 추세를 이어오다가 5월 후반부터 35,000원 위에서 횡보하는 모습입니다. 최근 수급에서는 개인의 매수 우위에 외국인과 기관은 매도 위주로 대응하고 있습니다. 예상실적 및 차트 소견으로 본 개인적인 목표주가는 45,000원으로 설정하였으나, 올해 초부터 시작된 실적 악화에 따라 전년 대비 영업이익이 크게 축소되면서 주가 상승에 힘이 부칠 것으로 예상됩니다. 진행되는 실적 외에 주가 상승의 모멘텀을 기대할 수 있는 부분은 초고순도 불화수소의 진전에 따를 것으로 생각됩니다.
투자 포인트
1. 고순도 불화수소(HF) 생산 업체 , 초고순도 불화수소 연구 개발 중
2. 불화수소 기반의 BOE 식각액 국내 1위 기업
3. 반도체 및 디스플레이 공정용 폐액의 재사용 기술로 다양한 소재의 원가 경쟁력 확보
4. 독보적인 반도체 포토레지스트용 원재료의 수요 증가
5. 반도체 삼성전자 평택 공장 라인 증설, SK하이닉스 M16라인 가동 본격화에 따른 매출 증대
6. LG디스플레이 가동률 증가 및 중국 광저우 OLED 가동 개시
7. 삼성디스플레이, CSOT 등 주요 고객사 CAPA 증가(22%)에 따른 수혜
최근 주요 이슈, 공시
코스닥 시장, 주간 공매도 거래비중 분석…1위 이엔에프테크놀로지 17%-글로벌이코노믹
원익IPS 이엔에프테크…중소형 반도체株의 시간이 온다 – 매일경제
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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