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한국투자증권 준법감시인 심사필 제2022-0171호(2022-02-14~2023-02-13)
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퇴직연금 시장 강자 피델리티…50개 펀드 연평균 수익률 9.1%
에셋플러스·마이다스 등 중소형 운용사들 6%대 수익. 퇴직연금 펀드를 굴리는 자산운용사 중 미국계 피델리티의 수익률이 가장 높은 것으로 나타났다.
Source: www.hankyung.com
Date Published: 12/29/2022
View: 6402
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)Ae …
글로벌테크놀로지펀드(Felity Funds . Global Technology Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다.
Source: securities.miraeasset.com
Date Published: 8/11/2022
View: 533
주식형펀드>펀드 상세정보 조회 – 우리은행
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식재간접)CP … 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 .
Source: svc.wooribank.com
Date Published: 10/9/2022
View: 1126
[단독] “강남큰손 필수, 3년 수익률 100%” 입소문…3조 공룡펀드 …
피델리티 `글로벌테크놀로지펀드` 2조 돌파 반년만에 3조 달성 4차산업혁명 기술株 주로 담아 한국인 매니저 英본사서 운용 MS·애플·삼성전자 비중 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 4/17/2022
View: 7448
Fidelity Funds – 글로벌테마형기회펀드
Felity Funds – Global Thematic Opportunities Fund. 피델리티펀드 – 글로벌테마형기회펀드 … 이 펀드 순자산의 최소 50%는 투자설명서 “피델리티 지속가능 투.
Source: image.kebhana.com
Date Published: 10/10/2022
View: 6110
피델리티 꺾은 ‘펀드명가’ 한투운용…1조 펀드 비결은 “쉽고 명확 …
피델리티 글로벌테크놀로지 펀드 설정액은 1조1천406억 원이었다. 머니마켓펀드(MMF)와 상장지수펀드(ETF)를 제외하면 설정액 1조 이상의 펀드는 4개다.
Source: news.einfomax.co.kr
Date Published: 6/28/2021
View: 5329
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주제에 대한 기사 평가 피델리티 펀드
- Author: 한국투자증권
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- Date Published: 2022. 3. 29.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=sciMjEjgeRo
퇴직연금 시장 강자 피델리티…50개 펀드 연평균 수익률 9.1%
회사로부터 지급받는 경영성과급은 직장인에게 큰 보람이자 기쁨입니다. 다만 소득세 부담이 만만치 않아 기쁨 이후 느껴지는 아쉬움도 적지 않죠. 경영성과급을 당장 일시금으로 받는 대신 나중에 퇴직연금으로 받게 된다면 기쁨이 더 커질 수 있을까요? 경영성과급을 퇴직연금으로 받을 수 있다경영성과급은 근로소득의 일종으로 다른 소득과 합산해 종합과세합니다. 종합소득세를 산출할 때는 소득이 많은 사람일수록 세금을 더 내도록 누진세율이 적용됩니다. 이 경우 기존 급여에 경영성과급까지 더해지면서 세율이 높아져, 같은 금액을 성과급으로 받더라도 고액연봉자일수록 내야 할 세금이 더 많아집니다.예를 들어 연봉이 5000만원인 사람과 1억원인 사람이 동일한 금액의 성과급을 받았을 때 소득세율은 각각 24%와 35%로 다르게 적용됩니다. 따라서 연봉이 1억원인 사람은 5000만원인 사람에 비해 소득세(지방소득세 포함)를 약 46% 더 부담하는 것으로 계산됩니다.경영성과급은 일시금으로 받는 대신 더 낮은 세율이 적용되는 퇴직연금으로 지급받을 수가 있습니다. 이를 위해서는 경영성과급을 퇴직소득으로 인정받을 수 있는 몇 가지 조건을 충족해야 합니다.먼저 회사가 퇴직급여제도 가입대상이 되는 근로자 전원을 적립대상으로 해야 하며, 근로자는 경영성과급 중 퇴직급여 적립액을 임의로 변경할 수 없어야 합니다. 그리고 이 같은 적립 방식을 퇴직연금규약에 명시돼 있어야 하죠. 마지막으로 경영성과급의 퇴직연금 적립은 확정기여(DC)형 퇴직연금 가입자를 대상으로 가능합니다.따라서 퇴직연금제도 미도입 사업장이나 확정급여(DB)형 퇴직연금만 도입한 사업장은 먼저 DC형 퇴직연금을 도입한 후 경영성과급을 퇴직연금에 적립하도록 할 수 있습니다. 절세와 은퇴자산 축적의 두마리 토끼 잡기경영성과급을 DC형 퇴직연금에 적립하면 세부담을 크게 줄일 수 있게 됩니다. 경영성과급이 일반소득에서 퇴직소득으로 전환되면 종합과세 대신 분류과세되고, 과세표준을 낮추는 세금산출 방법(연분연승법)과 함께 각종 공제혜택이 적용되기 때문입니다. 이에 더해 퇴직연금계좌에 적립한 돈을 나중에 연금으로 받게 되면 연금소득세를 납부하면서, 퇴직소득세를 내는 것보다 세부담을 30% 더 줄일 수 있습니다.절세 외에도 기존 근로소득에서 빠져나가던 건강보험료, 고용보험료 등의 부담을 퇴직급여로 수령함으로써 덜 수 있게 되는 효과 또한 무시할 수 없습니다.경우에 따라서는 목돈이 될 수 있는 경영성과급을 퇴직연금에 최대한 적립함으로써 노후소득을 효율적으로 확보할 수 있는 게 무엇보다 주목할 장점입니다. 절세효과와 운용성과가 어우러져 축적된 연금자산을 노후생활비로 사용할 수 있게 되는 겁니다.순간의 큰 기쁨을 지금 누리는 것보다 그것을 뒤로 미뤄 나중에 만끽하는 것이 합리적인 선택일 수 있으며, 이는 은퇴자산관리의 기본원칙이라고 할 수 있습니다.<한경닷컴 The Moneyist> 미래에셋투자와연금센터 박영호 이사”외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.”독자 문의 : [email protected]
[단독] “강남큰손 필수, 3년 수익률 100%” 입소문…3조 공룡펀드 탄생
22일 서울 소재 은행 창구에서 한 고객이 피델리티 글로벌테크놀로지펀드에 가입하기 위해 전자 문서를 살펴보고 있다. [김호영 기자]
투자자금이 주식형 펀드에서 상장지수펀드(ETF)로 빠져나가는 와중에도 순자산 3조원을 돌파한 초대형 펀드가 6년5개월 만에 등장했다. ‘피델리티 글로벌테크놀로지펀드’가 그 주인공이다. 글로벌테크놀로지펀드는 3년 수익률 99%를 달성하는 등 꾸준한 성과를 올리며 강남 부유층과 젊은 층 사이에서 입소문을 타고 재테크 필수템으로 자리 잡고 있다. 순자산 3조원대의 주식형 펀드는 2015년 1월 신영밸류고배당펀드 이후 처음이다.22일 금융투자 업계에 따르면 올해 들어 가파른 성장세를 보이고 있는 글로벌테크놀로지펀드의 순자산이 21일 기준으로 3조64억원을 기록했다. 순자산은 펀드 설정액에 수익까지 합산한 금액으로 펀드의 총 운용 규모를 의미한다. 자금 유입이 많거나 수익률이 높으면 순자산은 불어나는데, 글로벌테크놀로지펀드는 높은 수익률로 뭉칫돈 유입을 이끌어내고 있다는 평가다.피델리티인터내셔널의 한국 법인인 피델리티자산운용에 따르면 글로벌테크놀로지펀드 순자산은 지난해 2월 1조원을 돌파했고 11개월 만인 올해 1월 2조원을 넘어섰다. 또한 3조원 달성까지는 불과 5개월밖에 걸리지 않을 정도로 성장세가 가파르다. 이 펀드의 연초 이후 수익률은 16.2%로 비교지수와 대비해 2배 이상 높은 것은 물론 코스피(12.8%), 나스닥(9.7%) 등 주요 국내외 지수와 비교해도 탁월하다. 연초 이후 21일까지 펀드 순유입액은 7200억원에 달한다.지난달 운용보고서에 따르면 이 펀드는 마이크로소프트(8.7%), 애플(5.1%), 비자(4.4%), 구글(3.9%), 삼성전자(3.9%) 등에 주로 투자하고 있다. 반면 대만 파운드리 기업 TSMC와 미국 그래픽카드(GPU) 기업 엔비디아, 네덜란드 반도체 장비 기업 ASML 주식은 전량 매각했다.이 펀드의 주된 투자자들은 강남 부유층과 젊은 직장인인 것으로 전해졌다. 서울 서초구에 거주하는 정 모씨(50대 후반)는 삼성증권 직원의 추천으로 최근 글로벌테크놀로지펀드에 1억원을 투자했다. 4차 산업, 기술 혁신 등에 관심이 많았지만 해외 주식을 직접 골라 투자하는 데 부담을 느꼈기 때문에 펀드 투자로 방향을 잡았다. 김성봉 삼성증권 상품지원담당은 “1억원 이상 가입 고객은 대부분 강남구와 서초구에 집중돼 있다”고 말했다.대기업에 다니는 윤 모씨(40대 후반)는 2년 전부터 연금 계좌에서 글로벌테크놀로지펀드에 투자하고 있다. 연금 계좌로 세액 공제도 받고 장기적으로 높은 수익을 달성할 수 있을 것으로 판단했기 때문이다. 송정근 신한금융투자 도곡금융센터 WM2 부지점장은 “장기 성장 테마에 투자하기 때문에 연금 계좌를 통한 젊은 직장인들의 투자 수요도 상당하다”고 전했다.일반 계좌로 이 펀드에 투자할 경우 양도차익에 15.4%의 세금을 내야 하지만 개인형퇴직연금(IRP) 계좌로 투자한 후 연금으로 수령하면 3.3~5.5%로 세율이 크게 낮아진다. 중개형 종합자산관리계좌(ISA)로 투자할 경우에도 계좌 내 다른 상품 투자 수익과 합쳐 200만원까지는 비과세 혜택을 받을 수 있다. 수익이 200만원을 넘어도 9.9% 분리과세가 되기 때문에 ISA 계좌를 통한 매수세 유입도 많은 것으로 알려졌다.영국 피델리티 본사에서 한국인 매니저가 상품 출시 이후 지금까지 책임 운용역을 맡고 있다는 점도 펀드의 선풍적인 인기 비결로 꼽힌다. 한국과 홍콩 등에서 애널리스트 생활을 하다가 2011년 영국 피델리티에 합류한 손현호 매니저는 2013년부터 이 펀드의 모펀드(15조원 규모)를 운용하고 있다. 한국에서 판매되는 펀드는 거의 대부분 모펀드에 투자되는 재간접 구조로 포트폴리오는 당연히 모펀드와 일치한다. 한국에는 2015년 6월 출시됐다.한 증권사 관계자는 “한 펀드 매니저가 8년 동안 같은 펀드를 운용하면서 높은 성과를 내고 있다는 점도 투자자들에게 좋은 인상을 심어주고 있다”고 말했다.[문지웅 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
피델리티 꺾은 ‘펀드명가’ 한투운용…1조 펀드 비결은 “쉽고 명확해야”
한국투자글로벌전기차&배터리 펀드 수익률 추이
출처: 한국투자신탁운용
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 08시 45분에 서비스된 기사입니다.
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(서울=연합인포맥스) 이수용 황남경 기자 = 펀드 시장의 둔화 속에서도 한국투자신탁운용이 설정액 1조 펀드를 앞세워 존재감을 드러냈다. 글로벌 긴축의 시기, 스토리보다 실체가 보이는 산업에 투자하는 것이 펀드의 강점이라고 설명한다.23일 자산운용업계에 따르면 한투운용의 ‘한국투자글로벌전기차&배터리’ 펀드는 지난 18일 종가 기준 설정액 1조1천882억 원을 기록했다.설정액 증가에 따라 한투운용은 주식형 펀드 중 전통의 강자였던 피델리티 ‘글로벌테크놀로지’ 펀드를 추월했다. 피델리티 글로벌테크놀로지 펀드 설정액은 1조1천406억 원이었다.머니마켓펀드(MMF)와 상장지수펀드(ETF)를 제외하면 설정액 1조 이상의 펀드는 4개다. 그마저도 퇴직연금 상품인 ‘KB퇴직연금배당40’과 ‘미래에셋전략배분TDF2025’를 제외하면 1조 펀드는 두 개뿐이다.한투운용은 펀드가 쉽고 명확해 투자자의 선택을 끌어낼 수 있었다고 설명했다. 실체가 보이는 산업에 투자해 하락장 속에서도 투자자의 돈이 모였다는 것이다.황우택 한국투자신탁운용 펀드매니저는 “전기차와 배터리는 눈으로 보이기 때문에 어디에 투자하는지가 명확하고, 패러다임 전환에 대한 가시성이 높다”면서 “이것이 성장주가 조정받고 있음에도 투자자들이 우리 펀드를 선택한 이유”라고 말했다.실제로 이런 명확성에 따라 글로벌전기차&배터리 펀드에 유입된 자금은 대부분 개인의 돈이었다.다만, 최근 글로벌 금리 인상 국면에 따라 성장주들이 타격받으며 펀드 수익률 자체는 좋지 않다. 조정에 따른 리스크 관리에 전념하고 있다는 설명이다.글로벌전기차&배터리 펀드의 연초 이후 수익률은 마이너스(-) 17.94%다. 대표적인 성장주 지수인 미국 나스닥 지수는 같은 기간 -27.02%를 기록했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 -17.68%였다.황 매니저는 “전기차·배터리 펀드는 특정 지역과 산업의 주가 등락에 노출될 수밖에 없다”면서도 “주식 비중을 줄이고, 종목·국가·섹터 집중도를 낮춰 포트폴리오를 재배치해 변동성 장세에 성공적으로 대응하고 있다”고 말했다.최근 수익률이 높진 않지만, 시계를 넓혀 최근 2년을 기준으로 보면 87%에 달하는 높은 성과를 보였다. 펀드가 상장할 당시엔 전기차 관련 펀드와 ETF도 거의 없었다.향후 펀드 운용에 있어서는 ‘스토리’보다 ‘실체’에 집중한다는 계획이다. 전기차와 배터리는 전방 산업에 대한 영향력이 커 조정 국면에 관심을 가질 수 있는 성장주다.황 매니저는 “불과 2년간 기업의 스토리가 중요했다면 이제는 진입장벽이 높은 분야 내에서 독점력과 대표성 있는 기업에 투자해야 한다”며 “주가가 흔들리더라도 비즈니스가 흔들리지 않는 곳에 투자할 것”이라고 말했다[email protected]@yna.co.kr(끝)
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