주식 포트폴리오 엑셀 | 주식투자 포트폴리오(매매일지) 양식 공유합니다 답을 믿으세요

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안녕하세요 청년~개미입니다!
많은 분들이 주식투자 포트폴리오 그리고 매매일지
엑셀 양식을 공유해달라고 말씀해주셨는데
이제야 공유하게 됐네요!
컴활도 준비하면서 공부도 하고
여러가지 많이 찾아보고 열심히 만들어봤습니다.
유용하게 잘 써주시고 모두 건강한 투자 화이팅입니다!!

포트폴리오 양식 링크입니다.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1am0Zv7uiVJeOIqz94hRl-pNbpoZpf0fd_oQKgwYeCKE/edit?usp=sharing

주식 포트폴리오 엑셀 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

내가 쓰려고 내가 만든 주식 포트폴리오 관리 파일 (엑셀 무료 공유)

제 상황에서 주식 포트폴리오를 통한 자산 관리를 탁월하게 돕고 있는 것이 본 엑셀 파일입니다. ​. 파일 상 각 Sheet별 목적은 다음과 같습니다. · 목표( …

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Source: m.blog.naver.com

Date Published: 4/8/2021

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주식 포트폴리오 만들기 & 액셀 공유파일

포트폴리오 엑셀 파일입니다. 그대로 쓰셔도 좋고 저처럼 수정을 해서 쓰셔도 됩니다. 잘 활용하셔서 좋은 투자하시기 바랍니다. 감사합니다.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: stocktogether.tistory.com

Date Published: 7/21/2022

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주식투자 포트폴리오 엑셀 기본 양식 공유 – svsvsv

포트폴리오 기초적인 엑셀 파일 공유합니다. 사용하실 분은 더 좋은 것을 찾으시거나.. 제 것을 수정해서 사용하시면 됩니다.

+ 여기를 클릭

Source: svsvsv.tistory.com

Date Published: 1/9/2021

View: 1222

국내주식투자 포트폴리오 리밸런싱 엑셀 양식

자산배분 투자자를 위하여 자산군(현금, 채권, 실물) 간 비중을 입력할 수 있게 만들었다. 미국주식투자 포트폴리오 리밸런싱 엑셀 양식 신중하게 …

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Source: lazy-investor.tistory.com

Date Published: 5/18/2021

View: 8097

미국배당주 포트폴리오 엑셀공유 – 패시브인컴

설명하기 전, 나의 미국배당주 포트폴리오는 월배당과 배당금 재투자를 한다는 가정하에 설계된 것이다. 물론 미국주식에만 해당이 된다.

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Source: ldg851.tistory.com

Date Published: 6/15/2022

View: 7689

주식 매매일지 엑셀 무료공유 – 함께 살아가는 세상

매매일지 엑셀 파일을 열면 아래 그림처럼 포트폴리오 시트가 먼저 나온다. 이 시트에서는 투자자의 포트폴리오의 수익률, 보유자산, 손익, 배당 등을 …

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Source: withjjlim.tistory.com

Date Published: 12/25/2021

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[엑셀시트 제공] 7년간 순자산 10배! 돈관리 부터 주식 …

[엑셀시트 제공] 7년간 순자산 10배! 돈관리 부터 주식 포트폴리오까지 A to Z. 선물하기. 바로 수강 가능 … 주식/ETF 투자에서 손해보지 않는 Skill들을 배웁니다!

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: class101.net

Date Published: 10/17/2021

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주제와 관련된 이미지 주식 포트폴리오 엑셀

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주식투자 포트폴리오(매매일지) 양식 공유합니다
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주제에 대한 기사 평가 주식 포트폴리오 엑셀

  • Author: 청년개미
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  • Date Published: 2021. 2. 5.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=2IDgjiDF2KY

내가 쓰려고 내가 만든 주식 포트폴리오 관리 파일 (엑셀 무료 공유) – 2탄

3가지 질문에 모두 ‘O’표 자신 있으신가요?

직장인 대부분이 위 그림처럼 시작점(0원)과 목표 달성 지점(경제적 자유) 사이의 어딘가에 있고, 돈도 벌고 있고(G), 투자도 하고(R) 계실텐데요. 다음 세 가지 질문에 답하실 수 있다면, 엑셀 파일을 가져가실 필요가 없다고 봅니다.

Q1. 현재 내가 가진 순자산이 얼마인지 정확하게 알고 있다. (O/X)

Q2. 현재 나의 월 소득증가율(G)을 정확하게 알고 있다. (O/X)

Q3. 현재 나의 월 투자수익률(R)을 정확하게 알고 있다. (O/X)

X표가 1개라도 나온다면…

첨부한 엑셀 파일 로 주식 포트폴리오 , 나만의 손익계산서, 나만의 재무상태표 쉽게 관리 하세요!

Wealth = G x R 철학에 기반하여 만든 것이 무료로 공유드리는 주식 포트폴리오 관리 엑셀 파일 입니다. 개인적으로 저는 현재 소득은 1개 직장에서 나오는 근로 소득, 투자는 주식 투자만 하고 있는데요. 제 상황에서 주식 포트폴리오를 통한 자산 관리를 탁월하게 돕고 있는 것이 본 엑셀 파일 입니다.

파일 상 각 Sheet별 목적 은 다음과 같습니다.

· 목표(경제적 자유) 관리 → ‘얼마가 필요할까’ Sheet

· 주식 포트폴리오 관리 → ‘2021년 Portfolio’ Sheet

· G(소득증가율) 관리 → ‘손익계산서’ Sheet

· R(투자수익율) 관리 → ‘재무상태표’ Sheet

· 순자산 관리 → ‘누적 자산’ Sheet

· 주식 종목별 보유 비중 도식화 → ‘Treemap’ Sheet

· 매월 추가 투자금 Seed 관리 → ‘월급 관리’ Sheet

· 앞으로 5년간 투자 시나리오 결과 → ‘연도별 예상 자본’ Sheet

· 투기 아닌 투자를 하기 위한 셀프 다독임 → ‘(참고)잃지 않는 투자의 중요성’ Sheet

2탄도 직접 만들었습니다. 1탄과 다른 점은…

2탄이 1탄과 다른 부분은 ‘2021년 Portfolio’ Sheet 입니다. 주식 초보, 엑셀 초보가 더욱 다루기 쉽도록 파일을 만들었습니다. 일반매매 주식계좌 3개, 개인연금 계좌 1개, 퇴직연금계좌 1개, 은행 예금계좌 2개, 적금계좌 2개 기준으로 Sheet를 만들었습니다.

‘분홍색’ 셀을 채우시면, 나머지 Sheet들은 자동 완성되도록 함수 걸어놓았습니다. 편리하게 쓰세요!

다운로드 경로

사실 혼자 쓰려고 만든 주식 포트폴리오 관리 파일 ↓

주식 포트폴리오 만들기 & 액셀 공유파일

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안녕하세요. 오늘은 주식 포트폴리오에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다.

바로 제 포트폴리오 보면서 설명드리겠습니다.

액셀로 만든 포트폴리오입니다. 제가 만든 것은 아니고 다른 분이 공유해주시는 것을 받아서 사용 중입니다.

*만드신 분이 공유해도 좋다고 하셔서 밑에 파일 올려놓을 테니 필요한 분은 받아 가세요!

저는 1억 정도를 가지고 포트폴리오를 구성 중입니다. 보유 종목이 궁금하신 분은 아래 글을 참고해주세요.

https://stocktogether.tistory.com/17

이렇게 보기 편하게 포트폴리오를 만들어 놓으면 여러 가지 장점이 있습니다.

1. 객관화 할 수 있다

정확하게 나의 자산배분현황을 알 수 있습니다. 저처럼 투자를 해 놓은 곳이 많아지면 대충 감으로는 알 수 있어도 정확하게 알기는 힘듭니다.

나의 현재 상황을 잘 알아야 앞으로의 상황 상황에 따라 대처하는 것이 쉬워집니다.

2. 비중 조절이 쉬워진다

저를 예로 들어 설명드리겠습니다. 저는 앞으로 많이 오른 미국 주식과 한국 주식 비중은 낮추고 신흥국 중심으로 투자를 하려고 합니다.

그리고 많이 오른 상황에서 혹시 모를 위기에 대처하기 위해 달러 비중과 현금비중을 더 높이고자 합니다.

이런 생각을 가지고 있을 때 바로바로 추가 매수와 매도를 통해 비중 조절을 할 수 있습니다.

*엑셀에 금액을 입력하면 자동으로 퍼센트가 바뀌는 방식입니다. 밑에 따로 설명을 하겠습니다.

3. 투자에 재미를 느낄 수 있다

어쨌든 투자도 재미가 있다면 더 좋겠죠? 공부도 더 열심히 할 수 있고 수익도 좋아질 수 있을 겁니다.

이런 포트폴리오가 있다면 투자 자체에 대한 흥미도가 달라질 겁니다.

포트폴리오에 정답은 없는 것 같습니다. 하지만 이런 액셀을 활용해서 여러 가지를 시도해보고 경험한다면 나에게 잘 맞는 포트폴리오를 찾을 수 있을 겁니다.

투자자의 상황에 따라 포트폴리오는 바뀔 수 있기 때문입니다.

EX) 시드머니가 작은 상황에서는 공격적인 포트폴리오로 진행하며 내가 목표한 금액에 도달해 갈수록 안전자산의 비중을 높이는 포트폴리오를 구성한다.

위의 포트폴리오는 제가 필요에 맞게 변형을 한 것이고요. 원래의 포트폴리오 액셀을 소개해드리겠습니다.

전체적인 현황을 볼 수 있는 시트입니다. 총 자산과 현금비중 그리고 섹터별로 어떤 비율을 나타내는 지를 보여줍니다.

보유하고 있는 종목의 금액과 현재 비중, 목표비중, 수익률 등을 넣는 시트입니다.

원금 매도한 주식을 넣는 시트입니다.

매수/매도한 매매일지를 적는 시트입니다.

주식투자+포트폴리오+운용(Gold9) (1).xlsx 0.03MB

포트폴리오 엑셀 파일입니다.

그대로 쓰셔도 좋고 저처럼 수정을 해서 쓰셔도 됩니다. 잘 활용하셔서 좋은 투자하시기 바랍니다.

감사합니다.

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주식투자 포트폴리오 엑셀 기본 양식 공유

포트폴리오 기초적인 엑셀 파일 공유합니다.

사용하실 분은 더 좋은 것을 찾으시거나.. 제 것을 수정해서 사용하시면 됩니다…

어쩌다 생각나서 뚝딱 만든 거라 결함이 있을 수 있습니다.

아래 간략하게 설명과 파일 링크 넣겠습니다.

눈 아파서 회색 했습니다. 색 수정 가능합니다.

종목코드에 입력하면 현재가가 자동으로 입력됩니다.

금액에 따른 피자파이도 되게 만들었습니다.

종목코드는 검색하시면 회사 이름 옆에 쓰여있는 005930이나 AAPL이라고 입력하면 됩니다.

구글 스프레드로 키셔야 현재가가 자동으로 나옵니다.

종목이랑 보유 수량 평균 매입가 넣어주시면 수익률이랑 수익금, 총 평가금액 자동으로 나와요

해외주식으로 분류해놓은 것은 달러로 표시되고 옆에 초랭이 칸은 원화로 되게 해 놨습니다.

왼쪽 위에 환율 수치 입력해주시면 됩니다.

링크 타고 들어간 다음

왼쪽 위에 사본 만들기를 눌러주시면 됩니다.

틀린 게 있을 수 있습니다 ㅋㅋ ㅜ;;

사용하실 분은 이 파일을 기초로 수정 작업 및 새로 만들어서 본인 것을 만들어보세요ㅎㅎ;;

국내주식투자 포트폴리오 리밸런싱 엑셀 양식

미국 직투 버전을 업그레이드하여 국내 버전도 만들어 봤다. 자산배분 투자자를 위하여 자산군(현금, 채권, 실물) 간 비중을 입력할 수 있게 만들었다.

구글 스프레드시트에서는 GOOGLEFINANCE 함수를 이용해 현재가를 실시간(최대 20분 지연)으로 불러올 수 있으므로, 엑셀보다는 구글 스프레드 시트를 활용하는 것을 추천한다.

구글 스프레드시트 양식

구글 스프레드시트 양식 네이버 금융에서 종목명, 종목코드 확인

투자할 종목의 이름( C열 )과 코드( D열 )을 입력하면 현재가( E열 )와 등락률( F열 )이 실시간으로 업데이트 된다. 종목코드는 네이버 금융에서 간단히 확인할 수 있다.

)과 코드( )을 입력하면 현재가( )와 등락률( )이 실시간으로 업데이트 된다. 종목코드는 네이버 금융에서 간단히 확인할 수 있다. 보유수량( G열 )과 예수금( H13 )을 입력하면 평가금액( H열 )과 현재비율( I열 )을 확인할 수 있다.

)과 예수금( )을 입력하면 평가금액( )과 현재비율( )을 확인할 수 있다. 자산군 간의 목표비중( J열 )과 자산군 내에서 종목 간의 목표비중( K열 )을 입력하면, 목표비율( L열 )과 매수량( M열 )을 확인할 수 있다.

)과 자산군 내에서 종목 간의 목표비중( )을 입력하면, 목표비율( )과 매수량( )을 확인할 수 있다. 매수량의 가이드에 따라 매매를 하게 되면 목표비율이 맞춰지는데, 덜 사고, 더 팔아서 목표비율을 초과하지 않도록 만들었다. 현금의 목표비율을 0%로 가져가는 경우 이렇게 하지 않으면 매수할 때 현금이 부족한 경우가 발생할 수 있기 때문이다.

입력된 데이터를 해석해보면, (어디까지나 가상의 시나리오)

이번 달 투자금을 입금해서 현금의 비율이 16.1%으로 늘어났다. 다시 10%로 맞추면서 현금 일부를 ETF를 매수하는데 사용한다.

TIGER 헬스케어 의 가격이 상승하면서 현재비율(9.4%)이 지난달 목표비율(6.3%)를 초과했다. 비율을 다시 맞출 수 있을 정도로만 상승분을 조금(5주) 팔아 수익을 실현한다.

의 가격이 상승하면서 현재비율(9.4%)이 지난달 목표비율(6.3%)를 초과했다. 비율을 다시 맞출 수 있을 정도로만 상승분을 조금(5주) 팔아 수익을 실현한다. 채권에 TIGER 미국달러채권액티브 를 신규 편입했다.44주를 매수한다.

를 신규 편입했다.44주를 매수한다. 금 가격 하락에 따라 줄어든 비율을 채우기 위해 TIGER 골드선물(H)를 5주 매수한다.

이렇게 분산투자를 하면서 정해진 비율을 주기적으로 맞춰가는 포트폴리오 리밸런싱을 하게 되면, 가격이 상승한 종목은 팔아서 수익을 실현하고 가격이 하락한 종목은 싼 가격에 사서 향후 더 나은 수익을 기약할 수 있다.

엑셀 양식

국내주식포트폴리오리밸런싱_게으른투자.xlsx 0.06MB 엑셀 양식

구글 스프레드시트 양식과 다른점은 현재가(D열)을 직접 입력해야 한다는 것이다.

네이버 금융 > MY > 요약보기

네이버 금융에 관심종목을 등록해놓고 요약보기를 하면 포트폴리오 구성종목의 현재가를 한 눈에 파악할 수 있다.

같이 보면 좋은 글

2020/06/06 – [투자전략] – 매달 얼마씩 투자해야 경제적 자유를 얻을 수 있을까? (feat. <진짜 부자 가짜 부자>)

2020/12/15 – [포트폴리오] – 연금 ETF + 펀드 포트폴리오 (개인연금, 연금저축펀드, 퇴직연금, IRP)

2020/12/13 – [포트폴리오] – 배당 포트폴리오 (한국 개별종목 + 미국 ETF)

미국배당주 포트폴리오 엑셀공유

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미국배당주 포트폴리오 엑셀공유

요청이 조금(?)들어와서 저의 미천한 배당투자일지 엑셀을 공유한다.

자료는 구글 드라이브를 통해서 사용할 수 있다.

왜 엑셀이 아니라 구글 드라이브냐면, 실시간(이라고 읽지만 15분 느린) 주가를 확인할 수 있기 때문이다. 그날에 해당하는 달러 환율도 표시 가능!

그 때문에 내가 작업하는 시간이 현저히 줄었기에 너무 다행…이다.

설명하기 전, 나의 미국배당주 포트폴리오는 월배당과 배당금 재투자를 한다는 가정하에 설계된 것이다. 물론 미국주식에만 해당이 된다. 유의하길 바란다.

일단 간단히 소개해보련다.

1페이지는 “자산현황”으로,

자산 그래프와 자산 트리맵, 주식 보유 비중 등으로 한눈에 볼 수 있게 해두었다.

노란색의 매입 단가와 보유 수량만 입력 해주자.

티커를 변경하고 싶으면, 현재 단가에 해당하는 셀을 더블클릭하고 티커를 바꿔주자.

2페이지는 “월별자산기록”으로,

1페이지의 자산 그래프를 그리는 주요 자료이다.

파란색만 수기로 작성한 뒤, 나머지는 셀의 오른쪽 아래 십자마크를 끌어서 사용할 수 있도록 정리해두었다.

3페이지는 “배당금 기록”으로,

배당금을 받은 날짜를 “날짜”에 2021/06/17 식으로 작성한 뒤,

종목명과 배당금을 입력해주고 환율셀을 아래로 끌어 내리면 적용가능하게 만들어 두었다.

맨 왼쪽 위에 총누적배당금은 보너스로 만들어 두었다.

마지막 4페이지는 “배당표”이다.

나의 블로깅을 보던 사람이라면 맨날 보는거긴한데 다시 설명하겠다.

1. 초록색에 자본금을 입력해라. 없으면 0이라고 하자.

2. 매달 투입 금액을 입력한다.

3. 세전 투자 배당률을 입력한다. (반드시 세전 투자 배당률을 입력하자. 배당 세금은 이미 다 계산해두었다. 후에 종합소득세는 미국주식 배당금 세금 계산하기 를 참고하도록 하자. 종합소득세는 개인차가 있기에 계산할 수 없다.)

4. 매달 달성하면서 자산이 증식되는걸 보면 된다.

5. ※가장 중요 : 자료는 맨아래에 첨부해두었다. 사본이기 때문에 작성하기 전, 반드시 다른이름으로 저장하고 사용할 것.

+추신 : 궁금한 사항은 내가 아는 한도내에서 대답이 가능하다. 나도 모르면 모른다. 다른이름으로 저장한 뒤 입 맛에 맞게 바꿔서 사용하길 권한다.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F8NmoB1wwQwIeuzDMZlffDHfEw0rpQvR8JEfdDEvDoY/edit#gid=369077552

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주식 매매일지 엑셀 무료공유

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올해 코로나 이후 많은 사람들이 주식을 하기 시작했다. 마치 주식을 하지 않으면 뒤처지는 것 같은 느낌을 받을 정도로 출근만 하더라도 온통 주식 얘기다. 누가 얼마 벌었다더라 어디가 뜬다더라 오늘 뭐가 상한가다 이거 샀어야했다 등등.. 주식을 하지 않으면 대화에서 소외될 정도로 투자 바람이 급격히 퍼졌다. 그리고 다들 서로에게 권한다. 저금리 시대에 주식은 필수라고. 요즘 세상에 투자 안하면 물가상승률 때문에 자산은 계속 마이너스라고.

들어보면 다 맞는 말이다. 헌데 중요한 건 놓치고 있는 것 같다. 상대방의 투자성향이 어떻게 되는지. 어떤 투자방법이 있는지. 리스크 관리는 어떻게 하는지. 기업에 대해 공부는 어떻게 하는지. 저렴한 가격은 어떻게 찾는지. 매매일지는 어떻게 작성하고 수익률 관리는 어떻게 하는지. 아무도 알려주지 않는다. 그냥 반도체에 전기차에 바이오에 배터리에 투자한다. 투자를 시작하면 공부해야 할 부분이 얼마나 많은데..

오늘 포스팅은 매매일지를 작성하여 수익률을 관리하는 파일을 하나 공유하고자 한다. 내가 친구와 엑셀로 직접 만들었고 현재 이 매매일지 엑셀 파일을 이용하여 수익률과 배당, 손익을 관리하고 리밸런싱을 하고 있다. 내 모토가 좋은걸 내가 먼저 나누면 남이 더 발전시켜 공유해주고 다른 누군가가 또 나누고 하면서 살기좋은 세상이 된다고 생각하기에 해당 파일과 사용법을 이 블로그를 통해 무료로 공유하니 다들 잘 사용하셨으면 좋겠다.

주식포트폴리오_Sharing Fianl.xlsx 0.28MB

참고: 다른 부분은 건드리지 마시고, 초록색 부분만 수정하시면 자동으로 계산된다.

매매일지 엑셀 파일을 열면 아래 그림처럼 포트폴리오 시트가 먼저 나온다. 이 시트에서는 투자자의 포트폴리오의 수익률, 보유자산, 손익, 배당 등을 자동으로 계산해 준다. 연도별 수익률도 관리할 수 있도록 자동으로 2021년, 2022년까지 계산하게 만들어 놨다. (2023년 이후도 원하시는 분이 있다면 댓글 남겨주시면 되겠다.)

리밸런싱 시트 첫 화면 소개

포트폴리오 시트의 아랫쪽을 보면 하기와 같은 표가 하나 더 있다. 이는 리밸런싱을 하기 위함으로 분기별, 반기별 비중을 조절해가며 리밸런싱을 하고자 하시는 분들이 유용하게 사용하실 수 있다. 목표비중을 설정하고 포트폴리오의 현재가를 넣으면 내가 몇 주를 사야하는지 팔아야하는지 목표량을 자동으로 알려준다. 나의 연금저축과 DC형 퇴직연금계좌는 이걸 이용해서 리밸런싱을 매 분기마다 진행하고 있다.

여기서 잠깐 리밸런싱을 모르시는 분들을 위해 간략히 설명하자면, 비율을 맞춰 투자하는 방식이라고 생각하면 된다. A, B 두 종목을 5:5로 투자했다고 가정했을 때 3개월 뒤 A의 주가는 오르고 B는 떨어졌다면 A를 조금 팔아 수익을 내고, B는 저렴해진 가격이라 판단하고 조금 더 사는 것이다. 이렇게 매 분기 혹은 반기 별로 비율을 맞춰나가면 수익을 좀 더 극대화시킬 수 있다.

리밸런싱 비중조절

이번엔 공유드린 매매일지 엑셀 파일을 사용하기 위해서 어떤 부분을 작성해야 하는지 설명하려고 한다. 먼저 포트폴리오 시트에 투입현금은 리밸런싱을 할 때 투입하는 현금을 넣으면 된다. 현금을 더 투입하지 않고 기존 포트폴리오만 리밸런싱 한다면 공란으로 두어도 된다. 아래 포트폴리오 작성은 필수적인데 투자하는 종목의 코드, 종목명, 현재가를 넣으면 자동으로 다른 시트에도 업데이트 되도록 설정되어 있다.

포트폴리오 작성

이제 포트폴리오 시트를 작성하였다면, 매매일지만 작성하면 되는데 트레이딩 시트에 가서 날짜, 종목코드, 종목명, 구분(매수, 매도, 배당), 배당금, 수량, 매수단가를 기록하면 된다. 매수할 때, 매도할 때, 배당금 받을 때 매매일지를 기록하면 자동으로 계산되어 나의 포트폴리오 수익률을 한눈에 관리할 수 있다. 조금 귀찮더라도 내가 어디에 얼마만큼 투자하고 있고 얼마의 수익이 발생했는지 정확히 파악하려면 필수적인 과정이다. 주식투자를 위한 첫 번째 관문이랄까.

트레이딩 시트

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