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[동영상] 삼성SDS, 호실적 전망에도 주가 내려 – 글로벌이코노믹
9일 삼성에스디에스(삼성SDS) 주가에 대해 살펴보겠습니다.삼성SDS는 2분기 호실적 전망에도 주가는 내렸습니다. 9일 종가는 1500원 내린 14만5000원 …
Source: www.g-enews.com
Date Published: 5/7/2021
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삼성에스디에스 종목홈 – 팍스넷 증권포털
한/국의 눈물 ok바리다 06:27; 삼성에스디에스 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함) 을내다민 07-03; 최신 증권사 목표가 공유 장수필소 04-28; 리포터 나왔네요.
Source: www.paxnet.co.kr
Date Published: 5/9/2022
View: 1161
삼성SDS, 2Q 영업익 감소에도 밸류에이션 매력-한화 – 이데일리
한화투자증권은 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 올해 2분기 영업이익이 임금 인상으로 … 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21만원을 유지했다.
Source: www.edaily.co.kr
Date Published: 7/9/2021
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‘삼성SDS, 높은 성장세 전망…재무구조 우수’ – 서울경제
[현대차증권 보고서], 삼성SDS, 목표주가 20만원 제시, 올해 영업이익 전년대비 27.1%↑, 물류 IT서비스 부문 성장…M&A 자금력 충분.Source: www.sedaily.com
Date Published: 10/23/2021
View: 368
주주들에 고개 숙인 삼성SDS, “주가 많이 떨어지고 클라우드 …
황성우 삼성SDS 대표가 주가 부진과 관련 주주들을 상대로 사과했다. … 플랫폼 ‘첼로 스퀘어 4.0’을 중심으로 본격적인 시장 확대에 나설 전망이다.
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 8/27/2022
View: 9736
삼성SDS, 성장동력 확보하기 위해 M&A 필요…목표가 17% 하향
(삼성에디스에스)에 대해 성장동력 확보를 위해 인수합병(M&A)이 필요하다며 투자의견 ‘매수’를 유지했으나 목표주가는 기존 26만5000원에서 22만원 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 11/25/2022
View: 1703
삼성에스디에스 상반기 주가 전망 [유안타증권]
삼성에스디에스 상반기 주가 전망 [유안타증권] … 삼성그룹 뿐만 아니라 공공사업 등 대외 클라우드 환경 확대에 따른 클라우드 수요 증가, …
Source: the-next-investment.com
Date Published: 3/1/2022
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주제에 대한 기사 평가 삼성 에스 디에스 주가 전망
- Author: 주식고수
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- Date Published: 2022. 8. 4.
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[동영상] 삼성SDS, 호실적 전망에도 주가 내려
[동영상] 삼성SDS, 호실적 전망에도 주가 내려 이미지 확대보기 사진=글로벌이코노믹9일 삼성에스디에스(삼성SDS) 주가에 대해 살펴보겠습니다.삼성SDS는 2분기 호실적 전망에도 주가는 내렸습니다. 9일 종가는 1500원 내린 14만5000원에 거래를 마쳤습니다. 52주 최고가는 19만4000원, 최저가는 12만7500원입니다.삼성SDS는 올해 상반기까지 고운임 현상이 지속되며 호실적을 보일 전망입니다. 현대차증권은 삼성SDS의 2분기 매출액이 4조3000억원, 영업이익이 2476억원에 이를 것으로 내다봤습니다.삼성SDS의 분기별 매출액은 늘고 있지만 수익성는 제자리입니다. 삼성SDS는 올해 1분기 매출액이 4조1915억원, 영업이익이 2735억원, 당기순이익이 2042억원에 이른다고 공시했습니다.삼성SDS의 최대주주는 삼성전자로 지분 22.58%를 보유하고 있습니다. 삼성전자의 최대주주는 삼성생명입니다. 삼성SDS는 외국인의 비중이 13.0%, 소액주주 비중이 34%에 이릅니다.지난 한달간 투자주체별로는 개인이 75만7000주를 순매도했습니다. 외국인이 7만4000주, 기관이 71만7000주를 각각 순매수했습니다. 외국인은 닷새째 주식을 사들이고 있습니다.글로벌이코노믹은 스톡티브이가 특허출원한 BM모델을 이용해 동영상을 제작하고 있습니다. 동영상은 참고용이며 투자자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.김대성 글로벌이코노믹 연구소장 [email protected]
삼성SDS, 2Q 영업익 감소에도 밸류에이션 매력-한화
[이데일리 김응태 기자] 한화투자증권은 31일 삼성에스디에스(018260) 에 대해 올해 2분기 영업이익이 임금 인상으로 전분기 대비 감익이 예상되지만 실적 상향 가능성이 높고, 밸류에이션도 매력적이라고 판단했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21만원을 유지했다. 30일 종가는 14만9000원이며 상승여력은 40.9%이다.김소혜 한화투자증권 연구원은 “삼성에스디에스의 2분기 실적은 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재돼 있다”며 “2분기 매출액은 전년 대비 30% 상승한 4조2400억원, 영업이익은 11% 늘어난 2493억원을 기록할 전망”이라고 말했다.김 원구원은 지난해 40%나 성장한 물류 사업은 높은 기저효과에도 불구하고 2분기 매출이 전년 대비 47% 증가할 것으로 전망했다. 락다운, 선박 공급 부족으로 인한 항공 물동량 증가와 운임 강세로 인해 호황이 지속되고 있다는 판단에서다.반면 IT서비스 영업이익률은 전분기 미반영된 임금 인상분으로 인해 전분기 대비 2%포인트 낮아진 12.4%를 예상했다. IT서비스 부문의 수익성이 낮아지지만 관계사의 스마트팩토리 및 클라우드 투자 강화로 매출 성장률은 점차 회복할 것으로 내다봤다.연간 실적은 상향할 가능성이 높다고 진단했다. 운송 캐파의 공급 부족이 지속되고 있어 물류 사업의 호조세가 구조적으로 유지되고 있다는 이유에서다. 또 지난해까지 위축됐던 기업 투자 수요 증가가 본격화함에 따라 관계사 투자 회복이 예상되는 것도 호재 요인으로 꼽았다. 김 연구원은 “특히 클라우드 매출 성장률은 20% 가까운 성장세가 지속될 것으로 전망하는데, 고마진의 클라우드 매출 증가는 전사 수익성에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다”고 말했다.그는 밸류에이션도 상대적으로 저평가돼 있다고 판단했다. 김 연구원은 “최근 삼성에스디에스의 주가는 저점 대비 약 14% 상승했음에도 불구하고, 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 14배에 불과한 박스권 하단의 주가 수준”이라며 “올해 매출액과 영업이익 성장률이 각각 24%, 32%에 달할 정도로 높은 성장이 전망되고, 관계사의 투자 확대 계획은 추가적인 기회 요인이 될 것”이라고 강조했다.
“삼성SDS, 높은 성장세 전망…재무구조 우수”
viewer 삼성 에스디에스(SDS) / 사진제공=삼성 에스디에스(SDS)
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현대차증권은 28일(삼성SDS)에 대해 “견고한 매출 성장세와 우수한 재무 구조를 보유하고 있다”며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 20만원을 제시했다.현대차증권은 삼성에스디에스의 올해 매출액을 전년 대비 13.5% 증가한 15조4763억원, 영업이익은 27.1% 늘어난 1조269억원으로 전망했다. 1조5000억원의 매출 증가분 가운데 비계열 매출 증가는 9000억원으로 60%를 견인할 것으로 추정했다.사업별로는 올해 상반기까지 운임 증가가 예상되는 물류 사업이 성장의 3분의 2를 견인할 것으로 보인다. 김현용 현대차증권 연구원은 “상하이 컨테이너 운임지수(SCFI)가 작년에 80% 오르고, 올 1분기도 전년 대비 75% 급증한 상태가 유지되고 있다”며 “운임 증가로 물류 매출은 올해도 높은 성장세를 이어나갈 것”이라고 내다봤다. IT 서비스 부문에서는 클라우드관리서비스(MSP)와 데이터센터(IDC) 등이 성장을 이끌 전망이다.김 연구원은 삼성에스디에스의 안정적인 이익 구조 때문에 밸류에이션 매력도가 높다고 평가했다. 삼성에스디에스의 최근 3년간 연평균 10.8%의 매출액 성장률은 10조원대 매출 규모를 감안했을 때 양호한 수준이라는 분석이다. 그는 “올해도 마진율이 낮은 물류사업이 성장을 이끌어왔기 때문에 이익률의 극적인 개선은 쉽지 않을 것으로 보인다”면서도 “IT 서비스 마진이 13~14%에서 안정적으로 움직이는 한 6%후반의 마진은 충분히 가능할 것”이라고 내다봤다.삼성에스디에스가 기업 인수합병(M&A)을 위한 충분한 자금력을 확보했다는 점도 향후 실적에 긍정적이다. 지난해 말 기준 삼성SDS가 보유한 무차입 순현금은 4조6000억원, 부채비율은 41%다. 이는 초우량한 재무구조로 가용자금 측면에서 국내 인터넷·소프트웨어 기업 가운데 네이버 다음으로 많은 수준이다. 김 연구원은 “고성장이 가능하고 기존 사업과의 시너지를 발휘할 수 있는 클라우드·스마트팩토리, 물류 분야뿐만 아니라 블록체인·인공지능(AI) 등 분야로 신사업 확장이 기대된다”고 말했다.
주주들에 고개 숙인 삼성SDS, “주가 많이 떨어지고 클라우드 많이 늦었다”
삼성SDS 황성우 대표가 16일 삼성SDS 잠실 캠퍼스에서 개최된 제37기 정기 주주총회에서 인사말을 하고 있다. [사진 제공 = 삼성SDS]
황성우 삼성SDS 대표가 주가 부진과 관련 주주들을 상대로 사과했다. 이와 함께 주가 부양을 위해 클라우드 사업과 수출입 디지털 플랫폼을 중심으로 사업을 전면 재편하겠다는 청사진도 내놨다.황성우 삼성SDS 대표가 16일 잠실 본사에서 열린 제37기 정기 주주총회에서 “저희가 정말 잘못했다. 취임 이후 1년 동안 주가가 계속 떨어졌다”며 “불행히도 회사가 클라우드 준비에 많이 늦었는데, 아직 기회가 남았다고 생각하고 되돌리기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다. 황 대표가 취임한 지난 1년간 삼성SDS 주가는 18만원대(지난 주총일 기준)에서 이날 오전 13만원대를 기록하며 하락세를 보이고 있다.지난 2020년 12월 취임한 황 대표는 대표이사로 재직하는 동안 청사진을 제공하겠다고 각오를 다졌다.우선 올해 국내 클라우드관리서비스(MSP) 주요 플레이어로 거듭나겠다는 목표다. 황 대표는 “글로벌 클라우드서비스제공자(CSP)들과 긴밀히 협력해 그나마 잘해왔던 정보기술(IT) 서비스를 클라우드 위에서 잘할 수 있도록 노력을 시작했다”며 “지난해 처음으로 IT 서비스 분야 대외사업 비중이 20%를 넘겼는데, 내년도에 이를 30%까지 끌어올리는 것이 목표”라고 설명했다.물류 사업 분야에선 지난해 8월 출시한 디지털 물류 플랫폼 ‘첼로 스퀘어 4.0’을 중심으로 본격적인 시장 확대에 나설 전망이다. 황 대표는 “지난 6개월간 테스트베드를 운영하며 ‘이제는 플랫폼 사업을 할 수 있겠구나’ 확신이 들었다”며 “선진사와 동일한 수준의 시스템 기능을 확보하고, 이커머스 고객 대응을 위한 풀필먼트 센터도 확충하겠다”고 강조했다.글로벌 물류 플랫폼 도약을 위한 해외 진출도 타진한다. 황 대표는 “중국 수출입 물류 시장은 한국의 9배에 달한다”며 “올 상반기 내로 중국 서비스를 출시할 것”이라고 말했다. 이를 위해 중국어 버전과 지역 실행사 연계를 비롯한 중국 특화 서비스를 개발하고, 심천·상해에 전담조직을 구성할 계획이다.황 대표는 사내유보금을 활용한 인수·합병(M&A)도 예고했다. 그는 “회사의 방향이 분명하게 2가지로 정해진 만큼 그에 맞는 투자를 단행하겠다”며 “그동안 많은 CEO들이 실천하지 못한 역사가 있지만 반드시 실천하겠다”고 말했다. 금융감독원에 따르면, 지난해 삼성SDS의 이익잉여금은 6조868억원에 달한다.[우수민 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
삼성SDS, 성장동력 확보하기 위해 M&A 필요…목표가 17% 하향-하이
유안타증권은 3일 이마트에 대해 물가 상승에 따른 대형마트의 수혜와 쓱(SSG)닷컴의 상장 모멘텀이 본격화 될 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 30만원을 각각 유지했다.이진협 유안타증권 연구원은 “최근 핵심 자회사의 상장에 따른 상장 자회사 디스카운트 우려가 시장에서 부각되고 있고, 이와 같은 우려에 대해서 이마트도 자유롭지는 못한 상황임은 분명하다”면서 “쓱닷컴의 상장에 따라 모회사 이마트의 주요 투자 포인트였던 쓱닷컴 성장에 대한 훼손이 불가피하고, 상장 자회사의 가치에 대해 지주회사 할인 50% 수준의 적용이 필요하다는 의견이 커지고 있기 때문”이라고 말했다.하지만 그는 “지주회사 할인율에 관한 부분인데, 할인율 50%를 적용하기 이전에 쓱닷컴의 가치를 우선 반영할 필요가 있다”고 주장했다. 먼저 쓱닷컴을 제외한 이마트의 2022년 지배순이익 전망치는 6000억원 수준이며 시장 기대치를 고려하더라도 5000억원에 이른다.이 연구원은 “보수적으로 주가수익비율(PER) 8배를 적용하더라도, 적정가치는 4조~4조8000억원으로, 현재 동사의 시가총액 수준”이라고 설명했다. 지주사 할인을 고려하기 이전에 쓱닷컴의 가치 반영부터 필요하다는 설명이다.이어 그는 “이마트와 쓱닷컴은 전략은 할인점의 PP센터(집품과 포장)의 확장을 통해서 온라인 그로서리(식료품) 시장에 대응하고 있다”면서 “이에 쓱닷컴의 상장에도 온라인 그로서리 시장의 성장의 수혜는 이마트의 몫으로 남아 있다는 점을 간과해서는 안된다”고 강조했다.아울러 쓱닷컴의 상장 이후 동사의 또 다른 이커머스 자회사인 이베이코리아와 쓱닷컴의 합병을 추진할 가능성이 크다는 게 이 연구원의 판단이다. 그는 “양사 간의 시너지 효과 도출을 위해 조직 통합이 요구된다”며 “이 경우, 이마트는 이베이코리아에 대한 지분율이 80%로 쓱닷컴의 지분율 50% 보다 높아 합병 회사에 대한 지배력을 양 사간의 합병을 통해 높일 수 있게 돼 모회사의 주주 가치에 있어서 분명히 긍정적”이라고 강조했다.이 연구원은 “4분기 영업이익은 전년 동기보다 95.3% 늘어난 1657억원 수준으로 전망하지만 스타벅스 연결 편입효과를 제외하면 전년 동기 대비 2.4% 줄어든 829억원 수준일 것”이라면서도 “물가 상승에 따른 대형 마트 수혜와 쓱닷컴 상장 모멘텀이 본격화할 것”이라고 덧붙였다.류은혁 한경닷컴 기자 [email protected]
삼성에스디에스 상반기 주가 전망 [유안타증권]
1Q22 Review
매출액 4조1,915억원 QoQ +6.5%, YoY +36.9%, 영업이익 2,735억원 QoQ +89.6%, YoY +26.0%, 당기순이익 2,044억원 QoQ +84.6%, YoY +29.0%. 시장기대치 상회
IT 서비스 부문은 기업시스템의 클라우드 전환과 반도체 등 제조 공정에서의 프라이빗 클라우드 사용량 증가, 2차전지 업종에서 해외 공장으로 차세대 MES(Manufacture Execution System, 제조실행시스템) 확산 등으로 YoY +6.1% 증가한 1조 4,525억원 기록
물류부문은 코로나 영향, 유가상승, 우크라이나 이슈 등에 의한 글로벌 물류 운임(P) 상승과, 휴대폰 신제품 출시, TV 및 가전 수요 증가에 의한 물동량 증가(Q)로 YoY +61.8% 증가한 1조 4,525억원 기록
매출 상승과 21년 4분기 일시 상여 지급 효과 소멸로 영업이익률은 6.5%를 시현. 4Q21 대비 2.9%pt 상승함
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2분기 및 향후 전망
삼성그룹 뿐만 아니라 공공사업 등 대외 클라우드 환경 확대에 따른 클라우드 수요 증가, ERP의 건설, 화학 등 다양한 업종으로의 확대적용 수요로 2분기 및 향후 IT 매출은 증가 전망.
물류 부문도 현재의 높은 물류 운임(P)은 지속될 가능성이 높은 반면 글로벌 리오프닝에 따른 물동량(Q)은 증가할 것으로 예상되는 바, 물류부문의 실적개선도 지속될 것으로 전망
목표주가 26만원 유지
코로나로 인한 클라우드 업무환경의 확대는 동사의 클라우드 사업 매출 성장에 긍정적. 반도체, 2차전지 등 하이테크 제조 기술에서 축적된 동사의 MES, IT 운영서비스 노하우는 향후 대외 기업 매출 증가로 이어질 것으로 전망됨
[유안타증권 이창영]
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