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투자자 성향
투자성향, 성향에 대한 설명. 공격투자형, 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 수준의 투자수익을 추구하며 이을 위해 자산가치의 변동에 따른 손실위험을 적극 수용, …
Source: www.dgb.co.kr
Date Published: 1/13/2022
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투자성향 자가측정 | 고객정보관리 – 미래에셋증권
고객님께서 투자하신 경험이 있는 금융자산 또는 투자형태는 어떤 것입니까? 선물·옵션·ELW, 신용거래, 파생상품펀드(파생형ETF 포함); 주식, 주식형 …
Source: securities.miraeasset.com
Date Published: 5/17/2022
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펀드 가입 전 체크포인트투자성향을 반드시 분석해보자
투자성향의 핵심 분석요소. 1. 투자지식 및 투자 경험의 파악; 2. 투자목적과 자금의 소요 계획 파악; 3. 위험과 수익 …
Source: www.samsungfund.com
Date Published: 12/19/2022
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투자성향 분석 – 우리은행
투자성향 분석 · 공격투자형 상품 – ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형펀드, 파생상품에 투자하는 펀드, 주식 신용거래 등 · 적극투자형 상품 – …
Source: svc.wooribank.com
Date Published: 9/12/2022
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투자성향 진단하기 – 교보생명
투자성향진단은 기대하는 수익률, 손실이 생기더라도 감내할 수 있는. 투자성향은 기대수익 및 투자위험도가 낮은 순서부터 안정형, 안정추구. 각 투자성향별로 채권 …
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Date Published: 9/6/2021
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나의 투자성향에 맞는 금융상품 포트폴리오 만들기
나의 투자성향에 맞는 금융상품 포트폴리오 만들기. “금융회사들은 자신에게 유리한 상품을 추천하는 경향이 있어서 소비. 자들이 스스로 금융상품이나 금융기관을 …
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Date Published: 8/2/2021
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주제에 대한 기사 평가 투자 성향
- Author: 재테크 성공프로젝트 코펀딩
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- Date Published: 2020. 12. 9.
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ISA
투자성향 성향에 대한 설명
공격투자형 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 수준의 투자수익을 추구하며 이을 위해 자산가치의 변동에 따른 손실위험을 적극 수용, 투자자금 대부분을 주식, 주식형 펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있는 유형
적극투자형 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함.
투자 자금 상당부분을 주식, 주식형 펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있는 유형
위험중립형 투자자는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 있으며, 예ㆍ적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준의 위험을 감수 할 수 있는 유형
안정추구형 투자원금의 손실위험은 최소화 하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함. 다만, 수익을 위해 단기적인 손실을 수용할 수 있으며, 예ㆍ적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향이 있는 유형
투자성향 자가측정 등록/수정
1. 고객님의 금융상품에 대한 이해 수준은 어느 정도라고 생각 하십니까?
2. 고객님께서 투자하신 경험이 있는 금융자산 또는 투자형태는 어떤 것입니까?
3. 고객님의 총 금융자산 규모는 다음 중 어느 수준이십니까?
4. 고객님의 총 금융자산대비 금융투자상품(주식, 펀드, 채권, 파생상품 등)은 어느 정도의 비중을 차지합니까?
5. 고객님께서 투자한 금융투자상품(주식, 펀드, 채권, 파생상품 등)의 투자경험기간은 총 얼마나 되십니까?
6. 고객님과 고객님의 가족을 포함하여 현재와 미래의 소득수준을 가장 잘 표현한 것은 어느 것입니까?
1. 투자성향을 반드시 분석해보자 > 펀드 가입 전 체크포인트 > 펀드 투자 가이드북 > 투자 정보 > 삼성자산운용
투자경험 파악과 펀드 선택 방법 투자 경험과 지식이 적은 투자자 투자 경험과 투자 지식은 투자성향을 결정짓는 데 간접적으로 영향을 미치게 됩니다.
일반적으로 펀드 투자 경험이 없다면 펀드에 대한 막연한 기대감 또는 위험에 대해 과도한 인식을 하게 됩니다.
따라서 투자 경험이 적은 투자자는 명확하고 이해하기 쉬운 펀드에 우선 가입하는 것이 합리적입니다. 투자 경험과 지식이 있는 투자자 투자 경험이 있는 투자자는 과거의 펀드 운용 결과를 기억하고 있을 것입니다.
아주 좋은 느낌을 받은 투자자의 경우 펀드 투자에 자신감이 있고 낙관적이기 때문에 적극적으로 투자하려고 합니다.
반면, 투자 경험은 있으나 아주 좋지 않은 기억을 가진 투자자의 경우에는 투자 성향이 상대적으로 보수적일 수 있습니다.
이런 경우 위험과 손실에 대한 우려가 기대되는 수익에 비해 과장되는 경우가 많습니다. 같은 상품에 투자하는 경우가 아니라면 이전 투자 경험에 휘둘리지 않고
객관적이고 합리적으로 투자상품을 분석하도록 전문가와 상담하시는 것이 좋습니다.
투자 목적과 자금 사용 계획 투자목적과 자금 사용계획에 따라서 투자 상품군이 달라야 합니다.
근본적으로 단기에 사용될 자금은 꼭 써야 할 자금은 MMF 등 비교적 안정적인 상품에 투자하고 좀 더 장기적인 투자가 가능한 투자자금은 주식형 펀드 등
적극적 투자자산의 비중이 높은 펀드에 투자하여 수익을 추구하는 것이 좋습니다.
일반적으로 주식 투자의 변동성(위험)은 기간이 길수록 줄어들기 때문입니다.
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