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[종목소개 #1] 싱가포르에서 미국에 상장된 금ETF 투자하기 feat. 초간단
https://youtu.be/LbWmUoYomME
[종목소개 #2] QQQ ETF, 지금 투자하면 고점에 물릴까?
https://youtu.be/5bu3Az6itcM
[종목소개 #3] 구글(Alphabet)에 투자해볼까? feat. 정말 대단한 기업
https://youtu.be/9GqUdNGTdTY
[종목소개 #4] 폭등하는 마이크로소프트 주가. 아직 저평가인가?
https://youtu.be/ma8SCJ0Ou88
[종목소개 #5] 미국성장주 최고의 ETF는 무엇인가. 팩트로 분석해드림 feat. SPYG
https://youtu.be/NUDGs0kAujs
[종목소개 #6] 미국주식 투자 전에 반드시 보세요! 배당 많이 주는 미국 ETF 3개를 엄선해보았습니다.
https://youtu.be/tcnQ7qoI4t4
[종목소개 #7] 애플 투자 전 반드시 봐야하는 영상 feat. 지금 사면 고점에 물릴지도.
https://youtu.be/IQTqZhda8R8
[종목소개 #8] 수익률 50% SPY ETF… 이거 진짜 좋은거임?? feat. IVV ETF?
https://youtu.be/vXdn0scNreA
[종목소개 #9] 수익률 대박 ARK ETF, 사기전 필수 시청영상 feat. ARKK
https://youtu.be/SD0M_XW6KPA
[종목소개 #10] 이거 하나로 미국 ETF 고민 끝!!! feat. AOR ETF
https://youtu.be/C2SpPldOn18
[종목소개 #11] 테슬라가 1,5000불까지 간다고? 테슬라 분석 끝판 영상!!
https://youtu.be/pn6gPRhZ2Is
[종목소개 #12] 왜 아마존은 오를 수밖에 없는 주식인가?
https://youtu.be/g6Rt-4vdZSo
[종목소개 #13] 엔비디아를 사야하는 이유 feat. 알고 투자합시다!
https://youtu.be/yF9dfwNPpoI
[종목소개 #14] 페이스북, 혹시 저점 매수 기회인가? feat. 일단 기본을 알고 투자합시다.
https://youtu.be/4IFWCP9pei0
[종목소개 #15] 헬스케어 가치투자 끝판왕, 존슨앤존슨을 투자합시다.
https://youtu.be/7RsL0uKIvO0
금융시장은 언제라고 예측할 수는 없지만 거품이 생기고 꺼지고 하는 주기가 반복됩니다.
1997년 아시아 외환위기 때 주식시장 폭락이 있었고
2008년에 미국발 서브프라임 금융위기로 주식시장 폭락이 있었고
2019년 3월 코로나로 인한 주식시장 폭락이 있었습니다.
물론 그 사이에도 수많은 주식시장의 폭등과 폭락이 있어왔습니다.
저는 앞으로 현금 비중을 매우 높여서 이런 위기가 올 경우에 주어 담을 수 있는 종목들을 버킷리스트로 20~30개 정도 추려볼 계획입니다.
현재 세계 경제는 실물경제가 상당히 추락했음에도 불구하고, 유동성으로 인해 자산 가격이 많이 상승해있습니다.
자산가격과 실물경제는 항상 어느 정도 같은 방향으로 수렴한다는 것이 역사적으로 증명이 되었기에 단중기적으로 자산 가격의 하락이 있을 것 같고, 향후 중장기적으로 예측하기 불가능한 미래의 어떤 이벤트 (코로나 팬데믹 같은)로 인해 주식 시장이 폭락할 일이 올 것입니다.
그 때에 저는 모든 현금 자산을 걸고, (물론 여유 현금으로만) 버킷리스트에 있던 종목들을 매수할 계획을 가지고 있습니다.
계획은 당장 내년에 실행될 수도, 5년 후가 될 수도, 10년 후가 될 수도 있습니다.
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미국 대형 가치주에 투자하는 ETF – VTV ETF – 치과신문
미국의 기준금리 인상기에는 미국 주식 중에서 성장주 대비 가치주의 주가흐름이 상대적으로 양호할 수 있다. 물론 금리 인상기라고 해서 가치주가 성장주 …
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Date Published: 9/15/2021
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美 성장주 하락에 베팅한다…청개구리 ETF 수익률 89 – 한국경제
사진=게티이미지뱅크 미국 성장주의 하락에 베팅하는 상장지수펀드(ETF)에 돈이 몰리고 있다. 2020년부터 지난해까지 ‘꿈’을 먹고 자란 미국 성장주 …
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[ 미국 성장주 ETF ] – 미국 성장하는 대형 기업에 투자하는 VUG …
이런 상황에서는 성장주에 장기 투자하는 것이 안정적인 수익을 올릴 수 있는데요 오늘은 미국 성장주 ETF인 VUG ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아 …
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Date Published: 9/25/2022
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올해 성장주 ETF 수익률 ‘뚝’…공급망 이슈에 원유·농산물
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미국 가치주 ETF Best 5 총정리 – 인베스트룰즈
주식을 분류하는 여러 기준이 있지만, 일반적으로 가장 잘 알려진 것이 가치주와 성장주입니다. 이번 포스팅에서는 가치주에 대해 중점적으로 …
Source: investrulez.com
Date Published: 11/8/2021
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급락 이후 저가매수 고려할 만한 성장주 ETF 종목 | Investing.com
오늘 소개하는 두 번째 펀드는 iShares Semiconductor ETF(NASDAQ:SOXX)로 미국 반도체 기업 및 반도체 장비 기업에 대한 노출을 제공한다.
Source: kr.investing.com
Date Published: 9/7/2022
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올해 게임·인터넷 등 성장주 ETF 수익률 급락…40~50% 내렸다
‘KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성H)’ ETF도 47.81% 떨어졌다. 이 ETF는 미국 나스닥 시장의 대표 종목 100개로 구성된 나스닥100 지수 일간 수익률을 2 …
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올해 성장주 ETF 수익률 `뚝`…공급망 이슈에 원유·농산물
이 ETF는 미국 나스닥 시장의 대표 종목 100개로 구성된 나스닥100 지수의 일간 수익률을 2배로 추종한다. 해당 지수에 포함된 애플, 아마존, 메타, …
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반등을 시작한 미국 대형 성장주
주: 성장주 ETF의 월간 펀드플로우를 3M 이동평균한 데이터. 자료: Refinitiv, 이베스트투자증권 리서치센터. 그림4 반등하는 미국 대형 성장주 ETF …
Source: ssl.pstatic.net
Date Published: 3/7/2022
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올해 성장주 ETF 수익률 ‘뚝’…원유·농산물은 ‘↑’ | 아주경제
[자료=게티이미지]국내외 성장주를 편입한 상장지수펀드(ETF)의 수익률 … 이 상품은 미국 나스닥 시장의 대표 종목 100개로 구성된 나스닥100 지수 …Source: www.ajunews.com
Date Published: 4/12/2021
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주제에 대한 기사 평가 미국 성장주 etf
- Author: 하예TV
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- Date Published: 2020. 8. 12.
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미국 대형 가치주에 투자하는 ETF
금리인상기에 수혜를 받을 수 있는 가치주에 투자하기
6월 들어 미국의 인플레이션이 오히려 더 심화됐다는 소식이 전해지며 미국 증시는 연일 급락했다. 현지시각 6월 15일 열린 FOMC 정례회의 발표에서 연준(fed)은 예상대로 연방 기준금리를 0.75% 인상했다. 이는 시장에서 불확실성 해소로 해석되며 이후 주가는 하락을 멈추고 저점을 탐색하고 있는 중이다.
파월 연준 의장은 6월 FOMC 기자회견에서 다음 7월 FOMC 회의에서도 0.5% 또는 0.75%의 기준금리 인상을 시사했다. 하지만 동시에 0.75%의 기준금리 인상이 흔한 조치가 되지는 않을 것이라 언급해 시장은 안도하는 분위기다.
미국의 기준금리 인상기에는 미국 주식 중에서 성장주 대비 가치주의 주가흐름이 상대적으로 양호할 수 있다. 물론 금리 인상기라고 해서 가치주가 성장주보다 무조건 좋은 성적을 거두는 것은 아니다. 지난 금리 인하기에는 성장주에 훨씬 더 좋은 투자기회가 있었지만 앞으로 기준금리가 고점을 지날 때까지 가치주에도 좀 더 공평한 투자기회가 있다고 생각하는 게 좋다.
전에 미국에 상장된 ETF 중에서 높은 벨류에이션(Valuation)과 배당(diidend)에 포커스를 맞춰서 가치주의 성격을 띠는 ETF들을 소개했다. 미국의 3대 주가지수 중 하나로 손꼽히는 DIA와 월배당을 주는 SPHD, 그리고 대표적인 리츠 ETF인 VNQ 등을 다뤘다. 이번 시간에는 미국의 대형 가치주에 투자할 수 있는 대표적인 ETF인 VTV에 대해 알아보겠다.
VTV ETF(Vanguard Value ETF) 소개
VTV는 여러 가치요소를 기반으로 시가총액의 상위 85%에서 주식을 선택하는 ‘CRSP US Large Cap Value Index’를 추종하는 ETF다. 이 지수는 PBR(Price to Book Ratio), 선행 PER(Forward Earnings to Price), 과거 PER(Historic Earnings to Price), 배당수익률 (price-dividend yield) 등의 지표를 활용해 기업의 가치를 평가하고 구성 종목에 편입한다. VTV는 일부 중형주 주식도 포함돼 있지만 주로 대형주에 집중적으로 투자하는 ETF다.
상장일은 2004년 1월 26일로 오랫동안 운용된 미국의 대표 ETF 중 하나다. 운용자산은 $95,83B로 전체 미국 상장 ETF 중에서 시가총액 6위에 해당될 만큼 규모가 크다. VTV 보다 시가총액이 큰 ETF는 S&P500 지수를 추종하는 SPY, IVV, VOO와 나스닥100을 추종하는 QQQ, 전 세계 주식에 투자하는 VTI가 전부다. 운용 수수료는 0.04%으로 Vanguard사의 ETF 답게 가장 낮은 편에 속한다.
2022년 6월 22일 기준으로 과거 1년 평균 분배금은 2.45%이다. 분배금은 분기마다 지급한다. S&P500을 추종하는 VOO의 분배금이 1.59%인 것에 비하면 높은 편이고 웬만한 배당 성장 ETF와 견주어도 뒤처지지 않는 수치다.
VTV ETF의 섹터 구성
VTV ETF를 구성하는 섹터를 살펴보면 다음과 같다(2022년 6월 22일 기준).
VTV는 S&P500을 추종하는 VOO와 비교했을 때 정보기술 섹터의 비중이 낮고 금융과 헬스케어, 에너지와 소비재의 비중이 높다. 금융 섹터는 23.4%로 가장 많은 비중을 가지고 있고 VOO(13%) 보다 훨씬 많다. 금융 섹터에 속하는 주식들은 대부분 배당금이 높고 대체로 금리인상기에 좋은 실적을 내는 기업이 많다. 헬스케어 섹터도 14.59%로 VOO(10.85%)에 비해 높다. 헬스케어 섹터의 기업들은 안정적인 배당성장과 함께 성장성도 동시에 갖추고 있는 기업들이 많아 성장성이 부족할 수 있는 대형 가치주 위주의 VTV의 단점을 보완해주고 있다. 현재 인플레이션 영향으로 좋은 실적을 거두고 있는 비내구제(8.99%), 에너지(7.19%)의 비중이 높은 것도 특징적이다.
VTV ETF의 종목 구성
VTV 의 TOP 10의 구성 종목을 보면 다음과 같다.
1위 Berkshire Hathaway Inc. Class B 워렌 버핏의 투자목적 지주회사 3.12%
2위 Johnson & Johnson 제약 2.66%
3위 UnitedHealth Group Incorporated 의료 서비스 2.64%
4위 Exxon Mobil Corporation 에너지(석유) 2.29%
5위 JPMorgan Chase & Co. 금융 2.20%
6위 Procter & Gamble Company 소비재 2.00%
7위 Chevron Corporation 에너지(석유) 1.92%
8위 Pfizer Inc. 제약 1.68%
9위 Eli Lilly and Company 제약 1.51%
10위 AbbVie, Inc. 제약, 바이오 1.47%
TOP 10의 종목 비중은 21.49%로 비교적 분산이 잘 돼 있다. 종목 수는 343종목으로 넓은 커버리지를 자랑하며 VTV 하나만 투자해도 큰 변동성이 없게 설계돼 있다. 워렌 버핏의 지주회사인 Berkshire Hathaway가 3.12%로 가장 비중이 높다. Johnson & Johnson(2.66%), UnitedHealth Group(2.64%), Pfizer(1.68%), Eli Lilly and Company(1.51%), AbbVie(1.47%)등 헬스케어 섹터 그룹이 상위 10종목 중에서 절반을 차지하고 있는 것이 특징이다.
VTV와 VOO의 성적 비교
과거 지수를 백테스팅 해보면 대형 가치주 ETF인 VTV는 S&P500 지수를 추종하는 VOO 보다 변동성과 MDD(최대손실폭)가 작지만 CAGR은 떨어지는 모습을 보여준다. 아무래도 기대수익률이 높은 성장주들이 구성종목에 편입되지 않은 결과라고 할 수 있다. 그래서 경제 사이클을 벗어나서 좀 더 긴 흐름의 장기적인 투자의 관점에서 보면 나스닥100을 추종하는 QQQ나 VOO 보다 VTV의 기대수익률이 낮다고 할 수 있다. 최근 6개월간의 하락을 포함해도 최근 10년간 VTV의 연평균 기대수익률은 11.5%로 VOO(13%)보다 약간 낮은 걸 알 수 있다.
단기적으로 보면 최근의 하락장에서 VTV의 가격 방어력이 VOO 보다 우수했던 것을 알 수 있다. 앞으로 본격적인 경기침체로 인해 금리인상을 멈추고 긴축적 통화정책이 완화되기 전까지는 유사한 흐름을 보일 것이다. 이번 기준금리 사이클은 매우 빠르게 진행되고 있다. 금리가 고점에 이르면 상대적으로 가격이 하락한 미국채의 비중을 늘려 경기충격에 대비하고 경제위기가 실제로 발생해서 자산시장이 붕괴하면 다시 성장주 위주로 포트폴리오를 구성해야한다.
가치주는 지금부터 기준금리가 고점에 이르기까지 중단기적인 전망으로 포트폴리오에 편입하면 유리하겠지만 결국 장기적인 관점에서 보면 가치주 보다 성장주가 주가 상승률이 높은 것을 잊어서는 안된다. VTV는 S&P500 지수에 투자하는 것보다 기대수익률이 약간 낮지만 변동성이 작으므로 가치주 투자를 중심으로 안정적으로 보수적으로 투자를 원하는 투자자에게 최선의 선택이 되는 ETF다.
美 성장주 하락에 베팅한다…’청개구리 ETF’ 수익률 89%
최근 급락에도 불구하고 뉴욕증시가 여전히 고평가됐다고 14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 아직 높은 데다 기업들의 이익 성장세가 둔화되기 시작했기 때문이란 분석이다.WSJ는 14일 다우존스마켓데이터를 인용해 S&P500지수가 올 들어 전날까지 16.11% 하락했다고 보도했다. 12일 하락세에서 소폭 반등했음에도 불구하고 1970년 이후 52년 만에 가장 큰 낙폭을 기록했다. 하지만 이 같은 급락에도 아직 뉴욕증시가 ‘바닥’을 찍지 않았다는 것이 월가의 분석이다. 12개월 선행 PER이 높기 때문이다. 선행 PER은 현재 시가총액을 향후 12개월간 예상 순이익으로 나눈 값이다.금융정보업체 팩트셋에 따르면 올해 S&P500의 12개월 선행 PER은 16.8배로 지난 20년 평균치(15.7배)를 웃돈다. 코로나19가 한창이었던 2020년 9월 S&P500의 선행 PER이 24.1배까지 치솟았을 때보다는 낮지만 여전히 이전 평균치보단 높다. 해외 증시와 비교하면 미국 증시의 거품이 더욱 두드러진다. 팩트셋은 S&P500지수보다 더 고평가 상태인 증시는 벨기에, 포르투갈, 사우디아라비아, 미국 나스닥지수밖에 없다고 분석했다.올 들어 증시가 급락한 원인은 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 인상과 40여 년 만에 닥쳐온 최악의 인플레이션 때문이다. 지난 3월 미국소비자물가지수(CPI)는 40여 년 만에 최고치로 상승했다. 인플레를 잡기 위해 Fed 인사들은 기준금리를 50bp(1bp=0.01%포인트)씩 올리는 ‘빅스텝’을 해야 한다는 입장을 고수하고 있다.Fed의 고강도 긴축에 따른 경기침체 가능성도 주가가 추가 하락할 것이란 전망에 힘을 싣는다. 마이클 멀레니 보스턴파트너스 글로벌시장 리서치 책임자는 “Fed가 긴축 정책을 펼치면 주식 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 떨어지고 기업 이익 성장도 느려진다”며 “고강도 긴축으로 경기침체가 초래되면 증시 PER이 장기 평균치보다 낮은 13~14배로 떨어질 수 있다”고 분석했다.기업들의 이익 성장이 느려질 조짐이 보인다는 점도 뉴욕증시 밸류에이션에 부담을 더하는 요소다. 올 1분기 실적을 발표한 S&P500 기업들의 순이익은 전년 동기보다 평균 9.1% 증가해 기존 예상치(5.9%)를 웃돌았다고 밝혔지만 투자자들은 이처럼 높은 이익률이 장기간 지속되기 어렵다고 우려하고 있다. 에릭 린치 샤프인베스트먼트 자산운용책임자는 “고점을 찍고 있는 기업들의 이익 성장세가 계속될 것 같지 않다”며 “커다란 경기침체가 오지 않더라도 현재의 이익 전망치는 너무 높다”고 했다.박주연 기자 [email protected]
[ 미국 성장주 ETF ] – 미국 성장하는 대형 기업에 투자하는 VUG ETF 주가 전망 및 종목 구성
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미국 증시가 테이퍼링 시행 소식에 하락하고 있습니다. 특정 기업을 제외한 대부분 기업의 주가가 요동치고 있습니다. 이런 상황에서는 성장주에 장기 투자하는 것이 안정적인 수익을 올릴 수 있는데요 오늘은 미국 성장주 ETF인 VUG ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
VUG ETF 운영 분석
출처 : Vanguard
VUG ETF는 2004년 Vanguard에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 Vanguard Growth ETF로 CRSP US Large Cap Growth 지수를 추종하는 인덱스 ETF입니다. 위 지수는 주당 이익의 장기 성장성, 단기 성장성, EPS의 과거 3년 통계, 주당 매출의 3년 통계, 자산 대비 투자비율 및 수익률 6가지를 측정하여 종목을 선택하고 있습니다.
출처 : ETF.com / VUG ETF 기본정보
현재 주가는 320.39달러로 연 0.04%의 저렴한 운용보수를 요구하며 연 0.48%의 분기 배당을 하고 있습니다. 까다로운 조건으로 종목이 편입되지만 간단하게 미국에 상장된 기업 중 성장하는 대기업에 투자하는 ETF로 생각하시면 됩니다.
VUG ETF 종목 구성
출처 : ETF.com / VUG ETF 투자 국가 및 투자 산업
VUG ETF는 미국의 대형주 ETF기에 기술주에 비중이 높습니다. 기술주 57.12%를 시작으로 소비 순환재 20.72%, 헬스케어 8.13% 순서로 투자하고 있습니다. 2021년 11월 기준 280개의 종목에 투자하고 있습니다.
Name % of Porfolio Apple Inc. 10.48% Microsoft Corporation 9.90% Amazon.com, Inc. 6.48% Meta Platforms Inc. Class A 3.96% Alphabet Inc. Class A 3.79% Alphabet Inc. Class C 3.49% Tesla Inc 2.47% NVIDIA Corporation 2.31% Visa Inc. Class A 1.63% Home Depot, Inc. 1.51%
상위 10개 종목의 비중이 46.02%로 높지만 미국을 대표하는 기업들로 구성되어 있기에 크게 문제가 되지 않습니다. 애플 10.48%를 시작으로 마이크로소프트, 아마존, 메타(페이스북), 구글, 테슬라 등 세계 시장을 무대로 영업하는 글로벌 기업들로 구성되어 있습니다.
VUG ETF 주가 전망
출처 : ETF.com / VUG ETF 주가 차트 및 수익률 표
VUG ETF의 10년 평균 주가 성장률은 19.18%로 준수한 성적을 기록하고 있습니다. 2004년부터 편입되어 지금까지 포트폴리오 종목으로 보유한 기업이 있을 정도로 미국의 기업의 성장률이 높기에 안정적으로 꾸준하게 주가가 상승하고 있습니다.
아쉬운 점은 ETF의 운영 목적이 다소 애매한 부분이 있습니다. 성장하는 대형주에 집중하는 ETF지만 SPY ETF와 크게 다르지 않으며 오히려 특정 기업에 집중 투자하는 모습을 보이는 ETF이기 때문입니다.
280개의 글로벌 기업을 보유하고 있지만 나이키 0.91%, 맥도날드 0.77%, 스타벅스 0.60%, 브로드컴 0.41%, 에어비엔비 0.1%, 로블록스 0.09% 등 시총 상위 기업에 집중 투자되고 있습니다. 최근 글로벌 기업들의 주가 상승으로 증시가 상승했지만 중소형주의 주가 상승 시 수익률 악화로 이어질 가능성이 있습니다.
결론
VUG ETF는 성장하는 미국 대형주에 투자하는 ETF입니다. 까다로운 조건으로 종목에 편입되며 분산 투자하지만 대형주 위주의 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다.
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올해 성장주 ETF 수익률 ‘뚝’…공급망 이슈에 원유·농산물↑
하락률 상위 10개 중 7개, 국내외 성장주 토대 ETF
오늘 증시 (서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 27일 코스피는 전 거래일보다 25.60포인트(0.98%) 오른 2,638.05로 장을 마쳤다. 코스닥은 2.54p(0.29%) 오른 873.97, 원/달러 환율은 10.8원 내린 1,256.2원으로 마감했다. 사진은 이날 명동 하나은행 본점 딜링룸 모습. 2022.5.27 [email protected]
(서울=연합뉴스) 이미령 기자 = 글로벌 긴축 움직임 속 게임과 인터넷 등 국내외 성장주를 편입한 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 곤두박질치고 있다.
29일 한국거래소에 따르면 올해 들어 지난 27일까지 ‘TIGER KRX BBIG K-뉴딜 레버리지’ ETF는 49.55% 하락했다.
러시아 증시 충격으로 폭락한 ‘KINDEX 러시아MSCI(합성) ETF'(-68.12%) 다음으로 낙폭이 컸다.
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‘TIGER KRX BBIG K-뉴딜 레버리지’는 국내 증시의 대표 성장주인 배터리·바이오·인터넷·게임(BBIG) 4개 업종 12개 종목으로 구성된 지수를 2배 수익률로 추종한다.
‘KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성H)’ ETF가 47.81% 떨어져 그 뒤를 이었다.
이 ETF는 미국 나스닥 시장의 대표 종목 100개로 구성된 나스닥100 지수의 일간 수익률을 2배로 추종한다.
해당 지수에 포함된 애플, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등 미국의 대표 기술주 주가가 급락한 충격으로 고스란히 받았다.
트위터, 메타, 페이팔 등 미국의 대표 기술주 10개 종목을 토대로 하는 ‘KINDEX 미국IT인터넷 S&P’ ETF도 41.81% 떨어졌다.
국내 대표 게임·인터넷 종목을 담은 ETF도 일제히 하락률 상위 종목에 이름을 올렸다.
‘KODEX 게임산업'(-40.82%), ‘TIGER K게임'(-40.43%), ‘HANARO Fn K-게임'(-39.82%), ‘KBSTAR 게임테마'(-39.29%), ‘TIGER KRX 인터넷 K-뉴딜'(-37.71%), ‘TIGER KRX 게임 K-뉴딜'(-37.71%) 등이 줄줄이 40% 가까이 떨어졌다.
올해 하락률 상위 10개 ETF 중 7개 종목이 국내외 성장주를 토대로 한 ETF였다.
이들 ETF의 낙폭이 컸던 것은 전반적 증시 침체에 글로벌 성장주에 대해 불리한 증시 환경이 만들어졌기 때문이다.
금리 상승은 기업의 미래 이익에 대한 할인율을 높여 성장주에 더 큰 타격을 준다.
특히 코로나19 이후 풍부한 유동성 환경에서 높은 밸류에이션(평가가치)을 부여받으며 가격이 가파르게 상승했던 만큼 유동성 축소 국면에서 낙폭도 큰 모습이다.
‘KBSTAR 게임테마’, ‘TIGER K게임’ ETF는 작년 한 해 각각 68.99%, 67.72% 뛰어 상승률 상위 3, 4위에 오른 바 있다.
이들 ETF는 엔씨소프트, 카카오게임즈, 위메이드, 넷마블, 펄어비스 등 국내 대표 게임주들을 공통으로 담고 있다.
설태현 DB금융투자 수석연구원은 “게임 산업은 이익 전망치가 높았던 것도 있었지만 대체불가토큰(NFT)이나 메타버스 등 각종 테마를 반영해 작년까지 크게 올랐다”며 “성장성을 바탕으로 많이 상승했던 양상이 (현재는) 제한적”이라고 설명했다.
반면 우크라이나 사태와 공급망 차질 등에 따른 고물가·고유가 환경 속 원유나 원자재를 토대로 하는 ETF는 높은 상승률을 보였다.
올해 들어 가장 많이 오른 ETF는 미국 증시의 주요 에너지 기업에 투자하는 ‘KODEX 미국S&P에너지(합성)’로 65.23%의 상승률을 기록했다.
기초지수 구성 종목 중 엑손모빌, 셰브런 등은 유가 급등으로 역대급 실적을 기록하며 주가도 고공행진 중이다.
‘TIGER 원유선물Enhanced(H)'(59.81%), ‘KODEX WTI원유선물(H)'(59.50%), ‘KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)'(49.94%) 등이 수익률 2∼4위에 이름을 올렸다.
그 밖에 ‘KODEX 3대농산물선물(H)'(31.73%), ‘TIGER 농산물선물Enhanced(H)'(31.26%), ‘KODEX 콩선물(H)'(29.14%) 등 농산물 관련 ETF도 우크라이나 사태와 각국의 농산물 수출 제한 영향으로 30%가량 치솟았다.
기준 금리 인상 기자회견하는 파월 연준 의장 (워싱턴 AP=연합뉴스) 제롬 파월 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 4일(현지시간) 워싱턴DC 본부에서 기자회견을 하고 있다. 연준은 이틀간 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 성명을 발표하고 현재 0.25~0.5%인 기준금리를 0.5%포인트 인상한다고 밝혔다. 2022.5.5. [email protected]
전문가들은 당분간 금리 인상 기조가 이어질 것으로 예상되는 만큼 실적 전망치가 견조한 주식 또는 채권에 투자하는 ETF에 관심을 둘만 하다고 조언했다.
미국 연방준비제도(Fed·연준)가 긴축에 고삐를 죄고 있고 한국은행 금융통화위원회도 지난 26일 기준금리를 인상하면서 연내 추가 인상을 시사했다.
하재석 NH투자증권 퀀트전략팀장은 “시장 유동성이 빠지고 있어 밸류에이션이 높은 종목에는 쉽지 않은 환경”이라며 “앞으로도 인터넷이나 게임 업종에 유리하지는 않은 상황”이라고 설명했다.
하 팀장은 “주식은 시장 자체가 하반기에 쉽지 않다고 보고, 한국 국고채 ETF 같은 채권 ETF가 더 유리한 환경일 수 있다”고 조언했다.
하락률이 크다는 이유만으로 섣불리 저점 매수에 진입하는 전략도 자제해야 한다고 권고했다.
DB금융투자 설 연구원은 “‘어떤 종목이 40% 떨어졌으니까 30% 떨어진 종목보다는 더 많이 오를 거야’라고 보기엔 시장 전반적으로 다 같이 많이 빠진 상황”이라며 실적이 뒷받침되는 종목들에 대한 선별적 접근이 필요하다고 강조했다.
[표] 올해 ETF 상승률 상·하위 종목(단위: %)
종목명(상승률 상위 10개) 등락률 종목명(하락률 상위 10개) 등락률 KODEX 미국S&P에너지(합성) 65.23 KINDEX 러시아MSCI(합성) -68.12 TIGER 원유선물Enhanced(H) 59.81 TIGER KRX BBIG K-뉴딜레버리지 -49.55 KODEX WTI원유선물(H) 59.50 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H) -47.81 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) 49.94 KODEX WTI원유선물인버스(H) -44.02 TIGER 라틴35 32.23 TIGER 원유선물인버스(H) -43.60 KODEX 3대농산물선물(H) 31.73 KINDEX 미국IT인터넷S&P(합성 H) -41.81 TIGER 농산물선물Enhanced(H) 31.26 KODEX 게임산업 -40.82 KODEX 콩선물(H) 29.14 TIGER K게임 -40.43 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 28.88 HANARO Fn K-게임 -39.82 KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) 28.11 KBSTAR 게임테마 -39.29
※ 자료 : 한국거래소, 1월 3일∼5월 27일 기준
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미국 가치주 ETF Best 5 총정리
주식을 분류하는 여러 기준이 있지만, 일반적으로 가장 잘 알려진 것이 가치주와 성장주입니다. 이번 포스팅에서는 가치주에 대해 중점적으로 다루고자 합니다. 먼저 가치주가 무엇인지 알아보고, 미국 가치주 ETF Best 5 종목 및 2021년 수익률 순위를 소개하겠습니다.
가치주란?
가치주란 기업의 내재가치보다 주가가 싼(저평가된) 기업을 말합니다. 사실 가치주를 분류하는 명확한 기준이 정해져 있는 것은 아닙니다. 다만 일반적으로 가치주는 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.
다른 기업의 평균보다 낮은 가격으로 거래(낮은 PER 또는 낮은 PBR)
급격한 성장은 없지만 안정적인 수익
높은 배당률(필수 요건은 아님)
주가가 싼 이유는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 기업이 일시적으로 시장의 기대를 만족할 만한 수익을 내지 못해 외면 받거나, 해당 기업이 속한 산업군 자체가 큰 관심을 끌지 못하기 때문일 수도 있습니다. 혹은 부정적인 뉴스로 인해 주가가 하락했을 수도 있습니다. 어느 이유든 가치주는 사람들의 관심에서 멀어져 낮은 가격에 거래가 되는 기업입니다. 펀더멘털이 탄탄한 기업을 저렴한 가격에 매수하는 것이 가치주 투자라 할 수 있습니다.
성장주는 가치주와는 반대로 앞으로의 성장 잠재력이 큰 기업을 말합니다. 성장주는 미래에 더 큰 수익을 창출할 것으로 예상되기 때문에 보통 시장 평균보다 높은 가격으로 거래되곤 합니다.
가치주 vs. 성장주
가치주와 성장주 중 무엇이 더 낫다고 할 수는 없습니다. 하지만 확실한 것은 서로 다른 투자 스타일로 접근해야 한다는 점입니다. 투자 성향에 따라 가치주 투자가 더 맞을 수도 있고 성장주가 더 맞을 수도 있습니다. 본인의 투자 성향이 아래와 같다면 가치주 투자가 더 매력적으로 느껴질 수 있습니다.
비교적 변동성이 낮은 주식이 좋다.
장기투자를 선호한다.
배당금을 꾸준히 받고 싶다. (배당주 ETF에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하세요.)
일반적으로 성장주는 금리가 하락하고 경제가 호황일 때 더 높은 수익을 내는 경향이 있습니다. 반대로 가치주는 경제 침체기간에 비교적 더 잘 버티고, 경기가 회복되는 초기에 더 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다. 또한 가치주는 당장 성장주만큼의 수익률을 내진 않더라도 장기적 관점으로는 더 큰 잠재력을 가지고 있을 수 있습니다.
사실 지난 10년 간 성장주에 비해 가치주가 빛을 보지 못했습니다. 미국의 빅테크 기업을 비롯한 기술주 중심의 성장주가 계속해서 강세를 보이는 반면, 가치주는 S&P 500 지수보다도 저조한 성적을 기록하고 있습니다. 거기에 2020년 코로나까지 겹치면서 격차는 더욱 벌어졌습니다. 가치주는 보통 금융, 에너지, 통신, 유틸리티 등과 같은 전통적인 사업을 영위하는 기업들로, 코로나로 인한 타격이 더 컸습니다.
가치주(파란색)는 지난 몇 년간 S&P 500 지수보다도 저조한 성적을 보였습니다. (출처 : Portfolio Visualizer)
하지만 앞으로 가치주의 시대가 다시 올 것으로 전문가들은 기대하고 있습니다. 역사적으로 금리가 상승하고 인플레이션이 올 때 가치주가 강세를 보였기 때문입니다. (인플레이션 투자전략은 이 포스트를 참고) 거기에 코로나 백신으로 인한 리오프닝으로 가치주가 점차 살아날 것으로 기대하고 있습니다. 글을 쓰는 지금 이 시점에도 원유 가격이 치솟고 있으며, 인플레이션에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 앞으로 가치주의 랠리가 시작될 것인지 기대가 됩니다.
미국 가치주 ETF에 투자하는 이유
하지만 가치주를 발굴해서 투자하는 것은 말처럼 쉽지 않습니다. 펀더멘털이 탄탄하면서 저평가된 종목을 찾아내기가 어렵기 때문입니다. 그런 기업을 찾아냈더라도 주가가 기업의 실제 가치에 수렴할 때까지 기다려야 합니다. 얼마나 걸릴지 알 수 없으며, 아예 주가를 회복하지 못하는 경우도 발생할 수 있습니다. 시장에서 그 기업의 가치를 인정해줘야 하니까요.
미국 가치주 ETF에 투자하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 개별 기업을 발굴하는 수고를 덜 수 있고, 주가가 오를 때까지 그 기업 하나만 바라보고 마냥 기다리지 않아도 됩니다. ETF를 통해 여러 유형의 미국 가치주에 분산투자를 할 수 있으므로, 비교적 손쉽게 가치 투자를 하기 위한 최적의 방법이라 할 수 있습니다.
미국 가치주 ETF Best 5
대표적인 미국 가치주 ETF Best 5를 선정했습니다. ETF 이름에서도 알 수 있듯이 각 종목의 특징과 유형이 모두 다릅니다. 최대한 다양한 유형의 가치주 ETF를 소개해드리기 위해 선정한 종목이니 참고 하시기 바랍니다.
*각종 수치는 2021년 10월 31일 기준임.
VTV
자산규모 : 883억 달러
운용보수 : 0.04%
배당수익률 : 2.10%
벤치마크 지수 : CRSP US Large Cap Value Index
Vanguard Value ETF(VTV)는 미국 가치주 ETF 중에서 가장 잘 알려진 종목입니다. 운용자산 규모도 가장 크고, 운용보수는 가장 저렴합니다. PER, PBR, PSR 등 주요 지표를 기반으로 분류된 미국 대형 가치주들 중심으로 구성되어 있습니다. 구성 종목들의 비중은 지수에서 차지하는 시가총액 비중과 거의 동일하게 유지되고 있습니다. VTV를 구성하는 Top 10 종목은 전체의 20.2%를 차지하고 있습니다. 이름만 봐도 알만한 굵직한 기업들이 대거 포진되어 있네요. 섹터별로는 금융, 헬스케어, 산업재의 비중이 가장 크지만, 다른 섹터도 골고루 포함되어 있습니다. 2021년 현재까지 +22.1% 상승했습니다.
VTV 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 JPM JP모건 체이스 2.91% BRK/B 버크셔 해서웨이 2.88% JNJ 존슨앤존슨 2.53% UNH 유나이티드 헬스그룹 2.19% PG 프록터 앤 갬블(P&G) 2.02% BAC 뱅크 오브 아메리카 1.91% CMCSA 컴캐스트 1.52% XOM 엑손 모빌 1.48% PFE 화이자 1.44% INTC 인텔 1.29%
VTV 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 23.14% 헬스케어 19.31% 산업재 12.82% 필수소비재 9.97% 정보기술 8.71% 에너지 5.42% 유틸리티 5.34% 커뮤니케이션 서비스 5.14% 임의소비재 3.76% 소재 3.22% 부동산 3.04%
RPV
자산규모 : 29억 달러
운용보수 : 0.35%
배당수익률 : 1.64%
벤치마크 지수 : S&P 500 Pure Value Index
Invesco S&P 500 Pure Value ETF(RPV)는 그 이름처럼 S&P 500 Pure Value 지수를 추종합니다. 2005년에 개발된 이 지수는 S&P 500 기업 중에서 가치주의 특성이 강한 기업 120개로 이루어져 있습니다. 이 지수는 시가총액 가중치가 아니라 점수 가중치이기 때문에, RPV의 Top 10 구성 종목에도 대형주, 중형주가 섞여 있습니다. 구성 종목의 40% 이상이 금융주로 이루어진 것이 특징이라 할 수 있습니다. 그 덕분인지 한동안 금융주가 강세를 보였던 2021년에 +33.0% 상승했습니다.
RPV 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 F 포드 모터 컴퍼니 2.46% BRK/B 버크셔 해서웨이 2.31% LNC 링컨 내셔널 2.15% PRU 프루덴셜 1.97% MET 메트라이프 1.85% HIG 하트포드 파이낸셜 서비스 그룹 1.76% VLO 발레로 에너지 1.76% LUMN 루멘 테크놀로지 1.72% CVS CVS 헬스 1.72% IVZ 인베스코 1.51%
RPV 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 44.56% 임의소비재 9.58% 헬스케어 8.84% 에너지 8.41% 필수소비재 7.85% 커뮤니케이션 서비스 5.47% 소재 3.95% 정보기술 3.63% 산업재 3.52% 유틸리티 2.81% 부동산 1.29%
IWS
자산규모 : 147억 달러
운용보수 : 0.23%
배당수익률 : 1.34%
벤치마크 지수 : Russell Midcap Value Index
이번엔 미드캡(중형주) ETF로 넘어가 보겠습니다. 대형주보다 성장 잠재력이 크고, 소형주보다 안정적인 점이 중형주의 매력이라 할 수 있습니다. iShares Russell Mid-Cap Value ETF(IWS)는 700여 개의 미국 중형 가치주로 구성된 ETF입니다. 중형주 중심의 ETF다 보니 Top 10 종목들 중 대부분이 우리에겐 좀 생소한 기업들입니다. 섹터 비중은 VTV나 RPV에 비해 고루 분포되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 특이하게 부동산 비중이 상대적으로 높네요. IWS의 2021년 수익률은 현재까지 +25.9%입니다.
IWS 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 MRVL 마블 테크놀로지 0.77% INFO IHS 마킷 0.67% KKR 케이케이알앤코 0.60% PRU 푸르덴셜 0.58% MPC 마라톤 석유 0.57% MSI 모토로라 솔루션 0.56% SIVB SVB 파이낸셜 그룹 0.55% FRC 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 0.53% APTV 앱티브 PLC 0.52% TWTR 트위터 0.51%
IWS 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 17.08% 산업재 15.69% 부동산 10.99% 임의소비재 10.65% 정보기술 9.78% 헬스케어 8.19% 소재 7.30% 유틸리티 6.90% 에너지 5.35% 필수소비재 4.07% 커뮤니케이션 서비스 4.07%
VOE
자산규모 : 152억 달러
운용보수 : 0.07%
배당수익률 : 1.73%
벤치마크 지수 : CRSP US Mid Cap Value Index
또 다른 미드캡 ETF로 Vanguard Mid-Cap Value ETF(VOE)를 선정했습니다. IWS에 비해 운용보수가 저렴하고, 구성 종목 수는 200여 개로 중형주 ETF 중에서는 개별 종목의 비중이 가장 높은 편입니다. VOE가 추종하는 CRSP US Mid Cap Value 지수는 여러 가지 지표를 기반으로 종목을 선정합니다. 그래서인지 VOE는 가치주 ETF임에도 연간 회전율이 39%로 비교적 높은 편입니다(IWS는 25%). IWS보다 구성 종목이 적기 때문에 Top 10 종목의 비중의 합계도 10.6%로 IWS 대비 2배 정도 차이가 납니다. 2021년 VOE의 수익률은 +25.2%를 기록 중입니다.
VOE 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 CARR 캐리어 글로벌 1.39% MSI 모토로라 솔루션 1.21% DFS 디스커버 파이낸셜 서비스 1.13% WELL 웰타워 1.07% IFF 인터내셔널 플레이버스 & 프래그런스 1.03% CBRE CBRE 그룹 0.96% AVB 아발론베이 커뮤니티 0.95% CTVA 코르테바 0.95% AJG 아서 J 갤러거앤코 0.95% AWK 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니 0.95%
VOE 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 18.87% 부동산 11.89% 유틸리티 10.73% 산업재 10.61% 임의소비재 10.20% 소재 8.28% 정보기술 8.16% 헬스케어 6.36% 에너지 5.90% 커뮤니케이션 서비스 4.74% 필수소비재 4.39%
VBR
자산규모 : 259억 달러
운용보수 : 0.07%
배당수익률 : 1.54%
벤치마크 지수 : CRSP US Small Cap Value Index
소형주는 주가 변동성이 크지만 중대형주보다 성장 잠재력이 더 커서 높은 수익률을 가져다 줄 수 있습니다. Vanguard Small-Cap Value ETF(VBR)는 1,000개의 미국 소형 가치주로 이루어져 있어, 개별 종목의 비중이 적은 매우 분산 되어 있는 ETF입니다. 소형주의 변동성 위험을 분산 투자로 상쇄해 준다고 볼 수 있습니다. 다른 가치주 ETF와 마찬가지로 금융 섹터의 비중이 제일 높고, 그 다음으로는 산업재와 임의소비재 순입니다. VBR의 2021년 수익률은 +30.5%를 기록 중입니다.
VBR 구성 종목 Top 10 (출처 : Fidelity)
티커 회사명 비중 VICI VICI 프로퍼티 0.58% NUAN 뉘앙스 커뮤니케이션즈 0.57% FANG 다이아몬드백 에너지 0.57% SBNY 시그니처 뱅크 0.54% MOH 몰리나 헬스케어 0.52% PWR 퀀타 서비스 0.52% IEX IDEX 0.52% NVAX 노바백스 0.44% BRO 브라운 & 브라운 0.44% WSM 윌리엄스-소노마 0.44%
VBR 섹터 비중 (출처 : Fidelity)
섹터 비중 금융 22.37% 산업재 19.53% 임의소비재 12.08% 부동산 9.65% 소재 7.42% 정보기술 7.27% 헬스케어 6.47% 에너지 5.15% 유틸리티 4.13% 필수소비재 3.43% 커뮤니케이션 서비스 1.89%
미국 가치주 ETF 수익률 순위
위에서 선정한 5개 종목의 수익률을 알아보겠습니다. 먼저 2021년(1/1~10/28) 수익률을 살펴보겠습니다. 확실히 금융주가 강세를 보였던 올해 금융 섹터 비중이 가장 높은 RPV가 수익률이 가장 높습니다. 대형 가치주 ETF인 VTV가 가장 저조한 실적을 보이고 있습니다.
2021년 미국 가치주 ETF 수익률 (출처 : Fund Visualizer)
최근 3년 동안의 수익률은 어떨까요? 중형주인 IWS와 VOE의 수익률이 가장 높게 나타납니다. RPV의 수익률은 현저하게 떨어지네요. 작년 코로나로 인해 가장 크게 타격을 받고 주가 회복도 가장 느렸습니다. 소형주인 VBR도 큰 타격을 받았지만 빠르게 회복하는 모습이 인상적입니다.
최근 3년 미국 가치주 ETF 수익률 (출처 : Fund Visualizer)
기간을 좀 더 늘려서 최근 5년의 수익률을 보겠습니다. 대형주인 VTV의 수익률이 가장 높게 나타나고 그 뒤를 소형주인 VBR이 따라갑니다. RPV는 2018년 하반기까지 강세를 보이다가 점점 뒤쳐져서 수익률이 저조해지는 모습입니다.
최근 5년 미국 가치주 ETF 수익률 (출처 : Fund Visualizer)
이처럼 시기에 따라 ETF의 수익률에 차이가 나는 것을 볼 수 있습니다. 당시 경제 상황이나 이벤트에 따라 달라질 수 있기 때문에 어떤 것이 더 낫다고 단정 짓기는 어렵습니다. 다만 종목 또는 섹터 비중이 좀 더 분산되어 있는 ETF가 안정성 측면에서는 좀 더 나은 모습을 보이는 것 같습니다.
결론
지금까지 가치주의 특징과 미국 가치주 ETF Best 5 종목에 대해 살펴 봤습니다. 앞으로 가치주의 시대가 도래 할까요? 인플레이션이 지속될 것이다, 최악의 경제 위기가 올 것이다 등등 여러 예측들이 난무하는 요즘입니다. 하지만 미래를 예측하기는 어려운 일입니다. 가치주나 성장주 어느 한쪽에 올인하는 것보다는 포트폴리오의 한 축으로 활용하는 것이 어쩌면 마음 편한 투자를 하는 방법이 아닐까 싶습니다.
급락 이후 저가매수 고려할 만한 성장주 ETF 종목
By Tezcan Gecgil
(2022년 3월 17일 작성된 영문 기사의 번역본)
팬데믹 기간 동안 성장주는 시장 강세를 주도했다. 투자자들은 특히 기술에 관련된 혁신적이고 파괴적인 트렌드에 대해 호의적이었고 다수의 디지털화, 대안에너지 주식 종목들이 최고치를 기록했다.
그러나 2022년이 되면서 상황은 달라졌다. 팬데믹 기간에 급등했던 종목들이 상당한 매도 압력을 받았다. 투자자들의 차익 실현과 더불어, 시장에서는 급등과 연준의 매파적인 정책 전환 속에서 향후 자금 부족을 반영하기 시작했다.
코로나19 변수 및 우크라이나 전쟁은 고밸류에이션 성장주에 암울한 전망을 더했고 많은 주식이 수개월래 저점으로 떨어졌다.
다우존스 기술( ) 지수 및 기술주 중심의 는 올해 들어 각각 15.3%, 14.8% 하락했다. 한편, 는 같은 기간 8.5% 하락했다.
그렇지만 역사적으로 보면 약세장은 언젠가 끝나고, 시장은 특히 탄탄한 성장주를 중심으로 반등하게 된다. 따라서 노련한 투자자들은 장기 포트폴리오의 높은 수익을 누리기 위해 저가 매수를 선호한다.
오늘은 매수 후 보유 투자자들이 매력을 느낄 만한 성장주 ETF 2종목을 소개하려고 한다.
1. Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
현재 가격 : $177.04
$177.04 52 주 가격 범위 : $154.95-$223.10
$154.95-$223.10 운용보수율: 연간 0.35%
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF(NYSE: )는 강력한 성장성을 보이는 S&P 500 상장 기업에 투자하는 펀드다. 종목 선정의 주요 기준은 매출 성장, 주당순이익 성장, 가격 모멘텀이다.
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF 주간 차트
이 펀드는 ‘ Index’를 추종하며 58개 종목을 보유한다. 하위 섹터별는 기술(34.23%), 헬스케어(17.31%), 임의소비재(14.50%), 금융(12.54%), 산업재(6.77%) 등으로 구성된다.
포트폴리오의 30%는 상위 10개 종목이 차지하고 있다. 2006년 3월에 거래를 시작한 이후 순자산은 24억 7천만 달러 규모로 확대되었다.
상위 종목에는 통합 에너지 그룹 NRG 에너지(NYSE: ), 사이버보안 기업 포티넷(NASDAQ: ), 원유 및 천연가스 기업 다이아몬드백 에너지(NASDAQ: ), 금융 서비스 그룹 골드만 삭스(NYSE: ) 및 SVB 파이낸셜 그룹(NASDAQ: ) 등이 있다.
이 펀드는 지난 1년 동안 8% 상승했고 2021년 11월에 사상 최고치를 기록했다. 그러나 올해 들어서는 16% 하락했다.
선행 P/E 및 P/B 비율은 각각 23.85배, 7,38배다. 2~3년을 바라보는 투자자들은 지금 수준에서 투자를 고려할 수 있다.
2. iShares Semiconductor ETF
현재 가격 : $462.30
$462.30 52 주 가격 범위 : $386.02-$559.02
$386.02-$559.02 배당수익률 : 0.79%
0.79% 운용보수율: 연간 0.43%
지난 10년 동안 반도체 섹터는 폭발적으로 성장했다. 최근 통계 자료에서는 다음과 같이 강조한다.
“2022년 반도체 총 매출은 11% 상승할 것으로 예상되며, 전 세계적으로는 6,806억 달러로 사상 최고치를 달성할 것이다.”
오늘 소개하는 두 번째 펀드는 iShares Semiconductor ETF(NASDAQ: )로 미국 반도체 기업 및 반도체 장비 기업에 대한 노출을 제공한다.
iShares Semiconductor ETF 주간 차트
2001년 7월에 거래를 시작한 이 펀드는 30개 종목을 보유하고 ‘ICE Semiconductor Index’를 추종한다. 상위 10개 종목이 순자산 81억 4천만 달러 중 60%를 차지한다.
상위 종목에는 브로드컴(NASDAQ: ), AMD(NASDAQ: ), 퀄컴(NASDAQ: ), 엔비디아(NASDAQ: ), 인텔(NASDAQ: ), 텍사스 인스트루먼츠(NASDAQ: ) 등이 포함된다.
수천 가지 제품 및 애플리케이션에 사용되는 반도체를 생산하는 반도체 대기업들의 주가는 2022년 들어서 좋지 않았다. 이 펀드도 지난 12개월 동안에는 12.2% 상승했고 1월 초에 사상 최고치를 기록했으나 그 이후 14.8% 하락했다.
반도체 업계는 인공지능, 청정에너지, 전기차, 사물인터넷, 머신러닝, 로보틱스의 중심에 있고, 높은 반도체 수요가 유지되고 있다. 최근 가격 하락은 최고의 성장주를 매수 후 보유하려는 소매 투자자에게는 좋은 기회가 될 것이다. 이 펀드의 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 23.72배, 5.64배다.
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올해 성장주 ETF 수익률 ‘뚝’…공급망 이슈에 원유·농산물↑
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글로벌 긴축 움직임 속 게임과 인터넷 등 국내외 성장주를 편입한 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 곤두박질치고 있다.29일 한국거래소에 따르면 올해 들어 지난 27일까지 ‘TIGER KRX BBIG K-뉴딜 레버리지’ ETF는 49.55% 하락했다.러시아 증시 충격으로 폭락한 ‘KINDEX 러시아MSCI(합성) ETF'(-68.12%) 다음으로 낙폭이 컸다.’TIGER KRX BBIG K-뉴딜 레버리지’는 국내 증시의 대표 성장주인 배터리·바이오·인터넷·게임(BBIG) 4개 업종 12개 종목으로 구성된 지수를 2배 수익률로 추종한다.’KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성H)’ ETF가 47.81% 떨어져 그 뒤를 이었다.이 ETF는 미국 나스닥 시장의 대표 종목 100개로 구성된 나스닥100 지수의 일간 수익률을 2배로 추종한다.해당 지수에 포함된 애플, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등 미국의 대표 기술주 주가가 급락한 충격으로 고스란히 받았다.트위터, 메타, 페이팔 등 미국의 대표 기술주 10개 종목을 토대로 하는 ‘KINDEX 미국IT인터넷 S&P’ ETF도 41.81% 떨어졌다.국내 대표 게임·인터넷 종목을 담은 ETF도 일제히 하락률 상위 종목에 이름을 올렸다.’KODEX 게임산업'(-40.82%), ‘TIGER K게임'(-40.43%), ‘HANARO Fn K-게임'(-39.82%), ‘KBSTAR 게임테마'(-39.29%), ‘TIGER KRX 인터넷 K-뉴딜'(-37.71%), ‘TIGER KRX 게임 K-뉴딜'(-37.71%) 등이 줄줄이 40% 가까이 떨어졌다.올해 하락률 상위 10개 ETF 중 7개 종목이 국내외 성장주를 토대로 한 ETF였다.이들 ETF의 낙폭이 컸던 것은 전반적 증시 침체에 글로벌 성장주에 대해 불리한 증시 환경이 만들어졌기 때문이다.금리 상승은 기업의 미래 이익에 대한 할인율을 높여 성장주에 더 큰 타격을 준다.특히 코로나19 이후 풍부한 유동성 환경에서 높은 밸류에이션(평가가치)을 부여받으며 가격이 가파르게 상승했던 만큼 유동성 축소 국면에서 낙폭도 큰 모습이다.’KBSTAR 게임테마’, ‘TIGER K게임’ ETF는 작년 한 해 각각 68.99%, 67.72% 뛰어 상승률 상위 3, 4위에 오른 바 있다.이들 ETF는 엔씨소프트, 카카오게임즈, 위메이드, 넷마블, 펄어비스 등 국내 대표 게임주들을 공통으로 담고 있다.설태현 DB금융투자 수석연구원은 “게임 산업은 이익 전망치가 높았던 것도 있었지만 대체불가토큰(NFT)이나 메타버스 등 각종 테마를 반영해 작년까지 크게 올랐다”며 “성장성을 바탕으로 많이 상승했던 양상이 (현재는) 제한적”이라고 설명했다.반면 우크라이나 사태와 공급망 차질 등에 따른 고물가·고유가 환경 속 원유나 원자재를 토대로 하는 ETF는 높은 상승률을 보였다.올해 들어 가장 많이 오른 ETF는 미국 증시의 주요 에너지 기업에 투자하는 ‘KODEX 미국S&P에너지(합성)’로 65.23%의 상승률을 기록했다.기초지수 구성 종목 중 엑손모빌, 셰브런 등은 유가 급등으로 역대급 실적을 기록하며 주가도 고공행진 중이다.’TIGER 원유선물Enhanced(H)'(59.81%), ‘KODEX WTI원유선물(H)'(59.50%), ‘KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)'(49.94%) 등이 수익률 2∼4위에 이름을 올렸다.그 밖에 ‘KODEX 3대농산물선물(H)'(31.73%), ‘TIGER 농산물선물Enhanced(H)'(31.26%), ‘KODEX 콩선물(H)'(29.14%) 등 농산물 관련 ETF도 우크라이나 사태와 각국의 농산물 수출 제한 영향으로 30%가량 치솟았다.전문가들은 당분간 금리 인상 기조가 이어질 것으로 예상되는 만큼 실적 전망치가 견조한 주식 또는 채권에 투자하는 ETF에 관심을 둘만 하다고 조언했다.미국 연방준비제도(Fed·연준)가 긴축에 고삐를 죄고 있고 한국은행 금융통화위원회도 지난 26일 기준금리를 인상하면서 연내 추가 인상을 시사했다.하재석 NH투자증권 퀀트전략팀장은 “시장 유동성이 빠지고 있어 밸류에이션이 높은 종목에는 쉽지 않은 환경”이라며 “앞으로도 인터넷이나 게임 업종에 유리하지는 않은 상황”이라고 설명했다.하 팀장은 “주식은 시장 자체가 하반기에 쉽지 않다고 보고, 한국 국고채 ETF 같은 채권 ETF가 더 유리한 환경일 수 있다”고 조언했다.하락률이 크다는 이유만으로 섣불리 저점 매수에 진입하는 전략도 자제해야 한다고 권고했다.DB금융투자 설 연구원은 “‘어떤 종목이 40% 떨어졌으니까 30% 떨어진 종목보다는 더 많이 오를 거야’라고 보기엔 시장 전반적으로 다 같이 많이 빠진 상황”이라며 실적이 뒷받침되는 종목들에 대한 선별적 접근이 필요하다고 강조했다.[표] 올해 ETF 상승률 상·하위 종목(단위: %)┌───────────────┬───┬─────────────┬───┐│종목명(상승률 상위 10개) │등락률│종목명(하락률 상위 10개) │등락률│├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│KODEX 미국S&P에너지(합성) │65.23 │KINDEX 러시아MSCI(합성) │-68.12│├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│TIGER 원유선물Enhanced(H) │59.81 │TIGER KRX BBIG K-뉴딜레버│-49.55││ │ │리지 │ │├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│KODEX WTI원유선물(H) │59.50 │KODEX 미국나스닥100레버리 │-47.81││ │ │지(합성H) │ │├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합 │49.94 │KODEX WTI원유선물인버스(H)│-44.02││성H) │ │ │ │├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│TIGER 라틴35 │32.23 │TIGER 원유선물인버스(H) │-43.60│├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│KODEX 3대농산물선물(H) │31.73 │KINDEX 미국IT인터넷S&P(합 │-41.81││ │ │성 H) │ │├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│TIGER 농산물선물Enhanced(H) │31.26 │KODEX 게임산업 │-40.82│├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│KODEX 콩선물(H) │29.14 │TIGER K게임 │-40.43│├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│KODEX 미국나스닥100선물인버스(│28.88 │HANARO Fn K-게임 │-39.82││H) │ │ │ │├───────────────┼───┼─────────────┼───┤│KBSTAR 미국장기국채선물인버스2│28.11 │KBSTAR 게임테마 │-39.29││X(합성 H) │ │ │ │└───────────────┴───┴─────────────┴───┘※ 자료 : 한국거래소, 1월 3일∼5월 27일 기준
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