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[고민포차] ETF 그게 뭐람? 미국 헬스케어 ETF인 XLV의 전망은?
미국주식 관련 고민, 우리 함께 해요~! 당신은 어떤 고민이 있으신가요~? Q. 미국 헬스케어 ETF인 XLV의 전망은 어떨까요? S&P 500 내의 헬스케어 …
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 3/1/2022
View: 1817
헬스케어 대표주 투자…올해 24% 올라 – 매일경제
미국 헬스케어(건강관리) 상장지수펀드(ETF) 중 역사가 가장 오래된 ‘헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLV)가 올 들어 24%대 수익률을 올렸다.
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 5/17/2021
View: 5952
미국 헬스케어 ETF 리스트 총정리 – 월급개미 K군 투자스토리
미국 헬스케어 ETF 리스트 [운용규모 1B이상, 투자할만한 ETF] ; Ticker, Name, Issuer ; XLV, Health Care Select Sector SPDR Fund, State Street ; VHT …
Source: investstory-k.tistory.com
Date Published: 6/16/2021
View: 2258
헬스케어 분야가 주목받는 가운데 눈여겨볼 만한 ETF 2종목
Felity® MSCI Health Care Index ETF(NYSE:FHLC)는 미국의 광범위한 헬스케어 섹터 내 475개 주식 종목에 투자하는 펀드이며, 거래는 2013년 10월에 …
Source: kr.investing.com
Date Published: 5/4/2021
View: 8986
[고민포차] ETF 그게 뭐람? 미국 헬스케어 ETF인 XLV의 전망은?
미국주식 관련 고민, 우리 함께 해요~! 당신은 어떤 고민이 있으신가요~? Q. 미국 헬스케어 ETF인 XLV의 전망은 어떨까요? S&P 500 내의 헬스케어 기업 투자에 관심이 …
Source: x1.choicestock.co.kr
Date Published: 6/6/2021
View: 1155
[미국 ETF정리] 헬스케어 ETF, XLV ETF 총 정리(존슨앤존슨 …
오늘은 미국 헬스케어 기업에 투자하는 ETF , XLV ETF에 대해서 알아보려한다. XLV의 개요 ◇ 발행사 : State Street Global Adivisors (SPDR) …
Source: txelpaso.tistory.com
Date Published: 12/14/2021
View: 4716
TIGER 미국나스닥바이오 | 미래에셋 TIGER ETF
TIGER 미국나스닥바이오. (203780). 건강, 의료 부문의 패러다임을 변화시키는 바이오 기술~! 미국 나스닥 시장의 바이오, 헬스케어 기업에 투자합니다.
Source: www.tigeretf.com
Date Published: 2/2/2021
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주제에 대한 기사 평가 미국 헬스 케어 etf
- Author: 소수몽키
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- Date Published: 2020. 1. 17.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Q1ENjKYx6qM
[고민포차] ETF 그게 뭐람? 미국 헬스케어 ETF인 XLV의 전망은?
미국주식 관련 고민, 우리 함께 해요~!
당신은 어떤 고민이 있으신가요~?
Q. 미국 헬스케어 ETF인 XLV의 전망은 어떨까요?
S&P 500 내의 헬스케어 기업 투자에 관심이 있군요?
혼란스런 美증시…바이오, 제약에 투자해도 좋을지 알아보러 갈까요!
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헬스케어 대표주 투자…올해 24% 올라
◆ 미국 ETF 투자 따라잡기 ⑮ ◆미국 헬스케어(건강관리) 상장지수펀드(ETF) 중 역사가 가장 오래된 ‘헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLV)가 올 들어 24%대 수익률을 올렸다. 헬스케어 산업은 코로나19 팬데믹(대유행) 이후 투자자 관심이 높아진 가운데 꾸준한 성장세를 보이고 있다.27일 ETF닷컴에 따르면 제약, 보험, 의료장비, 바이오기술 등 헬스케어 산업 관련 기업에 투자하는 XLV는 올 들어 이달 23일까지 가격이 24.61% 올랐다. 미국 증시가 변동폭을 확대한 지난 3개월 동안에도 6.28%라는 안정적인 수익률을 올렸다.한국과 달리 미국에서 헬스케어 섹터는 경기에 상대적으로 덜 민감한 방어 업종에 해당한다. 경기방어 업종이라고 해서 성장성이 낮은 것은 아니다. 공원배 KB증권 연구원은 “미국 헬스케어 섹터는 방어주 업종이지만 경기둔화 국면에서도 높은 성장성을 가지고 있는 산업”이라고 설명했다. 그는 이어 “S&P500지수와 비교적 낮은 상관관계(0.7)를 보이는 동시에 변동성도 낮기 때문에 단기 변동성 확대를 방어할 수 있다”고 덧붙였다.XLV는 1998년 12월에 상장된 ETF로 미국 헬스케어 ETF 중 가장 긴 역사를 자랑한다. 운용자산규모(AUM)는 352억달러(약 42조원) 수준이다. 경쟁 상품 ‘뱅가드 헬스케어 ETF(VHT)’나 ‘아이셰어스 글로벌 헬스케어 ETF(IXJ)’ 운용자산은 각각 172억달러, 36억달러 규모로 XLV와 많게는 10배 가까이 차이가 난다. 연초 이후 수익률도 XLV가 가장 높다. 올 들어 VHT는 19.84% 올랐고, IXJ는 18.27% 상승했다.경쟁 상품과 비교했을 때 미국 대형주 중심의 압축적인 투자가 가능하다는 것이 특징이다. XLV는 S&P500지수를 구성하는 헬스케어 기업을 편입하되 시가총액 규모에 따라 비중을 결정한다. 이달 22일 기준 66개 종목을 편입하고 있다. 한편 VHT는 편입 종목이 453개로 훨씬 많고, 중소형주에 투자하는 비중이 더 높다. XLV 업종별 비중은 의료장비가 37.21%로 가장 높고, 제약(33.7%), 건강관리(18.72%) 순으로 뒤를 잇는다. 개별 종목을 보면 유나이티드헬스그룹(6.24%), 존슨앤드존슨(5.92%) 등 가치주와 화이자(4.47%), 로슈(3.88%) 등 대형주 위주로 포트폴리오를 구성하고 있다.헬스케어는 코로나19 바이러스 확산세로 시장이 출렁이는 상황에서 가장 직접적인 수혜를 입은 업종이다. 이달 들어 화이자는 코로나19 오미크론 변이 바이러스 확산 및 코로나19 알약 치료제 ‘팍스로비드’의 미국 식품의약국(FDA) 승인 등으로 주가가 급등했다. 화이자 주가는 지난 1개월간 12.98%, 연초 이후로는 60.83% 올랐다. 세계 최대 진단키트 및 실험실 물품 제조사인 서모피셔사이언티픽은 올해 코로나19 진단 제품 수요에 힘입어 어닝 서프라이즈를 기록했다. 이에 매출 가이던스를 연초보다 15% 높은 수준인 371억달러로 상향 조정했다.증권가에서는 미국 헬스케어 업종이 코로나19뿐만 아니라 경기 재개(리오프닝)의 수혜를 입을 수 있다는 분석도 나오고 있다. 이웅찬 하이투자증권 연구원은 “코로나19가 끝나면 다시 난치병 치료에 지출을 할 것이고 임상시험이 재개될 것”이라며 “리오프닝 수혜는 바이오테크가 될 수도 있다”고 밝혔다.다만 코로나19 관련 종목들은 바이러스 확산세와 백신 효과 등에 따라 주가 등락이 반복돼 변동성에 주의가 필요하다. 박병국 NH투자증권 연구원은 “코로나19 관련주는 단기적인 주가 변동을 보고 미래를 판단하는 것을 지양해야 한다”며 “△백신 투약률 그래프 △중증 및 사망률 그래프 △백신 미투약 확진자의 재감염률 등을 살펴 대응할 것”을 권장했다. 특히 백신 미투약 확진자의 재감염률은 경구용 치료제와 관련해 주요한 지표가 될 것이라는 설명이다.[신화 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
미국 헬스케어 ETF 리스트 총정리
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INTRO
헬스케어시장은 반도체, 자동차 등과 함께 전세계에서 가장 큰 규모의 산업 중 하나입니다.
헬스케어 시장을 압도적으로 점유하는 국가는 당연 미국이기 때문에 미국 헬스케어 산업은 항상 주목해야하는 시장입니다.
미국 헬스케어 산업의 경우, 정부의 규제 등의 리스크가 존재하긴 하나 대부분 제약사에 관련된 규제이며, 헬스케어 기업에 대해 정확히 파악하기 어려운 경우가 많으므로, 국내투자자분들은 미국 헬스케어 ETF를 통해 투자하는 것이 적절해보입니다.
미국시장에 상장된 헬스케어 ETF 리스트는 총 57종이며, 그 중 운용규모 10억달러(1B)이상 ETF는 11종입니다.
미국 헬스케어 ETF 리스트 [운용규모 1B이상, 투자할만한 ETF ]
Ticker Name Issuer Expense
Ratio AUM Dividend
Yield XLV Health Care Select Sector SPDR Fund State Street 0.12% $33.29B 1.41% VHT Vanguard Health Care ETF Vanguard 0.10% $16.77B 1.17% IBB iShares Biotechnology ETF Blackrock 0.45% $9.79B 0.47% IHI iShares U.S. Medical Devices ETF Blackrock 0.41% $8.70B 0.57% XBI SPDR S&P Biotech ETF State Street 0.35% $6.42B 0.07% IXJ iShares Global Healthcare ETF Blackrock 0.43% $3.53B 1.60% IYH iShares U.S. Healthcare ETF Blackrock 0.43% $3.13B 1.28% FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF Fidelity 0.08% $2.90B 1.17% FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund First Trust 0.55% $1.65B 0.27% FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund First Trust 0.61% $1.52B 0.42% IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF Blackrock 0.42% $1.24B 0.87%
글 최 하단 ETF 57종을 리스트해놓았으니, 참고바랍니다.
XLV vs VHT vs FHLC
▶ 헬스케어 섹터에서 추천드릴만한 ETF는 XLV, VHT, FHLC밖에 없어보입니다.
▶ 세 ETF는 헬스케어 섹터 전반에 투자하는 ETF이며, 운용수수료가 0.1%전후로 상당히 저렴한 편입니다. 그러나, 그 외 헬스케어 세부섹터(바이오, 디바이스 등)에 투자하는 ETF들의 운용수수료는 0.4%전후로 상당히 높은편이며, 수익률이 확실히 보장한다고 보기 어렵기 때문에 XLV, VHT, FHLC를 추천합니다.
▶ IHI와 같은 헬스케어 디바이스 관련 ETF는 높은 운용수수료에도 향후 성장이 상당히 기대되기 때문에 선택을 고려할만한 ETF라 생각됩니다.
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XLV vs VHT vs FHLC 차이점
XLV vs VHT vs FHLC
▶ XLV, VHT, FHLC은 모두 미국 헬스케어 기업 전반에 투자한다는 공통점을 가지고 있습니다.
▶ 세 ETF의 차이점은 XLV는 S&P500의 헬스케어 기업에만 투자하기 때문에 대형주의 비중이 소폭 높지만, VHT와 FHLC는 미국 전체 헬스케어 기업에 투자하므로 중소형주의 비중이 상대적으로 높습니다.
▶ 주가 상승률은 최근 5년 기준으로는 중소형주의 비중이 높은 VHT와 FHLC의 상승률이 소폭 높지만, 2021년과 같이 대형주 위주의 장세가 나타나는 경우 XLV의 상승폭이 높게 나타납니다.
▶ 사실상 전체적인 변동성은 큰 차이가 없으므로, 안정적으로 대형주 비중이 높고, 배당률이 소폭 높게나오는 XLV가 가장 좋은 선택이라 판단됩니다.
# 괜히 XLV의 운용규모가 2위인 VHT에 비해 2배가량 높은 것이 아닙니다.
그 외 선택할만한 ETF
IHI(좌) IBBQ(우)
▶ 헬스케어 시장 전체에 투자하는 ETF외에 선택할만한 ETF로는 IHI와 IBBQ 정도가 좋을 듯 합니다.
▶ IHI는 헬스케어 디바이스 관련 기업 에 투자하는 ETF이며, IBBQ는 나스닥 시장에 상장된 바이오&제약 관련 기업 으로 구성된 ETF입니다.
▶ IHI는 운용수수료는 상대적으로 높지만, 분명히 성장성이 있고 안정적으로 실적을 내는 기업들로 구성된 ETF이기 때문에 가져갈만 하다고 판단됩니다.
▶ IBBQ의 경우 High Risk – High Return을 선호하는 투자자를 위한 ETF입니다.
▶ 나스닥에 상장한 바이오와 제약기업들은 상당히 리스크는 높지만, 기술력만큼은 그 어떤 기업에도 밀리지 않는 혁신기업들입니다.
▶ IBBQ 주요 구성종목만 보아도 암젠, 길리어드 사이언스, 모더나, 일루미나, 바이오앤텍 등 코로나19 바이러스 위기에 치료제 등을 개발하며 기여한 기업들입니다.
▶ IBBQ의 운용수수료는 0%입니다. 운용규모는 상당히 작으므로 주의하시기 바랍니다.
Anothers
▶ 클라우드 ETF 리스트 총정리 (9종)
▶ 미국 사이버보안(Security) ETF 리스트 총정리 (7종)
▶ 중국 주식 투자를 위한 추천 ETF 총정리
미국 헬스케어 ETF 전체 리스트 (57종)
Ticker Name Issuer Expense
Ratio AUM Dividend
Yield XLV Health Care Select Sector SPDR Fund State Street 0.12% $33.29B 1.41% VHT Vanguard Health Care ETF Vanguard 0.10% $16.77B 1.17% IBB iShares Biotechnology ETF Blackrock 0.45% $9.79B 0.47% IHI iShares U.S. Medical Devices ETF Blackrock 0.41% $8.70B 0.57% XBI SPDR S&P Biotech ETF State Street 0.35% $6.42B 0.07% IXJ iShares Global Healthcare ETF Blackrock 0.43% $3.53B 1.60% IYH iShares U.S. Healthcare ETF Blackrock 0.43% $3.13B 1.28% FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF Fidelity 0.08% $2.90B 1.17% FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund First Trust 0.55% $1.65B 0.27% FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund First Trust 0.61% $1.52B 0.42% IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF Blackrock 0.42% $1.24B 0.87% RYH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF Invesco 0.40% $944.66M 0.79% LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares Direxion 1.02% $914.95M — XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF State Street 0.35% $688.22M 0.16% BBH VanEck Biotech ETF VanEck 0.35% $558.20M 0.45% PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF Invesco 0.29% $458.45M 0.08% EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF Mirae Asset 0.68% $434.16M 0.15% PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF Invesco 0.58% $413.32M 1.43% PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF Invesco 0.60% $396.79M 0.01% IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF Blackrock 0.42% $382.93M 1.73% PPH VanEck Pharmaceutical ETF VanEck 0.35% $319.56M 2.14% PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF Invesco 0.59% $264.94M 0.35% CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares Direxion 1.08% $229.36M — HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF Exchange
Traded Concepts 0.68% $219.50M 0.24% XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF State Street 0.35% $216.65M 0.94% BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology ProShares 0.95% $205.56M — KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF CICC 0.65% $183.03M 0.64% SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF SS&C 0.50% $177.28M 0.04% RXL ProShares Ultra Health Care ProShares 0.95% $154.93M — XHS SPDR S&P Health Care Services ETF State Street 0.35% $134.81M 0.44% BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF Principal 0.42% $98.50M 0.02% JHMH John Hancock Multifactor Healthcare ETF John Hancock 0.40% $52.35M 1.03% GERM ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF ETFMG 0.68% $50.99M 0.36% LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares Direxion 1.06% $41.31M — IEIH iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF Blackrock 0.18% $41.18M 1.43% IEHS iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF Blackrock 0.18% $37.16M 0.91% CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF Exchange
Traded Concepts 0.79% $34.24M 0.42% BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF Virtus Investment 0.79% $33.17M 0.08% IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco 0.00% $26.68M 0.59% PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares Direxion 0.98% $23.59M — BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF Virtus Investment 0.79% $20.79M 0.14% FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF First Trust 0.60% $16.65M 1.48% CHIH Global X MSCI China Health Care ETF Mirae Asset 0.65% $15.37M 0.67% GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF Goldman Sachs 0.75% $11.84M — MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF First Trust 0.70% $11.65M 0.45% CHNA Loncar China BioPharma ETF Exchange
Traded Concepts 0.79% $11.23M 0.68% FDHT Fidelity Digital Health ETF Fidelity 0.39% $9.81M — PSY Defiance Next Gen Altered Experience ETF Defiance ETFs 0.75% $9.70M 0.00% PINK Simplify Health Care ETF Simplify 0.50% $9.18M — BMED BlackRock Future Health ETF Blackrock 0.85% $8.83M 0.22% BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology ProShares 0.95% $7.95M — PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF AdvisorShares 0.68% $6.83M — CHB Global X China Biotech Innovation ETF Mirae Asset 0.67% $4.25M 0.35% RXD ProShares UltraShort Health Care ProShares 0.95% $3.02M — KMED KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF CICC 0.79% $2.88M 0.75% MSGR Direxion mRNA ETF Direxion 0.65% $2.42M — APXH APEX HealthCare ETF Regents Park Funds 0.90% $496.50K —
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헬스케어 분야가 주목받는 가운데 눈여겨볼 만한 ETF 2종목
By Tezcan Gecgil
(2021년 8월 30일 작성된 영문 기사의 번역본)
미국의 보험 전문 ‘폴리시 어드바이스(Policy Advice)’에 따르면 “2018년 8조 4,500억 달러 규모의 글로벌 헬스케어 업계는 2022년에는 10조 규모로 늘어날 것”이다. 또한 세계은행 추정치에 따르면 글로벌 헬스케어 지출은 미국이 주도하고 있다. 미국은 GDP의 16.89%, 인당 10,000달러 이상을 헬스케어 분야에 지출한다.
2020년 초부터 코로나바이러스가 모든 뉴스의 중심이 된 이후 전 세계적으로 헬스케어 산업의 중요성이 강조되었다. 8월 21일 미 식품의약국(FDA)은 처음으로 화이자(NYSE: )와 바이오앤테크(NASDAQ: )가 개발한 코로나19 백신을 정식 승인했으며 “Comirnaty”라는 이름으로 판매될 것이다.
코로나19 백신의 정식 승인일에 ‘ Index는 최고치를 경신했고 ‘ Index’ 역시 최고치로 마감했다. 이 두 가지 지수는 올해 들어 각각 18.2%, 11.9% 상승했다.
팬데믹 상황에서 투자자들은 바이오제약, 의료 기술, 원격의료, 보험 회사들에 대해 많은 관심을 갖는다. 우리는 지속적으로 매수 후 보유 투자자들을 위한 상장지수펀드(ETF)를 소개했다.
지금까지 소개했던 상장지수펀드는 다음과 같다.
ALPS Medical Breakthroughs ETF (NYSE: ) – 2021년 8.8% 하락
(NYSE: ) – 2021년 8.8% 하락 ARK Genomic Revolution ETF (NYSE: ) – 2021년 8.9% 하락
(NYSE: ) – 2021년 8.9% 하락 ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETF (NYSE: ) – 2021년 42.0% 상승
(NYSE: ) – 2021년 42.0% 상승 Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE: ) – 2021년 18.6% 상승
(NYSE: ) – 2021년 18.6% 상승 iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: ) – 2021년 13.4% 상승
(NASDAQ: ) – 2021년 13.4% 상승 iShares US Healthcare Providers ETF (NYSE: ) – 2021년 13.6% 상승
(NYSE: ) – 2021년 13.6% 상승 iShares US Medical Devices ETF (NYSE: ) – 2021년 18.8% 상승
(NYSE: ) – 2021년 18.8% 상승 SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE: ) – 2021년 6.2% 하락
오늘의 분석글에서는 자세히 들여다볼 만한 2가지 상장지수펀드를 추가로 소개한다.
1. Fidelity MSCI Health Care Index ETF
현재 가격 : $67.27
$67.27 52 주 가격 범위 : $50.23 – $67.94
$50.23 – $67.94 배당수익률 : 1.18%
1.18% 운용보수율: 연간 0.08%
Fidelity® MSCI Health Care Index ETF(NYSE: )는 미국의 광범위한 헬스케어 섹터 내 475개 주식 종목에 투자하는 펀드이며, 거래는 2013년 10월에 시작되었다.
Care Index ETF 주간 차트
이 펀드는 ‘MSCI USA IMI Healthcare 25/50 Index’를 추종한다. 상위 10개 종목이 순자산 28억 달러의 약 40%를 차지한다. 시가총액이 높은 대형 기업이 펀드의 75% 정도를, 중형 기업은 17.38%를 차지한다.
섹터별로 보자면, 헬스케어 장비(26.34%), 제약(23.99%), 헬스케어 제공업체 및 서비스(18.59%) 바이오기술(18.51%) 섹터순이다.
주요 종목에는 존슨앤드존슨(NYSE: ), 유나이티드헬스(NYSE: ), 화이자(NYSE: ), 애보트 래버러토리스(NYSE: ), 써모피셔 사이언티픽(NYSE: ), 애브비(NYSE: ) 등이 포함된다.
이 펀드는 작년에 26% 상승했고, 올해 들어서는 16.5% 상승했으며 8월 23일에 최고치를 기록했다. 후행 P/E, P/B 및 P/S 비율은 각각 27.92배, 5.20배, 2.32배이다.
장기 투자를 하는 독자들은 펀드 가격 62달러~65달러선에서 저비용 매수를 고려할 수 있을 것이다. 이 펀드가 투자하는 많은 기업에서는 헬스케어 지출 증가에 힘입어 주주가치가 상승할 가능성이 높다.
2. iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
현재 가격 : $53.68
$53.68 52 주 가격 범위 : $34.32 – $55.25
$34.32 – $55.25 배당수익률 : 0.16%
0.16% 운용보수율: 연간 0.47%
국립 유전체연구학회(National Genome Research Institute)에서는 다음과 같이 밝혔다.
“유기체의 완전한 DNA 세트를 유전체라고 부르며…유전체학은 인간 유전자 전체를 연구하는 학문이다…사실상 인간의 모든 질병은 유전자에서 일부 기인한다.”
최근 통계에서는 “글로벌 유전체학 시장 규모는 2020년 201억 달러 규모로 추정되며, 2021년부터 2028년까지는 15.35%의 연평균 성장률로 성장할 것”이라고 강조한다.
따라서 유전체학 관련 기업에 대한 월가의 관심이 높아질 것임을 예상할 수 있다. 오늘 소개할 두 번째 펀드는 iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF(NYSE: )이다. 이 펀드는 유전체학과 면역학 또는 “다양한 방어 체계를 통해 감염을 예방하는 면역 시스템에 대한 연구”에 중점을 두는 헬스케어 기업들에 투자한다.
are ETF 주간 차트
이 펀드는 48개 종목을 보유하며 ‘NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index’를 추종한다. 2019년 6월에 시작되었으며, 상위 10개 종목이 순자산 3억 4,800만 달러의 47% 정도를 차지한다.
상위 종목에는 코로나19 백신을 개발한 모더나(NASDAQ: )와 바이오앤테크, 유전자 편집 그룹 인텔리아 테라퓨틱스(NASDAQ: ), 글로벌 헬스케어 대기업인 머크(NYSE: ), 리제네론 파마슈티컬스(NASDAQ: ) 등이 포함된다.
지난 12개월 동안 이 펀드는 43.8% 상승했고, 올해 들어서는 16.9% 상승했으며 8월 10일에 최고치를 경신했다. 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 32.07배, 5.12배이다. 단기적인 차익 실현 움직임으로 인해 이 펀드는 50달러까지 떨어질 수 있다.
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[미국 ETF정리] 헬스케어 ETF, XLV ETF 총 정리(존슨앤존슨, 화이자)
오늘은 미국 헬스케어 기업에 투자하는 ETF , XLV ETF에
대해서 알아보려한다.
XLV의 개요
◆ 발행사
: State Street Global Adivisors (SPDR)
◆ 상장일
: 1998. 12. 16
◆ 수수료
: 0.12%
◆ 규모
: 27.05B(30조1천억원)
◆ 하루 거래량
: 1.06B
◆ 추종지수
: S&P Health care select sector index
(미국주식 헬스케어 인덱스)
◆ 보유주식 종류
: 65개
◆배당율
: 1.39% (분기배당)
◆최근주가
: 123.33$(21.06.10)
1. S&P 500에 포함되어 있는 기업 중 헬스케어 기업에 투자하는 ETF
2. 헬스케어 기업의 시가총액 순으로 주식을 반영
3. 헬스케어 주식 뿐 아니라 바이오 기업, 생명과학 기업, 제약기업도 포함되어있음
4. s&p 500에 포함되어 있는 헬스케어 기업만 포함하다 보니 자연스럽게 대기업 위주로 편성되어 있음.(애초에 헬스케어는 중소기업이 먹고 살기 힘듬)
5. 98년부터 지금까지 이어져 온 이름있는 ETF.
1년간 주가 추이
주가는 1년 간 꾸준한 우상향 그래프를 그리고 있다.
주가는 계속 오르고 있는데 이건 같은 업종이 우상향이라서 오른 것인지 아니면 같은 업종 중에서도 오버퍼폼한 것인지를 알아야하기 때문에 비교 그래프를 가져왔다.
비교 그래프인 THOMSON REUTERS US HEALTH CARE INDEX이다.
이 인덱스와 비교했을 때 는 오히려 언더퍼폼하는 모습을 보여주고 있다.
그래도 1년 전에 투자했을 때에 비해 20%이득인 상황
3년 동안 투자했을 경우 원금이 1.6배가 되는 마법을 보여주었다.
하지만 한 가지 걸리는 것은
우상향이긴해도 상당히 완만한 곡선을 그리고 있으며 코로나 전에는 거의 완만한 것이다.
이러한 그래프라면 차라리 VOO , QQQ가 나을 수 도 있다.
3년간 투자했을 때 연간 수익률은 15.31%
5년간 투자했을 때 연간 수익률은 13.11%
10년간 투자했을 때의 연간수익률은 15.33%
매우 오랫동안 꾸준히 그것도 훌륭한 성적을 거두었음을 알 수 있다.
10년 간 평균 연간 이자율이 15.3%
아쉬운 건 최근 S&P500보다 수익률이 좋지 않다.
개인적으로 선택하자면 수수료도 싸고 실적도 좋은 VOO,QQQ 가 더 좋을 수도 있을 것 같다. (어짜피 여기에도 헬스케어 포함되어 있다.)
백테스트 결과
포트폴리오1이 XLV
포트폴리오2가 VOO(시장수익률)
기간은 2011~2020년까지의 기간입니다.
비록 과거의 성적이 미래의 성적을 보장하지는
않지만 무시하지는 못하는 데이터입니다.
VOO XLV 최대낙폭 -19.58% -13.21% 연평균수익률 12.95% 13.35% 수익률 최악의 해 -4.5% -2.76% 수익률 최고의 해 31.35% 41.40%
이렇게 보면 또 의외의 결과가 나오네요
장기적으로 보면 S&P500 수익률보다 더 좋은 결과가 XLV에서 보입니다.
최대 낙폭도 더 적고 오히려 수익률도 훨씬
좋은 성적을 보여줍니다.
최종 수익률도
VOO 41,000$
XLK 46,000$
XLV의 승리로 끝났습니다.
포트폴리오 구성
미국에 100%를 투자하고 있습니다. 아무래도 헬스케어는 미국이 강한 것도 있으니까요
다음은 섹터별 비중입니다.
헬스케어 ETF답게 헬스케어와 관련된 섹터의 비중이 높은 것을 확인할 수 있습니다.
헬스케어 장비 분야 36.64%
제약회사 36.5%
로 이 2개분야가 전체 ETF의 70%넘게 차지하고 있습니다.
세부적으로 보자면
제약회사로 유명한
존슨앤존슨이 9.39%
유나이트드 헬스그룹이 8.31%
화이자 4.7%
애브비 4.34% 등 유명한 제약회사 및 헬스케어 회사가 상위권을 차지하고 있습니다.
제약이라는 분야가 초기 비용 및 연구개발이 많이 들어 아무래도 대기업 위주로 구성되어 있을 수 밖에 없고 수익을 내기에도 오래걸리기에 대기만성이라는 말이 잘 어울릴 듯 합니다.
TOP10비중은 50%정도로 적당한 것 같습니다.
전체적으로 선택과 집중이 아닌 분산투자를 통해 위험성을 낮추는 전략인 것 같습니다.
MSCI등급도 BBB등급으로 상위 4번째 단계입니다.
참고로 QQQ가 AA등급 , VOO는 A 등급입니다.
배당금
다음은 배당금 지급 추이이다.
2001년부터 단기적인 하락 및 상승은 있지만 꾸준히 우상향하고 있다.
투자하는 기업 자체가 좋은 기업들이 많아서 그런 것이지만 제약회사의 특징 상 단기적인 상승 및 하락은 있어보인다.
다음은 배당률 차트인데 2020년 단기적인 배당금 상승을 제외하고는 1%대 중반을 계속 유지한 것을 확인할 수 있다.
개인적 의견
1. 헬스케어는 앞으로의 새로운 산업이라 할 정도로 매우 유망한 산업
-> 최근 주가 상승률은 높다. 하지만 언제까지? 개인적으로 내가 그때까지 살아있을까?
2. 철저하게 헬스케어만 투자하고 싶을 때는 추천
->하지만 제약회사 및 헬스케어의 특징 상 상승률이 완만한 편이고 VOO와 같은 ETF에도 충분히 들어가 있다고 판단됨
3. 개인적으로는 ETF는 한 개의 섹터만이 아니라
여러 섹터의 주식이 골고루 담겨져 있는 것을 선호해
XLV보다는 VOO를 더 선호
-> 너무 한 섹터에만 몰려있으면 수익률은 높아질 수 있으나 변동성은 높아짐
4. 만일 제약 및 헬스케어의 전망이 좋다고 판단되어 집중투자하고 싶다면 XLV는 좋은 선택!
5. 하지만 가능하면 XLV와 기술주 ETF를 적절히 섞는게 수익률에는 도움이 될 것이다.
TIGER 미국나스닥바이오
추적오차
ETF의 수익률이 기초지수의 수익률과 얼마나 정확히 일치하고 있는지 확인시켜 주는 지표로서, 추적오차가 낮을수록 ETF의 본연의 목적에 충실한 좋은 ETF라고 할 수 있습니다.
간단한 측정방법으로는 특정기간의 수익률을 비교해 보는 방법이 있으나, 과거 일정기간 동안 두 수익률간의 일간 표준편차를 구해보는 방법이 보다 정확한 방법이라고 할 수 있습니다.
추적오차는 ETF 운용회사의 운용능력과 직결되는데, 복제방법과 복제수준, 운용보수, 기초자산에서 발생하는 배당금 및 이자 등 다양한 원인에 따라 추적오차의 정도가 결정됩니다.
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