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MOON ETF는 켄쇼(Kensho)가 관리하는 ETF 입니다.
켄쇼는 다니엘 나들러(Daniel Nadler)가 만들어낸 금융분석 인공지능 프로그램 입니다.
3D프린터, 유전공학, 청정기술등의 테마를 중심으로 하며, 중소형주로 구성되어 있습니다.
중소형주, 특히 소형주 비중이 높은 편이기 때문에 시장변동에 취약한 모습을 보여줄 수 있습니다.
MOON ETF 는 KOMP의 구성종목으로 대부분 이루어져 있으며, KOMP보다 적은수의 종목을 높은 비중 구성 만든 상품입니다.
대형주 위주의 포트폴리오를 구성 했을때, 부족한 중소형주 어느정도 해소해 줄 수 있는 ETF라고 생각합니다.
https://description.tistory.com/148
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ARK ETF의 라이벌 – 인공지능 켄쇼 (Kensho) ETF
켄쇼는 어떤 회사일까요? … 인공지능을 이용해 금융회사에 데이터, 투자 정보를 제공하는 회사 입니다. 구체적으로는 자연어 처리 시스템, 검색 시스템, …
Source: basedonintuition.tistory.com
Date Published: 4/21/2021
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인공지능 켄쇼가 선별하는 미국 ETF 3개 KOMP, CNRG, HAIL
2013년 인공지능 켄쇼 자율주행과 전기차 관련 미국 ETF를 찾아보다가 자꾸 켄쇼라는 이름이 나오길래 따로 확인해봤습니다. 미국에서는 이미 2013년도에 첫선을 보인 …
Source: soltmon.tistory.com
Date Published: 7/14/2021
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인공지능 켄쇼 ETF (KOMP) 정보 및 QQQ와 비교 – 미국개미
선요약 : 인공지능(AI) 켄쇼 Kensho가 운용하는 ETF인 KOMP정보 및 나스닥100 지수 추종하는 QQQ와의 비교. KOMP는 전통적인 산업을 파괴하는 제품 …
Source: usant.tistory.com
Date Published: 3/18/2021
View: 3947
AI 알고리즘 매매 ETF. 켄쇼 KOMP ETF 설명과 장단점
미국의 켄쇼(KENSHO)에서 만드는 Kensho New Economies Composite 지수를 추종하고 있습니다. KOMP ETF 개요. 우선 켄쇼라는 기업과 지수에 대해서 …
Source: lljjww.tistory.com
Date Published: 5/29/2021
View: 6051
미래산업 관련 ETF / ETF플러스 – 한국경제TV
미래산업 관련 ETF / ETF플러스 오늘은 인공지능, 로봇, 핀테크 등 미래산업과 관련된 ETF들 살펴보겠습니다. 첫 번째는 SPDR S&P 켄쇼 New Economies …
Source: www.wowtv.co.kr
Date Published: 5/18/2021
View: 5518
SPDR ETF 뽀개기 (5탄) – 인공지능 켄쇼(Kensho) ETF
1. KOMP. SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF. 인공지능 켄쇼가 새롭게 만들어낸. 신경제지수를 추종하는 스테이트 스트리트의 ETF.
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 9/17/2022
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미국 AI ETF KOMP – 켄쇼 인공지능 ETF – 일상의 도서관
인공지능(AI) 켄쇼 운영 ETF KOMP(2022.05.14) 1. 인공지능 AI ETF KOMP 배경지식 최근 많은 금융사가 중점적으로 판매하는 상품이 있습니다.
Source: strikebell.tistory.com
Date Published: 8/6/2021
View: 3580
KOMP ETF – 인공지능 켄쇼(KENSHO) 추천 종목 투자 – 알쓸찐잡
KOMP ETF – 인공지능 켄쇼(KENSHO) 추천 종목 투자 … State Street의 대표적인 ETF로는 미국 S&P 인덱스 펀드 SPY, 다우존스 지수를 추종하는 DIA …
Source: jinwonbb.tistory.com
Date Published: 6/13/2022
View: 6042
KOMP ETF – AI 켄쇼(AI Kensho)가 찾는 ‘신경제’ 기술 ETF
SPDR® S&P Kensho New Economies Composite ETF는 신경제 복합 ETF 입니다. 켄쇼는 놀라운 처리능력 으로 인공지능, 로봇공학, 자동화등을 활용하여 …
Source: description.tistory.com
Date Published: 1/12/2021
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주제에 대한 기사 평가 켄쇼 etf
- Author: SoWhyNot
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- Date Published: 2021. 2. 12.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=wc8XVBAFvVU
인공지능 켄쇼 (Kensho) ETF
안녕하세요. 4차 산업 혁명, 신기술이 투자에도 변화를 만들고 있죠. 로보 어드바이저를 필두로 인공지능이 투자하는 서비스 들이 등장하고 있는데요. 오늘은 인공지능(AI)이 투자해주는 미국의 켄쇼(Kensho) ETF에 대해 알아보도록 할게요.
켄쇼는 어떤회사일까요?
어떤 투자 전략을 가지고 있을까요?
켄쇼 vs. 아크 인베스트의 차이는?
켄쇼에 투자하는 방법은 어떤게 있을까요?
순서로 알려드려요
켄쇼는 어떤 회사일까요?
인공지능을 이용해 금융회사에 데이터, 투자 정보를 제공하는 회사 입니다. 구체적으로는 자연어 처리 시스템, 검색 시스템, 머신러닝 알고리즘 등의 기술을 전문으로 하는데요. 월스트리트의 금융 분석가의 역할을 인공지능으로 대체하고 있습니다. 과거 40시간 걸릴 분석을 단 5분 만에 처리할 만큼 AI 기술이 뛰어나죠.
예를 들어 2017년 11월 사우디아라비아에서 왕위계승을 두고 갈등이 발생했을 때, 국제 유가 변동을 2.7% 급들을 예측, 실제 2~3% 상승하여 주목을 받게 되었습니다. 다른 예도 있어요. 달러가 오르면 아시아 주식시장은 어떻게 될까? 10년 차 애널리스트들도 한 시간 반나절 정도 분석을 해야 하는데 켄쇼는 1분도 걸리지 않아서 홍콩, 일본 등 주요 국가에 대해 전망을 내놓는다고 합니다. 이렇게 수억 원의 애널리스트가 할 일은 몇 분만에 할 수 있는 능력이 있다고 하네요. 당연히 금융기관에 관심을 받았고, 억대 연봉의 애널리스트를 많이들 집에 갔다고 합니다.
이러한 기술역량을 배경으로 켄쇼(Kensho) 테크놀로지는 2018년 3월 S&P로 알려진 신용평가사 S&P 글로벌에 약 5900억원에 피인수되었습니다. 오늘은 켄쇼를 소개하는 글이지만 켄쇼를 소유한 S&P 글로벌 투자도 관심을 가져볼 만할 것 같네요.
어떤 투자 전략을 가지고 있을까요?
21세기 기술기반의 신경제 기업 분류를 통해 기술 기업에 투자합니다. 켄쇼는 4차산업 관련 기술 회사 그룹을 16개로 분류합니다. 그리고 이를 켄쇼 신경제 지수라고 부릅니다. 켄쇼 신경제 지수에 포함된 섹터는 기준 인덱스 섹터에 로봇, 드론, 지능형 교통, 건축, 청정에너지 등이 있습니다. 이러한 신경제 지수를 종합적으로 반영해서 만든 ETF가 SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP)입니다.
켄쇼 Kensho vs. 아크 인베스트 Ark Invest 차이는?
투자에 대한 접근방식
켄쇼가 자연어 처리, 검색, 머신러닝 등 AI의 기술 중심으로 유망한 회사를 찾아내는 반면, ARK는 보다 전통적인 방식이라고 할 수 있는데요. 캐서린 우드라 리드하는 투자 리서치 팀이 top-down으로 세상에 변화 방항에 대해 리서치를 하고 어떤 산업, 섹터에 디스럽션(disruption)이 있는지를 판단하여 회사를 선택합니다. 물로 ARK 인베스트도 다양한 소스를 사용하여 시장의 데이터를 활용하는데요. 소셜 미디어라던가 크라우드 소싱 채널을 통해 아크의 리서치를 소개하고 사람들의 피드백을 종합적으로 반영하여 투자전략을 만든다고 얘기하네요. (홈페이지 참조)
켄쇼 (Kensho) 아크 (ARK) 리서치 방식 AI, 머신러닝 전통적 리서치 투자 전략 만들기 기계 중심 / bottom up 사람 중심 / top down
투자 성과 비교
Kensho의 대표 ETF KOMP와 ARK의 대표 ETF ARKK, 그리고 QQQ까지 참고로 비교해봤습니다. (21년 3월 말 기준) 비교 기간에 따라 성과 차이가 좀 있는데요. 1년간은 ARK가 우세하나 최근 실적으로 올수록 켄쇼의 성과가 좀 좋아 보입니다.
최근 1년
최근 1년간 ARK Invest 최고의 성과를 거둔 게 맞습니다. 수익률이 233% vs. 178%로 50% p 이상 차이가 나네요. 1년 전에 투자하면 2배 이상이라니, 돈나무 언니가 확실하군요.
1년 수익률 비교
최근 6개월
그런데 최근 6개월부터는 상황이 좀 바뀌네요. 켄쇼가 3가지 ETF에서 선두로 나섭니다. 수익률 65%입니다.
6개월 수익률 비교
최근 3개월
여건히 켄쇼가 우세합니다. 20% 정도의 수익을 냈네요. 이제 ARK는 QQQ에도 밀리는 수익성을 내고 있습니다. 테슬라 때문일까요.
3개월 수익률 비교
최근 1개월
최근 변동성이 많은 장이었습니다. 켄쇼는 -3%대 정도로 성과를 마쳤네요. ARKK는 상황이 좋아 보이지 않습니다.
1개월 수익률 비교
각각 ETF는 진입 시기에 따라 수익률이 상이합니다. 과거 기록으로 보면 향후 1년 투자할 거면 ARK가 유리하다고 판단할 수도 있고, 최근 움직임을 보면 켄쇼가 좀 유리해 보일 수도 있죠. 아니면 QQQ. 본인의 리스크 성향과 투자 목표에 따라 다르게 선택하셔야겠죠.
켄쇼에 투자하는 방법은 어떤 게 있을까요?
켄쇼에 투자하는 방식은 단순하게 켄쇼 ETF를 사는 것도 있지만 다른 방법도 있습니다. 켄쇼의 모회사인 S&P 글로벌에 직접 투자, 켄쇼 ETF의 직접 투자, IBK자산운용의 켄쇼 4.0 레볼루션 펀드에 투자하는 방법이 있습니다.
먼저, 미국 증권계좌 개설이 안된 분이라면 IBK에서 펀드를 가입하는 것이 쉬워 보이긴 합니다. 그러나 해외의 지수를 가지고 재판매를 하는 만큼 펀드 수수료, 판매 수수료 등은 끼어 있을 것이고, 그게 수익률에 영향은 좀 주겠죠.
[참고: IBK 켄쇼 4.0 레볼루션 펀드]최근 기사에 따르면 수탁고가 2천억을 돌파했다고 하네요. 펀드의 1년 수익률은 78%에 달해 상위권입니다. 이 펀드는 IBK기업은행, IBK 투자증권, 국민은행, KB증권, 광주은행, 삼성증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 한국 포스 증권 등에서 가입할 수 있다고 해요.
www.sedaily.com/NewsVIew/22IJZL6XOH
그리고 S&P 글로벌 모회사에 투자하는 방법도 있겠죠. S&P 글로벌을 자세히 보지는 않았지만, 성과가 안정적이고 배당주로서도 어느 정도 괜찮은 걸로 알고 있습니다. 나중에 좀 더 다뤄 볼게요.
직접투자를 고려해서 켄쇼 ETF에 대해 자세히 알아볼게요.
Kensho ETF 종류
아래 4가지가 현재 ETF로 거래되는 현황입니다. 규모, 수익률, 보수로 볼 때 Kensho New Economies Composite이 가장 투자하기에는 매력적으로 보이네요.
ETF명 티커 가격 (21.3.23) Net assets ($) YTD daily return 보수 SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF KOMP 69.47 1.96B 21.31% 0.2% SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF HAIL 62.95 235.83M 15.86% 0.45% SPDR Kensho Clean Power ETF CNRG 113.93 382.32M 4.07% 0.45% SPDR Kensho Final Frontiers ETF ROKT 39.92 22M 4.31% 0.45%
YTD: year to date의 약어로 연초 누계를 의미합니다. YTD daily return은 연초부터 현재까지 수익률을 의미한다고 보면 됩니다.
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF 상세 정보
간단 설명: 신경제 지수, 새로운 경제 모델 만드는 기업들로 만들어진 지수
배당: 년간 배당액 $0.4
종목 구성: 켄쇼가 정의한 신경제에 속하는 다양한 기술 기업에 투자하는데요. 특이한 점은 top 10의 구성비가 18% 수준입니다. 대형 기술주 등에 집중하는 ARK 등 여타 ETF랑은 좀 상이해 보입니다. 그리고 여기 속하는 회사는 연 2회 내부 알고리즘을 통해 선택합니다.
전체적으로는 섹터로 구분하자면 기술주에 41.9%, 산업재 17.7%, 소비재 13.4%, 통신 서비스 9.7%, 헬스케어 9.2%정를 차지합니다.
구성 회사 정보
참고로 뷰직스 Vuzix는 최근 메타버스 및 홀로그램 기술 관련 주식으로 많은 주목을 받은 종목이라고 하네요. 20년간 스마트 글라스를 설계하고 제조해온 기업으로 도시바와 같은 기업들과 파트너십으로 맞춤형 제품을 제작 중입니다.
수익률
최근 1달 4.1%, 3달 27.8%, 1년 99% 수익률을 보이고 있습니다. 벤치마크 카테고리보다는 성과가 모두 우수해 보입니다.
수익률 정보
리스크
켄쇼 ETF는 2018년 10월 상장하여 운영된 지 얼마 되지 않았는데요. 적절한 리스크 지표들이 나오지 않습니다. 투자를 결정하기에 이 점이 가장 큰 단점이 아닐까 합니다.
리스크 정보
마치며
오늘은 인공지능을 기반으로 ETF를 운용하는 켄쇼 개요, 켄쇼와 ARK와의 성과 비교, 그리고 켄쇼에 투자하는 다양한 방법과 ETF 현황에 대해 알아봤습니다. 국내에서 로보 어드바이저 서비스를 하는 업체들도 많은데요. 켄쇼를 알아보다 보니 국내 서비스보다는 좀 더 advanced 된 걸로 이해되네요. 성공적인 투자에 도움이 되시기 바랍니다.
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– 이 글은 투자를 권유하기 위해 작성되지 않았습니다. 투자 의사결정 및 결과의 법적 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다.-
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인공지능 켄쇼가 선별하는 미국 ETF 3개 KOMP, CNRG, HAIL
2013년 인공지능 켄쇼
자율주행과 전기차 관련 미국 ETF를 찾아보다가 자꾸 켄쇼라는 이름이 나오길래 따로 확인해봤습니다. 미국에서는 이미 2013년도에 첫선을 보인 금융 관련 인공지능 켄쇼가 개발되었더군요. 다니엘 나들러라는 사람이 하버드 박사과정 중에 만들었다는데 대단합니다. 무려 29세였다고. 그는 폐쇄적인 금융계에 회의적이었고, 금융 시스템에서 정보의 비대칭성이 문제라고 생각했습니다. 그래서 만들어버린 켄쇼가 지금은 자기 이름을 걸고 선별한 종목들로 ETF까지 만들어 팔고 있습니다. 그걸 챔기름 씨는 이제야 발견한 셈입니다만.
켄쇼와 협업하며 골드만삭스는 2015년 스스로를 IT회사라고 선언하기도 했고요. 덕분에 꽤 많은 애널리스트들이 직장을 떠나야했다고 하는군요. 켄쇼는 모건스탠리의 분석가 15명이 4주간 할 일을 5분대에 완료하는 어마어마한 능력을 보여주었습니다. 알파고가 이세돌과 대국을 했던 게 2016년이었으니 그즈음에 우리도 인공지능에 대한 이야기를 많이 듣기도 했고 직접 피부로 느끼기도 했었던 기억이 있습니다. 그 대국에서 이세돌이 1판을 이기기도 했는데요. 그걸 두고 많은 사람들이 ‘인공지능을 이긴 유일한 사람이 될 것’이라고 평했던 것도 기억이 생생합니다. (참고로 알파고는 구글이 인수한 딥마인드라는 회사에서 개발한 인공지능이라고 하는군요)
2018년 S&P 글로벌 5.5억 달러에 켄쇼 인수
월스트리트에 인공지능 바람은 거세게 불었고 2018년에는 켄쇼 테크놀로지 자체를 S&P글로벌에서 인수합니다. S&P 글로벌은 세계 3대 신용평가기관 중에 하나로 주린이들은 S&P500 지수로 익숙하겠죠. 이 기업 자체도 매우 흥미로운 스토리를 가지고 있습니다. 이 회사를 모기업으로 자회사가 많습니다. 그리고 시작이 출판사였다는 것도 재미있습니다. 참고로 미국의 대표 신용평가사는 무디스, 피치 그리고 S&P가 있습니다.
하여간 S&P 글로벌은 2018년 켄쇼를 5.5억 달러에 인수합니다. 상당한 금액이었지만 그만큼 가치가 있다고 봤겠죠. 이미 월스트리트에서는 켄쇼를 비롯해 인공지능이 많은 인력들의 자리를 대체하고 있었던 겁니다. 생각해보면 참 무시무시한 일인데 말입니다.
켄쇼가 선별하는 미국 ETF 3개 KOMP, CNRG, HAIL
켄쇼는 능력이 매우 뛰어납니다. 켄쇼를 검색하면 한국에는 유독 2018년 기사가 많습니다. 이때 북미회담 뉴스가 나올 때였는데 켄쇼에게 ‘이 회담으로 수혜를 받을 곳은?’이라는 질문에 ‘중국이 가장 큰 수혜를 받을 것’이라고 답했다고 하더군요. 그러면서 켄쇼를 소개한 기사가 많았습니다.
섬네일
단편적인 예시였으나 켄쇼는 고급 인력들이 상당한 시간을 가지고 연구해야할 부분에 혹은 데이터를 처리해야 할 부분에 두드러지게 두각을 나타내고 있습니다. 특히 투자 부분에서는 더욱 그러한데요. 켄쇼가 직접 선별하는 ETF 3가지가 있습니다.
▶ KOMP : SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
자율주행, 3D프린팅, 유전공학, 나노테크놀로지 등을 포함한 인공지능 켄쇼가 선별한 신경제 지수를 추종하는 ETF입니다. 구성을 살펴보면 미국이 80% 이상을 차지하고 있습니다. 기술 부분이 40%로 높은데 종목 중 가장 큰 비중은 현제 니오입니다.
KOMP 구성 종목
상위 10개의 종목은 전체 15% 정도를 차지하고 있습니다. 눈에 익은 이름은 테슬라와 줌 비디오 등이 있네요. 기회가 될 때 구성 종목들을 공부해보는 것도 좋을 것 같습니다. 워크호스도 전기차 관련 기업이군요.
▶ CNRG : SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
이 ETF는 바이든 수혜주 중에 이름을 올리면서 한참 뜨거웠었습니다. 아마 어디선가 봤는데 싶은 분들도 계실 거 같네요. 요즘 한국에서도 이슈가 되고 있는 ESG와 관련된 기업들도 많아서 관심이 많았습니다. ESG는 각각 Environment, Social, Governance를 뜻하는데요. 구성 종목을 보면 확실히 리뉴어블 에너지가 거의 60% 이상 차지합니다.
CNRG 구성 종목
sun, power, solar, energy 등의 단어가 들어간 기업들이 보이죠? 거기에 테슬라도 끼어있습니다. 정말 테슬라는 온 우주의 기운을 받고 있는 기업인 거 같네요.
▶ HAIL : SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
이 ETF는 지난 자율주행과 전기차 관련 ETF에서 다룬 적이 있습니다. 스마트 모빌리티 관련 ETF였고요. 특히 기억에 남았던 이유가 비교했던 ETF 중에 수익률이 요즘 급격하게 높아지고 있는 ETF였기 때문이었지요.
포스팅을 보지 않은 분들을 위해 간단히 구성 종목을 다시 보여드리자면 아래와 같습니다.
HAIL 구성종목
니오를 비롯해 워크호스, 테슬라, 그밖에 스마트 모빌리티 기업들을 가지고 있습니다. 상위 10개의 종목이 전체 42%를 차지합니다.
인공지능이 알려주는 대로 하거나 VS 인공지능을 소유하거나
켄쇼가 찍어주는 미국 ETF를 투자하는 것도 방법이지만 아예 켄쇼를 가지고 있는 S&P Global에 투자하는 것도 좋은 방법입니다. 이 회사의 티커는 SPGI 관심있는 분들은 이 기업 자체를 공부해보시는 것도 좋겠죠. 더불어 켄쇼처럼 유망한 인공지능을 개발하는 회사로 구글도 있습니다. 아까 언급한 대로 알파고를 만든 딥마인드를 구글이 인수했습니다. 구글의 티커는 GOOG 혹은 GOOGL이고요. 이렇게 주식이 2개인 이유는 지난번에 포스팅을 했습니다.
미국 ETF를 찾아보다가 인공지능에 푹 빠져있었습니다. 이렇게 피부로 와 닿기는 처음인거 같습니다. 전기차도 자율주행도 그리고 신기술들도 모두 신기하고 재미있지만 동시에 무서운 게 사실입니다. 어쩌면 점점 더 살기 힘들어지는 것이 아닐까 싶어서 걱정이 됩니다. 인공지능에 투자하거나 인공지능이 투자하라는 것에 투자하거나 뭔가 하나는 해야 할 거 같은 기분입니다.
인공지능 켄쇼 ETF (KOMP) 정보 및 QQQ와 비교
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선요약 : 인공지능(AI) 켄쇼 Kensho가 운용하는 ETF인 KOMP정보 및 나스닥100 지수 추종하는 QQQ와의 비교
KOMP는 전통적인 산업을 파괴하는 제품 또는 서비스로 미국 상장 기업의 지수를 추적합니다.
주식은 계층별로 가중치가 부여됩니다.
KOMP Factset Analytics Insight KOMP는 “신경제”기술의 혁신과 발전을 주도하여 경제를 변화시키는 기업을 찾습니다.
펀드의 지수는 자율 주행 차, 3D 프린팅, 유전 공학, 나노 기술 등의 주제를 중심으로
16 개의 하위 지수로 구성됩니다.
하위 인덱스 자체는 AI를 사용하여 구성 요소를 선택합니다.
컴퓨터 알고리즘은 관련 용어에 대한 회사 파일을 스캔하고, 보유 항목을 선택하고, 이러한 용어의 빈도와 위치에 따라 이를 “핵심”또는 “비 핵심”으로 분류합니다.
각 하위 지수 내의 보유 지분은 초기에 동일 가중치가 적용되며 핵심 기업에는 비중 확대가 적용됩니다.
KOMP의 기초 종합 지수는 독점 리스크 / 수익률에 따라 각 하위 지수에 가중치를 부여합니다.
뭔소린지 어렵다…
그냥 KOMP ETF는 KENSHO 인공지능 AI가 종목을 선정하고, 리밸런싱은 6월 3째주 금요일, 12월 셋째주 금요일 반년마다 합니다.
KOMP의 Top 10 국가
국가별 비중은 미국 79.55%, 중국 6.32% 순이다.
KOMP Top10 항목
KOMP의 Top10 보유 종목은 전체의 16.90%를 차지하고,
부직스 2.74%
3D 시스템즈 2.67%
나노디멘션 1.78%
레네솔라 1.74%
블링크차징 1.63%
테슬라 1.45%
라이엇블록체인 1.32%
플러그파워 1.26%
암바렐라 1.20%
제너럴모터스 1.10%
순이다.
우선 QQQ와 KOMP를 객관적인 수치로 비교해보면,
KOMP
운용사 : SPDR
최초개시일 : 2018년 10월
수수료 : 0.20%
관리자산(AUM) : $2.20B
일평균거래량 : $14.67M
KOMP가 QQQ보다 뭐 더 나아보이는건 없어보인다…
차트로 비교해보면,,
QQQ가 파랑 vs KOMP가 청록
아무래도 QQQ가 역사가 더 깊은데, QQQ가 더 수익률이 좋았지만,
최근들어서는 KOMP의 압승이라고 해야하나… 최근 1년부터 수익률이 엄청나다.
QQQ와 KOMP의 Top10 섹터를 비교해보면, KOMP가 기술주 비중이 좀 더 낮고 더욱 다각화 되어있는것으로 보인다.
위에서도 서술했지만, Top10 보유종목을 비교해보면, KOMP는 FAANG같은 우량주보다는 좀 더 시총이 상대적으로 작은 성장주 위주로 보인다.
QQQ가 그동안 꽤 오랜시간동안 잘나갔고, 앞으로도 잘 나갈것 같으면서도, KOMP는 AI가 운용을해서 그런지 기대도 되면서 좀 무섭기도 한 ETF다. 시대의 변화에 발맞추어 포트에 추가하는것을 고려해봄직하다.
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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AI 알고리즘 매매 ETF. 켄쇼 KOMP ETF 설명과 장단점
AI 알고리즘, 수많은 데이터들이 축적되기 시작하면서 인공지능을 이용하여 주식을 매매하는 분야가 빠르게 성장하고 있습니다. 기관에서만 사용할 것 같은 시스템을 우리도 쉽게 이용할 수 있도록 상장된 ETF가 있는데, 오늘 소개할 KOMP ETF입니다. 미국의 켄쇼(KENSHO)에서 만드는 Kensho New Economies Composite 지수를 추종하고 있습니다.
KOMP ETF 개요
우선 켄쇼라는 기업과 지수에 대해서 알아봐야겠지요. 하버드 대학원생이 개발한 AI 시스템으로, 세계 3대 신용평가사인 S&P가 인수한 것으로 알려져 있습니다. 인수 가격이 5억 5000달러였다 하는데 아무런 비전이나 확신 없이 6000억이라는 큰돈을 주고 인수하지는 않았겠지요.
KOMP가 추종하는 지수의 구성 방식이 독특한데, 우선 자율주행, 3D 프린팅, 유전공학, 나노기술과 같은 혁신적인 기술로 세계경제를 발전시키고 있는 분야를 추려냅니다. 이후 AI를 통해 섹터에 속해있는 기업들을 핵심, 비핵심으로 나눠 각각의 기업에 가중치를 부여합니다. 이를 6개월에 한 번씩 리밸런싱 하면서 지수를 생성해 나아갑니다.
꽤나 말이 복잡하지만, 직관적으로 이해하면 유망 기술 분야에서 핵심 기업들을 AI가 찾아내고 찾아낸 각각의 기업들에 가중치를 부여하여 지수를 구성한다고 생각하면 됩니다.
정식 명칭은 SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF이며, 운용사는 이름에서 알 수 있듯이 SSGA입니다. 세계 3대 운용사로 걱정 없이 안심하고 거래하셔도 됩니다. 상장 일자는 2018년 10월 22일, 운용 규모는 2조 2000억 원, 운용 수수료는 0.20%, 하루 거래량은 약 140억 원, 배당 수익률은 1.36%, 편입종목수는 566개입니다. 우리가 흔히 아는 SPY, QQQ와는 다르게 지수 자체가 AI 알고리즘 매매를 통해 운영되므로 액티브 ETF입니다.
S&P가 켄쇼를 인수한 것이 2018년인데, 2018년에 KOMP ETF를 상장했으니 상당히 자신감이 있었던 것으로 보입니다.
KOMP ETF 장점과 단점
▶ 장점
1. 상상 이상의 퍼포먼스를 보였던 ETF입니다.
최근 가장 뜨거웠던 ETF, QQQ를 압도적인 차이로 따돌렸던 기록이 있습니다. 2021년 상반기 정말 강한 상승이 아주 인상적입니다. 현재는 QQQ보다 하락한 상태지만 S&P 500 지수를 추종하는 SPY보다는 수익률이 낮았던 적도 없습니다. 아래의 그래프 빨간색 선이 QQQ, 파란색 선이 SPY, 노란색 선이 KOMP입니다.
SPY, QQQ, KOMP 수익률
다만 추세선이 상당히 가파르게 하락하고 있는 점은 아쉽습니다. 전체 주식시장이 하락하는 장에서는 개별 주식도 장사는 없습니다. SPY보다 좋은 퍼포먼스에 만족해야 하지 않을까 싶습니다.
2. 액티브 ETF임에도 낮은 운용 보수
보통 액티브 ETF는 0.20%의 운용 수수료보다 높은 보수를 책정합니다. 섹터 내의 기업 분석도 해야 하고, 리밸런싱도 해야 하니까요. 그런데 켄쇼 인공지능 ETF는 사람이 직접 하는 게 아니라 인공지능이 하기 때문에 저렴한 운용보수로 액티브 성격의 ETF를 운영할 수 있는 것으로 보입니다.
패시브 투자 성격의 ETF만 보유하고 있다면 투자 전략 다변화를 위해 일정 부분 투자하는 것도 좋은 선택이라 생각합니다.
▶ 단점
1. 어떠한 기준과 방식으로 지수를 구성하는지 알기가 어렵습니다.
모든 투자는 수익률이 항상 좋을 수만은 없습니다. 좋은 기간이 있으면 나쁜 기간도 분명히 존재하지요. 그리고 수익률이 하락했을 때 투자자가 투자를 이어가기 위해서는 전략과 자산(기업)에 대한 이해가 충분히 뒷받침 뒤어야만 합니다. 그러나 KOMP 같은 경우 켄쇼의 인공지능 알고리즘을 통한 매매이기 때문에 전략을 알기가 거의 불가능합니다.
자료를 깊게 검색해보지는 않았는데 알고리즘 처리 방식이나 핵심, 비핵심 가중치 판정 방식을 일반인에게 공개할 것이라고는 생각하지 않습니다. 결국, 수익률이 낮으면 켄쇼의 알고리즘 모델에 대해 비관적으로 생각하게 되고 투자를 중단할 가능성이 매우 높습니다.
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미래산업 관련 ETF / ETF플러스
오늘은 인공지능, 로봇, 핀테크 등 미래산업과 관련된 ETF들 살펴보겠습니다.. 이름에 등장한 켄쇼라는 인공지능이 마치 펀드매니저처럼 투자 결정을 해주는, 즉 AI가 운용하는ETF입니다. 당시 하버드 대학원생이었던 다니엘 니들러는 주식시장의 정보의 비대칭성을 해소하고자 머신러닝으로 이 AI 켄쇼를 개발했다고 합니다. 켄쇼는 16개 산업군에 해당되는 기업 성과를 측정합니다. 이 ETF는 인공지능, 자동화, 컴퓨터 프로세싱 파워, 로보틱스 등의 혁신적인 비즈니스에 투자합니다. SPDR에서 운용을 하고 있고 2018년 10월에 상장됐습니다. 운용 수수료는 0.2%입니다. 구성 섹터를 살펴보면, 기술에 28% 가까운 비중으로 가장 많이 투자하고 있습니다. 산업재가 26%, 헬스케어가 10%로 그 뒤를 이었습니다. 491개 종목을 보유하고 있는데, 상위 구성 종목들 살펴보겠습니다. 과학기기 제조사 브루커가 가장 큰 비중 차지하고 있습니다. 항공우주와 방위전자 그룹인 텔레다인 테크놀로지스와 핀테크 기업 렌딩 클럽이 그 뒤를 잇고 있습니다. KOMP는 오늘 장 60.9달러에 마감했고 연초대비 5% 상승했습니다.두번째 ETF 살펴보겠습니다.긱 이코노미란 디지털 플랫폼을 통해 프리랜서와 고객을 연결하여 단기서비스나 자산공유를 제공하는 것을 의미합니다. 승차공유 앱, 음식 배달 앱 등이 예시입니다. 이 ETF는 수수료 기반 플랫폼, 소셜미디어 등 긱 이코노미에 참여하는 글로벌 비즈니스에 투자하는 ETF입니다. 긱 이코노미를 통해 직접적 수익창출을 하는 기업은 30~60% 비중으로 편입하고 긱 이코노미를 통한 혜택을 받는 정도의 기업들은 10%로 편입하게끔 만들었습니다. 소파이에서 운용을 하고 있고 2019년 5월에 출시됐습니다. 수수료는 0.59%입니다. 구성 섹터 살펴보면, 37%로 역시나 기술에 가장 많은 투자를 하고 있는 모습입니다. 33%로 소비자 서비스가 그 뒤를 이었습니다. 71개 종목 보유하고 있는데, 상위 구성 종목 살펴보겠습니다. 캐나다 전자 상거래 소프트웨어 업체, 라이트 스피드가 가장 큰 비중 차지하고 있습니다. 동남아의 아마존이라 불리는 씨 그룹과 회사에서 협업 툴로 사용하는 먼데이닷컴이 그 뒤를 이었습니다. 이외에도 트위터, 스포티파이, 페이팔 등을 보유하고 있습니다. GIGE는 오늘 장 34.45달러에 마감했고 연초대비 5% 하락했습니다.이 ETF는 미국의 대표적인 로봇, AI ETF입니다. 산업용 로봇과 자동화, 자율주행차 등의 산업을 주도하는 글로벌 대형주 36개 기업에 시가총액 비중으로 압축 투자하는 ETF입니다. 미래에셋자산운용이 2018년에 인수한 ETF운용사인 글로벌X에서 운용을 하고 있고 2016년 9월에 상장됐습니다. 수수료는 0.68%입니다. 구성 섹터를 살펴보면, 산업재가 56%로 가장 큰 비중 차지하고 있습니다. 기술이 15%, 헬스케어가 12%로 그 뒤를 따르고 있습니다. 36개 종목에 투자하는데, 미국과 일본, 스위스 기업들이 주를 이루고 있습니다. 상위 구성 종목들 살펴보면, 비슷한 비중으로 분포되어 있는데, 미국 반도체기업 엔비디아가 가장 큰 비중 차지하고 있습니다. 일본 공장 자동화 전문 기업인 키엔스와 수술용 로봇생산 기업인 인튜이티브 서지컬이 그 뒤를 따르고 있습니다. 여기 상위종목으로 나와 있지는 않지만, 국내 기업인 레인보우 로보틱스도 0.25% 담겨 있다는 점 참고하시면 좋을 것 같습니다. BOTZ는 오늘 장 36.57달러에 마감했고 연초대비 10% 상승했습니다.이렇게 오늘은 인공지능 등 미래산업 관련 ETF들 살펴봤습니다. 투자하고자 하는 ETF가 자신의 투자 목적에 적합한지도 면밀하게 따져보면서 신중한 투자하시길 바랍니다.강수민 외신캐스터
SPDR ETF 뽀개기 (5탄) – 인공지능 켄쇼(Kensho) ETF
‘인공지능 (AI: Artificial Intelligence)’ 은
4차혁명의 큰 흐름을 타고
전 세계, 다양한 분야에 큰 영향을 미치고 있다.
글로벌 금융시장에도 역시나 AI 의 등장은
큰 파장을 일으켰는데,
AI는 단순히 은행, 증권창구 업무를 뛰어넘어
전문금융영역까지 성공적으로 진출했다.
2013년, 하버드대학 박사과정을 밟고 있던
다니엘 나들러(Daniel Nadler)가
임직원 50명과 함께 미국 메사추세츠에
‘켄쇼 테크놀로지(Kensho Technology)’ 라는
이름의 인공지능 스타트업을 만들었다.
이 회사는 딥러닝 기술을 탑재한 인공지능AI를
실용화시키는 것을 목적으로 설립되었다.
2013년 5월, 켄쇼는 빅데이터 분석을 통해
투자자의 질문에 답할 수 있는 프로그램인
워런(Warren)을 만들었고,
워런은 15명의 애널리스트가 4주에 걸쳐 할 수 있는
작업을 단 5분만에 처리하는 성과를 올렸다.
이듬해인 2014년, 켄쇼는 미국 최대투자은행인
골드만삭스로부터 약 1500만달러의 투자를 받았고,
현재 골드만삭스 외에도 미국 최대은행인
뱅크오브 아메리카(BOA)와도 공급계약을 체결했고,
미국 내 다양한 주요 금융기관들에
경제지표, 기업실적, 주가동향 등을
분석한 자료를 제공하고 있다.
2015년 골드만삭스가 “인공지능 기업”을
선언한 것과 비슷한 맥락에서
현재 월스트리트에서는 인간이 하던 업무의
약 90% 정도를 인공지능이 대체하고 있다.
2018년 3월, 글로벌 신용평가사인 S&P 글로벌이
5억 5000만달러(한화 5880억원)을 투자하여
켄쇼 테크놀로지를 인수했다.
S&P 500 지수로 널리 알려져있는
S&P 글로벌은 이번 인수를 통하여 핀테크 진화를
선도하고자 하는 강력한 의지를 보여주었다.
켄쇼는 2018년, 4차 산업혁명 투자에 활용할 수 있는
‘신경제지수(New Economies Index)’를 개발했다.
이 지수의 핵심은 딥러닝 기술을 활용하여
로봇, 드론과 같은 16개의 4차 산업혁명관련
세부테마를 새롭게 재정립하고,
상위 5개의 업종 섹터로
청정에너지, 지능형 교통, 미래보안,
우주과학, 스마트 건축으로 나누었다.
1. KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
인공지능 켄쇼가 새롭게 만들어낸
신경제지수를 추종하는 스테이트 스트리트의 ETF.
16개의 하부섹터 종류에는
자율주행자동차, 3D 프린트, 유전공학,
나노테크놀로지를 비롯한 다양한 분야에 걸친
4차혁명관련 기술주들이 포함되어 있다.
자산운용사 : 스테이트 스트리트
최초상장일 : 2018. 10. 22
시가총액 : 약 1조 2000억원
1주당가격 : 35.85 달러
운용보수 : 0.20%
1일평균거래량 : 100억원
이제 2년차에 접어든 신생 ETF이기 때문에
수익률 기록이 많지 않다.
1년 평균수익률은 S&P 500 지수와 거의
비슷한 흐름으로 가는 것 같다.
인공지능 켄쇼가 전 세계에서 끌어모은
빅데이터를 기반으로 ‘core’ 기업과
‘non-core’ 기업 종목을 선택하고,
취합종목들은 모두 비슷한 비중으로 투자한다.
글로벌 포지셔닝시스템과
각종 네비게이션 설계를 주로 하는
다국적전자기업인 Garmin 이 1.01%
제네바에 본사를 둔 전자반도체 기업인
ST마이크로일렉스토닉스가 0.93%
클라우드플랫폼 기업인 Twilio 가 0.91%
이 외에도 구글, 마이크로소프트, 애플, 줌과
같은 빅네임들도 다 포함되어 있다.
2. CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
미국내 등록된 친환경에너지 기업들을
중심으로 취합한 켄쇼 ETF로,
크게 재사용에너지를 생산하는 기업과
재사용에너지를 활용한 서비스와 제품을
2차적으로 생산하는 기업들이 포함된다.
‘재사용에너지’를 기업의 핵심이념으로
삼고있는지 여부를 판단기준으로 하며,
41개의 취합종목들의 비중은 거의 대동소이하다.
자산운용사 : 스테이트 스트리트
최초상장일 : 2018. 10. 22
시가총액 : 28.50 M
1주당가격 : 47.16 달러
운용보수 : 0.45%
1일평균거래량 : 400 K
3. FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
미래보안사업에 포커스를 맞춘 FITE ETF는
대략 7가지의 하부섹터에 집중되어 있다.
로보틱, 웨어러블기술, 드론, 증강현실, 우주공학,
사이버보안, 국경보안 등이다.
다른 켄쇼 ETF와의 차별점이라고 한다면,
core 종목이 80%, non-core 종목이 20%로
분할되어 투자되고 있다는 점이다.
자산운용사 : 스테이트 스트리트
최초상장일 : 2017. 12. 26
시가총액 : 18.93 M
1주당가격 : 35.42 달러
운용보수 : 0.45%
1일평균거래량 : 204 K
4. ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
우주와 심해를 개척하는 혁신적인 기술을
선도하는 기업과 서비스를 가진 기업들을
인공지능 및 정량적 가중방법을 사용하여
혁신적 기업의 성장잠재력에 투자하도록 설계
총 30개의 종목으로 구성되어 있다.
자산운용사 : 스테이트 스트리트
최초상장일 : 2018. 10. 22
시가총액 : 8.89 M
1주당가격 : 35.85 달러
운용보수 : 0.45%
1일평균거래량 : 366 K
5. SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structure ETF
스마트 빌딩건축, 스마트 전력공급,
지능적인 운송인프라와 수도인프라 등
혁신적인 인프라 건축에 관련된 기업들에
중점적으로 투자하는 ETF 상품으로,
2019년 6월 이전까지는 티커 XKII 로 거래되다가,
1년전 SIMS로 티커를 변경하였다.
자산운용사 : 스테이트 스트리트
최초상장일 : 2017. 12. 26
시가총액 : 6.25 M
1주당가격 : 35.85 달러
운용보수 : 0.45%
1일평균거래량 : 100 K
6. HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
자율주행자동차, 드론 테크놀로지, 혁신적인
운송추적기술과 교통관계시스템을 개발하는
기업들에 투자하는 ETF 로,
FITE와 마찬기지로 80% 를 core 종목에,
20%는 non-core 종목에 투자하고 있는데
core 종목의 수익률이 훨씬 좋은 편이다.
자산운용사 : 스테이트 스트리트
최초상장일 : 2017. 12. 26
시가총액 : 5.85 M
1주당가격 : 29.45 달러
운용보수 : 0.45%
1일평균거래량 : 125 K
미국 AI ETF KOMP
인공지능(AI) 켄쇼 운영 ETF KOMP(2022.05.14)
1. 인공지능 AI ETF KOMP 배경지식
최근 많은 금융사가 중점적으로 판매하는 상품이 있습니다. 그것이 바로 인공지능(AI)이 운영하는 펀드, ETF 등 금융상품입니다.
인공지능은 수많은 데이터, 메타데이터들을 정해진 알고리즘으로 계산하여 주식을 구매 또는 판매합니다. 사람의 주관이 들어가지 않는 것이 가장 큰 장점이자 단점입니다. 객관적인 사실, 팩트를 조사하고 분석하여 그 결과를 활용하여 판단하기 때문에 신빙성이 높습니다. 하지만 테마주, 4차산업혁명 등 인간의 기대감을 반영한 매매를 하는 부분은 조금 아쉬운 부분이 있다고 생각합니다.
켄쇼 테크놀러지(Kensho Technologies)는 금융 관련 대표적인 AI기업으로 딥러닝, 시각화, 최적화 검색 등 다양한 AI 역량을 가지고 있습니다. 대표적인 예시로 전문가 14명이 한달 가까이 매달려야 해결할 수 있는 일을 단 5분 만에 처리할 수 있다고 합니다. 이런 켄쇼가 운영하는 ETF는 KOMP, CNRG 등이 있습니다.
오늘은 그중에서도 켄쇼의 대표 ETF KOMP를 알아보고자 합니다. KOMP는 자율주행, 유전공학 등 신경제를 구성하는 기업들로 운영하는 ETF입니다.
2. 인공지능 AI ETF KOMP 기본정보
1) ETF 명 : KOMP – SPDR S&P Kensho New Economies Coposite ETF
2) 출시일 : 2018.10.22
3) 비 용 : 0.20%
4) 운용사 : SPDR
5) 시가총액 : $1,501.8M
6) 주 가 : $43.10
7) 배당수익률 : 평균 1.03%
8) 배당금 : $0.69
9) 배당주기 : 분기(3월, 6월, 9월, 12월)
10) 운용방법 : AI 켄쇼가 신 경제 관련 기업들로 구성
3. 인공지능 AI ETF KOMP 보유현황
KOMP 주요보유 현황 – 출처 : etfdb.com
▶ 항공우주, 군사관련 통신, 정보시스템 등을 운영하고 있는 엘빗 시스템즘(Elbit Systems Ltd) 1.31%, 전자신호 포착 및 분석 장비, 시리얼 데이터 분석기 등을 제조하는 텔렌다인 테크놀러지스(Teledyne Technologies Incorporated) 1.23%, 클라우드 통신 업체 보네이지(Vonage Holdings Corp.) 1.09%, 파일 공유, 협업 및 공동 작업 등의 클라우드 시스템 제공 업체 박스(Box, Inc.) 1.02%, 전투기, 우주, 사이버 등 세계 최고의 군사기술 업체 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation) 1.02% 등 약 500여 기업들에 투자 중입니다.
4. 인공지능 AI ETF KOMP 퍼포먼스
KOMP 퍼포먼스 표 – 출처 : etfdb.com KOMP 퍼포먼스 차트 – 출처 : 트레이딩뷰(tradingview.com)
▶ 최근 인플레이션, 기준금리 인상, 우크라이나 전쟁 등으로 인하여 급격하게 하락하였지만, 초창기부터 꾸준히 투자했다면 이득을 볼 수 있음.
▶ KOMP랑 주로 비교하는 지수가 있다면 나스닥 QQQ ETF랑 주로 비교함. 2021년 1분기의 경우에는 QQQ를 뛰어넘는 퍼포먼스를 보여주었으나 최근 하락세에는 QQQ보다 큰 하락을 보여줌.
5. 인공지능 AI ETF KOMP 총평
1. KOMP는 인공지능(AI) 켄쇼가 운영하는 ETF입니다. AI가 알고리즘을 통하여 기업과 시장을 분석하여 포트폴리오를 구성하고 운영하고 있습니다. 그중에서도 앞으로 시장을 주도할 수 있는 신경제 관련 종목들로 구성하고 있어서 변동성이 매우 크기 때문에 지금은 하락세가 크지만 반대로 상승할 때는 그만큼 크게 상승할 여력이 있습니다.
2. 배당수익률은 1.03%로 높지 않습니다. 고배당보다는 성장성이 높은 기업들로 구성된 만큼 배당수익률은 높지 않습니다.
3. 운용수수료는 0.20%로 조금 높은 수치이지만, 배당수익률이 1.03%로 충분히 충당할 수 잇는 금액입니다. 또한 시장성이 높은 ETF에 투자하는 ETF 중에서는 사람이 아닌 AI가 운영하기 때문인지 낮다고 생각합니다.
4. KOMP는 AI가 투자하고 있다는 점에서도 다른 ETF들과 상당히 차별성이 있는 ETF입니다. 기존에 사람이 투자하는 ETF보다는 AI가 특정 알고리즘에서 주관 없이 객관적으로 운영한다는 점이 매력이라고 생각합니다. 또한, 성장성이 높은 기업들로 구성이 되었고, 짧지만 QQQ를 이긴 기록도 있기 때문에 성장성도 매력적이라고 생각됩니다. 저도 그래서 최근에 조금씩 매집하고 있는 ETF이며, 하이리스크 하이리턴형 분들에게 추천하고 싶습니다.
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본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다. 투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인 만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다. 자료가 괜찮았다면 하트와 구독을 눌러주세요!! 참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 KOMP [바로가기]
KOMP ETF – 인공지능 켄쇼(KENSHO) 추천 종목 투자
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KOMP는 ‘신 경제 (New Economies)‘ 기술의 혁신과 발전을 이끌어 경제를 변화시키는 기업에 투자하며, 펀드의 지수는 자율주행차, 3D 프린팅, 유전 공학, 나노 기술 등의 주제를 중심으로 구성된 16개의 지수로 구성됩니다.
운용사인 State Street Corporation은 미국 금융 서비스 및 은행 지주 회사로 Vanguard, Blackrock과 함께 세계에서 가장 규모가 큰 3대 자산운용사 중 하나입니다.
▲ 출처 : State Street Corporation
State Street의 대표적인 ETF로는 미국 S&P 인덱스 펀드 SPY, 다우존스 지수를 추종하는 DIA 등이 있습니다.
지난 10여 년간 미국 월가에서 눈에 띄는 변화 중 하나로 분석업무의 자동화를 꼽을 수 있는데요.
그 선두주자로 꼽히는 회사가 바로 지난 2018년 신용평가회사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 글로벌이 5억 5,000만 달러에 인수해 화제를 모았던 켄쇼 테크놀로지 입니다.
이 회사는 AI 분석 기술인 ‘켄쇼(Kensho)’를 통해 애널리스트 15명이 4주에 걸쳐해야 할 분석을 단 5분 만에 처리하는 능력을 과시하기도 했습니다.
2013년 인공지능 켄쇼는 골드만삭스에 입사한 후, 먹지도 자지도 쉬지도 않고 오직 일만 하면서, 월 스트리트에서 가장 많은 연봉을 받던 600명이 한 달 동안 처리할 업무를 단 3시간 만에 끝내버렸습니다.
그 후에 월스트리스에서는 대량 해고가 이루어졌는데요. 골드만 삭스가 파격적으로 ‘AI’ 기업을 선언한 뒤, 월스트리트에는 AI 바람이 불기 시작했습니다.
JP모건은 내부 보안 업무와 인터넷 마케팅에 AI와 빅데이터를 사용했으며 시티그룹도 AI를 활용해 고객의 거래 내역을 분석, 신용도가 낮거나 떨어질 가능성이 있는 고객을 선별한 뒤 대출 및 신용카드 발급 여부를 결정하고 있습니다.
글로벌 보험사인 AIG그룹은 운전자의 연령·성별·사고 이력뿐만 아니라 운전 지역·습관·시간 등에 관한 빅데이터를 구축해 활용하고 있습니다.
최근에는 국내 금융기업도 앞다투어 AI를 접목한 서비스와 상품을 출시하고 있는데요.
신한금융은 국내 금융그룹 최초로 AI 금융 회사인 신한 AI를 설립해 AI 기반의 투자자문 업무를 수행하고, 금융의 여러 분야에서 AI를 접목하여 꾸준히 사업을 확장하고 있습니다.
그렇다면 AI의 도움을 받는 것을 넘어 AI가 직접 투자하는 건 어떨까요?
S&P 글로벌에 인수된 뒤, 켄쇼는 최근 4차 산업혁명 투자에 활용할 수 있는 ‘신경제지수(New Economies Index)’를 개발해 큰 주목을 받고 있습니다. 이 지수의 핵심은 특정 기업이 4차 산업혁명의 어느 분야에 속하는지를 머신러닝 기술로 분류했다는 점입니다.
켄쇼는 로봇, 드론, 딥러닝 등 총 16개의 4차 산업혁명 관련 종목을 세부 테마로 분류하며 16개 세부 테마별로 인덱스(지수)가 있고, 그 위에는 청정에너지, 지능형 교통 등의 5개 업종 지수가 있는데 이를 종합해 ‘켄쇼 신경제’ 지수를 산출합니다.
KOMP의 펀드 보수는 0.20 %로 저렴한 편이며 운용자산은 $ 2.31B으로 2018년에 상장하여 아직 규모가 크지는 않습니다. 배당률은 0.57 % 수준이며 3, 6, 9, 12월에 분기 배당을 실시하고 있습니다.
▲ 출처 : etf.com
KOMP는 세계 여러 기업에 투자하고 있지만 미국 기업의 비중이 약 80%를 차지하고 있으며 중국, 이스라엘, 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다.
▲ 출처 : etf.com
KOMP ETF의 상위 10개 기업을 보면 VR, 3D프린팅, 나노 기술, 청정에너지 등 4차 산업혁명을 주도할 수 있는 기술을 가진 기업들로 이루어져 있는데요. 금융계의 알파고라 불리는 인공지능 켄쇼를 통해 제2의 테슬라를 찾기 위한 투자자들의 발걸음이 몰리고 있습니다.
KOMP의 상위 10개 기업을 보면 아래와 같습니다.
1. Vuzix (VUZI) 2.78 % : 스마트 안경, 웨어러블 디스플레이, 비디오 안경 등 차세대 디스플레이 기술 제공 [시가총액 : 7,726억]
2. 3D Systems (DDD) 2.64 % : 3D 프린팅, 3D 가상현실 시뮬레이터를 이용한 정밀 의료 기술 제공 [시가총액 : 6조]
3. Riot Blockchain (RIOT) 2.31 % : 비트코인, 블록체인 기술 제공. 블록체인 기반 에스크로 서비스를 개발 [시가총액 : 2조]
4. Nano Dimension (NNDM) 1.76 % : 3D 프린팅 인쇄 기술을 의료기기, 국방, 항공우주, 자동차, 사물인터넷(IoT) 등 다양한 산업 분야에 적용 [시가총액 : 3조]
5. ReneSola (SOL) 1.64 % : 중국에 기반을 둔 에너지 제공업체. 태양광 발전 프로젝트를 개발 [시가총액 : 1조]
6. Blink Charging (BLNK) 1.49 % : 미국의 전기차 충전 장비 및 서비스 제공 기업. 전기 충전 인프라 및 플랫폼 제공
7. MicroVision (MVIS) 1.35 % : 레이저 빔 스캐닝(LBS) 기술을 개발. LiDAR 및 증강현실 제품에 적용할 수 있는 스캐닝 기술 제공 [시가총액 : 2조]
8. Tesla (TSLA) 1.31 % : 완전 전기 자동차, 에너지 저장 시스템을 개발, 태양광 및 에너지 솔루션 제공 [시가총액 : 844조]
9. Ambarella (AMBA) 1.25 % : 고화질(HD) 이미지 처리, 컴퓨터 비전 솔루션 개발. 자율주행 및 로봇 산업 분야에 적용 [시가총액 : 4조]
10. Pacific Biosciences (PACB) 1.20 % : 과학자들이 유전적으로 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 시퀀싱 시스템을 설계, 개발 및 제조 [시가총액 : 10조]
상위 10개 기업들의 4년간 당기순이익률을 보면 아직 실질적인 이익을 내지 못하고 있지만 바이오, 나노, 에너지 등 미래에 각광받는 산업 분야의 기업들로 구성되어 있습니다.
주식 투자에는 더 큰돈을 벌고 싶다는 욕심, 다른 사람에 비해 많은 수익을 내지 못했다는 착각, 돈을 잃을 것이라는 공포 등 다양한 심리적 요인이 작용합니다.
그렇기에 사람은 또 어리석은 결정을 내리고, 주식 투자에 실패할 확률이 커지게 됩니다.
그러나 인공지능 켄쇼와 같은 AI는 데이터 기반으로 정리돼, 심리적 요인에 따라 동요되면서 실패할 위험이 없습니다.
AI는 24시간 내내 주가를 확인하며 가격 변동이 일어나면, 변동한 가격이 투자를 하기 적절한 가격인지 확인하고자 빅데이터 분석 작업을 시작합니다.
언론사의 기사, 기업 보고서, 국제 거래량 등을 면밀히 분석하여 매수와 매도를 결정하기 때문에 AI가 인간보다 투자 측면에서 더 현명한 것처럼 느껴지기도 합니다.
하지만 AI는 데이터에 따라 움직일 뿐, 100% 수익을 보장하지는 않는다는 점을 명심해야 합니다.
최근, 모의투자대회에서 인공지능이 인간을 상대로 승리하는 일이 많이 일어나고 있고, 실제로 주식시장에서 AI가 놀라운 성과를 보여주고 있는 것도 사실입니다.
하지만 뭐든지 맹목적인 믿음은 위험하며, 이로 인해 발생한 손실은 AI가 책임져 주지 않기 때문에 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있다는 것을 명심해야 합니다.
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KOMP ETF – AI 켄쇼(AI Kensho)가 찾는 ‘신경제’ 기술 ETF
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모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
SPDR® S&P Kensho New Economies Composite ETF는 신경제 복합 ETF 입니다.
켄쇼는 놀라운 처리능력 으로 인공지능, 로봇공학, 자동화등을 활용하여 전통산업에 영향을 주는 혁신기업의 잠재력을 추적하기 위해 인공지능과 정량적 가중치 방법론을 활용하여 지수를 구성합니다.
여기서 켄쇼(KENSHO)는 2013년, 다니엘 나들러(Daniel Nadler)가 만들어낸 금융분석 인공지능 프로그램 입니다. 특히, 골드만삭스는 켄쇼의 처리능력에 감탄을 했으며, 당시 구조조정의 가능성을 제시하기도 했습니다.
2018년 S&P 글로벌에서 한화 약 5880억원에 켄쇼 테크놀로지를 인수 합니다. 머신러닝 기술을 이용하여 웹정보를 체계적인 데이터로 변환하고 해당데이터와 주식시장 간 상관관계등을 빠르고 정확하게 이해할 수 있도록 만든 AI 가 관리하는 ETF가 바로 KOMP(콤프) 입니다.
적은 운용비용으로 액티브 ETF와 같은 효과를 낼 수 있는 ETF로 소액투자를 고려하실 투자자분꼐서는 검토를 해보셔도 즣을 ETF라고 생각합니다.
MSCI ESG
AAA AA A BBB BB B CCC LEADER AVERAGE LAGGARD
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
등급 점수 BBB 4.78
ETF 기본정보
상품명 KOMP 운용사 State Street Global Advisors 상장일 2018-10-19 검토일 2021-01-14 매수비용($) 64.66 운용비용(%) 0.20 관리중인 자산($) 1.98B 평균 스프레드(%) 0.12 평균거래량 186,407 베타계수 1.04 분배금 수익률(1년,%) 0.69 추종인덱스 S&P Kensho New Economies Composite Index 관리종목수 410
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.
평균스프레드(매매가의 갭)는 높은 편입니다.
비슷한 매수가를 형성하고 있는 국내에 잘 알려진 같은 운용사의 SPYG ETF의 평균 거래량이 약 200만건으로 KOMP의 평균 거래량은 그렇게 높은 편은 아닙니다.
다만, 상장일 부터 검토일까지의 월평균 거래량 추이를 보면 조금씩 증가추세에 있습니다.
운용보수는 0.20% 로 거의 비슷한 매수가를 형성하는 SPYG 의 운용보수 0.04% 보다 많으며 QQQ와 같은 운용보수를 가지고 있습니다.
요즘 많은 투자자들이 투자하시는 ARK의 액티브 ETF의 운용보수는 약 0.75%입니다.
source : komp etf
추가로 국내의 ETF들은 보통 기타보수가 대부분 붙지만, 해외 ETF는 대부분 기타비용을 별도로 산정하지 않습니다.
지수특징
지수 구성 특징
1. KOMP의 지수는 16개의 하위지수를 합한 것으로 각각 자율주행, 3D 프린터, 유전공학, 나노기술등의 테마를 중심으로 합니다.
2. 하위 지수 자체는 AI에 의존하여 선택하고, 각 하위지수 내의 보유지분은 처음에는 등가중치이며, 핵심기업에는 과가중치를 적용합니다.
3. 리밸런싱은 6월 셋째 주 금요일과 12월 셋째 주 금요일 반년마다 진행합니다.
지수 가중치 특징
1. 지수의 각 유가 증권의 가중치는 지수의 각 지본 지수에 부여 된 상대적 가중치를 기반으로 합니다.
2. 각 기초 지수의 상대적 가중치는 기초 지수 사이의 일일 수익률 표준 편차로 나눈 평균 일일 수익률의 비율을 비교하는 독점적인 프로세스에 의해 결정 됩니다.
3. 비율이 큰 기본지수는 비율이 더 작은 기본 지수보다 가중치가 더 높습니다.
4. 기초 지수에 있는 각 유가증권의 가중치에 해당 지수에 있는 기초 지수의 가중치를 곱하여 해당 유가 증권의 최종 가중치를 결정합니다.
ETF 보유종목
source : etf.com
섹터 비중을 보면 KOMP가 SPYG, QQQ, ARKK에 비해 다양한 섹터로의 노출을 제공합니다.
전통산업이라 할 수 있는 부동산섹터는 KOMP, SPYG, QQQ, ARKK 모두 없습니다.
source : etf.com
포함된 종목들의 국가들을 보면 KOMP가 미국의 비중이 다른 ETF에 들에 비해 상대적으로 작습니다.
SPYG, QQQ, ARKK의 비중 상위 1~10까지의 비중합은 평균 약 49% 정도이며, KOMP가 비중합 약 49%를 맞추기 위해선 74개의 종목을 더해야 동일 1~10위 까지의 비중합이 나옵니다.
SPYG, QQQ등의 유명 ETF에 높은 비중을 차지하는 시총 상위의 기업들이 KOMP에선 낮은 비중을 차지합니다. 기존산업의 파괴할 혁신성이 부족하다고 판단하는 것 같습니다.
애플(AAPL) 0.48%, 마이크로소프트(MSFT) 0.46%, 구글(GOOG) 0.48%, 아마존은 없습니다.
비중 상위 1~3까지만 보도록 하겠습니다.
Vuzix Corporation(부직스) 웨어러블 디스플레이 기술, 가상 현실 및 증강 현실 공급 업체 ReneSola Ltd. Sponsored ADR(레네솔라) 태양광패널 관련업체 Blink Charging Co(블링크 차징) 미국 전기차 충전 플랫폼 기업
이외에도 전기차, 3D 프린터등의 종목들이 포함되어 있습니다.
ETF 수익률
source : yahoo! finance
약 2년 정도의 주가 그래프를 보면 KOMP, ARKK 모두 코로나 이전엔 그렇게 높은 수익률을 보이는 ETF가 아니었습니다.
ARKK는 코로나 이후 급격한 주가상승을 보였으며, KOMP는 2020년 11월경 부터 주가가 QQQ를 넘어서기 시작 했습니다.
QQQ, SPYG 모두 패시브 기반에 빅테크기업의 비중이 높아 최근 조정이 오며 어느정도 상승세가 누그러졌습니다.
2년 주가 그래프로만 보면 KOMP나 SPYG나 비슷한 움직임을 보였습니다.
후행수익률(%)
YTD 1-Month 3-Month 1-Year 3-Year 5-Year 10-Year KOMP 9.99 17.85 36.95 73.41 SPYG 0.20 3.57 7.39 30.62 18.96 20.30 16.24 QQQ 0.22 4.35 10.25 44.97 25.44 25.79 20.04 ARKK 11.03 13.42 36.72 170.33 54.53 52.00
수익률은 과거의 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
KOMP는 상장일이 얼마 되지 않아 정확한 과거 데이터가 없습니다. 최근 1년들어 QQQ와 SPYG를 넘어서는 수익률을 보여주고 있습니다.
ARKK 역시 최근들어 급격한 성장을 했습니다.
ETF 분배금
QQQ와 거의 비슷한 분배금율을 가지고 있습니다.
END 마치며
KOMP는 AI 켄쇼를 이용한 ETF 입니다.
과거 상장일 부터의 주가는 SPYG와 유사 했으며, 코로나 이후 기존 패시브 ETF들이 대응하지 못 하는 시장에서 ARKK와 더불어 최근 좋은 수익률을 보인 ETF 중 하나입니다.
KOMP의 구성 종목들의 시가총액을 보면 SPYG, QQQ와 다르게 대형주 비중이 낮습니다.
source : yahoo! finance
오히려 ARKK와 비슷한 모습을 보이며, 마이크로 종목들의 비중이 훨씬 높은 편입니다. 그래서 인지 코로나 하락장에서 많은 낙폭을 기록했습니다. 중소형에 극소주까지 가져가다 보니 팬데믹 상황에선 그 가치가 흔들린 것 같습니다.
하지만, 다양한 국가와 넓은 섹터노출을 하며, 구성종목들도 대형주 비중이 낮기 때문에 대형주 중심의 포트폴리오를 꾸몄을때 상대적으로 낮은 비중의 중소형주들을 보완할 수 있는 ETF 라고 생각합니다.
source : SPDR
다만 섹터 노출을 적은 비중으로 다양하게 하기 때문에 시장 주도 섹터의 노출이, 해당 섹터를 집중적으로 다룬 테마 ETF 보다 낮아 주가 수혜를 덜 입을 수 있습니다.
다양한 섹터의 노출을 통해 산업전반에 걸쳐 혁신을 추구하며, 대형주 이외에도 중소형주까지 비중을 가져가는 포트폴리오를 고려할때 검토해볼 만한 ETF 라고 생각합니다.
특히, 적은 비용으로 접근할 수 있기때문에 소액 투자를 고려하시는 분이라면 투자 목적, 방법, 기간등과 함께 검토를 해볼만한 ETF 입니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
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