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레피니티브 리퍼 자료에 따르면 미국 주식형 펀드의 1분기 평균 수익률은 마이너스(-) 6.2%를 기록했다. 지난해 전체 22.5%의 수익을 낸 것과 비교된다. 해외 주식형 펀드의 분기 수익률도 -8.3%를 기록해 부진했다. 지난해에는 해외 주식형 펀드가 9.6%의 성과를 낸 바 있다.
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올해 미국 ETF 수익률 30%↑ 최고 수익률은 TQQQ – 주간동아
이제는 미국 ETF(상장지수펀드)다. 올해 초부터 박스권에 갇힌 한국 증시와 달리 미국 증시는 연일 사상 최고치를 경신하며 서학개미의 마음을 사로 …
Source: weekly.donga.com
Date Published: 7/4/2021
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2020년 미국 펀드시장 동향 – 금융투자협회
’20년 미국 주식 수익률은 21%, 미국 채권 수익률은 8%. ※ 주식형 펀드 자금 유출 원인 i) 포트폴리오 리밸런싱rebalancing. – ’20년 글로벌 주식시장의 수익률이 17% …
Source: www.kofia.or.kr
Date Published: 11/22/2021
View: 1409
KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)
수익률의 변동이 시장 흐름과 유사한 인덱스 펀드로 수익 예측 용이; 거래 비용을 절감하면서 안정적으로 미국 시장에 투자할 수 있는 기회 제공: · 액티브 주식형 …
Source: m.kbam.co.kr
Date Published: 2/11/2021
View: 4962
수익률 저조한데 美펀드로 머니무브…왜? – 뉴시스
[서울=뉴시스] 강수윤 기자 = 미국 증시 급락으로 올 들어 북미 지역의 주식형 펀드의 수익률이 약 18% 급락했지만 자금은 꾸준히 유입돼 주목된다. 30일 …Source: mobile.newsis.com
Date Published: 2/2/2021
View: 2768
인덱스 펀드 – 나무위키:대문
그래서 인덱스 펀드는 시장평균수익률과 동일한 수익률을 올리는 것을 목표로 하고 … 미국 뮤추얼 펀드 평균 수수료 비율이 1.5% 정도인데 비해, …
Source: namu.wiki
Date Published: 10/29/2021
View: 1547
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주제에 대한 기사 평가 미국 펀드 수익률
- Author: 둥지언니 Doongsis
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- Date Published: 2021. 3. 23.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=9r6z244NEF8
美 주식형 펀드, 1분기 주가 하락에 수익률도 부진
NYSE 객장의 트레이더들
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 03시 28분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
(뉴욕=연합인포맥스) 윤영숙 특파원 = 올해 1분기 미국 주가가 하락세를 보이면서 미국 주식형 뮤추얼펀드와 상장지수펀드(ETF)도 부진한 성과를 냈다고 월스트리트저널이 지난 3일(현지시간) 분석했다.레피니티브 리퍼 자료에 따르면 미국 주식형 펀드의 1분기 평균 수익률은 마이너스(-) 6.2%를 기록했다. 지난해 전체 22.5%의 수익을 낸 것과 비교된다.해외 주식형 펀드의 분기 수익률도 -8.3%를 기록해 부진했다. 지난해에는 해외 주식형 펀드가 9.6%의 성과를 낸 바 있다.다우존스30 산업 평균 지수는 1분기에만 4.6% 하락했고, S&P500지수도 같은 기간 4.9% 떨어졌다. 양 지수의 주가 하락률은 2020년 1분기 코로나 팬데믹이 발발한 이후 최대였다.채권형 펀드의 수익률도 부진했다.채권시장이 40년 만에 최악의 분기를 기록하면서 투자등급(중간 만기) 회사채에 연계된 펀드 수익률은 -5.9%를 기록했다. 지난해 채권형 펀드 수익률이 -1.3%이었던 것과 비교해 더 부진하다.일부 주식 부문은 좋은 성과를 냈다.천연자원 펀드의 1분기 수익률은 35.8%, 금 관련 펀드 수익률은 13.4%를 기록했다.인베스트먼트 컴퍼니 인스티튜트 자료에 따르면 미국 주식형 뮤추얼 펀드와 ETF로 1분기에만 696억3천만 달러가 순유입됐다. 해외 주식형 펀드로는 같은 기간 309억 달러가 순유입됐다.같은 기간 채권형 펀드로는 886억2천만 달러의 자금이 순유출됐다[email protected](끝)
올해 미국 ETF 수익률 30%↑ 최고 수익률은 TQQQ
개별 종목 투자보다 효율적인 지수 추종 ETF
인베스코 QQQ 트러스트(QQQ) 1년 수익률 38.25%
미국 기술주에 투자하는 대표적 ETF
프로셰어스 울트라프로 QQQ ETF(TQQQ) 1년 수익률 140.58%
미국 기술주에 투자하는 3배 레버리지 ETF
SPDR S&P500 ETF 트러스트(SPY) 1년 수익률 33.45%
S&P500 지수를 추종하는 대표적 ETF
뱅가드 S&P500 ETF(VOO) 1년 수익률 33.56%
S&P500 지수를 추종하는 ETF
글로벌X 리튬&배터리 테크 ETF(LIT) 1년 수익률 87.50%
글로벌 리튬&배터리 기업에 투자하는 ETF
*유튜브와 포털에서 각각 ‘매거진동아’와 ‘투벤저스’를 검색해 팔로잉하시면 기사 외에도 동영상 등 다채로운 투자 정보를 만나보실 수 있습니다.
이제는 미국 ETF(상장지수펀드)다. 올해 초부터 박스권에 갇힌 한국 증시와 달리 미국 증시는 연일 사상 최고치를 경신하며 서학개미의 마음을 사로잡고 있다. 처음에는 테슬라, 애플, 알파벳(구글) 등 개별 종목 투자로 시작됐지만, 현재는 그 열기가 ETF로 확대돼 올해 들어서만 투자금액이 4조 원 가까이 증가한 것으로 확인됐다.11월 24일 한국예탁결제원에 따르면 ‘해외주식투자 TOP50’ 가운데 미국 상장 ETF는 총 11개가 포함돼 있다. 전체 투자금액만 56억7377만 달러(약 6조7495억 원)로 지난해 말 투자금액 24억8270만 달러(약 2조9534억 원)와 비교해 2배 이상 커졌다. 상위 5개 ETF 상품을 분석한 결과 서학개미의 ‘최애’는 나스닥100 지수를 추종하는 ETF, ‘차애’는 S&P500 지수를 추종하는 ETF였다. 나란히 1, 2위와 3, 4위를 차지한 것이다.서학개미가 가장 많이 보유한 미국 ETF는 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(QQQ)였다. 13억29만 달러(약 1조5468억 원)를 투자했다(표 참조). QQQ는 나스닥100 지수를 추종하며 테슬라, 애플, 알파벳 등 미국을 대표하는 정보기술(IT)기업을 대거 포함하고 있다. 두 번째로 많이 투자한 ETF도 나스닥100 지수를 추종하는 프로셰어스 울트라프로 QQQ ETF(TQQQ)였다. 투자금만 9억7535만 달러(약 1조1602억 원)에 달하고, 지수 변동폭의 3배를 추종하는 레버리지 투자상품인 만큼 올 한 해 최고 수익률을 기록했다.3위와 4위는 미국 주식시장에서 거래되는 시가총액 상위 500개 종목으로 구성된 S&P500 지수를 추종하는 상품이 차지했다. 자산운용사 SSGA가 운용하는 SPDR S&P500 ETF 트러스트(SPY)에 9억1052만 달러(약 1조831억 원), 뱅가드 S&P500 ETF(VOO)에 4억5107만 달러(약 5365억 원)가 각각 투자됐다. 5위에는 글로벌X 리튬&배터리 테크 ETF(LIT)가 이름을 올렸다. 4억215만 달러(약 4785억 원)가 투자됐다.2021년 7월 기준 전 세계에서 거래되는 ETF 상품 수는 8000여 개에 이르며, 미국에서 거래되는 것만도 2500여 개에 육박한다. 그렇게 많은 상품 중에서도 서학개미의 선택을 받은 상위 5개 ETF는 어떤 특징을 지녔을까. ETF 전문가인 김성일 리치고 인베스트먼트 최고투자책임자, 문남중 대신증권 자산리서치부 수석연구위원의 도움을 받아 특징을 분석했다. 수익률은 ETF.com을 참조했다.나스닥에 상장된 기업 중 금융회사를 제외하고 시가총액 기준으로 1~100위까지 편입한 나스닥100 지수를 추종하며 자산운용사 인베스코가 운용한다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 알파벳, 메타(페이스북), 엔비디아, 페이팔, 어도비 등 IT기업의 비중이 48.40%로 가장 크다. 운용보수는 연 0.2%이다. 문남중 수석연구위원은 “애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 엔비디아 같은 미국 기술기업에 분산투자가 가능하지만 앞으로 진행될 금리인상이 경기 회복 자신감으로 해석되기 전까지는 금리인상에 따른 일시적 변동성에 취약할 수 있다”고 조언했다.자산운용사 프로셰어스가 운용하며 나스닥100 지수 일일 움직임의 3배를 추종한다. 미국 증시가 연일 최고가를 경신하는 호황을 누리면서 엄청난 수익률을 기록 중이다. 선물을 추종하는 만큼 월물 교체 비용이 발생해 운용보수가 비싸다. 운용보수는 연 0.98%이다. 문남중 수석연구위원은 “상품 특성상 투자 방향성이 맞을 경우 수익을 최대화할 수 있지만, 반대 상황에서는 위험에 노출될 수도 있다”고 지적했다.S&P500 지수는 미국 대형주를 추종하는 가장 유명한 지수다. S&P500 지수를 추종하는 ETF이며, 자산운용사 SSGA가 운용한다. 상위 기업에 마이크로소프트, 애플, 아마존, 테슬라, 알파벳, 메타, 엔비디아, 버크셔 해서웨이, 제이피모건 등이 포함돼 있다. 미국 주식시장에 상장된 ETF 가운데 순자산이 가장 많다. 운용보수는 연 0.09%. 김성일 최고투자책임자는 “전 종목을 대상으로 시가총액 순으로 지수를 산출하기에 시장 전체 동향 파악이 용이하고 시장 구조에 적절히 대응할 수 있는 장점을 지니지만, 대형주의 영향을 크게 받고 개인투자자가 느끼는 주가 변동 추이와 지수 움직임이 차이를 보이는 경우도 흔하다”고 설명했다.S&P500 지수를 추종하며, 자산운용사 뱅가드가 운용한다. 운용보수가 연 0.03%로 SPY ETF(0.09%)보다 낮다. 순자산 규모는 2777억 달러(약 330조3796억 원)로 SPY ETF 4207억 달러(약 500조5067억 원)보다 적다.솔랙티브 글로벌 리튬 지수(Solactive Global Lithium Index)를 추종하며, 미래에셋자산운용의 미국 ETF 운용사 ‘GLOBAL X’가 운용한다. 솔랙티브 글로벌 리튬 지수는 글로벌기업 가운데 리튬 채굴, 배터리 생산을 하고 있고 해당 사업에서 현재 및 향후 상당한 매출이 발생할 것으로 예상되는 기업을 최대 40종목까지 편입한다. 앨버말, 테슬라, TDK, EVE에너지, 삼성SDI, 파나소닉 등이 대표 기업이다. 문남중 수석연구위원은 “증시에 대한 관심이 커질 때는 주목받으면서 수익률이 우수할 수 있지만, 증시 선호도가 낮아질 경우 수익률이 저조할 가능성이 있다”고 분석했다.
수익률 저조한데 美펀드로 머니무브…왜?
기사내용 요약 미 증시 급락 수익률 마이너스
달러 자산 안전성 부각…저가 매수 반등 노린 자금 유입도
[뉴욕=AP/뉴시스]뉴욕증권거래소의 콜비 넬슨 중개인이 7일 주식 시세를 지켜보고 있다. 미국 증시는 8일(현지시간) 투자자들이 10일 지난달 미 소비자물가지수(CPI) 발표를 주시하는 가운데 기업들의 양호한 실적 발표로 비교적 큰 폭으로 올랐다. 2022.2.9 [서울=뉴시스] 강수윤 기자 = 미국 증시 급락으로 올 들어 북미 지역의 주식형 펀드의 수익률이 약 18% 급락했지만 자금은 꾸준히 유입돼 주목된다.30일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 86개 북미 주식형 펀드의 최근 3개월, 연초 이후 수익률은 각각 -13.28%, -18.75%를 기록했다.
같은 기간 해외주식형 펀드의 3개월간 연초이후 평균 수익률(-7.17%·-15.03%)을 밑도는 것이다. 해외주식형 펀드는 3.95%의 플러스 수익률을 보인 데 반해 북미 주식형 펀드의 최근 한 달간 수익률은 -0.79%로 마이너스를 기록했다.
개별 펀드별로 최근 3개월간 수익률은 ‘한국투자KINDEX미국고배당S&P증권상장지수투자신탁(주식)'(-1.61%), ‘한국투자미국배당귀족증권자투자신탁(USD)(주식)(A-e)'(-1.83%), ‘미래에셋TIGER미국다우존스30증권상장지수투자신탁(주식-파생형)'(-3.89%), ‘한국투자KINDEX미국WideMoat가치주증권상장지수투자신탁(주식)'(-8.37%), ‘한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)(C-W)'(-4.21%), ‘삼성KODEX 미국나스닥100레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성H)'(-35.39%), ‘KB미국대표성장주증권자투자신탁(주식)(H)C'(-18.94%) 등으로 마이너스 수익률이 대부분이었다.
북미펀드 수익률이 낮은 것은 올해 미국 증시가 급락했기 때문이다. 올 들어 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 지수는 각각 31.6%, 23.6% 하락했다.
수익률 부진에도 북미주식형 펀드로 머니무브(자금이동)는 지속되고 있다. 올 들어 북미 주식형펀드에 3조359억원이 들어왔다. 최근 석 달에만 1조4041억원의 자금이 몰렸다. 이는 해외 주식형 펀드 권역별 유형 중 가장 많은 자금을 흡수한 것이다.
오광영 신영증권 연구원은 “북미 펀드가 나스닥 지수, S&P500지수, 반도체 지수 등을 추종하는 인덱스 펀드와 일부 배당주 펀드 등을 중심으로 자금이 유입되며 해외 주식형 펀드 설정액 증가를 주도하고 있다”고 설명했다.
올 들어 가장 많은 자금을 끌어모은 상품은 ‘한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)’으로 1409억원이 유입됐다. ‘S&P500 배당귀족지수(Dividend Aristocrats Index)’의 종목을 기초로 포트폴리오를 구성해 인덱스 방식으로 운용한다. 최소 25년 이상 배당을 증액한 기업들로 구성된다.
이어 ‘AB미국그로스증권투자신탁(주식-재간접형)'(569억원), ‘KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(운용)'(293억원), ‘키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형]'(229억원), ‘한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)'(155억원) 등이 뒤를 이었다.
마이너스 수익률에도 북미 펀드에 자금이 몰리는 것은 저가매수 기회라는 투자자들의 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 또 신흥국 펀드 보다 달러 자산 기반인 미국 주식시장이 안전하다는 인식도 투자 요인으로 작용한 것으로 풀이된다.
금융투자업계 관계자는 “환율 상승 기대감과 상대적으로 안정적인 선진 금융시장으로 자금 유입이 일어나는 것으로 볼 수 있다”고 말했다.
◎공감언론 뉴시스 [email protected]
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