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[제128회] 불황에 더 잘 팔리는 명품 애플, 그리고 국내 수혜주는?1. 불황에도 애플이 잘 나가는 이유는?
2. 애플이 잘나가면 수혜보는 국내 수혜주는?
– 누가 뭐래도 애플 1등 파트너, LG이노텍
– 비수기가 없어진다, 비에이치
– 폴디드 줌이 기다려진다, 자화전자
3. 아신과 소통의 시간, 무엇이든 물어보세요! [HSL Parteners 이형수 대표]#애플 #LG이노텍 #비에이치 #자화전자
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하이투자증권 “비에이치, 애플 공급 FPCB 사실상 독점…목표가↑”
하이투자증권은 8일 비에이치(090460)에 대해 애플에 공급하는 연성회로기판(FPCB)의 점유율이 80%를 넘어서며 사실상 독점적 지위를 획득했다고 분석 …
Source: www.econovill.com
Date Published: 10/25/2022
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LG이노텍·비에이치…`애플 수혜株` 줄하락 – 매일경제
세계 시가총액 1위 기업 애플마저 경기 침체에 따른 긴축경영을 발표하자 LG이노텍, 비에이치 등 애플에 부품을 공급하는 국내 기업 주가가 대부분 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 6/11/2022
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애플 아이폰 RFPCB 시장 재편…비에이치·영풍전자 점유율
삼성전기가 경연성회로기판(RFPCB) 사업 철수를 결정하면서 애플 아이폰 RFPCB 시장이 재편되고 있다. 삼성전기와 비슷한 물량을 공급했던 비에이치 …
Source: www.thelec.kr
Date Published: 11/16/2021
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iPhone – Apple (BH)
Explore iPhone, the world’s most powerful personal device. Check out iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, and iPhone SE.
Source: www.apple.com
Date Published: 9/21/2022
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[서치 e종목] 계열사 확대한 비에이치, 애플 최대 실적 수혜 입을까
[데일리인베스트=김지은 기자] 비에이치가 최근 계열사를 늘리면서 사업 확장에 나서고 있다. 또 애플이 지난달 역대급 실적을 올리면서 현재 부품을 …Source: www.dailyinvest.kr
Date Published: 10/14/2021
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비에이치, 애플·삼성디스플레이 관련 실적 확대 전망-한국투자
한국투자증권은 8일 비에이치(090460)에 대해 애플 관련 영업이익과 삼성디스플레이향 점유…
Source: www.newstomato.com
Date Published: 12/13/2021
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비에이치, 비수기 없는 애플 향 수요로 실적 견조 ‘목표가↑’
키움증권은 19일 비에이치에 대해 비수기 없는 애플 향 수요로 견조한 실적을 예상한다며 목표주가를 4만 원에서 4만3000원으로 올리고 투자의견 ‘…
Source: www.etoday.co.kr
Date Published: 2/22/2022
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이베스트증권 “비에이치, 애플과 삼성전자 신제품 출시에 올해 …
[비즈니스포스트] 비에이치 주식이 상승할 것이라는 분석이 나왔다.비에이치는 2022년 북미 고객인 애플의 아이폰 신제품 출시와 국내 고객인 삼성 …Source: m.businesspost.co.kr
Date Published: 6/15/2022
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비에이치, 변화 없는 이익률…RFPCB 효과 없없다
애플향 RF-PCB 납품이 늘었기 때문입니다. RF-PCB는 FPCB 중에서도 고부가 가치 제품으로 평가받습니다. . • 그런데 영업이익률은 지난해 같은 기간과 …
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 10/11/2022
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주제에 대한 기사 평가 비에이치 애플
- Author: IT의 신 이형수
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- Date Published: 2022. 8. 5.
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하이투자증권 “비에이치, 애플 공급 FPCB 사실상 독점…목표가↑”
하이투자증권은 8일 비에이치(090460)에 대해 애플에 공급하는 연성회로기판(FPCB)의 점유율이 80%를 넘어서며 사실상 독점적 지위를 획득했다고 분석했다. 이에 따라 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 3만3000원에서 3만8000원으로 상향했다.
비에이치 본사. 출처=비에이치 홈페이지 갈무리
하이투자증권이 전망한 2분기 비에이치의 매출액은 전년 동기 대비 89.6% 증가한 3078억원, 영업이익은 흑자전환한 205억원이다.
고의영 하이투자증권 연구원은 “삼성전기의 FPCB 사업철수로 인한 반사이익이 본격화되고 있다”며 “또 다른 경쟁사인 영풍전자는 추가 생산 라인 투자에 보수적인 입장이어서 비에이치의 삼성디스플레이 내 애플향 FPCB 점유율이 80%를 넘어서며 사실상 독점적 지위라는 판단”이라고 분석했다.
이어 “(게다가) 아이폰 상위 모델을 중심으로 추가 생산 요청이 들어오고 있다”며 “인플레이션에 따른 구매력 감소, 중국의 도시 봉쇄 등으로 스마트폰 수요에 대한 우려가 있으나 아이러니하게도 값 비싼 아이폰의 수요가 더 좋다”고 덧붙였다.
LG이노텍·비에이치…’애플 수혜株’ 줄하락
세계 시가총액 1위 기업 애플마저 경기 침체에 따른 긴축경영을 발표하자 LG이노텍, 비에이치 등 애플에 부품을 공급하는 국내 기업 주가가 대부분 하락했다.19일 한국거래소에 따르면 대표적 애플 수혜주인 LG이노텍 주가는 전 거래일 대비 4.78% 내린 32만8500원으로 거래를 마감했다. LG이노텍은 애플 아이폰에 들어가는 카메라 모듈을 공급하는데, 공급 업체들 가운데 점유율이 가장 높다.업계에서는 이 회사가 올해 하반기 나올 신제품 아이폰14에도 약 60% 점유율로 카메라 모듈을 공급할 것으로 추산하고 있다.비에이치 주가도 이날 2만4900원으로 장을 마치며 전일 대비 2.54% 하락했다. 장중 7% 넘게 낙폭이 확대되기도 했다. 비에이치는 2017년부터 애플에 연성회로기판(FPCB)을 공급하고 있으며 아이폰14에도 디스플레이용 FPCB를 공급하는 것으로 알려졌다.삼성전기 주가도 전일 대비 0.71% 하락한 13만9000원에 장을 마감했다. 삼성전기는 고사양 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제조사로, 일본 무라타와 함께 아이폰14의 주요 MLCC 공급사로 알려져 있다.LG이노텍을 고객사로 둔 자화전자와 하이비젼시스템은 장중 하락을 겪다 보합으로 장을 마감했다.증권가에서는 애플이 18일(현지시간) 채용 속도를 늦추고 지출도 줄이겠다고 발표한 것이 공급사의 주가에 부정적인 영향을 미쳤다고 분석했다. 서상영 미래에셋증권 미디어콘텐츠본부장은 “애플의 긴축 소식이 경기 침체 우려와 실적 불안 심리를 자극했다”며 “애플 관련 부품주를 중심으로 매물을 출회하는 요인으로 작용했다”고 설명했다.다만 증권가에선 애플 관련주에 대한 시선을 낙관적으로 유지하고 있다. 김동원 KB증권 연구원은 “아이폰13의 세계 유통 재고는 연초 대비 20% 줄어든 것으로 추정돼 역대 최저 재고 수준을 나타내고 있다”며 “전체 아이폰 출하량 중 60% 이상이 고가 모델인 만큼 아이폰 판매는 경기 하락 국면에 둔감하다”고 분석했다.[오대석 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
애플 아이폰 RFPCB 시장 재편…비에이치·영풍전자 점유율↑
비에이치 50% 중반 기대…영풍전자는 10% 중반
‘연내 RFPCB 철수’ 삼성전기, 8월부터 설비 매각
애플 아이폰12 시리즈(2020년 모델)
삼성전기가 경연성회로기판(RFPCB) 사업 철수를 결정하면서 애플 아이폰 RFPCB 시장이 재편되고 있다. 삼성전기와 비슷한 물량을 공급했던 비에이치 점유율이 올해 50% 중반, 내년 70%까지 오를 전망이다.
2일 업계에 따르면 하반기 나올 아이폰 신제품용 RFPCB 시장에서 업체별 점유율은 비에이치 50% 중반, 삼성전기 30%, 영풍전자 10% 중반으로 알려졌다. RFPCB는 유기발광다이오드(OLED) 패널과 주 기판을 연결하는 부품이다. RFPCB는 단단하고 접히는 성질이 모두 있어서 제품 설계가 쉽고 전기신호를 빨리 전달한다. 기존 멀티플렉스 방식 연성회로기판(FPCB)보다 고부가 부품이다.
삼성전기가 연내 RFPCB 사업에서 철수하면서 비에이치와 영풍전자 비중이 늘었다. 삼성전기가 RFPCB 개발에 참여하지 않는 내년 아이폰 모델에선 비에이치 비중은 70%, 영풍전자 비중은 30%까지 늘어날 가능성이 있다.
그간 삼성디스플레이가 생산하는 아이폰 OLED 패널 위주로 RFPCB를 적용해, LG디스플레이 공급망인 영풍전자 비중은 작았다. 하지만 내년에는 삼성디스플레이 공급망에서 삼성전기가 빠지고 비에이치만 남아 영풍전자가 반사이익을 입을 전망이다.
삼성전기는 오는 11월까지 RFPCB를 생산하는 것이 유력하다. 8월부터 삼성전기 베트남 사업장에 있는 RFPCB 매각 작업이 진행될 것으로 보인다. 매각 작업은 두 차례 이상으로 나눠 진행될 수 있다.
삼성전기의 RFPCB 사업 철수로 새로운 인쇄회로기판(PCB) 업체의 애플 공급망 진입 여부, 그리고 삼성전기가 삼성전자에 납품하던 스마트폰용 RFPCB 물량 향방도 업계 관심사다. 영풍전자와 함께 영풍 그룹 계열사인 인터플렉스의 애플 RFPCB 시장 재진입 여부가 대표적이다. 인터플렉스는 지난 2017년 애플 아이폰X의 OLED 패널용 RFPCB, 터치스크린패널(TSP)용 RFPCB를 공급했지만 화면 꺼짐 등이 생겨 애플 공급망에서 제외된 바 있다.
삼성전기는 지난해 초 취임한 경계현 사장이 RFPCB와 무선통신 모듈 사업 철수 검토를 지시한 것으로 알려졌다. 삼성전기는 고정비 등 부담으로 RFPCB 사업 적자 규모가 연간 500억원(매출 4000억원)이었다. 삼성전기는 지난해 아이폰12 시리즈를 끝으로 RFPCB 사업에서 철수하는 방안을 유력하게 검토했지만 철수 시기가 1년여 밀렸다.
삼성전기의 무선통신 모듈 사업 매각은 지난 5월 무산됐다. 앞서 1월 삼성전기와 해당 사업 양수도 계약을 체결한 켐트로닉스는 당시 “삼성전기 와이파이 통신 모듈 사업을 1055억원에 인수하는 계약을 1월 체결했지만 시장의 급변 가능성으로 계약을 철회했다”고 공시했다.
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[서치 e종목] 계열사 확대한 비에이치, 애플 최대 실적 수혜 입을까
비에이치는 첨단 IT산업의 핵심부품인 연성회로기판(FPCB)과 그 응용부품을 전문적으로 제조 및 생산하는 FPCB 전문 기업이다 [사진출처=비에이치] [데일리인베스트=김지은 기자] 비에이치가 최근 계열사를 늘리면서 사업 확장에 나서고 있다. 또 애플이 지난달 역대급 실적을 올리면서 현재 부품을 납품 중인 비에이치 역시 수혜를 입을 것이라는 분석이 이어졌다.
비에이치는 첨단 IT산업의 핵심부품인 연성회로기판(FPCB)과 그 응용부품을 전문적으로 제조 및 생산하는 FPCB 전문 기업이다. 첨단기술이 발전함에 따라 고기능·고집적 기술화된 빌드업과 RF Type의 FPCB 수요가 증가하면서 당사의 기술력과 수익성이 함께 성장하고 있다. 지난 1999년 5월 설립했고 2007년 1월 코스닥 시장에 상장했다.
지난해 5월12일 1만6150원으로 저점을 기록한 비에이치는 지속적으로 상승세를 보이더니 지난해 12월23일 2만3300원까지 치솟았다. 이후 하락세를 보이더니 올 2월에 들어 1만8750원까지 떨어졌다. 3월에는 반등 조짐을 보였으며 16일과 17일 각각 2만700원, 2만1100원을 기록했다. 18일과 21일에는 2만1400원, 2만2050원을 기록했으며 22일에는 전일 대비 750원 오르며 2만2800원에 장을 마감했다.
지난달 3일 공시된 지난해 자료를 살펴보면 비에이치의 매출액은 1조369억6265만6916원으로 전년 동기 7213억5819만7178원에서 43.8% 증가했다. 영업이익은 711억1373만5906원으로 전년 동기 340억4570만2993원에서 108.9% 증가했다. 당기순이익은 832억473만7794원으로 전년 동기 259억384만5202원에서 221.2% 증가했다.
최근 비에이치는 신규법인인 비에이치 이브이에스를 계열 회사로 추가했다. 이로써 비에이치의 계열사는 기존 7개에서 8곳으로 늘었다.
지난 2월에는 애플이 역대급 실적을 올리면서 비에이치의 주가 역시 관심을 모았다. 비에이치는 애플에 RF-PCB을 납품하고 있다.
이와 관련해 증권가에서는 비에이치를 긍정적으로 평가했다. SK증권은 지난 21일 비에이치에 대해 하반기 출시 예정인 아이폰14의 흥행 여부가 비에이치의 올해 실적 키포인트라고 했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 2만5000원에서 20% 상향한 3만원으로 제시했다.
이동주 SK증권 연구원은 “비에이치의 2022년 1분기 매출액이 2021년 같은 기간보다 117.3% 증가한 3014억원을 기록할 것”이라며 “같은 기간 영업이익은 흑자 전환한 190억원으로 추정한다”고 했다.
이 연구원은 “아이폰13 시리즈의 첫 1~2월 합산 출하량은 3220만대로, 아이폰12시리즈의 전년 동기 2310만대를 크게 넘어서며 강한 물동량을 유지 중”이라고 말했다.
또 “경쟁사였던 삼성전기가 스마트폰 디스플레이에 사용되는 FPCB 사업을 철수한 점 역시 실적 기대감을 높이고 있다”고 분석했다.
이 연구원은 “하반기 출시 예정인 아이폰14 시리즈의 흥행 가능성이 높은 점을 고려하면 비에이치가 2022년 사상 최대 실적에 도전할 수 있다”며 “비에이치의 2022년 연간 매출액과 영업이익을 각각 1조2000억원, 1080억원으로 예상한다”고 했다.
흥행 전망 요인으로는 폼펙터 변화, 중국 내 플래그쉽 경쟁폰의 부재, 경쟁사 대비 부각되는 칩성능 등이 꼽혔다.
이어 이 연구원은 “비에이치와 디케이티가 공동 출자한 비에이치 EVS를 통해 계열사 디케이티와의 협업을 강화하고, 다양한 전장 관련 인수합병(M&A)를 시도할 것”이라고 덧붙였다.
KB증권은 지난 17일 비에이치에 대해 올해 1분기 사상 최대 실적을 전망한다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 2만8000원을 유지했다.
이창민 KB증권 연구원은 “비에이치의 2022년 1분기 매출액은 전년 대비 126% 증가한 3136억원, 영업이익은 193억원 늘어난 193억원으로 추정돼 1분기 역대 최대 실적이 전망된다”고 말했다.
비에이치가 최대 실적을 거둘 것이란 기대는 북미 시장에서 수요가 뒷받침되고 있다는 판단에서다. 이 연구원은 “북미 고객사 수요가 강하게 유지되고 있다”며 “북미 고객사가 지난 9월 출시한 플래그십 모델은 연말 성수기 이후 2022년 들어서도 견조한 판매 흐름이 지속되고 있다. 2021년 9~12월 평균 판매량은 1660만대였지만 1분기는 1840만대가 예상된다”고 말했다.
이 연구원은 주력 공급 제품이 변화된 것도 호재가 됐다고 판단했다. 그는 “2021년 상반기에는 미니 모델 판매 부진 영향으로 프로·프로맥스 중심으로 호실적을 거둔 고객사와 상반된 실적이 나타났고, 비에이치는 상반기 영업적자를 시현했다”며 “반면 2021년 하반기와 2022년 상반기에는 판매 호조를 보이고 있는 프로·프로맥스 모델용 FPCB을 주력으로 공급하고 있어 평균판매가격(ASP) 상승과 공급 물량 확대가 동시에 나타나고 있다”고 진단했다.
그는 또 “경쟁사였던 삼성전기의 FPCB 사업 철수로 삼성디스플레이 내 점유율이 55%에서 70%로 상승이 예상됨에 따라 북미 및 국내 고객사 매출이 모두 확대되고 있다”고 설명했다.
이 같은 전망으로 비에이치의 올해 매출액은 전년보다 25% 증가한 1조2951억원, 영업이익은 76% 늘어난 1252억원으로 추정했다.
이 연구원은 “고객사 판매 호조, 내부 점유율 상승, 제품 믹스 개선 등으로 북미 고객사 호실적이 기대되고 국내 고객사의 폴더블 스마트폰 판매량이 크게 증가할 것”이라며 “부품 업종 톱픽 관점도 유지한다”고 밝혔다.
NH투자증권은 지난 15일 비에이치에 대해 실적과 성장성 고려시 과도한 저평가 구간에 있다고 했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 2만9000원을 유지했다.
이규하 NH투자증권 연구원은 “북미 고객사가 2022년 최다 판매를 경신할 것으로 기대되는 가운데 비에이치는 경쟁사 사업 철수로 점유율 확대까지 진행하고 있다”면서 “2022년 역대 최대 실적을 달성할 것”이라고 기대했다.
이어 “비에이치는 견조한 실적과 전장 등 신사업에 대한 성장성에도 불구하고 밸류에이션은2022년 순이익 전망치 기준 주가수익비율(PER) 6.4배로 역사적 저점에 있다”면서 “현재는 저가매수의 기회”라고 강조했다 .
이 연구원은 “북미 스마트폰 업체(애플)는 올해 역대 최대 판매량 기록할 것”이라며 “특히 하반기에 출시될 플래그십 제품은 프로 모델에만 디스플레이 노치(Notch)가 없어지고 메인 카메라 화소 업그레이드가 예정돼 있어 고가 제품으로 수요가 몰릴 것”이라 내다봤다. 상위 모델 비중이 높은 비에이치가 수혜를 받을 것이란 얘기다.
이어 “경쟁사의 사업 철수로 동사는 고객사 내 점유율 확대되고 있는 상황”이라며 “점유율 증가에 따른 실적 개선이 예상되며 물량이 본격적으로 증가하는 하반기에 효과가 극대화될 것”이라 전망했다.
올해 영업이익은 지난해보다 65.6% 증가한 1178억원에 달할 것으로 이 연구원은 예상했다. 아울러 그는 올해 1분기 영업이익은 지난해 같은 기간 대비 흑자로 전환한 182억원으로 제시했다.
이 연구원은 “북미 고객사 스마트폰 판매 호조세와 경쟁사 사업 철수에 따른 점유율 확대가 실적 개선의 주된 원인”이라며 “기존 스마트폰 디스플레이용 FPCB 기판뿐 아니라 성장성이 높은 전장용 FPCB로 사업 다각화가 진행될 것”이라고 덧붙였다.
나이스디앤비는 지난 10일 비에이치에 대해 프리미엄 폰 판매 물량 증가, 신규 부품 시장 진출 등에 따른 사업 확대가 가능하다고 분석했다.
김슬기 나이스디앤비 연구원은 “비에이치는 폴더블 스마트폰 및 5G 안테나 케이블 등 신규 시장의 비중을 확대해가고 있다”며 “2021년 다양한 애플리케이션 확대 및 아이폰13 등 프리미엄 폰 판매 물량 증가에 힘입어 시장 점유 확대 잠재력이 존재한다”고 했다.10~20
김 연구원은 “애플에 납품되는 RF PCB는 비에이치가 약 50~60%, 삼성전기가 약 30%, 영풍전자가 약 10%~20%가 함께 맡고 있으나, 삼성전기가 2022년부터 FPCB 사업을 철수하기로 결정하면서 FPCB 주요 고객사 내 동사의 점유율은 60~70%까지 늘어날 것으로 기대된다”고 했다.
이어 “국내 FPCB 산업은 스마트폰 수요 둔화, 업체 간 경쟁 심화로 다른 부품에 비해 부진한 업황이 2021년까지 지속되었으나, LG 이노텍의 사업 중단에 이어 삼성전기도 사업을 중단하기로 결정하면서 비에이치의 FPCB 물량 확대 및 규모의 경제 효과를 누릴 수 있을 것으로 전망된다”고 덧붙였다.
그는 “비에이치는 FPCB 생산 능력 강화 및 원가 경쟁력 확보를 위해 2008년 중국 및 2013년 베트남 공장을 설립하며 전체 제조공정에 대한 생산라인을 구축하여 체계적인 공급망 관리(SCM)가 가능하며, 최근 사업 다각화를 위해 500억원 규모의 신규시설 투자를 진행하고 있다”고 했다.
김 연구원은 “비에이치는 전방산업인 스마트폰 시장이 프리미엄 폰 위주로 판매 호조를 이어가고 있다”며 “2021년 9월 아이폰13 출시로 2021년 10월 중국 내 동사의 시장 점유율이 확대됨에 따라, 외부감사 종료 전의 비에이치의 실적 공시자료상 2021년 매출액이 1조369억6000만원을 기록하는 등 전년 대비 43.8% 증가했고, 영업이익 711억1000만원을 기록하며 전년 대비 108.9% 증가했다. 당기순이익 역시 832억5000만원을 기록하며 전년 대비 221.2% 증가했다”고 했다.
그러면서 “이와 같은 고객사의 폴더블 스마트폰 및 신형 폰 판매 물량 증가에 따라 향후 비에이치의 매출 성장 기조가 지속될 것으로 예상된다”고 말했다.
그는 “비에이치는 디케이티와 공동 개발한 5G 안테나 케이블이 퀼컴으로부터 최종 사용 승인을 받은 가운데, 삼성전자, 레노버, 샤오미 등에서 성능 향상을 위해 비에이치의 안테나 케이블을 탑재할 것으로 예상된다”며 “비에이치는 5G 안테나와 PCM(배터리보호회로) 사업에도 진출함에 따라 어플리케이션 확대를 추진 중이며, 5G 적용모델 판매량 증가에 따라 5G 안테나 FPCB 수요도 증가할 전망”이라고 했다.
그러면서 “전기차향으로는 기존의 와이어링 하네스를 대체하는 FPCB 적용 제품 수요 증가가 예상되는 바, 향후 인수 합병 등을 통한 추가적인 사업 확대 가능성이 있는 것으로 판단된다”고 했다.
김 연구원은 “비에이치는 2022년부터 5G 안테나 케이블, 폴더블용 FPCB, BMS 케이블 등 신규 아이템의 매출이 본격화됨에 따라 실적 개선 가능성을 보유하고 있다”며 “이와 같이 5G 안테나 케이블 등 신규 사업이 본격적으로 확대되고 있으며, 2021년 6월1일 500억원 규모의 2차 전지 관련 신규 시설 투자 등을 통한 향후 사업 확대가 기대된다”고 평가했다.
키움증권은 지난달 23일 비에이치에 대해 5G+ 폴더블폰 시장 성장 수혜가 기대된다고 했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 기존 3만원에서 6% 증가한 3만2000원을 제시했다.
오현진 키움증권 연구원은 “비에이치의 2021년 4분기 매출액은 전년 동기대비 74% 늘어난 4021억원, 영업이익은 1614% 증가한 435억원을 기록하며 시장 전망치를 상회했다”며 “컨센서스 상회 요인으로는 북미 고객사향 공급 물량이 늘어났으며, 국내 고객사향도 2022년 1분기 신제품 출시를 앞두고 주문이 증가한 영향으로 판단한다”고 밝혔다.
오 연구원은 “매출 내 비중은 작지만 국내 고객사 폴더블폰 출하량도 전년대비 큰 폭 성장하면서 비에이치 실적에 기여한 것으로 파악된다”며 “2022년에는 더욱 우호적인 사업환경이 기대된다”고 설명했다.
오 연구원은 “경쟁사 철수로 인한 북미 고객사 내 점유율 상승효과가 반영될 예정이며, 폴더블폰 판매량 증가 및 신사업 부문(5G 안테나 및 PCM 사업 등) 성장도 이어지면서 매출액은 전년대비 24% 늘어난 1조2898억원, 영업이익은 63% 증가한 1162억원을 전망한다”고 내다봤다.
그는 “비에이치의 2022년 핵심 성장은 북미 고객사향 공급 증가가 되겠지만, 다양한 애플리케이션에서 중장기적 성장을 이어갈 것으로 전망한다”며 “비에이치의 외형 성장 기조 속에서도 폴더블폰향 제품 매출 비중은 2021년 5.5%에서 2022년 6.9%, 2023년에는 9.8%로 증가할 것으로 추정한다”고 말했다.
그는 “또한 주요 제조사의 중저가 모델 경쟁도 심화될 것으로 예상됨에 따라 2022년 보급형 5G폰 시장의 본격적인 확대를 전망한다”며 “2022년 5G폰 시장은 8억700만대로 전체 스마트폰의 54%를 차지할 것이며, 이에 비에이치의 5G 안테나 사업도 성장이 기대된다”고 전망했다.
비에이치, 애플·삼성디스플레이 관련 실적 확대 전망-한국투자
[뉴스토마토 박준형 기자] 한국투자증권은 8일 비에이치(090460) 에 대해 애플 관련 영업이익과 삼성디스플레이향 점유율 확대가 예상된다며 목표주가 2만7000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.비에이치는 반도체와 모바일 등 IT산업 핵심부품인 연성인쇄회로기판(FPCB)과 그 응용부품을 제조, 공급하는 회사다.
비에이치의 3분기 추정 실적은 매출액 3114억원, 영업이익 419억원으로 컨센서스 영업이익(401억원)을 상회할 것으로 보인다. 전년 동기 대비로는 매출과 영업이익이 각각 31.9%, 38.2% 상승할 전망이다.
조철희 한국투자증권 연구원은 “전년대비 북미 주요 고객사(A사)의 신모델 출시 일정이 빨라져 성수기 효과가 3분기 초부터 시작됐다”며 “하반기 기준 아이폰 관련 매출액은 전년대비 약 39% 증가한 4284억원으로 추정된다”고 말했다.
이어 “지난해에는 중국 공장 가동 중단으로 생산 효율이 저하됐다”며 “현재는 중국 공장이 재가동된 상황으로 내년 상반기 A사 신모델 관련 비에이치의 영업이익이 늘어날 것”이라고 전망했다.
조 연구원은 “주요 고객사인 SDC(삼성디스플레이)의 OLED가 기존 주력인 스마트폰 이외에도 폴더블 디바이스, 태블릿, 자동차 등으로 다변화되고 있고, 주요 경쟁사인 삼성전기가 ‘경연성 인쇄회로기판’(RF-PCB) 사업 중단을 고려하고 있는 것으로 추정된다”며 “내년부터 SDC 내에서 비에이치의 점유율도 상승할 것”이라고 조언했다.
박준형 기자 [email protected]
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비에이치, 비수기 없는 애플 향 수요로 실적 견조 ‘목표가↑’ – 키움증권
키움증권은 19일 비에이치에 대해 비수기 없는 애플 향 수요로 견조한 실적을 예상한다며 목표주가를 4만 원에서 4만3000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
오현진 키움증권 연구원은 “기존의 예상과 달리 2분기 북미 고객사 향 물량 감소 우려로 인한 실적 둔화는 없을 것”이라며 “최근 전반적인 스마트폰 수요 둔화에도 프리미엄 제품군 수요는 견고하게 유지되고 있고, 전통적인 비수기임에도 북미 고객사는 아이폰13 상위 라인업 생산 계획을 2분기 증산한 것으로 파악된다”고 했다.
오 연구원은 “공급망 불확실성 해소 및 경쟁사 철수로 인한 예상 물량 확대에 따라 하반기 출시 예정인 아이폰 차세대 제품에 대한 생산도 2분기 시작된 것으로 파악된다”며 제품 믹스 개선과 차세대 제품 대응에 따라 2분기 실적은 매출액 2827억 원, 영업이익 206억 원으로 전망했다.
그는 “하반기 국내 주요 고객사 폴더블폰 신제품 출시 및 차량용 무선 충전 사업 인수 완료 등 전 사업부에 대한 우호적인 사업 환경은 지속할 것”일며 “폴더블폰 향 제품 매출 비중은 작년 기준 5.5% 수준이지만, 폴더블폰 판매량 증가가 예상됨에 따라 올해 폴더블폰 향 매출은 전년 대비 38% 성장할 것”이라고 추정했다.
이베스트 “비에이치 올해 최대 실적 전망, 애플 삼성전자 신제품의 수혜”
▲ 비에이치가 애플 신제품과 삼성전자 폴더블폰 출시에 힘입어 올해 역대 최고 실적을 거둘 것으로 전망됐다. 중국 공장. <비에이치>
[비즈니스포스트] 비에이치 주식이 상승할 것이라는 분석이 나왔다.비에이치는 2022년 북미 고객인 애플의 아이폰 신제품 출시와 국내 고객인 삼성전자의 폴더블폰 출시에 힘입어 역대 최대 실적을 거둘 것으로 전망됐다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 4일 비에이치 목표주가를 4만1천 원, 투자의견을 매수(BUY)로 처음 제시했다.3일 비에이치 주가는 2만9200원에 장을 마쳤다.김 연구원은 “글로벌 스마트폰 시장 성장 둔화에도 불구하고 우호적인 환율과 북미 고객 신제품 및 국내 고객 폴더블 제품 출시로 비에이치는 3분기 최대 매출을 달성할 것”이라며 “올해 하반기 출하량 기존으로는 북미 고객이 5천만 대 이상, 국내 고객이 1천만 대 이상으로 예상된다”고 말했다.비에이치는 올레드에 사용되는 경연성인쇄회로기판(RF-PCB)을 제조·판매·수출하는 회사다. 애플과 삼성전자 등을 주요 고객사로 두고 있다.애플은 올해 9월 아이폰14 시리즈를 출시하는데 대기하고 있는 교체수요가 많아 초도물량이 지난해 아이폰13보다 15% 증가할 것으로 예상되고 있다.삼성전자는 8월10일 언팩행사를 열고 갤럭시Z폴드4를 공개한다.글로벌 스마트폰 시장이 둔화되고 있지만 비에이치는 프리미엄 제품 공급 비중이 높아 어려운 환경에서 양호 실적 성장을 거둘 것으로 전망됐다.또 2023년부터는 전장용 무선충전모듈 사업 본격화, 배터리관리시스템(BMS) 사업 등 신사업의 성장이 본격화될 것으로 예상된다.2024년에는 애플의 아이패드에 올레드 디스플레이가 탑재되는 데 따른 수혜도 받을 것으로 기대된다.김 연구원은 “비에이치는 북미, 국내 고객의 프리미엄 제품 중심으로 안정적인 사업 전개가 가능하며 2023년 이후에는 성장모멘텀 확대 구간에 돌입하는 만큼 현재 주가는 저평가 국면으로 판단한다”며 “현재 주가는 12개월 선행 실적 기준 주가수익비율(PER) 6.5배로 과거 PER 밴드 평균을 밑돌고 있다”고 분석했다.비에이치는 2022년 매출 1조5928억 원, 영업이익 1555억 원을 낼 것으로 전망됐다. 2021년보다 매출은 54%, 영업이익은 119% 증가하는 것이다. 나병현 기자
비에이치, 변화 없는 이익률…RFPCB 효과 없없다
시간이 없다면
• 비에이치가 올해 3분기 매출액 3337억원, 영업이익 437억원을 기록했습니다. 지난해 같은 기간과 비교하면 각각 41.3%, 44.1% 상승한 호실적입니다.
• 애플향 RF-PCB 납품이 늘었기 때문입니다. RF-PCB는 FPCB 중에서도 고부가 가치 제품으로 평가받습니다.
• 그런데 영업이익률은 지난해 같은 기간과 차이가 없습니다. 고부가 가치 제품 판매가 늘었다면 영업이익률도 개선될 가능성이 높은데, 그렇지 않은 거죠. 이유를 살펴봤습니다.
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